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东方证券:农业中报业绩展望:行业整体平稳 养殖业景气分化明显


    农业板块中创业板企业和中小板企业基本已披露上半年业绩预告,主板上市公司有少数披露了业绩预告,我们根据目前已披露的情况展望行业上半年发展情况。
    核心观点
    根据中报业绩预告情况,农业行业上半年整体平稳。截至7月30日,农业板块85家公司中,有三家公司已披露中报,53家公司披露了中报业绩预告,占整体比例的65.9%。其中16家亏损,占已披露公司的28.6%,盈利的公司中,8家扭亏为盈,17家同比增长,14家同比出现下降,另外1家公司(德尔未来)业绩增速区间在-25%~25%之间。行业整体运行平稳。
    养殖业景气分化,禽链增长明显,生猪受猪周期下行影响出现亏损。已披露业绩预告的上市公司中,禽养殖和生猪养殖领域的企业披露率较高。禽链公司业绩普遍好转,圣农发展、华英农业、仙坛股份、禾丰牧业业绩均出现大幅增长,益生股份、民和股份扭亏为盈。禽链公司业绩普遍好转的原因一方面是去年上半年受禽流感影响,业绩普遍较差,另一方面今年上半年禽链景气度高,从种苗、到养殖、到终端价格均出现明显上涨,行业内的各公司明显受益。与景气度高的禽链相比,生猪行业受3月以来持续低猪价影响,养殖环节普遍出现亏损。相关上市标的中温氏股份、天邦股份业绩同比下滑,牧原股份、正邦科技、雏鹰农牧出现亏损。养殖上游的饲料板块和动物疫苗板块中,业绩披露不全,已披露业绩的公司显示动物疫苗整体增长,饲料差异化明显,一方面是饲料公司经营的品种有差异,上半年猪料尤其是前端料受下游养殖亏损影响增速较低,水产料景气度较好。另一方面多家上市饲料企业已进入生猪养殖领域,普遍受到生猪养殖亏损影响。
    种植业、林业个股业绩预期差异大。种业、种植、林业等子领域个股业绩预计差异较大。其中菌菇种植的两个上市标的上半年业绩均有回落,主要受产品市场价格下滑影响。
    投资建议与投资标的
    行业内部各子领域景气度差异较大,预计今年差异有一定的持续性,对于中报行情,我们建议两条投资主线:1.景气度较高领域中被相对忽略的标的,建议关注布局有禽链业务的禾丰牧业(603609,未评级);2.此前股价下跌较多,但中报业绩预期较好,能够持续增长的公司,主要包括动物疫苗领域,水产饲料领域,推荐生物股份(600201,买入),建议关注中牧股份(600195,未评级)、天马科技(603668,未评级)。
    风险提示
    突发疫病风险。
    自然灾害风险。基金佣金 债券佣金万0.8

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中证网:盘中直击:股指窄幅震荡 创业板指小幅飘红


  中证网讯 (记者 周佳)9日早盘,沪深两市总体上维持窄幅震荡走势。其中,上证综指在5日与10日均线下方蓄势盘整;创业板指表现略强于主板,盘中回踩30日均线后小幅飘红。
  截至10:30,上证综指报3121.74点,下跌0.30%;深证成指报10619.61点,下跌0.61%;创业板指报1835.94点,下跌0.05%;中小板指报7243.20点,下跌0.51%。
  申万一级行业板块中,国防军工、休闲服务、有色金属、钢铁、计算机等行业板块涨幅居前;而家用电器、综合、商业贸易、房地产、轻工制造、农林牧渔、食品饮料等行业板块跌幅居前。
  概念板块中,卫星导航、打板、航母、次新股、稀土永磁等概念板块走势活跃;而宁德时代产业链、聚碳酸酯、特高压、页岩气和煤层气等概念板块回调明显。
  热点方面,今日早盘国防军工板块走势活跃,领涨各行业板块。截至发稿,申万国防军工指数上涨1.01%,其中北斗星通、新余国科、江龙船艇3股强势涨停,北方导航、安达维尔、晨曦航空、中国卫星等个股涨幅均超5%。对此,太平洋证券认为,2018年军工板块迎来业绩和改革的双拐点,加之板块目前估值仍处于历史相对低位,具备长期投资价值。两会之后,国家对军队和军工改革的持续性、确定性预期增强,改革政策发布和实际动作加速,将提升市场对军工板块的关注度,叠加市场风险偏好的提升,板块迎来估值修复。建议从两条主线精选细分领域龙头个股:一是关注主战装备总装及配套相关公司;二是关注产业链上游和国防信息化相关企业。
  另外,受博鳌亚洲论坛2018年年会召开消息的提振,近期海南本地股持续走强,截至发稿,览海投资、钧达股份、双成药业3股强势涨停,大东海A、欣龙控股、神农基因、广晟有色涨逾5%。今年是中国改革开放40周年,也是贯彻落实十九大精神的开局之年。华泰证券分析认为,在这承前启后的时刻,新的改革开放的重要举措亟待提出和推进,其中有望包括中国计划建立的自由贸易港口等体现资本、投资、和市场准入新规则等方面更加开放的举措。我们预计随着论坛的召开,尤其在中美贸易战背景下,改革开放升级新政或将加快推出,市场对受益改革开放升级新政的新兴产业关注度将继续提升。
  总体看,当下美联储加息、中美贸易争端、独角兽企业回归等多空因素叠加影响,A股不确定因素较多。展望后市,机构普遍认为,尽管现阶段A股在消息面、政策面等方面仍然面临一定不确定性,但市场整体潜在的波动风险相对有限。在此背景下,精选个股依旧是当前机构的主流策略观点。总体仍以震荡市、结构行情以及波段操作为主,立足季报改善的业绩主线、绩优成长为宜。基金佣金 债券佣金万0.8

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中银国际证券:传媒互联网行业评论周报:2017年国内电影总票房达559亿元 微信正式上线小游戏功能


    行业观点:
    A股本周传媒板块下跌0.67%,板块表现强于创业板指(下跌1.50%),弱于上证综指(上涨0.31%)。票房方面,2017年国内电影总票房为559.11亿元,同比增长13.45%;国产电影票房301.04亿元,占票房总额的53.84%;票房过亿元影片92部,其中国产电影51部;城市院线观影人次16.2亿,同比增长18.08%。近日,微信正式上线微信小游戏功能,开放开发者端口和工具包,意味着腾讯正在通过微信来占领应用商店的流量端口,而在内容方面,休闲游戏及H5游戏未来或将有爆发可能。
    个股方面,我们认为2018年或将延续2017年维稳的行业局面,投资热点将聚焦游戏板块等个股业绩较为确定的传媒子板块,一季报将决定今年上半年的投资方向;同时我们始终看好拥有相关行业平台和垄断地位的上市公司,及他们对产业链的整合战略。推荐关注完美世界、金科文化、分众传媒、光线传媒和视觉中国。
    个股推荐关注:
    游戏板块:
    完美世界:公司是国内最大的影视娱乐综合体之一。旗下游戏、影视业务均有深度布局。公司前三季度实现营业收入55.24亿元,同比增长55.96%,净利润10.78亿元,同比增长50.29%;公司新影游联动手游《烈火如歌》将于2018年与同名电视剧同步上线。
    金科文化:公司重大资产重组事项顺利过会,以42亿元股权对价收购Outfit756%股权,Outfit7拥有世界著名儿童早教应用“汤姆猫”系列,全球月活跃用户达2亿人。公司将与Outfit7合力打造互联网早教内容产业。公司2017年前三季度实现营业收入11.86亿元,同比增长92.13%,净利润2.94亿元,同比增长114.83%。
    影视板块:
    光线传媒:合并微影时代,加速线上线下影视剧产业链整合。公司2016年5月与光线控股一起收购猫眼文化,切入在线票务市场;2017年9月主导微影时代与猫眼文化合并,占新猫眼文化50.79%股权。此外,公司长期投资动画电影领域,陆续参股12家动画制作公司,深度布局影视剧内容制作。公司前三季度实现营业收入15.5亿元,同比增长30.5%,实现归属于母公司股东净利润6.28亿元,同比增长8.28%。
    视觉中国:公司是A股市场唯一经营图片版权运营的上市公司,公司拥有的PGC视觉内容版权交易平台是稀缺的多边平台,在线提供超过2亿张图片,是全球最大的同类平台之一。与企鹅媒体平台的战略合作将扩大公司图片的正版发行范围。公司2017年前三季度实现营业收入5.8亿元,同比增长21.52%,净利润2.15亿元,同比增长36.24%。
    短期主要推荐关注:完美世界、视觉中国、光线传媒、金科文化、分众传媒。
    主要风险:宏观经济整体影响,传媒行业系统性风险。基金佣金 债券佣金万0.8

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浙商证券:浙商证券传媒行业周报(7.30~8.5)


    1)近期板块受情绪影响调整较大,优先推荐关注超跌行业龙头。随着八月份各公司中报陆续公布,建议关注中报表现较好的优质个股,推荐分众传媒、游族网络、完美世界等。在影视板块中,我们认为慈文传媒基本面无忧,仍推荐关注,并长期看好芒果超媒、视觉中国、华策影视。
    2)短期继续推荐电影板块,关注直接受益的内容及渠道方。截至目前,定档7、8月份暑期档的影片共有54部,头部内容有《动物世界》(光线)、《我不是药神》(北京文化、唐德影视、万达电影/徐峥、宁浩)、《一出好戏》(光线/黄渤)、《西虹市首富》(开心麻花/新丽)、《狄仁杰4》(华谊/徐克)等。本周《西虹市首富》表现依然亮眼,即将突破20亿票房大关。下周重点项目电影版《爱情公寓》和《一出好戏》将上映,能否带来票房惊喜值得关注。推荐关注头部内容生产公司北京文化、光线传媒和院线龙头万达电影、横店院线。
    一周股票行情
    本周(7.30-8.5)传媒板块(申万)上涨0.80%,上证综指上涨1.57%,深证成指上涨0.48%,创业板指下跌0.93%。本周传媒板块(申万)涨幅前三:巨人网络(+21.64%),长城影视(+2.09%),东方网络(+1.43%);板块涨幅后五:众应互联(-34.40%),慈文传媒(-28.15%),唐德影视(-28.10%),乐视网(-19.80%),当代东方(-18.97%)。
    重点公司公告
    【游族网络】公司控股股东林奇质押公司股份200万股,累计质押公司股份数2.67亿股,占其持有公司股份的87.43%。
    【视觉中国】公司解除限售股份数为3059.1万股,占公司总股本的4.37%。
    【恺英网络】公司董事、总经理陈永聪通过集中竞价方式增持公司股份25万股,增持均价6.064元/股。
    【当代明诚】公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元,同比增加426.04%。
    【分众传媒】公司2018年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为33.47亿元,同比增加32.14%。
    【凯撒文化】公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元,同比增加18.94%。基金佣金 债券佣金万0.8

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证券时报:34家公司本周解禁市值350亿元


   据统计,本周将有34家公司37.11亿股解禁,流通市值达350.57亿元。
   根据沪深交易所的安排,本周沪深两市共有34家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计37.11亿股,占未解禁限售A股的0.44%。其中,沪市4.05亿股,占沪市限售股总数0.10%,深市33.06亿股,占深市限售股总数0.75%。以9月14日收盘价为标准计算的市值为350.57亿元,占未解禁公司限售A股市值0.40%。其中,沪市8家公司为46.53亿元,占沪市流通A股市值的0.02%;深市26家公司为304.03亿元,占深市流通A股市值的0.23%。本周两市解禁股数量比前一周43家公司的38.84亿股,减少了1.73亿股,减少幅度为4.45%。本周解禁市值比前一周的324.36亿元,增加了26.21亿元,增加幅度为8.08%,为年内偏低水平。
   深市26家公司中,三花智控、天神娱乐、南洋科技等共12家公司的解禁股份是定向增发限售股份。华通热力、英派斯、蓝思科技、盛弘股份、森霸传感、天宇股份、创源文化共7家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。三维通信、科士达、易尚展示、金卡智能、东方网力、中泰股份共6家公司的解禁股份是股权激励一般股份。华讯方舟的解禁股份是追加承诺限售股份。其中,蓝思科技的限售股将于9月18日解禁,实际解禁数量为22.20亿股,是深市周内解禁股数最多的公司,按照9月14日的收盘价10.05元计算的解禁市值为223.11亿元,是本周深市解禁市值最多的公司,占到了本周深市解禁总额的73.38%,解禁压力集中度高,也是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达331.45%。解禁市值排第二、三名的公司分别为领益智造和英派斯,解禁市值分别为17.54亿元、11.31亿元。深市解禁公司中,三维通信、领益智造、华通热力等23家公司均涉及"小非"解禁,需谨慎看待。此次解禁后,深市将没有新增的全流通公司。
   沪市8家公司中,华鼎股份的解禁股份是定向增发限售股份。台华新材、恒银金融、梅轮电梯、掌阅科技、原尚股份共5家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。奇精机械、保利地产共2家公司的解禁股份是股权激励一般股份。其中,掌阅科技的限售股将于9月21日解禁,实际解禁数量为0.67亿股,按照9月14日的收盘价22.88元计算的解禁市值为15.35亿元,是本周沪市解禁市值最多的公司,占到了本周沪市解禁总额的32.99%,解禁压力集中度一般,也是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达163.62%。华鼎股份是沪市周内解禁股数最多的公司,多达1.93亿股。解禁市值排第二、三名的公司分别为华鼎股份和恒银金融,解禁市值分别为13.30亿元、6.28亿元。沪市解禁公司中,保利地产、梅轮电梯、奇精机械、华鼎股份、原尚股份、恒银金融、台华新材、掌阅科技均涉及"小非"解禁,需谨慎看待。此次解禁后,沪市将没有新增的全流通公司。
   统计数据显示,本周解禁的34家公司中,9月18日有7家公司限售股解禁,解禁市值合计为245.36亿元,占到全周解禁市值的69.99%。本周解禁压力集中度高。
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证券时报网:盘后点评:短线防风险192只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指2721.01点,涨跌幅0.17%,A股总成交额为2316.65亿元。到目前为止今日有192只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中广 联 达、视觉中国、雷柏科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.40%、-1.71%、-1.61%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    002410广 联 达-9.202.0226.3226.97-2.4023.70-12.13
    000681视觉中国-1.962.0126.6827.14-1.7125.00-7.89
    002577雷柏科技0.830.5411.4011.58-1.6110.96-5.39
    000636风华高科-1.706.1714.3514.58-1.5913.31-8.70
    600212江泉实业-0.573.163.703.75-1.493.52-6.18
    000547航天发展-1.511.288.258.38-1.497.81-6.79
    002888惠威科技0.953.5218.8619.14-1.4618.08-5.53
    002153石基信息-3.682.3533.5434.03-1.4331.45-7.57
    600076康欣新材-3.721.994.414.47-1.364.14-7.36
    002628成都路桥3.073.125.475.54-1.325.37-3.09
    000977浪潮信息-0.582.1123.5123.82-1.3022.27-6.50
    002439启明星辰-1.120.9018.2918.53-1.3017.58-5.12
    300070碧 水 源-3.041.019.789.90-1.289.26-6.49
    300558贝达药业-8.432.4437.8238.31-1.2833.03-13.78
    300456耐威科技-8.424.8026.9227.26-1.2524.24-11.08
    002575群兴玩具0.550.483.793.84-1.253.69-3.96
    002049紫光国微1.091.4736.7037.16-1.2435.16-5.38
    002079苏州固锝1.030.485.055.11-1.194.90-4.09
    300567精测电子-3.971.0666.8967.70-1.1962.90-7.09
    300128锦富技术0.891.013.483.52-1.163.40-3.49
    002415海康威视-3.591.0427.4627.78-1.1524.94-10.23
    000938紫光股份-0.130.9041.1341.61-1.1439.26-5.64
    002522浙江众成0.430.504.744.80-1.084.65-3.04
    300672国 科 微0.731.2946.0146.50-1.0644.43-4.45
    000018神州长城-1.581.672.572.60-1.042.49-4.05
    002177御银股份-0.610.503.343.38-1.013.26-3.49
    300064豫金刚石0.981.025.265.32-1.005.13-3.48
    300395菲 利 华-4.341.1914.4214.56-1.0013.87-4.76
    601882海天精工0.740.788.358.44-0.988.14-3.50
    603568伟明环保-5.320.5823.2723.50-0.9821.87-6.92
    300182捷成股份0.190.825.535.59-0.975.32-4.80
    002156通富微电-2.220.738.738.82-0.968.37-5.09
    603767中马传动0.560.707.347.41-0.937.13-3.71
    300576容大感光0.870.8713.0813.20-0.9312.71-3.70
    300620光库科技0.474.2140.6140.99-0.9238.51-6.06
    002140东华科技-1.360.556.796.85-0.926.55-4.37
    002447晨鑫科技0.940.843.263.29-0.913.22-2.13
    002389南洋科技-3.010.6011.9012.01-0.9111.29-5.96
    300501海顺新材0.300.6117.2917.45-0.9116.85-3.43
    603078江 化 微0.830.3130.0330.31-0.8929.24-3.51
    002371北方华创-7.453.6545.9246.34-0.8941.98-9.40
    300016北陆药业-3.962.806.766.82-0.886.31-7.53
    603335迪 生 力1.010.586.126.17-0.876.03-2.33
    600893航发动力-3.370.4323.9324.14-0.8722.91-5.11
    002038双鹭药业-2.461.0031.1731.44-0.8729.72-5.47
    600830香溢融通-1.230.874.975.02-0.864.80-4.29
    600590泰豪科技0.000.276.116.16-0.836.01-2.45
    300327中颖电子-1.560.8121.1121.28-0.8220.25-4.84
    603339四方科技-0.061.3416.4916.63-0.8215.99-3.84
    300397天和防务0.820.8811.3111.41-0.8111.13-2.42
    603186华正新材0.070.5514.3914.51-0.8014.09-2.89
    603566普 莱 柯-3.490.2113.4013.51-0.7912.72-5.83
    002077大港股份0.450.964.584.62-0.784.48-2.95
    300650太龙照明0.291.2513.9114.02-0.7713.73-2.04
    002409雅克科技0.390.6715.7515.87-0.7715.39-3.02
    603009北特科技0.450.416.876.92-0.756.73-2.72
    600386北巴传媒0.000.143.443.46-0.753.37-2.71
    300270中威电子0.152.477.137.18-0.746.81-5.19
    601678滨化股份-0.400.525.135.16-0.745.01-2.98
    600381青海春天-1.030.286.936.98-0.736.71-3.85
    600055万东医疗-1.290.418.028.08-0.717.68-4.89
    000738航发控制-3.290.6013.5513.65-0.7012.95-5.13
    000768中航飞机-3.630.9015.7315.84-0.7015.12-4.54
    603180金牌厨柜1.553.3958.0058.41-0.7056.30-3.61
    300177中 海 达-5.973.6012.0112.09-0.6911.34-6.20
    000513丽珠集团-0.680.6333.3233.55-0.6931.93-4.83
    002725跃岭股份1.971.627.877.93-0.697.78-1.85
    002843泰嘉股份0.000.6012.5112.60-0.6912.37-1.83
    603181皇马科技1.291.1215.0715.17-0.6914.94-1.53
    300463迈克生物-9.462.0721.1921.33-0.6819.05-10.71
    300533冰川网络-0.920.5932.8333.05-0.6832.20-2.57
    000650仁和药业-5.024.326.646.68-0.676.06-9.32
    000518四环生物0.000.123.703.72-0.673.61-2.98
    603366日出东方0.000.143.893.91-0.663.82-2.35
    000523广州浪奇0.240.294.354.38-0.664.26-2.81
    300662科锐国际-0.471.7821.7921.94-0.6621.00-4.27
    600130波导股份0.621.263.323.34-0.663.24-2.99
    002398建研集团1.290.834.834.87-0.664.71-3.21
    300433蓝思科技3.430.359.609.67-0.659.34-3.36
    300183东软载波-0.600.3513.5313.62-0.6513.27-2.56
    600685中船防务-0.190.2810.9811.05-0.6410.73-2.87
    300227光 韵 达0.650.899.469.53-0.649.26-2.78
    600271航天信息-4.691.2427.6927.86-0.6426.24-5.83
    600716凤凰股份0.300.183.443.46-0.643.39-2.08
    002777久远银海-0.600.5125.3625.52-0.6324.73-3.10
    603113金能科技3.381.8812.4212.49-0.6212.540.37
    601595上海电影-0.830.4513.5613.65-0.6213.19-3.33
    002321华英农业-4.253.886.386.42-0.626.09-5.17
    603811诚意药业0.430.4726.2026.37-0.6225.46-3.44
    603918金桥信息-0.140.3414.4614.55-0.6214.25-2.05
    300251光线传媒-2.770.737.447.49-0.617.03-6.09
    002061浙江交科0.000.778.358.40-0.618.13-3.18
    603025大豪科技-0.590.1413.8113.90-0.6013.51-2.78
    002640跨 境 通-4.860.7612.5612.64-0.6011.95-5.43
    601999出版传媒1.180.155.205.24-0.595.13-2.01
    300184力源信息3.751.558.298.34-0.588.31-0.38
    002456欧菲科技1.841.1513.0913.16-0.5712.70-3.52
    300114中航电测-3.611.0410.5910.65-0.569.87-7.31
    600243青海华鼎-0.930.224.364.38-0.554.27-2.51
    300358楚天科技1.061.108.768.81-0.548.57-2.70
    000868安凯客车0.000.954.444.47-0.544.38-1.93
    603023威帝股份0.740.185.615.64-0.535.47-3.08
    600127金健米业0.320.233.193.20-0.533.15-1.65
    002884凌霄泵业0.050.9819.5919.69-0.5319.15-2.75
    600870*ST 厦华0.890.382.282.29-0.522.26-1.22
    600594益佰制药-0.720.547.057.09-0.526.91-2.53
    603222济民制药-0.560.3610.9511.01-0.5110.66-3.18
    300189神农基因0.400.272.552.57-0.512.50-2.61
    300669沪宁股份-0.430.4519.0019.10-0.5018.65-2.34
    600372中航电子-3.680.2814.1614.23-0.5013.35-6.19
    002291星 期 六0.210.525.055.08-0.494.81-5.22
    600966博汇纸业0.260.333.843.86-0.493.79-1.79
    603663三祥新材-0.680.7116.3016.38-0.4816.04-2.07
    002329皇氏集团-1.061.003.803.81-0.473.74-1.94
    300532今天国际0.182.2311.6711.73-0.4711.42-2.60
    300482万孚生物0.830.4031.4031.55-0.4630.25-4.12
    000425徐工机械0.000.373.903.92-0.463.82-2.45
    300406九强生物0.100.2110.3910.44-0.4610.19-2.41
    600375华菱星马-0.490.354.124.14-0.464.04-2.30
    300488恒锋工具-0.810.5027.5927.72-0.4526.88-3.02
    603096新 经 典-3.140.8863.9764.26-0.4561.02-5.04
    600385山东金泰0.660.269.219.25-0.429.11-1.52
    300485赛升药业0.630.4211.3211.37-0.4111.10-2.38
    002025航天电器-0.761.2226.9927.11-0.4126.16-3.49
    002269美邦服饰0.750.062.702.72-0.412.68-1.29
    300701森霸传感2.993.9031.3631.48-0.4031.38-0.33
    603228景旺电子-1.261.3853.1453.35-0.4051.80-2.91
    600352浙江龙盛0.430.479.579.61-0.409.35-2.71
    002875安 奈 儿1.372.0513.4913.54-0.3913.35-1.43
    600129太极集团0.500.0812.2312.28-0.3912.06-1.78
    603208江山欧派-0.490.7123.2623.35-0.3822.53-3.50
    603877太 平 鸟2.550.8220.0120.09-0.3819.68-2.04
    600189吉林森工0.480.244.224.24-0.384.17-1.56
    002483润邦股份0.000.123.994.01-0.373.92-2.22
    002603以岭药业-1.680.3312.0412.09-0.3711.70-3.20
    600987航民股份-0.690.318.848.88-0.378.68-2.22
    603060国检集团0.240.3716.7416.81-0.3716.50-1.82
    002475立讯精密5.811.1415.0715.12-0.3614.93-1.26
    600198*ST 大唐0.510.366.016.03-0.355.92-1.78
    603599广信股份-1.670.2812.1112.15-0.3511.79-2.98
    002850科 达 利0.840.5819.7319.79-0.3419.31-2.45
    603388元成股份-1.520.7611.1111.14-0.3411.02-1.11
    601008连 云 港0.630.343.263.27-0.343.21-1.74
    600050中国联通0.190.325.465.48-0.335.34-2.59
    600143金发科技0.230.194.364.38-0.324.31-1.51
    300038梅 泰 诺0.111.069.409.43-0.329.29-1.44
    603898好 莱 客-0.300.5820.5620.63-0.3219.88-3.63
    600329中新药业-1.370.7015.0015.05-0.3114.40-4.30
    601116三江购物-0.370.4313.8413.89-0.3113.53-2.57
    600227圣 济 堂0.310.423.263.27-0.313.21-1.95
    600151航天机电-0.970.534.194.20-0.294.10-2.43
    002192融捷股份-2.502.2515.3215.37-0.2814.82-3.56
    600064南京高科-0.580.246.936.95-0.266.80-2.16
    000880潍柴重机0.280.607.177.19-0.257.07-1.70
    603676卫 信 康1.683.7214.0714.10-0.2513.96-1.00
    300584海辰药业2.712.7125.0625.12-0.2524.66-1.82
    000691亚太实业0.270.433.733.74-0.243.69-1.20
    300418昆仑万维-1.541.2714.0214.05-0.2313.46-4.20
    002287奇正藏药0.380.0626.7426.80-0.2326.30-1.88
    002109兴化股份5.642.004.024.03-0.224.122.26
    002786银宝山新1.891.315.955.96-0.225.92-0.69
    603079圣达生物-0.561.1918.4318.47-0.2217.88-3.20
    600356恒丰纸业-0.670.246.046.05-0.215.95-1.67
    600469风神股份0.590.173.443.45-0.203.43-0.61
    000572海马汽车-1.890.492.652.66-0.192.60-2.22
    002448中原内配0.860.505.925.93-0.195.86-1.23
    002585双星新材0.331.736.466.47-0.196.15-5.00
    002625光启技术0.000.388.818.83-0.178.50-3.70
    002237恒邦股份3.362.228.498.50-0.168.621.36
    603039泛微网络0.020.7086.0286.16-0.1685.61-0.63
    002872天圣制药0.601.2010.3910.41-0.1510.14-2.59
    600818中路股份-0.270.6610.9010.92-0.1410.980.56
    300326凯 利 泰-3.480.689.629.64-0.139.15-5.03
    002438江苏神通2.740.625.925.92-0.125.991.13
    000999华润三九0.780.1625.0125.04-0.1224.59-1.78
    002542中化岩土-0.700.414.394.40-0.114.28-2.71
    002393力生制药0.510.1421.8421.86-0.1121.61-1.16
    600311荣华实业2.101.032.902.90-0.102.920.59
    002368太极股份-2.321.6229.7629.78-0.0928.57-4.08
    002068黑猫股份1.090.557.477.47-0.087.43-0.59
    300548博创科技2.051.2731.9031.93-0.0831.82-0.34
    603368柳药股份-0.280.5028.7728.79-0.0628.00-2.73
    002242九阳股份-1.650.3016.0016.01-0.0615.47-3.35
    002773康弘药业-0.080.0939.7539.77-0.0539.00-1.93
    600812华北制药1.600.174.484.48-0.044.45-0.63
    600371万向德农-1.391.667.017.01-0.047.081.01
    300271华宇软件-2.361.4913.0313.03-0.0412.41-4.78
    601801皖新传媒0.620.116.576.57-0.036.48-1.34
    600322天房发展0.000.084.164.16-0.024.06-2.47
    603669灵康药业0.400.1010.3510.36-0.0210.16-1.89
    002083孚日股份0.380.235.265.27-0.025.26-0.09
    300550和仁科技-2.611.7734.7134.72-0.0133.54-3.39
    基金佣金 债券佣金万0.8

基金佣金 债券佣金万0.8

中国证券报:药明康德登陆A股 CRO行业迎巨头 板块估值有望提升


    备受市场关注的医药界龙头企业药明康德昨日登陆沪市主板,开盘即涨停,涨幅达43.98%,收盘价为31.10元,总市值达323.44亿元。
    受此提振,医药板块与相关概念股有着不错表现。其中,医药板块内9只个股涨停,概念板块中麦达数字涨停,天华超净涨幅超8%。分析人士表示,药明康德登陆A股,虽短期对相关主题投资刺激明显,但更要看到,其回归A股对所处行业形成中长期利好。
    国内CRO巨头
    三六零借壳江南嘉捷连收18个涨停,华大基因上市发行价13.64元直到109.18元才打开“一字板”,同样身为行业内的绝对巨头,药明康德上市后表现成为市场热议话题。药明康德是国内最大临床前医药研发合同外包服务机构(临床前CRO),是国内创新药研发外包的世界级领导企业。
    分析师表示,在当下中国CRO行业快速发展的背景下,公司凭借国内龙头地位以及较好的全球客户资源,CRO业务及CMO/CDMO(合同生产业务/合同生产研发)业务收入预计均将保持稳定较快增长。同时,公司毛利率将保持上升趋势,促使公司业绩持续快速增长。
    当然药明康德与前两者所属行业不同,市场环境不同,不能简单以行业绝对龙头作为上市后市场表现的比对标准,而应该以公司所处板块整体估值作为重要参考依据。据申万宏源证券估算,就发行市盈率与行业市盈率比较而言,药明康德发行价相对行业市盈率存在较大折价,预计上市后上涨空间较大。药明康德的中证行业市盈率为65.29倍,药明康德以22.99倍市盈率,21.6元/股发行,并在市盈率达到65.29倍时开板,大概有连续8个涨停。同时考虑到3月以来,新股市场开始逐渐转暖,新股涨停数开始回升,药明康德涨停数大概率超过8个。
    CRO浪潮已起
    随着3月下旬药明康德IPO消息不断发酵,CRO行业关注度也随之升温。目前我国CRO行业已经进入“国外产能转移拉动国内,研发环境优化吸引订单,多重政策叠加带来增量”的良性发展阶段。
    首先,从国际市场看,目前全球新药研发行业呈现出几大特点:新药开发难度(成本)增加、新药研发成功率不断下滑以及大批原研药专利集中到期。而近年来我国医药行业快速发展,充沛的资金吸引了大量的海外人才回国寻求发展,同时国内自己培养的人才梯队也逐渐成形。再加上研发基础设施水平也逐渐跟上,医药创新研发的环境开始逐步优化,形成了我国医药行业的竞争优势,因此国际CRO行业产能开始向国内转移。
    其次,从国内市场看,多重政策支持带来市场增量。针对我国医药产业目前存在的优质品种缺乏,新药上市审批缓慢等现象,监管部门陆续出台一系列政策,从研发、生产、审批和注册等多方面推进,优化创新药的生存环境。
    一致性评价的推进则是推动我国CRO行业发展的重要因素。目前国内市场单一品种的一致性评价费用相对较高,预计除少数实力雄厚的大药企选择自行开展一致性评价,大多数药企没有足够的时间和资源自行开展一致性评价,CRO企业将成为最佳选择。
    根据南方医药经济研究所的统计,2011年至2015年,全球CRO行业的销售额由213亿美元稳步上升至293亿美元,年复合增长率达到8.25%。预计未来仍将保持稳定发展。而我国CRO市场从2011年的140亿迅速增长到2015年的379亿元,保持年均20%以上的增长水平。
    兴业证券表示,环顾近期医药业并购市场,创新药及创新技术已成为产业资本重金追求的“新宠儿”。从模式上来看,全球市场上跨国制药企业曾耗费巨资建立研发中心,但这种大的研发模式已经过去,目前比较流行的趋势是VIC模式,即“VC(风险投资)+IP(知识产权)+CRO(研发外包服务)”相结合的新药研发模式,创新药企从外部引进产品同时委托CRO公司进行区域性或者全球性的开发。CRO浪潮已起。
    对于行业的未来发展趋势,长江证券分析师表示,一是全球新药审批数量和企业研发支出增加推动行业发展。随着世界宏观经济趋势向好,制药企业的研发预算逐渐增加,将有助于从需求层面拉动整个CRO行业的快速发展。二是研发成本提升迫使药企聘用CRO公司意愿增强。在研发成本提升与新药专利集中到期的双重挤压下,药企迫切需要新的优质品种来补充产品线。专业的CRO企业可以降低企业新药研发成本,缩短研发周期,分散潜在风险。三是CRO行业开始呈现纵向一体化发展趋势。新药研发过程中,最重要的是对应的不同研究阶段之间的研究数据的衔接及实验结果的可信任度。未来行业内的参与者需要通过如自行设立、合作开展或外延式并购等各种方式拓展上下游产业链以大型药企在全产业链上的研发需求,预计CRO产业并购整合或将加速,产业集中度将逐步提升。
    掘金“三部曲”
    在三六零正式敲定借壳江南嘉捷之时,中信国安、皇氏集团、天业股份等相关概念股曾有一波热炒,甚至连股本结构类似江南嘉捷的乔治白短期也有近30%的涨幅,不过回头再看,这些股票至此之后再无起色,呈现持续下跌态势。
    因此,以史为鉴,此次药明康德上市除了规避概念炒作,投资机会主要集中哪些领域?
    中金公司认为,伴随药品上市许可人制度(MAH)的不断推进,医药研发与生产将越来越向轻资产化方向发展。与此同时,致力于药品研发外包的CRO行业与药品生产外包的CMO行业将受益于整体的药审改革进程。预计伴随CRO巨头药明康德的上市,CRO&CMO行业整体估值有望提升。
    东兴证券分析师张金洋表示,受益于CRO板块整体的高景气度,目前A股上市的CRO标的表现会普遍向好,基于当下行业背景,以下几类标的值得重点关注:
    一方面,短期来看,仿制药一致性评价推进迅速,BE(生物等效性)订单有望为CRO行业新增百亿以上市场,BE业务成熟的优质标的获益明显。
    另一方面,中长期来看,随着医药创新写入国策、药审改革不断提速、鼓励药品药械创新政策频出,国内医药产业将从仿制药为主逐步实现向创新药为主的战略转型,细分领域龙头受益先发优势,有望优先分享产业转型带来的机会与收益。
    此外,长期来看,国内优质CRO公司必将迈入国际CRO市场,与全球CRO巨头争夺市场份额,因此自身综合能力强大,全球化业务布局广泛的CRO公司拥有更大的利润空间。推荐关注业务全球一体化进度靠前的优质CRO标的。基金佣金 债券佣金万0.8

基金佣金 债券佣金万0.8

国泰君安证券:建材行业周观点:稳增长建材攻守兼备


    水泥:本周全国水泥价格环比大幅回落1.45%。价格大幅回落,主要是受东北地区水泥价格暴跌带动,导致全国水泥均价出现明显下滑;价格上调地区江苏中部、重庆,幅度20-30元/吨,其他地区价格仍在高位保持平稳。8月初,下游市场需求仍处于淡季,环比无明显提升,预计8月中旬,随着各地区需求陆续好转,水泥价格也将会季节性上调。
    玻璃:本周末全国白玻均价1626元/吨,环比上周上涨4元,同比去年上涨129元。本周玻璃现货市场总体走势尚可,从区域看北方地区要好于南方地区,产销率和价格均有一定程度的分化。随着传统销售旺季的到来,需求环比略有增加。短期看终端市场需求环比增量有限,加工企业订单并没有明显的好转,大多加工企业基本都是按需采购为主。
    玻纤:本周无碱粗纱市场行情变动不大,国内主要池窑企业各型号无碱粗纱走货尚可,现阶段仍稳价运行。目前国内主要池窑企业2400tex缠绕直接纱报价5100元/吨左右,预计价格短期内维持稳定。
    主要原材料价格:本周IPE布伦特原油期货价格环比下降1.08美元/桶,为73.42美元/桶。重质纯碱价格环比下降10元/吨,主流送到终端价在1900元/吨。秦皇岛港动力煤平仓价格565元/吨,环比持平。
    建材行业策略:
    第一,我们判断未来一个阶段可能财政政策会陆续落地,修复市场对于需求的预期;同时常州受环保影响,水泥企业全面关停限产或成为加剧华东旺季供不应求的砝码,水泥股盈利有望持续超过市场预期,从区域来看华东华南确定性最高,华北市场对于基建弹性最为显著,A股推荐龙头海螺水泥,港股中国建材、华润水泥,其他推荐华新水泥、冀东水泥、万年青;
    第二,市场信用风险逐步缓解,需求预期修复,前期受到压制的股票估值有望修复;我们继续重点推荐伟星新材、东方雨虹、中国巨石、北新建材、福耀玻璃;
    第三,其他建材我们推荐帝欧家居、大亚圣象及三棵树等;其他品种推荐丰林集团、再升科技。基金佣金 债券佣金万0.8

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