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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

浙商证券,泰胜风能(300129)海外海上持续推进 军工领域迈出首步


    报告导读
    公司作为陆上风机塔架龙头,海上风电业务发展迅速带来新增长点,携手丰年资本投资昌力科技,在军工领域迈出坚实的第一步。
    投资要点
    陆上风电塔架龙头,海上海外拓展加速
    公司主营风机塔架的研发、生产、销售,2016年携手丰年资本开始进入军工领域。从产品构成(2016)看,公司目前92%的营收来自于塔架及基础段销售,从板块构成(2017H1)看,陆上风电目前占比最大,高达74.7%,海上风电当前占比20.5%,上半年海上风电业务同比增长813%,为公司未来重要发展方向。外销业务发展迅速,上半年收入同比增长173.48%,客户拓展加速。
    风电行业正在崛起,装机需求上升拉动塔架需求
    2017Q3风电消纳改善,平均利用小时数上升,弃风率下降明显。主要由于:1)政策助力风电消纳,从电力辅助、电力交易等多方面有针对性的出台政策采取措施;2)特高压在建项目进程加速,使电力运输的通道更加通畅。电价下调有望刺激2018、2019年装机需求,对应塔架空间1300亿元。
    海上风电有望迎来爆发,收购蓝岛海工抢先布局
    海上风电发展潜力巨大,相比陆上风电优势显着。目前海上机电成本高于陆上风电,随着技术的成熟未来成本有望下降。公司收购蓝岛海工100%股权,大力拓展海上风电业务。蓝岛海工是一家迅速成长中的新兴海洋工程装备和海上风电装备制造商,公司主要产品包括塔架(即塔筒)、导管架、管桩等海上风电装备;自升式平台、海洋工程模块、其他船舶类产品等海洋工程装备;以及海洋工程设备和钢结构加工制作服务。目前蓝岛海工已完成多项海上风电装备、海工装备的生产与建造,在手订单充足。
    军民融合大势所趋,携手丰年资本进军军工领域
    政策端的催化叠加渠道端的优化,民参军迎来发展机遇,到2020年民参军装备费用的市场规模有望达到2722.11亿。公司积极响应军民融合政策号召,出资认购丰年资本旗下基金,进入军工领域,其后丰年系资本合计增持公司股份3.88%,合作步步加深。投资丰年资本控股公司昌力科技,公司军工产业转型跨出了坚实的第一步。
    盈利预测及估值
    我们预计2017-2019年公司实现收入分别为21.34、26.47、30.53亿元,同比增长41.74%、24.05%、15.34%,实现归母净利润分别为2.18、3.04、3.87亿元,同比增长-0.32%、39.00%、27.61%,EPS为0.30、0.42、0.53元/股,对应PE分别为25.27、18.18、14.25倍,首次覆盖给予"增持"评级。
    风险提示
    钢价上涨过快的风险;风电装机增长不及预期;军工业务布局不及预期。

广发证券,万华化学(600309)承前启后的石化板块竞争力与盈利能力




    石化项目承前启后为新材料发展布局奠基
    我们认为优质化工企业的成长路径可以划分为三部曲:原材料供应商,功能材料供应商,一站式综合解决方案供应商。 三个发展阶段中,公司盈利稳定性,营收与利润体量,产品差异化程度,产品附加值,产线丰富性,一体化程度逐渐提高。当前万华化学仍处于从优质原材料供应商向领先的功能材料供应商转型阶段,而从巴斯夫,科思创,万华化学的对比中我们发现,石化项目是化工企业做大做强的重要原材料基础。
    充分利用洞库优势与配套,布局丙烷为出发点的石化产业链
    评估石化项目竞争力时我们提出从成本竞争力和产品竞争力两个维度分析。万华丙烷洞库优质资源以及园区一体化配套能力为石化项目提供原材料成本竞争力以及加工成本竞争力。从工艺路线的选择上,轻烃制烯烃的新型石化加工路线也从工艺本身提供成本竞争力。另一方面万华化学下游新材料板块的产品线布局,则为石化项目提供产品竞争力。
    测算模型回测数据显示C3链与C2链模拟综合年盈利中枢分别为11.5亿元与17.4 亿元
    根据公司年报,万华化学C3 项目已于2015 年投产,C2 项目于2018年开工建设,预计完工时间2020 年底。我们结合万华化学环评文件制作C2 与C3 项目盈利测算模型,根据历史原材料与产品价格拟合测算,模型测算结果显示2006-2019 年原料及产品价格对应C2 项目模拟年盈利中枢约为17.4 亿元,2015-2019 年原料及产品价格对应C3 项目模拟年盈利中枢约为11.5 亿元。从模拟历史利润回溯的情况看,现有C3 项目盈利稳定性较强,在建C2 项目投产后有望贡献增量利润。
    投资建议
    我们预计2019-2021 年公司营业收入分别为790/946/1087 亿元,EPS 分别为3.94/4.93/5.82 元/股,对应当前股价PE 估值分别为12/10/8倍,考虑公司龙头地位与MDI 业务壁垒,我们维持公司19 年15 倍PE 估值的观点不变,对应合理价值59.10 元/股,维持公司“买入”评级。
    风险提示
    MDI 景气度大幅下滑;装置故障与不可抗力;新材料与石化板块增长低于预期。

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华创证券,渤海轮渡(603167)2017年三季报点评:业绩同比增速近六成 看未来国企改革推进 维持"增持"评级




    主要观点 
    事件:公司公布2017年三季报 
    分季度看: 
    公司Q1/Q2/Q3单季度分别实现营业收入3.39/3.64/4.42亿元,实现归母净利润为1.5/0.89/1.2亿元, 
    Q3单季度营业收入同比增长26.3%,环比增长21.43%,归母净利润同比增长148%,环比增长34.83%。 
    同时公司预告全年业绩增幅区间为50%—80%,即2017年归母净利润业绩区间为3.33—3.99亿元。 
    1.经济回暖及公路治超的受益者,客滚运业务供需关系良好,业绩稳定增长 
    公司拥有烟台至大连航线和蓬莱至旅顺航线客滚运输资质,是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业。客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费,其中车辆的运费收入占航线总收入的60%左右。 
    1)供给端来看,渤海湾地区停止审批新的客滚运企业,不再增加新的运力,运力供给保持稳定。 
    2)需求端看, 
    a)公路治超背景下公司客运滚业务优势凸显,带来更多货车流量, 
    b)中国经济回暖,振兴东北老工业基地等国家战略的加快推动,渤海湾客滚运输市场需求稳步上升,过海车辆总量有所增加,车辆运价稳定。 
    2.受益人民币升值,财务费用大幅正贡献 
    公司报告期内财务费用为 -1409万元,去年同期为2971万元,同比下 降147%,差额4380万元。 
    我们此前在分析受益人民币升值标的时,做过测算,因渤海邮轮有限公司的美元贷款,按照公司2016年年报披露,人民币对美元波动1个百分点,影响净利润588万元,截至三季度末,人民币对美元升值4.3%,照此测算,汇兑收益约2500万元。(2016年全年汇兑损失2500万元) 
    3.继续发展邮轮产业,积极打造国际客滚、货滚等业务,寻找新的增长点 
    1)邮轮业务是公司积极布局的新兴产业,尽管目前公司邮轮业务不并实现盈利,但其发展前景较为广阔,公司已设立邮轮文化产业基金,未来或在邮轮产业链上寻求新的协同增长点。 
    2)布局国际客运滚,放大公司产业优势。公司新造国际客滚运船已投入运营,增厚公司客滚运业务运力水平。通过加大客源组织力度,提高旅客实载率;同时发挥航线船速快、班期准、通关便捷的优势,不断挖掘市场潜力,努力增加新货源。 
    3)2月起,公司投入“渤海明珠”轮开展货滚运输业务,公司货滚运输业务,作为客滚运输业务的补充,收入来源于车辆和商品车的运费。 
    4.关注国企改革推进 
    公司在7月收到辽宁省省国资委下发的《关于开展员工持股试点的通知》,要求入选企业应根据试点政策要求,2017 年底前完成持股方案。通过开展员工持股有利于进一步优化公司的股权结构、改善公司治理机制,有利于激发核心骨干员工的主动性、创造性,实现员工利益与公司长远利益长期统一,促进公司持续健康的发展。 
    5.投资建议:低估值标的,看未来国企改革推进,维持“推荐”评级 
    公司作为环渤海地区客滚运龙头企业,供需环境持续改善下主业有望继续稳定增长;同时公司也在深入布局多个新业务,寻找新的业绩贡献点,未来若随着员工持股的进一步开展,公司的发展有望进一步迎来改革红利。 
    预计公司17/18/19年归母净利润分别为3.88/4.29/4.64亿元,对于PE分别为14/13/12,维持“推荐”评级。 
    风险提示:海上安全运输的风险、公司未来业务拓展与市场发展的风险。

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华创证券,华泰股份(600308)2018年半年报点评:业绩符合预期 机制纸产品结构调整 化工谱系渐次展开 造纸化工双轮驱动业绩稳步增长


    评论:
    纸制品收入持续走高,化工循环一体化稳步推进:18H1公司纸制品收入57.19亿元,同比增长18.7%;其中新闻纸收入14.19亿元,同比增长5.4%;文化纸收入18.93亿元,同比增长28.7%;铜版纸收入11.02亿元,同比减少-4.8%;包装纸收入13.04亿元,同比增长54.4%。公司纸制品收入高涨,系纸价高位以及公司调整产品结构所致。公司纸浆收入3.18亿元,同比减少11.7%。公司化工产品18H1营收11.11亿元,同比增长24.2%,化工配套一体化项目持续推进。目前,公司具备造纸年产能260万吨,化工及造纸化工助剂200万吨生产能力。2018年上半年,新闻纸、双胶纸、铜版纸、箱板纸均价为6088元/吨、7347元/吨、7347元/吨、5151元/吨,离子膜烧碱的价格为977元/吨。
    H1毛利率和期间费用率改善,有效税率大幅上涨:18H1毛利率为15.4%,同比增长0.9pct,18Q2毛利率为17.0%,较Q1环比上升3.1pct,较17Q2上升1.2pct,18H1由于原材料紧缺,市场情绪紧张,文化纸、包装纸均在3月-4月底上涨到达高位。具体而言,纸制品毛利率为14.3%,其中新闻纸、双胶纸、铜版纸和包装纸毛利率分别为10.7%、14.1%、20.5%和13.1%,较去年同期变动+1.6pct、-1.3pct、+0.3pct和1.1pct。同时,公司化工产品毛利率为23.3%,同比增加1.3pct。18H1经营活动产生的现金流量净额为7.30亿元,整体现金流状况良好。18H1公司期间费用率为8.5%。较17H1下降1.0pct,主要是因为财务费用率下降导致。其中销售费用率、管理费用率和财务费用率分别为3.3%、3.9%、1.4%,较去年同期变动0.9pct、-0.9pct、-1.0pct,主要系银行借款减少所致。虽然毛利率和期间费用率改善,由于18H1有效税率大幅上涨14.9pct至24.7%,导致18H1净利率5.1%,较17H1上涨0.3pct,变动不大。
    转型高档包装抵御风险,精细化工谱系渐次丰富:公司近年来为应对无纸化冲击,逐渐将新闻纸机转产为高档文化纸以及购置包装纸机实现纸品转型;化工板块,公司逐渐投资化工50万吨离子膜烧碱项目,在此基础上,公司逐渐发展附加值高的精细化工产品,定增第二次修改版拟投资有机合成中间体,其中对氨基苯酚提供给医药生产企业,间苯二胺提供给轮胎生产企业和芳纶生产企业。我们预计2018-2020年净利润分别为8.46亿元、9.68亿元、10.51亿元,对应当前市值PE分别为6.3、5.5、5.1倍,看好公司造纸化工双轮驱动增长潜力,市场份额持续扩张,首次覆盖,给予"强推"评级。
    风险提示:产能投产不及预期,造纸行业发生重大变化

中国民族证券千万级融资利率5.5

证券时报,北上资金成交额剧增 继续加仓白酒龙头


    9月26日,上证综指收涨近1%收复2800点,A股主要股指反弹,同时,国际指数公司密集考虑纳入A股以及权重调整事宜,外资配置积极性被明显调动,当天互联互通市场成交活跃,北上资金成交总额达到318亿元,创下7月以来次新高水平。
    成交活跃股中,蓝筹股换仓频繁,电子、金融、医药股龙头股被出货,而贵州茅台净买入稳居首位。
    北上资金成交额剧增
    9月以来,大盘持续震荡背景下,互联互通市场成交金额环比锐减。截至9月26日,当月通过沪、深港通的北上资金成交金额降至2702亿元,成为A股纳入MSCI指数以来月度最低量。
    不过,9月26日当天北上资金成交量突飞猛进,打破了月内单日平均成交额不足200亿元纪录,站上318亿元高位,创下自7月份以来单日成交次新高。其中,沪股通包揽约2/3成交金额。
    相比成交金额放量,北上资金净买入规模并未大幅增长,当天合计近19亿元,反而环比上个交易日下降了近一半。不过总体来看,北上资金近期在持续净买入,尤其是沪股通的净买入力度较大。
    根据港交所安排,为满足香港和内地的交易及结算安排,北向的沪股通和深股通从9月21日至25日暂停服务,不排除假期堆积了部分外资交易需求。另外,由于国庆黄金周长假将至,南下投资港股的港股通自9月27日关闭至10月8日交易。
    此外,A股将迎来国际指数公司调整纳入权重,短期或促进了外资配置。
    9月26日开市前,MSCI公布将在明年季度调整中考虑扩大A股纳入调整,包括将A股大盘股纳入因子从5%提升至20%,考虑纳入创业板标的以及加入中型股。
    MSCI董事总经理、亚太区研究部主管谢征傧表示,本次调整是基于客户对于此前纳入的反馈积极,MSCI此次才提出了20%的进一步纳入建议,跃进幅度较大。同时,20%的纳入将使得投资者更为关注风险管理,提高对于衍生工具的需求,如股指期货、期权等。据推测,基于5%的纳入因子带来的资金量测算,预计将带来660亿美元的海外增量资金。
    天元金融策略分析师梁浩荣向证券时报·e公司记者表示,按照MSCI初始规划路径,A股在今年将以纳入因子2.5%和5%的比例纳入新兴市场指数,本次权重增加4倍确实超出市场预期。
    另外,全球指数公司富时罗素国际指数将在9月27日公布纳入A股最终结果,这对A股短期走势同样起到了推动作用。
    蓝筹股持仓分化
    从成交活跃股来看,蓝筹股出现分化,北上资金重拾对白酒类行业偏好,出货家电、医药股。
    9月26日贵州茅台稳居北上资金净买入榜首,五粮液、洋河股份以及海天味业、伊利股份等食品饮料板块标的也均获净买入。据e公司推算,自9月以来五粮液获北上资金增持近14亿元,位居沪、深股通增持金额之首,最新持股比例已达7.79%,超过了贵州茅台持股比例。在近期大盘反弹行业中,贵州茅台也频繁获外资加仓。
    另外,9月26日电子股龙头海康威视遭北上资金大幅净卖出,金额近9亿元,创下年内单日净卖出最高纪录,其次是中国平安遭净卖出近7亿元。
    医药股龙头恒瑞医药当天也被净卖出约5亿元。据e公司推算,截至9月20日,恒瑞医药被北上资金累计减持约7亿元,复星医药也被减持近2亿元。
    近期医药板块走弱。据悉,医药行业受前期医保局带量采购政策影响,制药行业板块受压制比较大。9月11日,国家医保局在上海召开带量集采试点生产企业座谈会,会上介绍了国家带量采集的目标及操作方法,并公布第一批带量采购的33个品种清单。券商分析师表示担忧中长期仿制药面临价格下行的压力,行业壁垒下降,销售溢价消失。
    回顾9月成交情况,家电股、地产股成为北上资金调仓重点,格力电器累计遭净卖出近9亿元,青岛海尔、美的集团、华夏幸福和保利地产也均被大幅减持;另外,金融股在9月内也被集中出货。除了中国平安,建设银行。工商银行、平安银行等均被北上资金减持。

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上证报,宝泰隆(601011)拟共同成立研发中心 研发高端石墨、石墨烯等产品




    上证报讯(记者潘建樑)宝泰隆晚间公告,公司拟与七台河市人民政府、北京石墨烯研究院有限公司签订《合作协议》,共同成立“北京石墨烯研究院宝泰隆研发中心”(以下简称“宝泰隆研发中心”),开展高端石墨、石墨烯及具有产业化价值的应用产品研发。
    公司表示,公司拟与七台河市人民政府、北京石墨烯研究院有限公司共同成立“宝泰隆研发中心”,有利于公司石墨及石墨烯领域下游产品的开发、生产及市场开拓,提高公司石墨烯产品技术自主创新能力水平,推动公司转型升级及石墨烯产业高效快速发展;本次签订《合作协议》对公司2018年度财务状况和经营成果不构成重大影响。
    

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中银国际证券,新通信行业周报:中国完成5g三阶段nsa测试 华为AI战略助力5G网络价值倍增


    本周大盘上涨,通信板块下跌,周内跌幅为1.20%。同期沪深300周内涨幅为0.83%,板块表现弱于大盘。通信指数的105个成分股本周平均换手率为5.09%,同期沪深300成分股总换手率为1.17%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:2018年8月份通信业经济运行情况;中国移动一骑绝尘:4G基站保有量突破200万个;印度BSNL与软银、NTT合作推出5G服务;百度与英特尔成立5G+AI边缘计算联合实验室,加速多接入边缘计算(MEC)在中国的开发;诺基亚/三星将取代爱立信成AT&T5G基础设施供应商;中兴通讯向ETSI披露首批5G标准必要专利(SEP)超1000族;面向5G基础设施英特尔使用最新硅光技术;中国5G第三阶段最新测试结果:NSA全部完成SA测试进程过半;腾讯与加拿大电信商合推旅游SIM卡:帮游客海外上网;Ovum:到2025年,电信业对人工智能软件、硬件和服务的投资将达367亿美元。
    核心观点:
    中国5G完成NSA测试,产业链实现过半SA项目。9月28日,IMT-2020(5G)推进组在第三届5G创新发展高峰论坛上公布中国5G技术研发试验的第三阶段最新测试结果,结果显示,第三阶段NSA(非独立组网)测试已全部完成,同时,SA(独立组网)测试也进程过半。在三阶段测试中,NSA测试内容包括室内测试、核心网功能、基站功能、外场测试等。华为、中兴、中国信科都完成了NSA3.5GHz、4.9GHz频段测试内容。另一方面,SA测试包括核心网功能、基站功能、外场测试、互操作测试等。其中,华为、中国信科、中兴完成了SA核心网测试,华为更完成了SA基站功能测试。随着NSA系统测试完成、SA系统测试进程过半,将有效推动我国引领的5G技术和设备逐步走向成熟,而系统设备、芯片、终端、仪表的不断开发和优化,促使5G产业链全面加速商用进程。
    华为AI战略助力5G建设,带来三个倍增价值。9月28日,华为在2018通信展同期的高峰论坛上提出了SoftCOMAI战略和理念,将AI技术应用于电信网络以打造‘自动驾驶、永不故障’的自治网络。5G网络本身是一个复杂的系统,需要人工智能来理清逻辑和秩序,使能网络自动化,降低运维成本;另一方面,5G时代将自下而上地产生海量数据,AI可以从中识别、学习模式和规则,并预测趋势、执行策略。华为SoftCOMAI通过将AI注入到全云化网络构架及解决方案中,力图打造一张?自动驾驶、永无故障?的网络,实现诸如5G网络切片自动部署和扩缩容、5G基站覆盖优化、基站载波智能关断、网络故障预测、网络健康度分析等功能,网络系统将具备跨多业务、跨领域的全生命周期的闭环自动化能力。我们判断,5G加AI将给运营商带来?三个倍增?价值,即运维效率倍增、资源效率倍增和能耗效率倍增,从而实现网络效率以及用户体验上的显著提升。
    投资建议:重点推荐烽火通信、海格通信、光迅科技,建议关注中天科技、中际旭创等。
    风险提示:系统风险、竞争风险。

证券日报,政策与市场现双重利好 11只新能源汽车龙头股迎"升"机


  近日,全国乘用车市场信息联席会发布了4月份乘用车市场分析报告,报告显示,4月份乘用车销量181.2万辆,同比增长9.6%,其中,新能源乘用车销量达到73145辆,同比增长150%,较3月份环比增长31.3%。
  对此,中投证券表示,新能源汽车市场需求已经启动,乘用车加速放量,商用车开始复苏放量,4月份产销数据抢眼,二季度产销有望更上一个台阶。下半年高性能新车型将陆续投放,市场产销仍存较好增长预期。另外,国家补贴逐步发放有效缓解车企现金流压力,新一轮补贴申报开启。政策与市场双向利好再次出现,新能源汽车产业链迎来黄金配置期。
  二级市场上,行业高景气度背景下,部分龙头股已经抢先表现《证券日报》记者统计发现,86只上市交易的新能源汽车概念股中,45只个股月内股价表现跑赢同期大盘(沪指月内累计上涨2.99%),其中当升科技(17.77%)、英维克(16.53%)、三花智控(12.91%)、奥联电子(11.38%)、云意电气(10.23%)、和胜股份(10.21%)和华达科技(10.06%)等个股月内累计涨幅均在10%以上。
  值得一提的是,海南、上海等多个地方近期也明确表示要加大新能源汽车发展,这将有力促进行业进一步的高速增长,有利于上市公司业绩的增厚。海南省交通运输厅近日印发相关意见,提出到2020年,新能源汽车在我省交通运输行业的应用要初具规模,全部新增和更换的公交车中新能源公交车的比例达90%,到2020年全省交通运输行业累计推广新能源汽车超4000辆。
  在政策推动、需求旺盛的背景下,上述45只市场表现居前的新能源汽车概念股被机构普遍看好,其中26只个股近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级,三花智控(21家)、宇通客车(19家)、上汽集团(18家)、格力电器(16家)、国电南瑞(14家)、中鼎股份(10家)、亨通光电(8家)、大华股份(8家)、欣旺达(7家)、麦格米特(5家)、金龙汽车(5家)和小康股份(5家)等12只个股被机构扎堆推荐,近30日内机构看好评级家数均在5家及以上,另外,当升科技、中天科技、蓝海华腾和楚江新材等4只个股近30日内机构看好评级家数也均超3家。
  在新能源汽车龙头股布局方面,中投证券也表示,行业洗牌加速,集中度提升,建议关注以下具备规模+技术优势,进入核心供应链的11只龙头股,分别为:华友钴业、天齐锂业、杉杉股份、当升科技、创新股份、长园集团、新纶科技、国轩高科、亿纬锂能、天赐材料、先导智能等。
  对于市场表现突出,机构评级家数居前的当升科技,国元证券表示,公司在锂电池正极材料领域以三元材料为重点研发方向,三元材料具有比容量高,放电倍率佳等特点,是高端动力电池的首选。新能源汽车补贴政策退坡,政策向高端车型倾斜,正利好高端锂电材料,预计公司未来3年利润会继续保持较大增长,预计2018年-2020年每股收益分别为0.81元、1.08元、1.45元,给予“增持”评级。

山西证券,食品饮料行业周报:白酒上调消费税属误传 关注食品优质龙头


    核心观点。上周,食品饮料行业整体呈现震荡走低态势,一级子板块全部收跌。主要在于,一是市场传言中国高档白酒也将和游戏、烟等产业一样进一步提高消费税,该传闻一度引发上周三白酒板块大跌,此后,中国酒业协会的相关领导明确表示:“提高白酒消费税属误传”;二是,美股暴跌引发世界范围内的连锁反应。但两节期间,整体白酒需求平稳,茅台一批价普遍报1700元以上,旺季发货量加大后批价逆势上涨,体现出终端需求依旧强劲;五粮液6月底停货后,8月份恢复发货,但整体发货量不大,批价稳定在-820之间;顺鑫农业、古井贡酒等也披露了3季度业绩预增公告,业绩靓丽,说明白酒板块全年业绩稳定,继续看好白酒板块。另外,食品板块,在经济不确定的预期下,关注食品板块中的业绩稳定的必需品龙头。
    行业走势回顾。市场整体表现,上周,沪深300指数下跌7.80%,收于3170.73点,其中食品饮料行业下跌8.26%,跑输沪深300指数0.46个百分点,在28个申万一级子行业中排名第8。细分领域方面,上周,整个子板块均处于下跌状态,其他酒类跌幅最大,下跌17.14%,其次是葡萄酒(-14.51%)、白酒(-9.83%);软饮料(-9.77%)。个股方面,西藏发展(11.67%)、洽洽食品(6.03%)、安德利(1.65%)有领涨表现。
    本周行业要闻及重要公告,(1)10月8日,古井贡酒披露2018年前三季度业绩预告,预计2018年前三季度盈利11.96亿元至13.56亿元,同比增长50%-70%。(2)顺鑫农业月9日披露业绩预告,2018年前三季度公司预计实现净利4.9亿元至5.4亿元,同比增长80%至100%,业绩增长得益于公司白酒销售市场扩大,销量及销售收入增加。(3)舍得酒业10月11日披露前三季度业绩预告,预盈2.65亿元至2.9亿元,同比增长177.56%到203.75%,报告期内,公司积极进行产品梳理和渠道变革,市场不断拓展,产品销售收入增加。
    投资建议:在白酒方面,继续看好白酒板块,建议关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份、口子窖、今世缘、顺鑫农业等;大众消费品方面,消费升级、预期通胀利好行业龙头,看好食品行业龙头,建议关注伊利股份、海天味业、安井食品、涪陵榨菜、绝味食品、桃李面包等。
    风险提示:宏观经济风险、食品安全风险、市场风格转变风险。

中证网,通策医疗(600763):预计2018年净利3.26亿元-3.36亿元 同比增长50.5%-55%




  中证网讯(记者 黄鹏)1月25日晚间,通策医疗(600763)发布公告称,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为3.26亿元到3.36亿元,与上年同期相比,预计增加1.09亿元到1.19亿元,同比增加50.5%到55%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1.08亿元到1.18亿元,同比增50.6%到55.2%。
  通策医疗方面解释说,2018年业绩预增主要基于主营业务增长。一方面公司下属各口腔医院2018年度医疗服务收入持续向好;一方面前期新建口腔医院完成培育期进入增长期。
  西南证券的研报认为,通策医疗收入和利润的高增长主要来源为口腔医疗业务。随着"区域总院+分院"的集团化复制模式运作成熟,这将奠定长期成长基石。公司"区域总院+分院"模式在浙江省运作成熟,浙江区域口腔分院增速提升对收入贡献比例也在稳步提升。通过总院带动分院的区域发展模式,有望降低口腔科轻资产而带来的人才流失风险,增强业务的可复制性与产业化水平。公司计划未来5年将该模式复制到覆盖全浙江省,并通过口腔基金在武汉、重庆、西安、上海、成都、北京等具有丰富医疗资源、患者教育基础的区域建设三级口腔医院,从而逐步复制到全国。

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