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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

川财证券,科技行业日报:中国电信正式启动Hello 5G行动计划


    【电子】显示方面,政策鼓励企业突破新型背板、柔性面板等量产技术,实现产品结构调整,先进显示公司有望实现快速成长,相关标的为京东方、深天马A等;智能网联车方面,车载摄像头和车用连接器有望在汽车电子发展过程中迎来新的成长,相关标的为:均胜电子、欧菲科技、立讯精密等。消费电子方面,中高端产品占比有望进一步提升,ASP将有所提高,市场份额较大的公司受益,相关标的欧菲科技、立讯精密等。此外,建议关注5G新技术相关题材,5G发展将使毫米波、MIMO等技术实现大规模推广,手机里的天线数量将增多、尺寸将变小,手机后盖将全部应用玻璃和陶瓷材质,基站和手机里使用的PCB的层数和品质也有所提升,相关标的蓝思科技、三环集团、立讯精密、深南电路等。
    【计算机】云计算业务继续保持高速增长。阿里一季度云业务保持高速增长,实现销售额47.0亿元,同比增长93%,客单价提升、付费用户数增长。其中付费客户数按年增加75%至101.1万,ARPU值由去年同期的2154元上升至2405元。目前国内云计算厂商主要是阿里、腾讯、百度,其中阿里已经稳居全球第三大IaaS服务提供商,未来行业集中度可能进一步提升,带动IDC、服务器、PaaS、SaaS市场发展。从行业发展路径上看,A股云计算产业的投资机会更多的集中在SaaS领域,相关标的宝信软件(IDC机房)、广联达(建筑云)、太极股份(政务云)、卫宁健康(医疗云)、卫士通(安全云)等。
    行业动态
    1、2018年9月10日,国际半导体产业协会(SEMI)今天报告指出,2018年第二季度全球半导体制造设备销售额为167亿美元,比上一季度低1%,比去年同期高出19%。(SEMI)
    2、在今日举行的第十届天翼智能生态产业高峰论坛上,中国电信董事长杨杰透露,中国电信将成立5G创新中心,全力做好5G研究创新;打造5G示范工程,开展17个城市规模试验;按照总体规划,加快各项准备,力争到2020年实现5G规模商用。(乐思)
    3、今日苹果在ApplePark的乔布斯剧院举办Apple新品发布会,正式发布了iPhoneXs以及iPhoneXsMax手机。针对中国市场,苹果的iPhoneXs以及iPhoneXsMax手机采用特别卡托,可同时支持两个SIM卡,用以实现双卡双待功能。(中关村在线)
    公司要闻
    三泰控股(002312):公司发布关于独立董事增持公司股份的公告。公司独立董事陈宏民先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同,于2018年9月12日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份。本次增持公司股份数量56800股,成交均价3.56元/股,增持后持股数量56800股,持股比例为0.0041%。新海宜(002089):公司发布关于首次回购公司股份的公告。公司于2018年9月12日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份,回购股份633,800股,约占回购股份方案实施前公司总股本的0.05%,最高成交价为3.70元/股,最低成交价为3.58元/股,成交总金额为2,308,121.00元(不含交易费用)。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

国泰君安,美晨科技(300237)2017年半年报点评:双主业共促业绩高增 园林PPP前景广阔


    维持增持。2017H1营收14.95亿(+46.56%),归母净利2.37亿(+53.30%),业绩增速符合预期。维持预测2017/18年EPS0.84/1.21元,增速51/45%,维持目标价24.87元(61%空间),对应2017年30倍PE,增持。
    Q1/Q2业绩持续较高增速、经营净现金流边际改善、毛利率提升。报告期内,1)Q1/Q2归母净利为0.77/1.60亿,增速81.5/42.6%,得益于双主业共同贡献;2)汽车零配件/园林工程毛利分别为2.06亿(占比40.4%)/2.69亿(占比52.75%),增速36.42%/84.25%;3)经营净现金流-1.24亿(+74.16%),主因是公司增加回款力度使得回收现金增加;4)毛利率34.14%(+1.71pct),净利率15.85%(+0.81pct),三项费用率15.05%(-3.09pct);5)应收账款及其他应收款占总资产比13.67%(-6.08pct),资产减值损失-0.08亿(-206.27%)。
    积极实施战略转型,汽车零配件持续推进产品优化升级提升市占率、市政园林构建PPP业务发展生态圈前景广阔。1)汽车零配件6大优势:人才优势(技术带头人为国家科技进步三等奖获得者)/材料研究和配方合成技术优势/系统集成设计匹配技术优势/工艺技术创新优势/检测和测试技术优势/多项自主创新成果(117项注册专利);2)园林绿化5大优势:地产市政园林均衡发展/产业链一体化/丰富施工经验及客户资源/苗木资源优势/品牌优势;3)构建PPP生态圈:以旅游类PPP为重点,通过投融资一体化深度介入工程与运营,未来三年将在景区酒店/特色小镇/文旅小镇运营等开展深度合作;4)9月22日8559.3万股解禁(2014年定增),成本3.73元/股。
    风险提示:PPP项目拓展及落地不及预期、汽车零配件业务不及预期等。

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太平洋证券,银行行业:行业处于补充资本期 理财产品入市预期升温


    本周(9月17日-9月21日)银行板块上涨5.69%,沪深300指数上涨5.19%。个股方面,本周涨幅排名前三的是招商银行、平安银行和建设银行,涨跌幅分别为:+8.68%、+8.43%、+8.42%;涨幅排名最后的三名分别是杭州银行、浦发银行和无锡银行,涨跌幅分别为:+1.44%、+2.24%、+2.81%。
    政策催化行情,银行理财底层资产配置多元化是大趋势。理财产品直接开通证券账户管制的放开,不管是从政策,还是从理财资金的投资风格以及银行理财资金的人才队伍禀赋来看,中短期不会带来大量的资金入市,但传达了金融监管政策有所改变的重要信号:从全面紧向局部宽松转变,这种转变对于过度悲观的政策预期的转变有重要的转折性意义。
    银行通过多种渠道补充资本,提高资本充足率。本周,华夏银行发布定增预案,拟募集292亿元资金补充公司核心一级资本。6月末,农行千亿定增落地,大股东溢价增持大幅提升资本充足率,并增强市场信心。9月初,三家上市银行发行了二级资本债,共计900亿元。上半年末,商业银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.57%、11.20%、10.65%,较一季度末分别下降7个、8个、7个百分点。银行纷纷通过各种渠道补充资本,为业务开展及规模扩张做准备。
    信贷规模扩张维持业绩平稳增长,资产质量问题制约行业估值。8月份社融增量1.52万亿元中,有1.31万亿是新增人民币贷款,占社融增量的86%,同比多增1634万亿。上半年末,银行净息差为2.12%(Q1:2.08%),息差展望平稳乐观。商业银行不良率攀升(Q2:1.86%;Q1:1.74%),资产质量受去杠杆政策影响下降。但是上市银行资产质量明显优化,不良率持续下滑,不良贷款偏离度逐渐下降;上市银行拨备计提充足,风险抵补能力较强。
    投资建议:继续维持银行板块“中性”评级,不过可以关注超跌的低估值银行股机会。关注长期发展潜力大的平安银行、招商银行。
    风险提示:严监管的政策风险;信用风险;市场风险。

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全景网,深南电路(002916):春节期间连续生产 各基地产能提升中



  全景网2月13日讯 深南电路(002916)在投资者关系互动平台上透露,公司在春节期间保持连续生产,并重点支持抗击疫情相关医疗设备和通信保障产品。各地方政府复工政策出台后,公司均及时与相关部门沟通,并在备案通过后保持连续生产,目前公司各基地产出均处于逐步提升过程中。

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证券日报,智慧城市主题借创业板反弹崛起 6只绩优股迎机遇


    近两日,与大盘连续下跌形成强烈反差的是,创业板指持续反弹,两个交易日累计涨幅达到2.71%。在此背景下,市场前景广阔,中小创股扎堆的智慧城市这一热门主题也借机崛起,仅昨日,板块累计涨幅就达2.63%,位于大智慧概念板块涨幅榜前列,板块内安控科技、安居宝和华星创业等3只个股涨停,欧菲科技(7.36%)、科大国创(7.11%)、佳都科技(6.38%)、英飞拓(6.17%)、海康威视(5.85%)和旋极信息(5.69%)等个股昨日涨幅也均在5%以上。
    除受创业板市场走强带动外,第二届智慧城市发展联盟年会近日召开,也是板块另一利好催化剂。会上,中国城市和小城镇改革发展中心主任徐林表示,中国目前正处在城市化快速发展的阶段,未来将会出现更多大城市、特大城市和超大城市。城市越来越大之后给管理者带来很多挑战。智慧技术在城市各个领域的广泛应用提高了城市的治理效率,给城市管理带来了新的机会。
    智慧城市建设的快速发展在相关上市公司业绩上也有所体现,截至昨日,96家智慧城市相关公司中,已有79家公司披露2017年年报业绩预告,其中57家公司年报业绩预喜,占比逾七成,从预计净利润同比增幅来看,合众思壮(200.67%)、汉鼎宇佑(169.92%)、依米康(109.33%)、南威软件(101.00%)、佳都科技(100.00%)和用友网络(100.00%)等6家公司预计年报净利润同比将实现翻番,而熙菱信息、赛为智能、四维图新、超图软件、天泽信息、欧菲科技、星网锐捷、易华录和易联众等公司预计年报净利润同比增长也均在50%以上。
    从机构评级来看,有16只智慧城市概念股被机构扎堆看好,近30日内机构买入或增持等看好评级家数均在3家及以上,中兴通讯(15家)、用友网络(11家)、欧菲科技(9家)、卫宁健康(8家)、华夏幸福(7家)、海能达(6家)和大华股份(6家)等7只个股近30日内机构看好评级家数更为居前,均超5家,其余被机构看好的智慧城市概念股分别为:海康威视、千方科技、超图软件、高新兴、易华录、旋极信息、航天信息、合众思壮和天源迪科。
    对于智慧城市细分领域机会的把握,华金证券表示:作为智慧城市基础,安防监控行业市场将持续增长,政府行政、社会治安、交通管理、金融安全几大应用领域是视频监控市场发展的主要推动力;另外,智慧政务、智慧交通为代表的智慧服务将维持高景气度。
    除华金证券外,中金公司、海通证券、安信证券也普遍看好智慧城市中智能安防这一细分领域的机会,其中安信证券表示:政府顶层设计再次明确对安防投入将持续加大,以“雪亮工程”为代表的重大项目将有力保证行业持续景气,而AI安防产品试点的巨大成功和上游芯片的成熟决定了2018年将是智能安防市场全面启动之年,坚定看好安防产业的巨大机遇,持续推荐海康威视、大华股份、千方科技、富瀚微等4只龙头股。

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新浪财经,隆盛科技(300680):一季度预增超过1.1倍




    隆盛科技午间发布了一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为350万元至390万元,同比增长110.61%至134.69%。业绩增长主因报告期内合并无锡微研精密冲压件有限公司使公司合并净利润有较大幅度增长。

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太平洋证券,南风股份(300004)业绩符合预期 高端装备亮点纷呈


    事件:公司发布2016年度业绩快报,2016年归属于母公司所有者的净利润为9447.75万元,较上年同期增112.58%;营业收入为8.96亿元,较上年同期增9.29%;基本每股收益为0.19元,较上年同期增111.11%。
    中兴能源装备为当前业绩支撑。子公司中兴能源装备凭借自主全产业链优势,在特种材料及能源工程管件领域优势明显,2016下半年以来随着钢材价格及经济形势回暖,订单景气度上升,继续为当前公司业绩的主要支撑。凭借核级特种管件领域的技术实力,中兴装备参与的“核岛用高性能关键金属构件精密塑性成形技术及装备”项目荣获2016年度江苏省科学技术奖一等奖,并入围“中国第一批制造业单项冠军培育企业”。此外,2015年公司单项计提资产减值准备2527万元,本报告期无此类减值准备。2017年《能源指导工作意见》明确年内计划开工8台机组,公司具备核电HVAC设备总包资质,叠加中兴装备核级管道业务,核电业务有望持续放量。
    重型金属3D打印稳步推进。南方增材3D打印业务近期开拓顺利,于2016年9月打印完成主蒸汽管道贯穿件模拟件,并通过首轮超声波检测,下一步将进行100%表面渗透检测、100%超声波检测、代表性部位射线检测等。与核动力院合作的ACP100反应堆压力容器筒体试件,并于2016年底通过第一阶段的技术鉴定,公司将进行第二阶段的特殊性能检测(落锤试验、疲劳试验、辐照试验等),通过后将正式打印ACP100压力容器模拟件。同时,公司将在第一代卧式3D打印机的基础上,加快推动第二代立式打印机的研发及建造,以满足核电、火电、水电、石化、冶金、船舶等领域技术要求高、结构复杂、重型金属构件(如核电用压力容器、蒸汽发生器)的生产需求,有效解决重型锻件在生产能力及效率方面的不足,推动3D打印技术的发展与变革。
    投资建议。公司坚持内生发展与外延发展相结合的方式,大力发展新能源、新材料、新技术等行业的高端装备制造领域,将充分受益核电国产化及“走出去”战略,3D打印是引领第四次工业革命的关键技术,公司定位工业级重型金属构件,已完成上游材料、中游设备、下游成型的关键路径布局,有望成为我国制造业转型升级标杆,我们看好公司未来发展。预计公司2016-2018年EPS分别为0.18元、0.24元及0.28元,给予“增持”评级。
    风险提示:下游传统行业持续低迷,核电项目进展滞后,新技术研发风险。

天风证券,富瀚微(300613)IPC厚积薄发 AI引领未来




    视频监控芯片领导者。富瀚微电子成立于2004年,自成立来一直专注于视频监控芯片研发并不断取得突破,引领国内甚至世界的发展。目前,公司继续保持同轴高清ISP芯片(模拟摄像机)的领先地位并主导引领该领域的创新;持续开拓IPC(网络摄像机)SoC市场份额;同时紧跟市场积极推进AI产品(智能摄像机)布局。
    视频监控市场——安防领域核心环节,未来市场前景广阔。全球视频监控行业规模加速扩张,预计2016-2020年全球视频监控市场规模CAGR在20%-25%之间,同比增速逐年提高,2020年将达到640亿美元。其中监控摄像机占比最高,超40%,富瀚微的产品就主要用于监控摄像机。视频监控是目前安防行业发展最快最重要的领域,我国视频监控市场规模随国家愈加重视安防而保持增长态势。预计未来五年行业CAGR约12%-15%,2021年中国视频监控市场规模将达到3000亿元。且目前我国民用视频安防监控覆盖率仅为10%左右,远低于美国的50%,发展潜力巨大。
    第一大客户是全球安防巨头海康威视,高调抢占汽车电子领域先机。海康威视占全球视频监控市场份额22.6%,连续7年蝉联视频监控行业全球第一;而富瀚微安防ISP芯片全球领先。海康威视在18年收入占公司总收入的65%,与公司合作有十年,且合作日益加深。富瀚微和海康威视在安防领域的“双龙头”地位形成技术及市场上的“双壁垒”。汽车智能化使汽车电子成公司视频芯片的新增长点,车载摄像头成下一个十亿美元级市场但对产品技术要求高;公司推出国内本土首款百万像素以上的车规级ISP芯片,打破海外厂商垄断,高调占据汽车电子这个新领域先机。
    引领高清化,紧跟网络化、智能化。1.ISP高清化:公司作为ISP芯片龙头,引领ISP芯片高清化,率先推出4K高清领先产品(高性能4K同轴高清摄像机ISP芯片FH8556)。2.IPC网络化:具备高压缩比的视频编解码技术的IPCSoC芯片将逐步占领市场,H.265/HEVC新标准将成为未来编解码主流技术;公司目前有两款H.265标准的IPCSoC芯片,且已在2019H1实现量产,预计为公司在下半年和未来提供可观的收入。3.AI智能化:“智慧城市”、“雪亮工程”下安防大数据时代的到来,推动AI技术进入视频监控领域,AI安防市场规模加速扩张;“边缘计算+视频监控”成未来主流,AI芯片是实现视频监控边缘计算的关键;公司多项IPCSoC产品已集成智能模块,目前正自主研发智能算法等核心技术,正加速推进AI芯片落地。
    投资建议:预计未来ISP芯片及安防领域稳定增长,汽车电子及IPCSoC芯片为快速成长部分,据业务及下游应用分拆,预计2019-2021年营收为5.1、6.2、7.78亿元,净利润为1、1.4、1.85亿元,对应EPS为2.26、3.16、4.16元/股;据可比公司及审慎原则,给予公司2020年PE50X,对应明年目标价158元;给予公司“买入”评级。
    风险提示:宏观经济下行,安防建设放缓;IPC销售不及预期;AI产品研发不及预期;大客户集中风险

新浪财经,午间看盘:沪指震荡走低跌1.13% 海南板块领涨两市


    新浪财经讯7月2日消息,沪深两市早盘走势稍有不同,沪指低开低走盘中跌幅超1%,临近上午收盘有止跌动作,但受上证50下挫1.81%拖累,沪指再度下滑,创指表现稍好于沪指,低开后横盘震荡,盘中多有拉升动作,从两市分时成交量来看,均出现逐渐缩量成交格局。截止上午收盘,沪指报2815.14,跌1.13%,创指报1601.27,跌0.34%。
    从盘面上看,海南、啤酒、百度概念居板块涨幅榜前列,煤炭、粤港澳大湾区、钢铁居板块跌幅榜前列。
    热点:
    海南概念股获市场资金青睐,海航创新涨停,罗牛山、双城药业涨幅均超5%,普利制药、海德股份、大东海A涨幅均超3%。总计来看,涨幅超1%个股达13只之多。
    随着足球世界杯举办的高潮迭起,啤酒板块同样获得市场关注,西藏发展涨近5%,珠江啤酒、青岛啤酒、惠泉啤酒、兰州黄河均有不同幅度上涨。
    消息面:
    1、6月29日,广东省中山市第二人民法院发布公告,裁定查封北京天津华帝燃具股份有限公司。
    2、中国6月财新制造业PMI51,预期51.1,前值51.1。
    3、发改委:建立城镇污水处理费的动态调整机制。
    4、据悉,开发商绿城要求“全面”加速资金回笼,“倾尽一切努力”获得受限价政策影响项目的预售许可证。
    5、6月份中国物流业景气指数为54.9%,仍在景气区间高位运行。
    市场观点:
    巨丰投顾认为,6月最后几日市场迎来暂时企稳,但全线反弹之后市场再次展开分化,尤其是成交量并未释放,也表明这里的反弹也仅是短期的反弹,暂时还构不成反转。而与此同时,个股的机会层出不穷,这也是上周以来多次提及的,无论是高送转、股权转让还是这两日的次新股,实际上都是超跌反弹应该关注的重点。而展望7月份,指数整体反弹概率,但更主要的,个股有望赢得资金的青睐,成为行情的主要看点。建议:短期指数低位整理,保持仓位观望同时继续跟踪低估值蓝筹股,同时低吸以创业板为首的成长性个股。
    源达投顾认为,周一两市各大指数震荡运行,深强沪弱格局延续,盘面并没有太多的亮点,没有连续性板块的表现加之市场人气不足,今日午后继续震荡运行的概率较大。但随着国内经济的向好,长期来看市场无忧。操作上,目前正值中报披露期,关注相关业绩有超预期增长的个股,但震荡行情下仍以控制仓位为主。

广州广证恒生证券,计算机行业周报:云架构是产业发展趋势 中美云计算五年产业代差


    市场行情回顾:上周上证综指下跌0.07%,沪深300指数上涨0.01%,中小板指数下跌0.38%,创业板指数下降0.55%。同期计算机行业(中信)上涨1.40%,涨幅大于上周上证综指、沪深300指数、中小板指数,小于创业板指数。计算机行业各子板块中,计算机硬件上涨2.50%,计算机软件上涨1.09%,IT服务上涨0.95%。从行业横向比较来看,涨幅位居前五名的行业为电力及公用事业、非银行传媒、银行、通信、餐饮旅游,计算机行业位居第6位。从个股来看,本周涨幅前五名的公司为同为股份、佳发安泰、创意信息、石基信息、超图软件,涨幅分别为20.51%、19.85%、15.63%、15.14%、15.07%。
    行业重要新闻:SAP与苏宁签署了战略合作备忘录。双方将共同在零售、物流和体育等领域展开技术合作,推动人工智能、物联网、大数据、云计算等方面的创新和融合。万豪国际联合阿里巴巴旗下综合性旅游出行服务平台飞猪,将引入依托人脸识别技术的自助办理入住服务,开启“刷脸”入住时代。中国芯片制造商海光(Hygon)将自主生产X86处理器。这款代号为“Dhyana”的处理器这款芯片是根据AMD的Zen架构开发的,AMD将X86的IP授权给海光。这是AMD在2016年宣布授权X86架构之后,由中国厂商首款自主开发的X86处理器。国际半导体协会(SMEI)近日发布了2018年半年度预测报告,预计2018年半导体设备销售额达627亿美元,同比增长10.8%,再创历史新高。2017年,全球半导体设备销售额为566亿美元。报告预计,到2019年还可以增长7.7%,达到676亿美元。
    投资建议
    云计算架构替代传统IT架构是信息产业发展的必然趋势,中美云计算行业存在五年产业代差,商业模式得到验证。在云计算架构下,只需要用户只需要很少的管理手段或者与服务商间的交互,便能够快速完成计算资源的扩展和释放,更具经济性和便捷性。美国云计算巨头如亚马逊、微软、SAP、Salesforce等企业用自身的发展历程验证了云模式的可行性和巨大的商业价值,中美SaaS产业发展代差五年,中国云计算产业刚刚开启产业爆发和高速成长期。对比美国市场,中国SaaS市场依旧处于初级的阶段,发展相对成熟的细分市场有CRM(客户关系管理)、ERM(企业资源管理)以及CollaborativeApp(协同应用)市场。
    未来三年我国公有云和私有云市场空间分别达到606亿和702亿,复合增速分别为30%和20%以上。据艾瑞咨询统计,2017年我国SaaS软件市场规模达到142亿元,同比增长34.5%。2018年国内企业级SaaS市场规模预计将超过200亿元。
    推荐标的:金融与云板块:推荐长亮科技(300348)、新北洋(002376)、深信服(300454)、浪潮信息(000977)。AI与安防板块:推荐海康威视(002415)、大华股份(002236)、苏州科达(603660)。
    风险提示:云计算政策落地进度低于预期;行业IT资本支出低于预期的风险等。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎