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东兴证券,洪都航空(600316)阅兵装备解读:"利剑"出鞘 所向披靡




    在2019年10月1日阅兵式的无人作战第二方队中,攻击-11无人机正式亮相。央视解说显示,该型无人机可遂行制空突击、压制防空等作战任务。据百度百科资料,攻击-11无人机是此前“利剑”无人机的升级版,由航空工业沈阳飞机设计研究所设计,航空工业洪都生产制造。我们针对本次阅兵洪都航空的装备进行分析,并对洪都航空主要推荐逻辑再次梳理。
    攻击-11无人机。根据2019年6月4日洪都航空发布的与洪都集团资产置换评估报告,洪都集团在教练机、导弹和无人机三大产品研制生产上已具备核心竞争力,正着力打造中国教练机基地、航空工业空面导弹基地、航空工业攻击系统基地之一和国内外知名的机身段一级供应商。根据资产置换评估报告,飞龙机械厂和航空城部分主要厂房均在置入资产范围内。洪都集团在教练机、导弹方面的信息市场已较为熟悉,但无人机的信息十分陌生。从本次阅兵展示的该款无人机外形看,采取了类似于美军B-2隐形轰炸机的飞翼布局,进气道在机头的上方。机尾下部有一定的延长段,主要是用于降低雷达信号;此外攻击-11机翼前缘后掠角较大,应该兼顾了一定高速性能。按照惯例,国庆阅兵所展示的武器装备基本为已经列装或已定型处于列装前夕的武器装备。可以说攻击-11无人机补足了我国军用无人机的谱系,进一步优化升级了我国无人攻击机的战斗体系。
    加挂武器后可执行空战任务的教-10(L15)。洪都航空教-10教练机于最后的教练机梯队接受检阅,官方对于此次L15的描述为:“教-10加挂武器后,可以执行空战任务”。此前已公布的L15B(LIFT)适用于战斗入门训练,但此次阅兵特意在教练机梯队中强调一款教练机加挂武器后可执行空战任务,不禁让我们再次对L15的各方面性能,和多功能定位有更明确的认识,也提醒市场此后应当将L15定位为一款教战一体机。
    需求测算。我们假设最终歼20的服役数量与F22相当,即180架左右,那么隐身无人机最大需求量或超过700架。教练机方面,预计教-10至少能获得300架订单。
    投资建议:
    根据上述分析我们预测公司2019 年~2021 年公司营收分别为32 亿元、45 亿元和60 亿元;净利润分别为1.9 亿元、2.7 亿元和3.6 亿元,EPS 分别为0.27 元、0.38 元、0.50 元,对应PE 分别为55X、39X、29X。维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:
    资产置换进展不顺利,L15 生产进度不及预期。
    

证券日报,11只次新股齐涨停 高送转预期是硬道理


  编者按:10月份以来,随着市场回暖,次新股主题再度活跃,尤其是进入11月份,市场开始高度关注年报高送转股,次新股指数表现更加优异。昨日,沪深两市共有11只次新股集体收于涨停板,成为盘中最具人气的热点之一。分析人士指出,随着2016年年报高送转大幕的拉升,次新股由于具备较强盈利能力和年报高送转预期的特征,将成为年底资金重点追逐的方向。本文特从高涨幅、高成长、高送转预期等角度对上市不足一年的次新股进行仔细梳理,挖掘龙头股投资价值,以飨读者。
  逾九成次新股月内实现上涨
  昨日,次新股再次成为沪深两市焦点,29只次新股联袂涨停,分析人士普遍认为,当前次新股行情具有持续性,已进入较好布局时点。
  事实上,《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,剔除停牌股后,在187只次新股中,11月份以来,股价实现上涨的个股达到175只,占比为93.58%。
  而在上述次新股中,有38只个股最近3个交易日内,股价盘中创出历史新高,在这38只股价创历史新高的次新股中,既包括11月份上市未开板的东方中科、国泰集团、国检集团、快克股份、丝路视觉、贝达药业、海天精工、理工光科、中富通,还包括稍早上市的集智股份、塞力斯、万里石、陇神戎发等。
  资金流向方面,11月份以来,共有55只次新股呈现大单资金净流入态势,其中,累计大单资金净流入超亿元的个股有25只,上海银行、新华网、汇顶科技、电魂网络月内累计大单资金净流入均超10亿元,分别为,233140.45万元、182665.03万元、179778.87万元、125849.95万元,此外,博创科技(71481.88万元)、塞力斯(60341.00万元)、集智股份(58256.81万元)、富森美(54145.69万元)、海兴电力(53021.19万元)等个股月内累计大单资金净流入也均在5亿元以上。
  11月16日,上海银行在上海证券交易所正式挂牌上市,成为第23家A股上市银行。上海银行作为我国最早的城市商业银行之一,如今已跻身国内中型银行之列。国金证券预计2016年至2017年公司实现归属母公司股东净利润分别同比增长11.1%、16.5%。公司主要有以下三点投资逻辑:1.公司优质资源比较集中,同时信用风险相对较低。2.公司业务差异化于低资本消耗、低信用成本的金融市场业务,形成自身特色。3.借助上海市金融中心的区域优势,公司中间业务收入有望保持较快增长。首次覆盖给予公司“增持”投资评级。
  超七成次新股年报业绩预喜
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,截至昨日,共有80家上市不满一年的公司披露了2016年年报预告,其中,57家上市公司年报业绩预喜,占比71.25%。
  从2016年年报业绩预告类型来看,57家年报业绩预喜公司中,4家公司业绩预增,23家公司业绩续盈,30家公司业绩略增。
  2016年年报预告净利润最大变动幅度方面,截至目前,名家汇预计2016年年度净利润增幅最高,达到150%,紧随其后的博创科技和华源包装,2016年年度净利润预计最大增幅均为70%,乐心医疗(60.00%)、凯龙股份(45.00%)、万里石(32.83%)、银宝山新(31.41%)、理工光科(30.26%)、久远银海(30.00%)、富森美(30.00%)、崇达技术(30.00%)、创新股份(30.00%)、东音股份(30.00%)、坚朗五金(30.00%)、可立克(30.00%)等预计年
  截至目前,沪深两市共有198只上市未满一年的次新股,其中,今年4月28日上市的永和智控于11月18日发布2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以截至2016年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及董、监、高所持股份尚在限售期,不存在预案披露前6个月内的持股变动情况,也不存在预案披露后6个月内的减持计划。
  业内人士普遍表示,目前已到11月份,随着年底临近年报行情开始受到关注,而高送转行情是年报行情的常规节目,次新股又是高送转行情的主力军。可以说,高送转行情与次新股行情是紧密相关的。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,按照每股公积金在3元以上,每股未分配利润在2元以上,总股本在5亿股以下的原则进行梳理,共有44只次新股具有高送转预期。
  而今年三季报披露显示,在上述44只次新股中,冰川网络、思维列控每股资本公积(最新股本摊薄)均在8元以上,分别为8.80元、8.39元,建艺集团(7.52元)、创新股份(7.11元)、苏州设计(7.07元)、凯龙股份(6.34元)每股资本公积(最新股本摊薄)也均超6元。
  每股未分配利润方面,根据三季报披露显示,上述44只次新股中,凯龙股份(6.49元)、微光股份(5.91元)、塞力斯(5.22元)、新易盛(5.15元)、凯莱英(5.15元)、思维列控(5.00元)每股未分配利润(最新股本摊薄)达到或超过5元。
  总股本方面,上述44只次新股中,来伊份、通宇通讯、奇信股份、坚朗五金等总股本相对较高的个股,总股本也仅有2.4亿股、2.25亿股、2.25亿股、2.14亿股,塞力斯(0.51亿股)、雄帝科技(0.53亿股)、海顺新材(0.53亿股)、同益股份(0.56亿股)、维宏股份(0.57亿股)、微光股份(0.59亿股)、乐心医疗(0.59亿股)总股本更是不足0.6亿股。
  44只次新股有高送转预期
  度净利润最大增幅也均达到或超过30%。
  名家汇主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。公司拥有行业领先的“设计、生产、施工”全产业链、一体化综合服务能力,已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》最高等级资质。截至昨日,该股较发行价涨幅已达1443.17%,报52.84元。
  申万宏源表示,目前市场还是以存量资金博弈为主,场外增量资金仍比较欠缺。这样的资金面下,次新股因为没有限售股解禁压力,流通盘小,也没有套牢盘,股价拉升更加容易,也更能激发市场人气,所以更受资金青睐。

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中证网,世纪天鸿(300654):拟实施两笔对外投资 助推创业孵化平台战略




  中证网讯(记者 康书伟)世纪天鸿(300654)3月1日晚间公告,公司拟向关联方淄博华鸿物流有限公司(以下简称“华鸿物流”)购买位于淄博市高新区民祥北路7号华鸿产业园三期部分不动产及办公设备等相关资产,资产交易总价款为1650万元。公司购买该等资产,主要是为了以自主经营方式拓展平台空间并储备资源,实现创业孵化平台长期有序发展。
  公司表示,公司正在着力打造创业孵化平台,目前,创业孵化平台已孵化设立了涵盖零售教辅、儿童绘本、策划服务、语文阅读、升学规划服务及教育文创等业务领域十余家创业公司,并于2019年5月入驻华鸿产业园区,初步形成较为完善的办公、会议、路演等孵化空间。 公司董事会同时通过决议,同意公司全资子公司山东鸿翼教育科技有限公司(简称“鸿翼教育”)受让北京云鼎天元投资合伙企业(有限合伙)(简称“云鼎天元”)持有的北京数传同创科技有限公司(简称“数传同创”)490 万元认缴出资额(占数传同创股本总额的49%)。公司为云鼎天元的有限合伙人,持有云鼎天元30%的出资份额。鉴于云鼎天元持有的该部分认缴出资尚未形成实际出资,本次交易价格为无偿转让。公告显示,数传同创是一家专注于民营书业机构出版融合转型升级的新闻出版大数据服务企业,提供媒体融合整体解决方案——“现代纸书”(RAYS 系统),推动民营书业机构重构用户连接,整合内容资源,打造基于读者数据分析技术的个性化定向投送平台,建设作者、编辑、读者交互系统,开展精准知识服务与消费互动的定制化服务模式探索,形成线上与线下互动的内容投送新模式。公司表示,作为民营出版行业上市公司,公司拥有行业应用经验及内容资源等方面优势,能够将更多优质图书与作者资源接入到RAYS体系中来,实现优质资源的有效整合与有效投送机制。本次投资能够完善公司在数字出版领域的业务布局,与公司着力打造教育产业创业孵化平台模式相契合。

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中国证券网,腾达建设(600512)2019年净利预增20倍-22倍



  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)腾达建设发布业绩预告,预计2019年度净利润与上年同期相比,将增加5.24亿元到5.74亿元,同比增加2048%到2243%。扣除非经常性损益事项后,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,同比增加81.33%到127.94%。报告期陕国投?正灏71号证券投资集合资金信托计划盈利,导致公司净利润增加3.55亿元左右。2018年6月公司对台州市汇业投资有限公司实施同一控制下的企业合并,本期该公司经营业绩有所增长。

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天风证券,建筑材料行业:华东华中呈现涨价潮 关注环保限产提升价格弹性


    本周观点:旺季节奏加快,水泥出现涨价潮。国庆前后华东、华中等地开工率持续改善,天气晴好利于施工,企业发货环比提高,叠加库存较低,推动价格显着上涨。根据数字水泥统计,江苏南京、镇江低标号上调20-30元/吨;浙江宁波高标号上调20-30元/吨,10月14日台州、温州将会跟随上调30元/吨;安徽合肥第三轮上调30元/吨,沿江安庆和铜陵第二轮上调20-30元/吨。华中地区今年受益面较广,外围熟料库存低对本地干扰减少,前期停窑限产库存较低,天气晴好下游需求稳定,水泥量价呈现双涨,江西赣东北地区上调30元/吨,10月15日前后,南昌地区计划上调;10月中旬武汉及鄂东地区计划推涨30-50元/吨;湖南常德益阳再次上调10-40元/吨等。且当前湖北水泥库存在40%左右,湖南50%-55%,江西40-45%,均处于较低位置。
    四季度我们继续看好水泥价格弹性,但不能忽视支撑力来自需求稳定。本周长三角环保文件(征求意见稿)已经下发,我们判断,站在空气质量与政策响应层面看存在较大可能执行水泥企业限产或停产,长三角本地企业涨价驱动力加强,而长三角本地具备成本优势的水泥、熟料异地销售可能性下降,一是本地价格优势,二是量少不足以外运。因此,临近长三角的湖北、江西等地受影响较小,不排除出现外围价格上涨带动华中涨价,受益标的有华新水泥、万年青。本周两家企业三季报预告已出,前三季度业绩均有同比大幅增长,分别为220-230%、255-285%,价格弹性有望带动四季度业绩超预期表现。长三角龙头主要有海螺水泥、南方水泥(中国建材),市场竞争充分格局相对稳定,叠加东北华北秋冬限产持续,我们从量级上判断外来熟料干扰较小,本地企业有望通过价格上涨弥补限产影响。继续看好攻守兼备的现金牛海螺水泥。关于长三角环保可能带来的影响,请详见我们的报告《20181010长三角环保有望强化价格弹性》。此外,建议关注三季度同样优异表现的冀东水泥,公司预告业绩同比增长107-114%,以及粤东龙头塔牌集团,港股建议继续关注中国建材、华润水泥控股。 本周旗滨集团发布三季报,实现归母净利9.59亿元,同比增长16.27%。产能恢复提振收入,8月各地开始涨价,公司所在的华东、华中、华南地区玻璃均价分别在三季度涨了46、77、76元/吨,有效支撑公司业绩。随着近期郴州产线点火和旺季的延续,公司四季度有望迎来量价齐升。此外,郴州旗滨1000吨光伏光电材料基板生产线已经点火,产品定位高端电子及光伏超白玻璃,标志着公司开始逐步转型,向高端玻璃市场进军,有利于提升公司的竞争力。
    旺季家装需求预期较高,静待竣工面积增速拐点。地产后周期品种随商业模式分化呈现不同成长逻辑,长期看,一方面,随着地产集中度的提升,地产端深度合作的TO B类企业有望收获收入持续高增长;另一方面,家装存量市场庞大,翻新需求一直稳定存在,均是TO B与TO C类企业长期增长点。此外,“大行业小公司”特性不变,优质企业市占率提升逻辑具备持续性。短期角度关注竣工面积增速拐点。建议关注PPR龙头伟星新材、市占率持续提升的石膏板龙头北新建材、防水材料龙头东方雨虹、国内龙头涂料三棵树、卫浴建陶龙头帝欧家居等。
    一周市场表现:本周申万建材指数下跌8.06%,非金属建材板块各子行业中,水泥制造下跌4.64%,玻璃制造下跌12.49%,耐火材料下跌10.09%,管材下跌8.88%,玻纤下跌4.87%,同期上证指数下跌7.60%。
    建材价格波动:水泥:本周全国水泥环比攀升0.5%。价格上涨地区主要是天津、山西、江苏、山东、安徽、广西和湖南等地,幅度10-30元/吨。玻璃及玻纤:本周末全国白玻均价1653元,环比上周上涨-20元,同比去年上涨59元。周末浮法玻璃产能利用率为72.04%;环比上周上涨0.00%,同比去年上涨-0.25%。玻纤全国均价4900.00元/吨,保持平稳状态,同比去年上涨300.00元/吨。能源和原材料:截至10月10日环渤海动力煤(Q5500K)570元/吨,本周pvc均价6754.80元/吨,沥青现货收盘价为4140元/吨,11@美废售价220美元/吨,国废山东旧报纸(含量80%以上)不含税到厂价3050元/吨。
    风险提示:价差较大引发区域间商品流动;地产竣工面积增速不及预期。

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兴业证券,双箭股份(002381)A股机构养老首家落地标的 集中优势打造医养结合平台


    公司是国内知名的橡胶输送带制造企业。各类橡胶输送带产品已广泛应用于钢铁、水泥、矿产、港口等行业,绝大部分产品的性能已能满足国际客户的要求,部分产品的技术水平已达到国际先进水平,在国际市场上具有明显的性能价格比优势。
    "自营+收购"并举,成为A股首家拥有养老服务中心的落地标的。公司自2012年起,通过合资方式先后设立了桐乡和济养老服务中心、双箭红日颐养院等,不断扩大自身在养老服务业的版图。另外,公司将出资设立上海双箭健康产业投资有限公司,以进一步拓展医疗健康事业,整合行业资源。此举有利于公司把握行业发展的新机遇,使公司产业经营与资本经营形成良性互补,培养新的业务领域和利润增长点。2017年4月,公司剥离子公司北京约基(2016年亏损约5354万元),进一步专注业务转型,苏州养老院项目也将于近期开业。
    人口红利不再,养老产业迎来机遇期。我国养老床位的缺口到2020年达672万张。若按照5000元/床/月的费用来测算,市场规模一年近7500亿元人民币,对应的缺口在4000亿元人民币左右。另一方面,随着国民经济发展与健康意识的提高,我国健康产业市场需求急剧增加,十八届五中全会已将"健康中国"上升为国家战略。由于医疗健康行业产业链涉及行业极为广泛,"健康中国"战略将有望开启10万亿的市场。
    盈利预测和评级:公司作为国内领先的橡胶输送带系列产品生产商,资质齐全,技术与研发实力强,客户关系稳定且信誉好,盈利模式成熟。在主业营收能力稳定的前提下,同时公司积极拓展新业务,目前已成为A股首家养老服务机构的落地标的,同时公司已成立投资公司布局健康产业,未来会以此为基础培育新的利润增长点:确定的成长性、极强的盈利能力和盈利质量。预计公司17-19年EPS分别为0.22、0.25和0.27元,对应目前股价的PE为41、36和33倍,维持"增持"评级。
    风险提示:政策支持力度下降,行业竞争加剧,业绩地雷。

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证券时报网,盘中直击:短线防风险80只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至下午14:04分,上证综指2874.39点,涨跌幅0.19%,A股总成交额为2102.38亿元。到目前为止今日有80只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中高科石化、奥 佳 华、三花智控等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.92%、-1.45%、-1.33%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%) 今日换手率(%)5日均线(元) 10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    002778高科石化2.835.7719.7720.16-1.9218.90-6.24
    002614奥 佳 华-4.991.1521.4821.79-1.4520.17-7.44
    002050三花智控-6.541.4716.0116.22-1.3314.86-8.40
    300317珈伟股份1.402.867.467.55-1.237.25-3.96
    600476湘邮科技0.231.5117.8318.04-1.1617.09-5.28
    300327中颖电子-0.080.7624.4324.69-1.0923.59-4.47
    300311任 子 行-8.642.897.367.44-1.056.66-10.51
    600525长园集团-1.450.879.759.84-0.909.49-3.55
    002501利源精制-6.753.955.945.99-0.875.25-12.35
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    603416信捷电气0.080.7325.2225.39-0.6424.70-2.70
    002640跨 境 通-2.090.8414.7214.82-0.6314.07-5.03
    600330天通股份-2.420.997.127.16-0.616.85-4.33
    002883中设股份0.082.2326.5126.67-0.6025.95-2.71
    300515三德科技0.910.9310.2610.32-0.589.99-3.18
    000553沙隆达A-0.400.5815.2815.37-0.5815.08-1.87
    300509新 美 星0.002.0312.2812.35-0.5612.00-2.86
    300242佳云科技-0.340.856.046.07-0.515.82-4.10
    300232洲明科技-1.780.9410.3810.43-0.509.93-4.79
    002438江苏神通0.160.136.386.41-0.456.34-1.01
    002076雪 莱 特-1.290.874.764.78-0.444.60-3.79
    603040新 坐 标-0.400.6339.0139.18-0.4337.61-4.01
    300100双林股份0.190.3110.8610.91-0.4210.48-3.92
    002499科林环保1.681.2712.3412.39-0.4212.10-2.32
    002309中利集团-1.111.3813.7413.80-0.4013.35-3.27
    000988华工科技-0.740.7214.9014.96-0.4014.71-1.67
    300508维宏股份1.631.6628.1028.21-0.4027.50-2.52
    300020银江股份-0.230.739.109.14-0.388.83-3.36
    000568泸州老窖-0.400.2555.8956.09-0.3554.93-2.07
    300427红相股份-2.891.1514.0714.12-0.3513.78-2.43
    300581晨曦航空-1.791.3213.5013.55-0.3413.16-2.88
    603777来 伊 份0.001.3816.2816.34-0.3415.82-3.16
    002594比 亚 迪-0.490.1942.9743.10-0.3142.29-1.87
    603612索通发展0.510.7618.1118.16-0.3017.71-2.49
    600479千金药业-0.200.2410.2210.25-0.3010.04-2.08
    300585奥联电子0.600.9013.6813.72-0.3013.36-2.62
    000028国药一致-0.530.1445.6745.80-0.2944.91-1.95
    600702舍得酒业-0.370.6233.1733.27-0.2932.60-2.01
    002407多 氟 多-0.500.4914.0514.09-0.2713.84-1.77
    002056横店东磁1.460.437.647.66-0.257.64-0.27
    600179安通控股-2.320.319.969.99-0.249.69-2.96
    002578闽发铝业-0.800.513.793.80-0.243.71-2.29
    600238*ST 椰岛-1.420.306.366.38-0.246.26-1.80
    300235方直科技-0.291.2810.5110.53-0.2310.18-3.32
    300552万集科技0.480.8719.4019.44-0.2218.98-2.37
    603569长久物流1.260.4814.6014.63-0.2214.44-1.29
    000881中广核技0.000.169.209.22-0.229.07-1.63
    000973佛塑科技-0.490.584.154.16-0.224.06-2.43
    002649博彦科技0.120.598.908.92-0.218.59-3.71
    300085银 之 杰-0.430.4511.7311.76-0.2011.46-2.53
    300480光力科技-1.060.5112.3412.36-0.1912.12-1.97
    002587奥拓电子0.820.386.286.29-0.166.18-1.81
    603822嘉澳环保-1.881.7128.2028.24-0.1528.20-0.14
    002823凯中精密-0.550.7012.9512.97-0.1512.66-2.35
    002517恺英网络-0.651.566.356.36-0.136.07-4.50
    002424贵州百灵0.000.2511.1111.12-0.1310.94-1.64
    300101振芯科技-0.811.0413.7213.73-0.1213.41-2.36
    600240华业资本-1.410.187.137.14-0.116.99-2.05
    002433太 安 堂0.420.227.187.19-0.117.10-1.25
    300600瑞特股份0.140.6221.1421.16-0.0921.200.18
    300322硕 贝 德0.120.238.768.77-0.098.64-1.50
    000913钱江摩托0.850.1510.9710.98-0.0910.73-2.28
    002772众兴菌业1.010.678.048.05-0.098.00-0.63
    300472新元科技-0.510.3619.9419.95-0.0819.62-1.66
    300512中亚股份0.840.5315.8715.88-0.0715.68-1.27
    603035常熟汽饰0.220.3113.8013.80-0.0413.71-0.67
    002681奋达科技0.550.405.555.55-0.045.44-2.02
    002358森源电气-1.190.1714.2514.25-0.0414.06-1.35
    600736苏州高新0.330.076.086.08-0.036.04-0.69
    300553集智股份0.290.9535.6135.63-0.0335.01-1.73
    300580贝 斯 特0.381.0716.2116.22-0.0315.86-2.21
    603309维力医疗1.030.2112.0412.05-0.0211.79-2.13
    002510天 汽 模0.430.434.774.77-0.024.67-2.03
    300130新 国 都-0.610.2411.5111.51-0.0211.32-1.67
    002639雪人股份0.861.035.895.89-0.025.88-0.12
    002150通润装备0.460.206.706.70-0.016.60-1.51
    300447全信股份1.280.3212.0612.07-0.0111.88-1.53

光大证券,纺织服装行业周报:家纺占线上家居消费比重高 在岸人民币破6.8、关注贬值受益标的


    周行情回顾及观点
    上周上证综指、深证成指、沪深300分别涨1.57%、0.48%、0.81%,纺织服装板块涨0.94%,其中纺织板块涨1.55%、服装板块涨0.59%。《2018年家居家装行业大数据研究报告》发布,2017年互联网家居家装市场规模2461.2亿美元,同增19.8%、继续保持高速增长,其中一线城市床上用品消费额最高,相较男性、女性更关注家饰家纺。
    我国家纺行业自2017年现回暖态势,线上线下均回暖,线下内生外延均有贡献。长期看,我国人均家纺消费水平及行业集中度仍较低,近年我国家纺行业格局稳定、龙头竞争力强、市占率持续提升,未来优先获益行业成长性,建议关注罗莱生活、水星家纺、富安娜等。
    上周在岸人民币破6.8关口,人民币近两周贬值力度加大,建议关注海外收入占比高、人民币贬值带来短期业绩弹性改善幅度较大的纺服出口低估值龙头,如健盛集团、跨境通、孚日股份、联发股份、鲁泰A等。
    18H1我国棉花进口数量同比增6.4%、较去年同期放缓41.9PCT。6月12日发改委公告2018年度新增棉花进口滑准税配额80万吨,申请时间为2018年6月15日至29日,建议关注后期新增棉花进口配额进口情况。
    国储棉轮出第20周成交率有所回升,上周棉花期现货价格小幅上涨。我们维持政策不改国内棉花供需偏紧格局的观点,建议关注棉花价格上涨投资机会,相关标的为华孚时尚、新野纺织、百隆东方等。
    行业公司新闻动态
    LVMH集团公布18H1净利润同增41%;开云集团18H1销售额同增26.4%;Moncler18H1业绩超预期;UnderArmour18Q2亏损扩大至9550万美元;达芙妮上半年巨亏超5亿港元。
    对外投资:新澳股份拟12.50亿元建设60000锭高档精纺生态纱项目;万里马拟500万元投资设立香港子公司拓展电子商务业务。
    股东增减持:跨境通股东邓少炜均价14.88元/股减持240万股,占0.15%;东旭集团与阳海辉、王俊签署《一致行动协议》增持1~4亿元嘉麟杰股票承诺,已增持479万股(占0.58%)。
    18H1业绩快报:孚日股份净利降20.75%;安奈儿净利增24.62%。
    行业数据汇总
    328级棉现货16199元/吨(+0.11%);美棉CotlookA98美分/磅(+0.56%);粘胶短纤14300元/吨(-1.72%);涤纶短纤8936.67元/吨(+2.06%);长绒棉25100元/吨(-0.40%);内外棉价差-368元/吨(5.14%)。
    风险提示:终端消费需求疲软;汇率波动风险;棉价下跌或大幅波动;部分公司解禁压力。

长江证券,纺织品、服装与奢侈品行业:从股息率角度看纺服板块投资价值


    本周专题前期市场大幅调整,纺服板块股息率快速提升。截至10月19日,纺服板块近12个月股息率为3.17%,排名第6;同期,10年期国债收益率为3.57%。本周,我们将以股息率为切入点,探讨当前时点纺服板块的投资价值。
    股息率反映了在特定时点持有某一股票所获得的现金分红收益率。一方面,从投资收益率的角度来看,在企业盈利预期下滑及市场估值下探的过程中,高股息率标的具备一定的避险价值;另一方面,在现金分红比例一定的基础上,股息率与PE估值负相关,股息率短期快速提升往往与股价阶段性见底相伴出现。
    行业层面,在前期市场大幅调整的基础上,纺服板块股息率快速提升,目前板块股息率无论是从行业横向选择的角度还是无风险收益的角度来看均具备较显著的优势。现阶段,板块股息率已达2012年以来最高水平,从相对估值的角度来看板块的投资机会亦值得关注。个股层面,在筛选、检验具备高股息率特征的个股的基础上,对比其最新交易日股息率和PE(TTM)所处的2012年以来分位数水平。历史上,纺服板块高股息率标的在拐点出现后1个月内相对收益显著。从股息率的投资角度来看,海澜之家、联发股份、孚日股份、九牧王、鲁泰A和奥康国际等6家公司值得关注。
    行业观点
    9月消费数据陆续披露,服装零售增速环比改善;线上流量红利逐步消退,电商增速放缓趋势延续。10月20日,国家税务总局发布《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》,涵盖了包括教育、医疗、房贷利息或住房租金及赡养老人等专项附加扣除。个税减免有望释放居民消费能力、提振消费信心,利好服装等日用消费品类。前期市场深度调整,龙头公司安全边际强化。我们建议排除短期数据干扰,着眼本土品牌经营中的长期有益变化,在零售趋缓、品牌分化的背景下,优选持续进化的个股:(1)本土大众品牌森马服饰、太平鸟和海澜之家;(2)中高端女装安正时尚、歌力思和朗姿股份;(3)复苏持续可期的家纺龙头罗莱生活和富安娜;(4)新模式公司跨境通、开润股份和南极电商;(5)纺织板块建议中期布局华孚时尚、百隆东方、健盛集团和鲁泰A。
    行情回顾
    上周,纺织服装行业板块下跌4.20%,跑输沪深300指数3.07个百分点,排名第20。个股涨幅前五为:步森股份、贵人鸟、柏堡龙、开润股份、天创时尚。
    风险提示:
    1、终端零售环境恶化的风险;2、外延并购及内部整合不及预期的风险;3、原材料价格及汇率大幅波动的风险。

招商证券,中国海防(600764)水下信息系统和装备龙头 平台地位凸显价值




    水声系统资产注入,成为军用船舶信息化龙头。公司原为中国电子旗下上市公司“中电广通”。在2017重组中,公司置出原有资产,置入长城电子100%股权,主要从事水下信息传输系统和装备,水下武器系统专项设备及压载水特种电源等产品的开发、研制、生产、销售。2019年,公司完成第二次重组,注入七一五、七一六、七二六三家研究院 所旗下有关水声电子装备(海声科技)、水声探测装备(辽海装备)、水下信息系统(杰瑞控股)等优质资产,实现对水声系统的全覆盖。使中国海防成为国内水下信息系统和装备行业技术最全面、产研实力最强,产业链最完整的企业之一。 
    我国军船大型化及信息化趋势明显,公司未来将核心受益于这两大趋势。在大中型舰船上,船电系统价值量占比约在35%上下。对标西方,我国总吨位不及美国40%,船只大型化趋势明显。同时,信息化装备价值量往往伴随着船型的迭代升级而出现跃升。水声探测系统广泛运用在水下装备、水面舰艇以及反潜机中,预计我国水下信息系统的市场空间将得到快速扩展。 
    南北船整合,船舶信息化平台地位有望保持,未来资本运作空间较大。南北船合并前,中国海防定位为中船重工集团电子信息板块上市平台。南北船合并后,公司平台地位有望保持,对应中船集团电子信息化5大板块、12家科研院所,未来资本运作空间较大。 
    对标同业,估值有望进一步提升。考虑到公司主营以军品为主,我们认为其估值体系更应参考以军品电子系统为主营或预期主营市公司平台。相较同业,公司估值处于行业中枢偏下位置,叠加体外拥有优质资产,预计未来有进一步上升空间。 
    盈利预测和投资建议:按公司原有资产口径,预测公司2019-2021年公司归母净利润分别为0.80亿、0.95亿和1.10亿元。通过本次重组,公司注入七一五、七一六、七二六三家研究院 所旗下有关水声电子装备(海声科技)、水声探测装备(辽海装备)、水下信息系统(杰瑞控股)等优质资产,相关资产19-21年承诺业绩之和分别为5.54亿、6.59亿、7.48亿。预计公司重组后19-21年归母净利润分别为6.44亿、7.54亿、8.58亿。首次覆盖,给予“强烈推荐-A”评级。 
    风险提示:军品订单出现波动,民品业务竞争环境恶化,资产整合进度缓慢。
    

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