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证券时报网,红阳能源(600758):对深圳国氢投资较少 对上市公司整体影响较小




    证券时报e公司讯,红阳能源(600758)今日逆市上涨1%,近三个交易日累计涨19%。公司发布股价异动公告称,公司对深圳国氢投资较少,占其股份比例也较小,对深圳国氢的投资总额占公司2018年经审计净资产的0.37%,占总资产的0.13%,上述投资对上市公司整体影响较小。截至目前,红阳资本并未实际享有或取得对深圳国氢的股东权利/权益,亦从未从深圳国氢取得任何股权投资收益。

中银国际证券,汽车行业周报:蓝天保卫战三年计划发布 双积分交易平台启动


    主要观点
    沪指持续低迷,汽车板块大幅下跌。上周上证指数收于2,747.23点,下跌3.5%,沪深300下跌4.2%,中信汽车指数下跌4.6%,跑输大盘0.4个百分点,子板块中商用车、汽车销售及服务、零部件和乘用车分别下跌7.3%、5.8%、4.3%、4.0%。
    国务院发布蓝天保卫战三年行动计划,重型柴油车国六2021年7月1日全面实施。国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,大力淘汰老旧车辆,2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下中重型柴油货车100万辆以上;2019年7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。深圳市已提前实施国六排放标准,未来预计将有更多城市出台类似政策,2021年7月1日重型柴油车将全面实施国六。目前全国重卡国三保有量约300万辆,未来几年国三车更新将推动重卡需求维持高位,6月重卡销售11万辆,连续5个月创历史新高,全年销量将超100万辆。国六加严污染物排放限值,将倒逼发动机和尾气处理等零部件关键技术升级,排放升级将提升发动机与排放及尾气处理的零部件价值量,相关供应商有望受益,重点推荐银轮股份,建议关注潍柴动力、威孚高科、中国重汽。
    车企双积分交易平台启动,2019年新能源补贴或降三成。根据工信部数据,2017年中国130家乘用车企业燃料消耗量正积分为1,238.1万分,燃料消耗量负积分为168.9万分,新能源汽车正积分为179.3万分,新能源积分同比增长81%表现良好。国产车表现优秀,油耗积分是正积分且同比增长4%。而进口车油耗积分下降18%,压力较大。新能源对油耗负积分抵偿作用明显,企业都在努力生产新能源车,以实现油耗的综合平衡。7月2日,新能源积分交易平台开放,积分较多的车企有望通过出售积分获利。根据电车汇报道,2019年电动汽车的平均补贴可能会比2018年降低逾三成,且一次充电续航里程补贴门槛上升到200公里。新能源汽车进入后补贴时代,补贴门槛逐步提升,倾向优秀技术车企,龙头企业技术水平较高,有望获得较高补贴金额,并在市场竞争中获得有利地位,市场份额有望逐步提升,重点推荐上汽集团,建议关注比亚迪。
    汽车产业投资管理规定征求意见,控制产能扩张,推动行业整合。发改委发布《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》,强调严格控制新增传统燃油汽车产能,积极推动新能源汽车健康有序发展,着力构建智能汽车创新发展体系,鼓励企业合作,防范盲目建设和无序发展。新能源汽车方面,在投资项目与区域、企业法人与主要股东、产能等方面提出了较高要求,造车门槛提高,推动产业健康发展;燃油汽车方面明确禁止新建独立燃油汽车整车企业等投资项目,并对扩产项目提出了较高要求,区域集中度有望提升;汽车零部件项目,技术门槛大幅提高,对发动机、动力电池新建、扩能、回收等项目均提出了明确要求。规定中明确提出鼓励企业通过股权投资等方式开展兼并重组和战略合作,提升产业集中度,支持国有汽车企业与其他各类企业开展混合所有制改革,行业整合时代即将来临,预计汽车行业集中度将逐步提升,龙头车企的市占率将会进一步扩大,重点推荐上汽集团。
    主要风险
    1)贸易冲突持续升级;2)国家产业政策变化;3)原材料等价格上涨。
    重点推荐
    整车:持续推荐合资和自主产品周期持续向上的上汽集团。
    零部件:重点关注消费升级、国产替代、节能减排、客户突破等细分行业高增长机会,重点推荐双环传动、银轮股份与一汽大众产业链。细分龙头份额有望持续提升,重点推荐福耀玻璃、华域汽车、拓普集团、中鼎股份,建议关注宁波高发、新泉股份、潍柴动力。
    新能源:补贴新政对车型的技术指标要求明显提升,倾向于扶优扶强,重点推荐宇通客车,建议关注比亚迪、金龙汽车,与三元电池和宁德时代产业链。
    智能驾驶:智能网联汽车有望成为新的国家战略扶持产业,ADAS与智能座舱有望先行爆发,建议关注德赛西威。

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中泰证券,有色金属行业:铝 去库加速、出口大增;铜 长牛可期


    铝:SMM统计数据显示,2018年6月7日国内电解铝社会库存197.7万吨,较前周继续大幅下降5.5万吨,叠加“我的有色”铝棒库存数据,总计204.00万吨(其中,铝棒库存6.30万吨,微涨0.5万吨),较前周大幅下降5.45万吨;LME库存6月8日为117.5万吨,较前周续降3.6万吨。电解铝加速去库势头得到延续,已经降至200万吨以下,较库存峰值(228.6万吨)下降30.9万吨,去库幅度超过13%。如果说1季度库存拐点出现的重要支撑是投产不及预期,那么,2季度加速去库的重要支撑就是消费端回暖。ALD统计数据显示,今年4月份电解铝运行产能为3711万吨,较3月增加67万吨,在此背景下,去库表现依旧不俗,印证消费迅速回补的逻辑。同时,海关统计数据显示,中国5月未锻轧铝及铝材出口48.5万吨,为2014年12月以来的最高位,1-5月累计出口未锻轧铝及铝材220.5万吨,同比增加13.1%,出口的大幅增长同样支撑国内去库。往后看,被压制的需求将持续得到释放,库存加速去化仍将延续。铜:进入6月,各大炼厂已逐步完成3季度备货,致使精矿需求有所缩减,市场继续关注Escondida劳资谈判事件,现货TC延续上行态势,截至本周五,进口干矿现货TC报77-84美元/吨,较前周上涨1美元/吨。
    【铜价大幅上扬分析】:铜精矿供应趋紧是贯穿全年的铜板块投资主线,但实际上,年初至今,精矿端disruption略有不及预期,限废政策对于实物量影响显著,但对于金属量的影响不甚明显,这也导致上半年铜价整体表现一般。周内,铜价大幅度上扬,我们认为主要原因如下:①供给端扰动因素增加,Escondida(约占全球铜供应近5%)谈判进行时,增加了铜矿供给的不确定性,同时印度Vedanta事件继续发酵,旗下大型铜冶炼厂Sterlite被永久关停(约产能40万吨/年);②下游需求预期改善,在“扩内需”政策微调背景下,此前市场悲观预期将逐步得到修复,而从实际情况来看,统计数据显示,6月份空调行业整体排产规模约为1548万台,同比增长11.3%,电网投资虽表现不佳,但耗铜较多的配电网发展较快,因此,铜消费端仍有支撑;③美元指数见顶回落(94.02→93.55),对铜价走势的压制作用明显减轻。综上,基本面支撑+事件催化+宏观配合,共同触发铜价大幅上扬,后续依然具备上攻动能,铜市长牛可期。黄金:美元指数高位回落,贵金属震荡偏强,COMEX黄金价格环比前周微涨0.4%至1303.5美元/盎司。我们认为,短期内将呈震荡偏弱运行格局,而中长期金价走势仍需宏观经济数据进一步验证。宏观“三因素”总结:1)中国,进口强于出口,贸易顺差继续收窄,且此格局或将贯穿全年;2)美国,4月核心PCE物价指数表现符合预期,进一步强化了年内3次加息预期;3)欧洲,疲弱表现或将延缓欧元区货币正常化(也即退出QE)进程。
    投资建议:我们认为,兼具“新供给周期+常规需求”典型特征的铝、锡、铜值得持续重点关注,其中,铝:最大预期差,具备alpha超额收益。1)铝:本周电解铝社会库存加速去化趋势得以延续,首次降至200万吨以下水平,印证此前我们预期。在下游消费回暖、出口快速增长共同支撑下,去库周期仍将继续,继续维持电解铝商品价格向上空间大于向下空间的判断不变。特别是在扩内需和出口超预期增长背景下,Q2国内经济表现或将延续修正此前悲观预期,铝的消费表现和去库力度值得持续期待。我们认为电解铝板块仍具最大预期差和alpha超额收益,继续坚定看好板块性投资机会!核心标的:云铝股份、中国铝业、神火股份(煤炭组)、露天煤业(煤炭组)等。2)锡:供给组合:一大降(缅甸矿)、一小增(国内矿)、一平稳(再生锡),供给端收紧趋势确立;需求表现:1季度负面影响因素较为集中(春节以及中美贸易摩擦),导致消费疲软;而锡的需求实质上具有“弱周期性”,韧性较强,后续有望持续回补。在供给收紧+消费稳定的基本面组合下,我们继续坚定看好锡板块机会!核心标的:锡业股份。3)铜:全球铜精矿供应偏紧,冶炼端扰动增加,再叠加进口限废政策,铜原料中长期供给趋紧的方向不会改变,供需紧平衡依旧是铜板块投资的“主线逻辑”。核心标的:紫金矿业等。
    风险提示:宏观经济波动、进口以及环保等政策波动带来的风险。

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中国证券报,防疫复产两手抓 协鑫集成(002506)晶圆项目落地




    协鑫集成日前宣布大尺寸可再生晶圆项目落地。“这是协鑫集成一手抓疫情防控,一手抓复工复产的一个缩影。”协鑫集成董事长罗鑫对中国证券报记者表示,“公司与肥东县相关部门及外部机构,每天通过视频、电话会议就项目进行沟通,一些关键节点甚至比计划还要超前。”
    多措并举促复产
    “疫情早期的确对公司业务造成了一定影响,公司近七成产品用于出口,大量海外订单急需交付,业务部门需要每天反复与海外客户进行沟通取得理解。不过,办法总是有的,要与政府部门多沟通,共同解决问题。”罗鑫说。
    2月10日,位于苏州工业园区的协鑫集成正式复工。协鑫集成管理中心有关负责人对中国证券报记者表示,公司充分利用线上办公与各地客户、合作伙伴及下属生产基地有效沟通,并通过蓝信小程序发布疫情日报,掌握公司的防疫情况,并多方筹措防疫物资。公司位于张家港、阜宁、句容等处的生产基地均已正常复工,员工返岗率逐步恢复正常。
    2月25日,盐城阜宁县,协鑫集成生产基地已恢复了往日的繁忙。“疫情发生后,我们与地方政府及公司管理中心保持密切沟通,大年初三就开始对所有员工进行摸查,对员工的假期行程、人员接触史、健康状况等进行逐一严格排查。2月13日正式复工,当天返岗率为48%。”协鑫集成阜宁工厂人事行政部经理韩春荣对记者表示,“复工后,工厂大门、车间、宿舍等处均安排了体温检测,厂区内实行严格的通风消毒措施,员工相互保持一米以上距离,取消早晚例会等减少人员大面积聚集。目前在岗员工数328人,复工率提升至70%,预计3月初将达到满产。未来这里还要新增投资建设2.5吉瓦高效光伏组件。”
    重新定义供应链
    当前,协鑫集成正全力排除困难保障全球客户订单按期交付。位于越南的协鑫组件生产基地春节期间一直正常生产,但疫情对原材料供应链及物流产生了一定影响。“一直在协调供应商复产以及物流海关等部门。随着相关物料供应逐渐恢复,海外工厂发货已趋正常。”协鑫集成供应链相关负责人刘阳称。
    协鑫集成董事长罗鑫告诉中国证券报记者,公司或重新定义供应链战略体系。订单市场需求全球化,公司将更多考虑将供应链全球化,以应对未来可能出现的不可控因素。协鑫集成已在越南建设了供应链基地,未来会考虑在东南亚增加布局供应链工厂。
    目前,协鑫集成对海外市场的产品出口仍未完全顺畅,出货时间相对延后。罗鑫表示,长期看,海外订单不会受到此次疫情太大的影响。海外光伏项目的产品交付、安装周期等方面一般预留时间较充裕,延迟一段时间的交货不会有太大影响。
    谈及疫情对行业的影响,罗鑫表示,短期看今年一季度光伏产品出货量因受疫情影响,新增光伏电站并网项目将延后。但一季度是传统的装机淡季,光伏企业的真正挑战是二季度。在成本预期上涨的情况下,如何保障生产和安装将是各大企业面临的问题。
    确保防疫物资供应
    协鑫集团旗下位于徐州的协鑫高科纳米新材料有限公司主营太阳能级、电子级多晶硅等光伏和半导体原材料,同时生产高科技纳米新材料——气相二氧化硅。而生产气相二氧化硅产生的副产品——次氯酸钠(浓缩消毒液),稀释后适用于公共场所消毒,正是疫情防控急需的物资。接到徐州市发改委向社会发布的征集物资信息后,协鑫集团闻讯而动,第一时间整合纳米新材料公司产品资源,于1月31日至2月2日为徐州各区、新沂市、邳州市等地运送17批次,共计捐赠50吨次氯酸钠产品。同时,为确保物资供应不断档,生产运营部门立即调整工艺方案,临时改变排产计划,加大装置负荷,提升副产物次氯酸钠产量,确保消毒液等产品全天候供应。
    既要有序复工,也要守住防线。作为苏州工业园区正式复工的第一批企业,协鑫集团旗下的另一家上市公司协鑫能科在春节期间就紧锣密鼓地着手准备工作,包括口罩、消毒水、测温仪、护目镜、一次性手套等物资保障,并在手机端推行全员“每日健康打卡”,协调外地员工及时回苏等。截至2月17日,协鑫能科管理中心已基本实现全员到岗,公司迄今保持既无确诊、也无疑似病例的“零记录”。在建项目中,位于江苏、辽宁、贵州等地的风电项目已完成复工批复。其中,江苏泗洪风电项目已复工,其余项目预计在2月底至3月初全面复工。
    为保障疫情防控期间的能源需求,协鑫集团旗下位于浙江嘉兴的协鑫环保热电有限公司将检修维护工作提前,初五便为工业区两家口罩生产企业顺利供上蒸汽。
    苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司经营计划部总经理宋海明带领业务人员,对用户逐家摸排,详细了解其复工进程与困难。除了及早提醒用户做好复工准备,宋海明还不断接到用户对验收材料的咨询电话,他都一一传授“经验”,主动帮助重点用户检查其内部热网管道、仪表等状况,为他们顺利复工扫除障碍。据了解,目前该公司热用户复产已超过7成。
    协鑫能科相关负责人对记者表示,“1月份按计划圆满完成月度经营目标”。

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中金公司,中百集团(000759)投资收益驱动2017年业绩同比增长超900%


    预告2017 年归母净利润同比增长918%-967%
    中百集团公布2017 年业绩预告:预计归属于上市公司股东的净利润6580 万元~6900 万元,同比增长918%~967%,略低于我们此前的预期。其中江夏中百购物广场资产证券化项目贡献税后净利润约1.81 亿元,预计全年非经常性损益影响净利润1.15 亿元。
    关注要点
    1. 第四季度扣非净利持续扭亏为盈。中百集团2017 年度归母净利实现较大增长,主因2017 年1 月资产证券化项目确认投资收益所致。2017 年公司持续推进门店优化与业态调整,对扭亏无望的店面加大关店力度,对公司业绩造成一定拖累。综合来看,中百集团2017 年度扣非净利约为-4920 万元~-4600 万元,第四季度扣非净利约2489 万元~2809 万元,连续三个季度实现扭亏为盈。
    2. 加速推进业态升级,积极布局新零售。中百作为湖北超市龙头,渠道优势明显,截至Q3 公司连锁门店已达1077 家。依托强大的渠道布局,中百加速业态升级,除原有的中百罗森便利店(截至Q3 已有148 家)与生鲜绿标店(截至Q3 已有35 家)外,公司积极探索新零售蓝海,于2017 年11 月与主打生鲜品类的电商多点Dmall 战略合作,同时于2018 年1 月上线首家无人超市"好邦e购",未来前景值得期待。
    3. 永辉超市、武汉国资委持续增持,期待国企改革深化。2017年3 季度永辉超市已经增持中百至29.86%,中百有望借助永辉在生鲜产品供应链、网点布局等方面的丰富经验提升自身运营能力。2017 年11 月22 日武商联亦完成增持计划,武汉国资委持股比例升至34%。永辉、武汉国资委持续增持彰显对公司长远发展信心,未来中百若能实现机制突破,公司经营效率有望实现较大改善。
    估值与建议
    我们将2017、2018 年每股盈利预测分别从人民币0.14 元、0.15元下调28%与6%至人民币0.10 元与0.14 元,原因主要是门店调整与关店损失拖累公司业绩,同时引入2019 年每股盈利预测0.20元。目前,公司股价对应2018 年0.4 倍P/S,我们维持中性的评级和人民币10.20 元的目标价。
    风险
    消费持续低迷,行业竞争加剧。

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证券时报网,盘面追踪:煤炭板块午后继续走强 宝泰隆涨超9%


    午后,煤炭板块继续走强,截至发稿,宝泰隆涨9.67%,恒源煤电,露天煤业,昊华能源,山西焦化,陕西煤业,盘江股份等股跟风上涨。
    消息上,9月份,全国原煤产量2.9812亿吨,同比增长7.6%,增速比8月份加快3.5个百分点;日均生产993.7万吨,比8月份增加55.7万吨。1-9月份,原煤产量25.9亿吨,同比增长5.7%,产量释放明显。
    信达证券分析认为,11月步入取暖季,四季度煤炭供需或将持续紧平衡,但考虑到发改委为抑制煤价,连续发文强调煤炭保障供应,并指出煤炭库存制度将进入完善修改阶段,政策调控风险增加,煤炭价格或将高位震荡运行,三季度煤炭企业盈利或将持续向好,企业资产负债表逐步修复。重点关注山西国改进程、降杠杆及保供应下新项目审批给相关上市公司带来的投资机会。动力煤方面关注陕西煤业、阳泉煤业、中国神华。炼焦煤方面关注西山煤电、冀中能源、平煤股份。

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证券时报,金隅集团(601992)拟43亿拿下天津建材55%股权




    金隅集团(601992)5月4日晚间公告,公司拟以43.15亿元收购天津市建筑材料集团(控股)有限公司(以下简称“天津建材”)55%股权。天津建材主要经营业务为建筑材料研发与生产、建材及相关产品贸易与物流、房地产开发与经营等。交易完成后,天津建材将纳入公司合并报表范围。
    天津建材是天津国资委旗下企业。控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司(以下简称“津诚资本”)将所持55%股权公开挂牌转让。天津市国资委持有津诚资本100%股权,为津诚资本控股股东及实际控制人。而金隅集团属于北京国资委旗下上市公司。京津两地国资合作,推动双城协同发展。
    资料显示,天津建材于1994年成立,注册资本3.08亿元。截至2017年3月31日,天津建材资产总额121.49亿元,净资产72.88亿元。2017年第一季度,公司营业收入达3.66亿元,净利润为5.6亿元。天津建材全部权益评估值为78.46亿元,增值率为7.66%。截至公开挂牌报名截止日,金隅集团为本次公开挂牌的唯一一家意向方,因此摘牌价格为天津建材55%股权挂牌底价43.15亿元。
    金隅集团表示,本次交易贯彻“京津冀协同发展”国家战略、进一步疏解北京非首都功能。本次交易使公司更从容地优化各业务板块在京、津区域的布局,有利于非首都功能向外疏解,充分发挥京、津区域比较优势实现共赢。本次交易后,交易双方将充分发挥各自优势将天津建材的建材制造业和房地产业进一步做强做优做大。同时,公司将充分利用天津自贸区的区位和政策优势,将双方的商贸物流业务进行深度整合,在天津建设全国一流的商贸物流业务平台,实现产业协同效益。
    据金隅集团2017年报显示,去年集团实现营业收入为636.78亿元,同比增长33.39%;净利润为28.37亿元,同比增长5.58%,基本符合此前业绩预告。
    去年,金隅集团主营的水泥业务增长强劲,京津冀区域格局明显改善。2017年公司水泥板块营业收入为310.74亿,同增102%,实现毛利率27%,主要受益于水泥价格大幅上涨。金隅集团控股冀东水泥后,京津冀地区水泥产业格局明显改善,区域议价能力和把控力大幅提升。
    房地产方面,受去年房地产市场政策调控影响,金隅集团地产板块业绩出现一定波动,全年实现收入160.8亿,同比减少约13%,累计合同签约面积137.76万平,同比增加17%,其中主要受益于保障性住房累计合同签约35.1万平,同增379%,此外商品房累计签约102.66万平,同减7.1%。2017年公司加大拿地力度,全年新增土地储备136万平,较上年增加15%,目前拥有土地储备总面积846万平,为长期地产板块业绩提供保障。
    国信证券认为,金隅集团作为北京国资委旗下企业,水泥业务与冀东整合后未来还有更优发展潜力,同时公司土地储备丰富,除商品房外,未来工业用地转换也有望带来价值重估,长期看好公司发展。

证券时报网,美凯龙(601828):与阿里巴巴签订战略合作协议




    证券时报e公司讯,美凯龙(601828)5月26日晚间公告,公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司于5月24日签署了战略合作协议,双方将在新零售门店建设、电商平台搭建、物流仓配和安装服务商体系、消费金融、支付系统等方面开展战略合作。公司通过与阿里的战略合作,可以将阿里在新零售领域先进的经营理念与技术支持引入到公司的家具建材及家居商场的主业经营中来,提升经营效益,进一步推动行业的线上线下的业务融合。

光大证券,零售行业周报第255期:行业蛰伏期 消费M型分化趋势明显


    零售板块行情回顾
    过去一周(5个交易日),上证综合指数、深证成份指数涨幅分别为-0.15%和-0.23%,申万商业贸易指数涨幅为0.11%,跑赢上证综指和深证成指。2018年以来(164个交易日),上证综合指数、深证成份指数涨幅分别为-17.60%和-23.32%,申万商业贸易指数涨幅为-23.21%,跑输上证综指,跑赢深证成指。
    过去一周,商业贸易行业指数涨幅为0.11%,位列申万一级28个行业的第6位。过去一周,28个申万一级行业中7个行业上涨,涨幅排名前三位的行业分别是房地产、休闲服务和国防军工,涨幅分别为2.48%、1.84%和1.65%。2018年以来,商业贸易指数涨幅为-23.21%,位列申万一级28个行业的第11位。2018年以来,28个申万一级行业中0个行业上涨,涨幅排名前三位的行业分别是休闲服务、计算机和银行,涨幅分别为-1.31%、-9.75%和-10.66%。
    过去一周,零售板块子行业中,涨幅排名前三位的申万三级行业分别是超市(申万)、百货(申万)和专业连锁(申万),涨幅分别为2.22%、0.50%和0.31%。2018年以来,零售板块子行业中,涨幅排名前三位的申万三级行业分别是专业连锁(申万)、超市(申万)和商业物业经营(申万),涨幅分别为-11.00%、-26.08%和-26.94%。
    过去一周,零售行业主要的82家上市公司(不含2018年新上市公司)中,28家公司上涨,2家公司持平,50家公司下跌,2家公司停牌。过去一周,涨幅排名前三位的公司分别是南宁百货、老凤祥和津劝业,涨幅分别为11.09%、10.97%和10.73%。2018年以来,零售行业主要的82家上市公司(不含2018年新上市公司)中,6家公司上涨,76家公司下跌,2018年以来,涨幅排名前三位的公司分别是重庆百货、家家悦和中央商场,涨幅分别为16.28%、11.37%和8.76%。
    零售行业投资策略
    展望9月,行业逐渐将步入旺季,在零售淡旺季交接时点,我们认为目前处于蛰伏期。整个行业的营收增长因居民可支配收入增幅放缓的限制等不利因素,受到了一定程度的压制。偏紧的地产政策有利于消费需求释放,但目前地产行业的情况不明朗,房租过快上涨反而抑制消费需求。我们认为未来M型消费趋势明显,高端消费和低端消费将有一定增长,而中端消费,我们认为短期将出现下降,因此百货和家电连锁都将受到一定影响。短期黄金珠宝以及高端化妆品(尤其是国外高端品牌)是唯二亮点行业,建议投资者积极关注局部机会。建议关注:老凤祥、天虹股份。
    风险提示:宏观经济增速未达预期,居民消费需求增速未达预期。

中泰证券,传媒行业2018H1国内电影市场:观影人次明显增长 影投公司集中度降低 期待暑期档表现


    2018H1国内电影票房同比增长17.67%。国内票房为319.89亿,同比增长17.67%,扣除服务费情况下票房为299.29亿,同比增长17.30%(注:以下数据口径均为扣除服务费,数据来源均为艺恩数据)。票房TOP3院线为万达院线、大地院线、上海联合院线,票房分别为40.42亿、29.62亿、22.89亿,TOP3院线票房占比为31.05%,TOP5院线票房市占比为45.67%,相较于去年同期均提升1个百分点。
    平均票价受到春节档提振,略有提升。2018H1前十大院线公司平均票价为35.7元,同比去年提升2%,春节档期间平均票价为37.8元,同比提升4.13%,春节档较高的票价带动2018H1平均票价有所提升。平均上座率受到影院快速建设影响略有下降,前十大院线的2018H1平均上座率为13.69%,同比去年下滑4.33%。
    2018H1观影人次达到8.99亿,同比增长15.19%。2018H1国内观影人次为8.99亿,其中票房TOP3院线总观影人次占比总人次为29.21%,同比去年增长4.42%,TOP5院线总观影人次占比为44.16%,同比增长3.24%,头部院线的集中度略有提升。
    票房排名前三的影投公司维持稳定,集中度继续下滑。从影投公司的角度来看,TOP3影投公司维持稳定,但集中度继续下滑,万达电影占据绝对领先地位,2018H1票房占比达到13.59%,大地院线占比为6.03%,横店院线占比3.81%,TOP3集中度为23.43%,较去年同期24.69%的集中度下滑1.26个百分点。TOP10影投公司中,票房同比增长排名第一的为太平洋影管(25.95%),横店院线排名第二(22.07%),中影影院投资、万达电影、CGV影视投资公司同比增长均超过10%。观影人次方面,万达影视(10.56%)、太平洋影管(10%)、横店院线(9.5%)同比增速较快,星美影视(-9.99%)和金逸影视(-9.01%)观影人次下滑较为明显。
    3-5线城市观影人次提升明显。2018H13-5线观影人次同比大幅提升,3线城市观影人次为1.82亿,同比增长16.67%,4线城市为1.52亿,同比增长22.7%,5线城市为7141.97万,同比增长28.77%。
    TOP10影片贡献56.95%票房,头部效应明显,内容质量提升,国产片表现出色。2018H1TOP10影片贡献超过182亿票房,占总票房比例为57%,较2017H1TOP10影片49%的票房占比提升了8个百分点,票房前三的影片分别为红海行动(34.19亿)、唐人街探案2(31.88亿)、复仇者联盟3(22.33亿),国产片表现出色。TOP10影片的平均豆瓣分为6.9分,相较于去年同期TOP10影片平均6.42豆瓣分提升较多。
    暑期档值得期待,多部优质国产影片待上映。《动物世界》打响电影市场暑期档头枪,豆瓣评分达7.4,《我不是药神》点映已收获接近1亿票房,点映猫眼分达到9.7。资本热潮消退、内容质量不断提升,除已经上映的《动物世界》、《我不是药神》(点映)之外,《邪不压正》、《西虹市首富》、《狄仁杰之四大天王》、《一出好戏》等国产片也将陆续上映,2018年暑期档电影市场表现值得期待。
    推荐标的:1)院线板块中横店影视(深耕二三线城市,资产联结影院布局为主,背靠横店集团资源丰富,充分受益于票房增长);2)电影板块中光线传媒(电影制作、发行龙头,线上线下结合,暑期档多部大片待上映);3)影院映前广告代理分众传媒(生活圈媒体龙头,影院映前广告持续高景气,线下营销价值趋势向上,现金流出色);4)《我不是药神》投资出品方北京文化、唐德影视。
    风险提示:1)暑期档票房表现低于预期;2)监管风险。

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