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证券日报,三逻辑支撑疫苗业基本面 4只概念股或将步入"收获季"


  昨日沪深两市双双收阳,延续近期市场整体的反弹走势,盘面上医药生物板块再度成为市场的风口,其中,在近期受九价HPV疫苗上市等利好消息刺激的疫苗子板块更是表现优异,整体上涨逾2%。
  具体来看,消息面上,5月11日,海南省医药集中采购服务平台发布《关于公示海南省第二类疫苗增补结果的通知》表示,海南省第二类疫苗增补项目资料审核及价格谈判已经结束,增补九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)同规格两个包装的谈判价格均为1298元/支。对此,川财证券表示,九价HPV疫苗作为国内急需重点疫苗新品种,上市进程受到政策强力支持,随着海南省增补采购九价HPV疫苗,年内北京、上海、浙江、广州等国内经济发达省份和地区大概率会快速跟进。九价HPV疫苗对应国内16岁-26岁适龄女性近1亿人,假设渗透率以3%-5%提升,其市场空间有望达73亿元-122亿元,市场潜力巨大。
  受此影响,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,智飞生物、康泰生物两只疫苗龙头股涨幅居前,分别为6.46%、6.31%,此外,安科生物(3.58%)、长春高新(3.05%)、沃森生物(2.85%)、莱茵生物(2.47%)、安琪酵母(2.26%)等个股昨日也有较好表现,涨幅也均在2%以上。
  资金流向方面,昨日板块内共有10只个股实现大单资金净流入,累计实现净流入金额1.89亿元。华兰生物(9579.75万元)、安科生物(3215.07万元)、上海医药(1539.61万元)、安琪酵母(1530.55万元)、智飞生物(1285.28万元)等个股大单资金净流入均在1000万元以上。
  业绩方面,根据一季报数据统计发现,今年一季度两市22家疫苗相关上市公司中,共有18家业绩实现不同程度增长,占比超过八成。其中,智飞生物(330.44%)、康泰生物(290.61%)、岳阳兴长(214.71%)、沃森生物(181.09%)等公司报告期内均实现归属母公司净利润同比翻番,此外,华北制药(96.02%)、海欣股份(79.89%)、长生生物(72.22%)、海王生物(66.13%)等公司业绩也均实现超过50%的同比增长。
  对此,分析人士表示,支撑行业基本面的因素主要有三方面。首先,受益于消费升级的大趋势及居民疫苗接种意识的增强,疫苗市场空间持续放大;其次,疫苗品种进入终端流程简单,容易快速形成销售规模,随着诸多重磅品种临近上市或处于上市销售初期,行业内相关企业将迎来巨大的业绩增量;第三,较长的研发周期以及生产中严格的工艺要求,使得疫苗业一直具有较高的行业壁垒,为相关公司中长期业绩稳定提供支撑。
  投资机会上,广发证券表示,国产疫苗新品种步入收获季,建议关注疫苗板块上市企业。其中,康泰生物、沃森生物、智飞生物、长生生物等4家公司在新疫苗产品上市后,公司业绩弹性有望得到较大幅度提升,值得重点关注。

中国证券网,顺灏股份(002565)子公司福建泰兴收到限产决定书



  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)顺灏股份公告,全资子公司福建泰兴特纸有限公司收到泉州市安溪生态环境局发出的《责令限制生产决定书》,泉州市安溪生态环境局决定责令福建泰兴产生废水的生产工序停产整治,停产整治期限自本决定书送达之日起,至停产整治决定解除之日止。当前,福建泰兴正在对照存在的问题进行整改,将产生废水的工序停产,预计停产一个月左右,除产生废水的生产工序停产整治外,福建泰兴其他生产工序正常运行,不会影响其现有订单的交付,不会对公司利润产生重大影响。

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安信证券,美锦能源(000723)拟现金收购集团煤矿资产 有助增强公司产业链一体化


    事件:11月9日,美锦能源与美锦能源集团有限公司、姚俊杰、张洁签订《关于现金购买山西美锦集团锦富煤业有限公司股权的框架协议》,美锦集团拟将其实际持有山西美锦集团锦富煤业有限公司的100%股权权益转让给公司,姚俊杰、张洁作为锦富煤业工商登记的现有股东参与股权转让框架协议的签署。
    点评:
    被收购煤矿标的初步作价19.59亿元,本次交易不构成借壳上市:根据中水致远资产评估有限公司出具的资产预评估报告,并经交易双方初步协商,标的股权的转让价格初步拟定为19.59亿元,收购方式为现金收购。该收购价格并非最终价格,未来存在变化的可能。考虑本次收购标的为集团资产,所以构成关联交易。而根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易不构成借壳上市。
    本次收购有助公司产业链纵向延伸:公司为商品焦龙头,2016年炼焦560万吨。考虑目前煤焦行业趋势向好,公司此次收购集团煤矿资产有望强化产业链一体化效应,改善企业竞争力。
    主业景气反转,公司业绩同比大幅改善:焦炭行业景气回升。据wind数据,唐山二级冶金焦年初至今一直在高位震荡整理。公司业绩受益行业反转。据公司公告,公司2017年前三季度归母净利实现8.55亿元,同比增134.59%。
    布局针状焦,强化企业竞争力:公司拟以自有资金出资收购金州化工51%以上的股权。目前金州化工10万吨/年针状焦项目已经建成但尚未投产,30万吨/年煤焦油深加工项目一次性投料试车成功。由于我国针状焦主要依赖进口,公司收购针状焦标的有望缓解市场对于负极材料、特种石墨以及高功率石墨电极等供需矛盾,为公司带来可观效益。公司每年炼焦过程中伴生20万吨煤焦油。生产针状焦、蒽油、洗油、工业萘等产品的主要原料正好为煤焦油。考虑目前针状焦和煤焦油趋势向好,公司布局针状焦有望强化企业竞争力。
    投资建议:增持-A投资评级,6个月目标价9.50元。我们预计公司2017年-2019年的收入增速分别为100%、10%、10%,净利润增速分别为75.6%、12.5%、13.8%。给予增持-A的投资评级,6个月目标价为9.50元,折合30倍动态市盈率。
    风险提示:收购方案存在不确定性,焦炭价格大幅下跌

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中金公司,光华科技(002741)2018年一季报点评:PCB化学品有望放量增长 积极布局锂电池材料业务


    1Q2018业绩符合预期
    光华科技公布2018年1Q业绩:营业收入3.57亿元,同比增长37.5%;归属母公司净利润2,687万元,同比增长206%,对应每股盈利0.07元,符合预期。公司预计2018年上半年归母净利润8,075~9,500万元,同比增长70%~100%。
    发展趋势
    受益下游行业发展及进口替代加速,PCB化学品迎来高速增长。公司PCB化学品通过技改扩增产能1万吨,氧化铜、氨基磺酸镍、硫酸镍等高纯产品产能大幅增长,受益下游行业快速发展以及公司产品进口替代加速,2018年公司PCB高纯化学品销量有望大幅增长。PCB复配化学品方面,下游客户生产线快速增加,同时公司加大客户开拓,2018年PCB复配化学品销量也有望大幅增长。
    切入锂电池材料,打造新的利润增长点。公司在三元前驱体生产方面具备自产硫酸镍、硫酸钴等原材料、设备优势,产业链相对完善,具有一定的成本优势,目前公司1000吨三元前驱体示范线已实现生产销售。同时公司使用新工艺自制磷酸铁,进而生产磷酸铁锂,原材料丰富易得,能有效降低成本,公司一期计划投产1万吨磷酸铁及0.5万吨磷酸铁锂,2018年全年将形成2万吨磷酸铁和1.4万吨磷酸铁锂产能。由于磷酸铁认证时间短,2018年磷酸铁有望放量销售。
    通过电池回收完善锂电池材料产业链。公司积极布局锂电池回收业务,通过电池回收得到的贵金属等材料可以作为正极材料原材料,有助于完善公司锂电池材料产业链。2018年1月公司公告与广东经济和信息化委员会,中国铁塔广东分公司等签订战略合作协议,探索建立新能源汽车动力蓄电池梯次利用与无害化处理的管理机制与模式等,有望助力公司在动力电池回收市场占领先机。
    盈利预测
    看好公司PCB化学品放量增长,上调2018/19年盈利预测39%/34%至0.56/0.80元/股。
    估值与建议
    目前公司股价对应2018/19年市盈率34/24x,上调目标价20%至20元,目标价对应2018/19年36/25xP/E,对应5.6%上行空间,维持中性评级。
    风险
    PCB化学品销量低于预期,锂电池材料进度低于预期。

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东方证券,奥康国际(603001)启动C2M定制+布局新零售 国际化合作并购可期


    启动C2M 定制业务,战略布局新零售。C2M 即消费者对工厂,由用户需求驱动生产制造。公司通过引进日本先进的脚型测量仪,采集门店顾客三维脚型数据,经过大数据分析,将生成的数据传输给工厂进行定制生产。在当前消费需求个性化、差异化发展和线上线下深度融合的大趋势中,公司在门店布局、供应链整合、制造升级的积累均已相对成熟的基础上,在各大专卖店将推出C2M 业务,一方面可以满足客户个性需求、提升消费体验,另一方面有望借助C2M 的零库存、预付款提升经营效率。未来定制业务的规模化将进一步降低生产成本,海量的脚型数据也可从源头指导产品研发设计并实现客户精准定位。
    与CCTV 战略合作,借力国家平台全面升级品牌形象。1 月10 日公司与央视达成战略合作,除了独家特约赞助大型综艺栏目《星光大道》之外,此次合作公司将重在借力央视平台资源,全面升级品牌形象,深度挖掘品牌价值,目标覆盖我国最庞大的大众消费群体,推动公司业绩的持续增长。
    渠道结构优化持续推进,17 年斯凯奇业务加速渠道拓展,同时以斯凯奇业务为起点,17 年国际化的并购合作也值得期待。未来公司新增渠道仍将以购物中心与街边店为主,其中多品牌、多品类集合店占比将不断提升,我们预计随着集合店模式的逐步成熟以及线上销售的快速增长,公司直营占比将继续提升,并带动终端掌控能力的加强与毛利率的改善。另一方面,16 年公司代理斯凯奇门店已达130多家,新开门店将在17 年陆续贡献收入,双方合作磨合日益成熟后,17 年公司将积极开拓三四线市场,加快斯凯奇门店拓展,借力斯凯奇品牌在中国的高速成长,带动公司收入与盈利的提升。
    财务预测与投资建议   
    考虑到所得税优惠政策的重新认定以及斯凯奇在17 年的加快拓展,我们下调公司所得税率、上调公司未来3 年收入增速预测,预计公司2016-2018 年每股收益分别为0.94 元、1.10 元与1.27 元(原预测为0.85 元、0.96 元与1.09 元),维持公司2017 年24 倍PE,对应目标价26.40 元,维持公司"增持"评级。依托"国际化,时尚化,品类化"转型战略,未来公司在品类与品牌上延伸值得期待。
    风险提示
    天气波动、斯凯奇发展速度低于预期,国际馆推进速度低于预期的风险。

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申万宏源,纺织服装行业周报:服装龙头创新加速 受益新零售业态升级龙头恒强


    一周主要回顾与展望:1)2017年12月我国社会消费品零售总额3.4万亿元,同比名义增长9.4%。其中,限额以上单位消费品零售额1.7万亿,同比增长6.7%。2)本周Gearbest流量UV降13.1%、PV降17.9%,Zaful流量UV升7.7%、PV降10.3%,Rosegal流量UV升219.1%、PV升33.8%。
    公司动态:1、跨境通:副董事长、总经理徐佳东增持73万股(占总股本0.1%),累计持有2.7亿股(占总股本17.9%)。2、七匹狼:1)2017年实现营收30.8亿元(+16.8%),归母净利润3.1亿元(+17.8%),主因系外部零售大环境企稳及线下整体销售回暖;2)拟计提资产减值准备3.1亿元,将减少2017年归母净利润2.6亿元。3、联发股份:2017年实现营收40.4亿元(+8.0%),归母净利润3.5亿元(-10.4%),主因系原料价格上升及人民币升值汇兑损失。4、新野纺织:将于2月26日复牌,复牌后将继续推进本次重大资产重组事项。5、鹿港文化:提前归还用于补充流动性的500万募集资金,尚未归还金额为2.4亿元。6、摩登大道:拟发行股份及支付现金购买哈尔滨迈远电子商务,预计将于3月5日起复牌。7、凯撒文化:股东曾小俊质押10万股(占总股本0.01%),累计质押1020万股(占总股本1.3%)。
    上周纺织服装板块表现弱于市场。上周纺织服装指数上升4.26%,相对申万A指数下降1.44%。其中,纺织制造指数上升5.15%,相对申万A指数下降0.55%;服装家纺指数上升3.77%,相对申万A指数下降1.93%。
    行业观点与投资建议:春节黄金周全国零售和餐厅实现销售额约9260亿元,同比增10.2%,品质化、个性化消费新业态趋势难挡。海澜之家移动端接入美团,开启外卖一小时配送服装先例,再次引导行业创新。模式先进的服装龙头将更有效借力新零售东风,强者恒强。海外零售电商化势不可挡,线下沃尔玛和线上亚马逊发展冰火两重天,再次强调跨境电商投资机会!推荐:1)电商龙头:跨境通、南极电商、开润股份;2)传统白马复苏:海澜之家;3)高端男女装龙头:太平鸟、安正时尚、七匹狼、歌力思。

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证券时报网,盘中直击:今日347只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日下午14:03分,上证综指2874.83点,收于五日均线之下,涨跌幅0.20%,A股总成交额为2095.46亿元。到目前为止今日有347只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝钢包装、西昌电力、澳柯玛等,乖离率分别为7.09%、7.04%、6.67%;新华保险、联发股份、姚记扑克等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月31日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    601968宝钢包装10.002.014.014.297.09
    600505西昌电力10.040.904.915.267.04
    600336澳 柯 玛9.921.734.054.326.67
    000159国际实业9.971.803.834.086.64
    002338奥普光电9.990.6811.1611.896.58
    300106西部牧业9.987.335.696.066.43
    300154瑞凌股份10.082.715.245.576.30
    002862实丰文化10.0110.6520.5021.776.21
    600071凤凰光学10.030.4211.9112.615.84
    002629仁智股份10.042.925.075.375.83
    002828贝肯能源9.9912.1615.9216.845.78
    002071长城影视7.579.075.786.115.71
    002141贤丰控股9.931.544.304.545.68
    002733雄韬股份9.973.0410.2310.815.65
    002786银宝山新9.947.896.717.085.58
    300471厚普股份9.992.657.017.385.28
    600319亚星化学10.064.905.335.584.73
    300069金利华电10.014.6811.2611.764.46
    603323吴江银行5.995.136.436.724.45
    002211宏达新材10.023.225.796.044.35
    300076GQY 视讯10.025.195.585.824.26
    600310桂东电力6.381.214.004.174.20
    600281太化股份7.080.673.783.934.02
    600780通宝能源5.682.013.944.093.75
    002866传艺科技9.9819.7415.8316.423.73
    000411英特集团10.012.3614.2114.733.64
    000987越秀金控6.101.207.728.003.63
    600277亿利洁能6.390.255.465.663.63
    000798中水渔业5.961.186.536.763.59
    002490山东墨龙5.825.274.574.733.55
    300306远方信息10.054.578.899.203.44
    600647同达创业5.391.0714.7515.243.35
    300420五洋停车4.171.494.604.753.17
    002700新疆浩源5.401.397.007.223.14
    300622博士眼镜5.383.8021.2721.933.12
    002692睿康股份9.921.834.084.213.09
    300128锦富技术10.121.004.334.463.00
    300228富瑞特装9.966.085.695.852.88
    300063天龙集团7.358.173.553.652.87
    603959百利科技3.751.8718.3118.832.83
    002353杰瑞股份3.861.6418.0618.562.75
    600325华发股份4.011.526.566.742.68
    002272川润股份5.582.034.424.542.67
    600075新疆天业4.081.246.476.642.66
    300082奥克股份5.280.835.245.382.59
    002558巨人网络4.924.2519.5320.042.59
    001979招商蛇口3.441.5118.4618.932.55
    000897津滨发展6.172.202.522.582.54
    000516国际医学3.650.815.265.392.51
    002885京 泉 华10.0215.6622.0622.612.47
    002554惠 博 普4.795.413.203.282.44
    603727博 迈 科4.353.7814.9815.342.39
    600061国投资本3.250.349.329.542.36
    600540新赛股份4.632.493.984.072.31
    300006莱美药业6.053.274.464.562.29
    600197伊 力 特3.511.3623.9624.512.29
    603725天安新材4.936.7617.0617.452.26
    600509天富能源3.721.424.374.462.15
    600748上实发展3.350.274.834.932.11
    600266北京城建3.480.829.329.512.08
    300319麦捷科技4.260.947.928.082.07
    600856中天能源7.293.246.496.622.03
    600387海越股份2.651.929.519.702.02
    002878元隆雅图5.857.5723.9424.411.98
    600180瑞 茂 通4.500.319.579.761.94
    002807江阴银行2.792.745.795.901.94
    300606金 太 阳2.461.3423.7124.161.88
    002244滨江集团2.820.425.015.101.88
    600623华谊集团2.421.659.559.731.86
    600321*ST 正源2.600.211.931.971.86
    002661克明面业4.541.4313.7914.051.86
    600908无锡银行2.891.335.946.051.82
    002787华源控股4.102.4211.2311.431.82
    603025大豪科技4.040.5220.7321.111.81
    000631顺发恒业2.590.303.503.561.77
    000835长城动漫3.262.074.985.071.77
    002144宏达高科3.231.0311.3111.511.73
    002832比音勒芬2.561.2539.3240.001.73
    300157恒泰艾普2.972.806.146.251.73
    600644乐山电力2.870.474.935.011.71
    002118紫鑫药业5.722.346.186.281.68
    603043广州酒家4.552.7027.3327.781.66
    000022深赤湾A4.910.9818.5118.811.61
    000737*ST 南风3.180.302.872.921.60
    002190成飞集成3.540.8519.0119.311.59
    300441鲍斯股份5.812.868.788.921.57
    600426华鲁恒升2.701.1918.7619.051.57
    600095哈 高 科3.231.284.404.471.54
    000573粤宏远A2.670.463.413.461.53
    002842翔鹭钨业2.841.7820.3320.631.48
    601128常熟银行2.051.545.875.961.46
    601155新城控股3.011.8228.3528.761.45
    300516久 之 洋2.961.3835.9836.501.45
    600846同济科技2.421.867.948.051.41
    600995文山电力2.461.387.817.921.41
    601369陕鼓动力2.330.256.506.591.35
    600311荣华实业3.951.753.123.161.35
    603036如通股份2.076.0514.6114.801.33
    600359新农开发3.481.344.704.761.32
    000961中南建设3.240.525.986.061.30
    300559佳发教育5.732.1136.2636.731.30
    603766隆鑫通用2.120.335.705.771.30
    002785万 里 石3.933.959.409.521.28
    603369今 世 缘3.641.2320.2420.491.25
    000918嘉 凯 城1.810.225.005.061.24
    600185格力地产3.290.324.654.711.20
    002761多 喜 爱2.110.6619.1619.391.20
    600726华电能源2.480.822.862.891.19
    002381双箭股份2.000.496.556.631.16
    002386天原集团1.511.487.337.411.15
    600305恒顺醋业3.761.439.839.941.14
    600153建发股份2.810.358.688.781.13
    600466蓝光发展2.180.516.036.101.13
    000791甘肃电投1.940.905.195.251.12
    002608江苏国信1.960.277.707.791.12
    300321同大股份3.520.5614.5414.701.10
    300498温氏股份2.400.3123.1823.431.10
    002589瑞康医药2.510.5313.3513.501.09
    600192长城电工2.881.184.955.001.09
    300272开能健康1.091.189.189.281.09
    002254泰和新材1.580.6511.4211.541.09
    002839张家港行2.674.336.096.161.08
    600136当代明诚3.041.8513.0613.201.07
    600101明星电力2.191.077.377.451.06
    300042朗科科技1.810.6925.1225.381.05
    600163中闽能源2.030.233.473.511.04
    600372中航电子2.370.4514.1014.251.04
    002868绿康生化2.341.7618.5918.781.03
    600860京城股份2.410.155.055.101.03
    603357设计总院2.625.1019.3819.581.02
    300084海默科技3.414.125.105.151.02
    002557洽洽食品3.160.6416.4816.641.00
    002285世 联 行2.390.516.366.420.98
    600958东方证券2.130.189.049.130.97
    601038一拖股份2.010.706.026.080.96
    600355精伦电子5.441.724.034.070.94
    000416民生控股4.021.065.125.170.94
    600400红豆股份0.490.274.104.140.93
    002430杭氧股份2.770.5315.8315.980.92
    002274华昌化工2.160.296.086.140.92
    600340华夏幸福2.170.2926.0926.330.91
    300445康 斯 特2.910.6613.6813.800.91
    600686金龙汽车3.400.7112.0512.160.90
    603689皖天然气2.162.3811.2411.340.89
    600883博闻科技3.060.597.027.080.88
    002351漫 步 者2.150.996.586.640.88
    300029天龙光电3.941.725.755.800.87
    600684珠江实业2.720.744.874.910.86
    000520长航凤凰3.590.923.143.170.83
    002493荣盛石化1.130.1811.5111.600.80
    601601中国太保1.390.2133.9534.220.80
    600919江苏银行0.940.436.366.410.79
    600141兴发集团1.160.7812.9813.080.79
    600333长春燃气1.570.675.145.180.78
    300482万孚生物1.880.4340.3940.700.78
    600201生物股份5.361.0615.9916.110.78
    002777久远银海0.741.5628.5428.760.77
    603979金 诚 信1.100.349.159.220.77
    000402金 融 街1.360.187.427.480.75
    600863内蒙华电1.270.112.382.400.75
    600295鄂尔多斯0.961.269.439.500.74
    600901江苏租赁2.532.917.657.710.73
    300381溢 多 利2.480.238.228.280.73
    002745木 林 森2.093.9718.3918.520.73
    600583海油工程0.950.345.275.310.72
    300022吉峰农机4.882.344.274.300.70
    000789万 年 青0.764.2513.1913.280.70
    000617中油资本1.080.5111.1711.250.68
    300191潜能恒信3.461.9918.9919.120.67
    002266浙富控股1.330.363.793.810.63
    600704物产中大1.690.535.405.430.63
    601069西部黄金1.782.4918.1518.260.63
    002537海联金汇1.040.129.649.700.62
    600617国新能源1.030.075.835.870.62
    002068黑猫股份0.950.798.478.520.61
    002583海 能 达2.810.499.469.520.61
    002333罗普斯金1.000.2417.0817.180.61
    002193如意集团2.220.4811.8811.950.61
    600988赤峰黄金1.171.515.155.180.58
    600173卧龙地产2.030.364.494.520.58
    002556辉隆股份0.950.475.275.300.57
    002420毅昌股份1.680.304.224.240.57
    600302标准股份1.770.224.584.610.57
    600082海泰发展1.320.264.584.610.57
    601158重庆水务1.070.045.665.690.57
    002816和 科 达0.970.5415.5715.660.57
    000069华侨城A1.650.196.746.780.56
    002701奥 瑞 金0.370.165.435.460.55
    002911佛燃股份1.604.0122.1522.270.54
    600763通策医疗4.211.0354.9455.240.54
    002360同德化工1.341.196.026.050.53
    300602飞 荣 达2.433.7835.2035.390.53
    600829人民同泰1.800.447.307.340.52
    000682东方电子1.820.163.893.910.51
    000589黔轮胎A1.730.273.503.520.51
    000400许继电气1.350.608.198.230.51
    600741华域汽车0.910.1623.1823.300.51
    000657中钨高新3.031.397.097.130.51
    000969安泰科技1.600.326.316.340.51
    603733仙鹤股份-0.335.4324.1724.290.50
    600383金地集团0.990.169.159.200.50
    000531穗恒运A1.360.155.185.210.50
    002541鸿路钢构1.060.427.607.640.50
    600522中天科技1.340.659.039.070.49
    300371汇中股份1.510.5316.0616.140.47
    601600中国铝业0.520.473.863.880.47
    002328新朋股份1.810.405.585.610.47
    600697欧亚集团0.910.2621.0821.180.46
    000537广宇发展2.111.4210.1010.150.46
    002204大连重工1.140.073.523.540.45
    600582天地科技1.120.103.583.600.45
    603816顾家家居1.150.6866.7567.040.44
    600208新湖中宝3.100.163.643.660.44
    603080新疆火炬2.348.0332.1932.330.43
    600889南京化纤3.091.045.655.670.43
    300305裕兴股份1.650.286.126.150.42
    002183怡 亚 通1.950.376.236.260.42
    603589口 子 窖4.881.0456.5656.790.41
    600079人福医药1.150.3212.2512.300.41
    300659中孚信息3.432.5021.3221.410.40
    603022新 通 联3.140.768.518.540.40
    603800道森股份6.4710.5814.5814.640.40
    600665天 地 源1.990.203.583.590.39
    002025航天电器0.820.4725.7325.830.39
    600823世茂股份0.720.164.204.220.38
    000652泰达股份1.590.363.183.190.38
    600393粤泰股份1.881.213.243.250.37
    603029天鹅股份2.511.1916.2516.310.37
    600015华夏银行0.400.087.597.620.37
    600987航民股份0.980.219.279.300.37
    002843泰嘉股份1.150.9714.9515.000.36
    002585双星新材0.360.275.545.560.36
    600077宋都股份1.480.323.423.430.35
    600368五洲交通1.180.373.433.440.35
    000938紫光股份3.111.8147.9348.100.35
    600642申能股份0.760.085.285.300.34
    000926福星股份0.850.827.087.100.34
    002237恒邦股份0.741.249.529.550.34
    601798*ST 蓝科1.030.104.884.900.33
    000725京东方A0.530.753.753.760.32
    300421力星股份1.900.3714.4414.490.32
    603818曲美家居1.700.1810.1310.160.32
    000792盐湖股份2.410.568.898.920.31
    002592八菱科技2.290.4213.3613.400.31
    002694顾地科技4.063.665.885.900.31
    600064南京高科0.690.137.317.330.30
    600926杭州银行0.370.508.138.150.30
    002534杭锅股份1.770.116.896.910.29
    603726朗迪集团0.960.5420.0020.060.29
    300600瑞特股份0.140.6221.1421.200.27
    600897厦门空港1.540.1619.6919.740.27
    002667鞍重股份3.621.396.566.580.27
    000630铜陵有色0.910.192.202.210.27
    600755厦门国贸0.810.427.437.450.27
    300489中飞股份2.550.9514.4614.500.26
    603123翠微股份1.150.146.146.160.26
    000667美好置业1.320.182.302.310.26
    000929兰州黄河2.030.547.007.020.26
    601117中国化学0.570.217.067.080.25
    600396金山股份1.710.492.372.380.25
    600270外运发展1.850.2621.4221.470.25
    000068华控赛格2.550.263.213.220.25
    000421南京公用1.040.334.844.850.25
    000729燕京啤酒0.690.197.287.300.25
    603106恒银金融0.904.1719.0619.110.24
    601866中远海发1.210.102.492.500.24
    600233圆通速递1.210.2613.3113.340.24
    000157中联重科0.720.244.174.180.24
    000810创维数字2.500.539.429.440.23
    600539*ST 狮头1.160.076.126.130.23
    600398海澜之家2.400.1511.5011.530.23
    000720*ST 新能0.550.243.643.650.22
    002621三垒股份1.770.3718.3918.430.21
    300193佳士科技2.560.635.996.000.20
    600166福田汽车1.520.292.012.010.20
    002016世荣兆业3.631.6413.1113.140.20
    300215电 科 院1.170.216.066.070.20
    600603广汇物流1.240.344.084.090.20
    002186全 聚 德1.130.1714.3114.340.20
    000890法 尔 胜1.920.615.305.310.19
    600350山东高速0.470.074.274.280.19
    300726宏达电子2.257.2929.9029.960.19
    600657信达地产0.470.244.314.320.19
    002735王子新材0.450.2130.9531.010.18
    600017日 照 港0.600.143.323.330.18
    002155湖南黄金0.720.616.956.960.17
    300487蓝晓科技1.462.2234.7734.830.17
    600012皖通高速0.840.415.975.980.17
    600875东方电气0.940.347.477.480.16
    000419通程控股1.620.245.015.020.16
    600549厦门钨业0.600.4115.1715.190.16
    000530大冷股份2.091.033.893.900.15
    000062深圳华强0.870.2120.8320.860.15
    603608天创时尚1.770.549.189.190.15
    300134大富科技7.024.1011.8711.890.15
    000931中 关 村1.500.355.415.420.15
    600639浦东金桥0.990.0712.2612.280.15
    600784鲁银投资1.210.625.835.840.14
    603178圣龙股份1.360.4911.8811.900.13
    300507苏奥传感1.782.4224.5524.580.13

新时代证券,计算机行业周报:中报期业绩为魂 看好云计算、布局细分龙头


    上周(7月30日-8月3日),计算机行业指数(申万)下跌7.94%,沪深300指数下跌5.85%,创业板指下跌7.08%。剔除次新股数据,雄帝科技、中远海科、威创股份、三联虹普、佳发教育涨幅居前,分别上涨11.64%、8.07%、7.21%、2.76%、1.29%;汇金科技、汉得信息、易联众、启明星辰、华铭智能跌幅居前,分别下跌29.86%、22.23%、22.22%、20.68%、19.94%。
    随着贸易战升级,上周整个计算机板块出现一定程度的调整。我们分析认为,中报期需要重点关注相关个股业绩,从行业细分来看,我们看好云计算以及细分行业的龙头。从基金中报持仓情况来说,2018H1计算机行业持仓市值前十的公司分别为:浪潮信息、航天信息、广联达、中科曙光、卫宁健康、美亚柏科、汉得信息、启明星辰、新北洋、华宇软件。其中受益于云计算行业高景气的标的有比较多,例如恒华科技、华宇软件等(恒华科技中报业绩预告归属于上市公司股东的净利润增长40.00%-70.00%,华宇软件2018年上半年预计实现归母净利润变动区间为2.03亿元-2.19亿元,同比增长30%-40%),通过样本分析云计算相关标的业绩今年中报总体而言是比较好的。
    云计算从整个IaaS,PaaS和SaaS层面来看:(1)从IaaS层来看,与美国第一梯队亚马逊对标的是阿里;百度和华为等算是第二梯队,可以对标美国的微软、IBM等企业。从产业链逻辑来推理看,整个云计算基础设施的企业是比较受益的,例如浪潮信息提供的服务器。(2)从PaaS层面来说中国PaaS层成熟度不够高。(3)从SaaS端来看,中国是很难出现Salsforce的,主要是几个方面的原因,有天时地利人和方面的因素。中国SaaS层面最大的机会在细分的领域之中,比如广联达在建筑行业的SaaS,恒华科技在电力行业的SaaS,用友在ERP领域,中国在SaaS方面的机会比较大。
    从另外一个角度来看,我们进行了前期复盘的统计,研究美股上市公司为什么涨,为什么跌。可以看到典型企业例如亚马逊涨得最快的时候是实现盈亏平衡,利润在往上走,营收也在很快往上走。总体而言,无论是从贸易战到自主可控、还是整个板块的业绩方面,云计算都是有优势的。我们梳理A股云计算产业链相关龙头公司如下,重申重点推荐:
    IaaS:深信服、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝信软件。
    PaaS:深信服、用友网络、东方国信。
    SaaS:石基信息、用友网络、广联达、恒华科技、卫宁健康。
    重点推荐组合:浪潮信息、深信服、恒华科技、紫光股份、用友网络、泛微网络、广联达、石基信息、宝信软件、卫宁健康
    风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧。

证券日报,627家被调研公司扎堆五大行业 电子及计算机等科技类品种成机构走访重点


  三季度以来,包括公募、私募、券商在内的各类机构调研上市公司的活跃度明显升温,尤其是科技类公司成为机构调研的重点。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,三季度以来被机构调研的627家公司主要扎堆在电子、轻工制造、家用电器、通信、计算机等五大行业,上述被机构调研公司家数占行业内成份股总数比例分别达到32.44%、28.33%、27.42%、26.47%、22.27%。
  电子行业方面,三季度以来,机构共调研73家电子行业上市公司。其中,海康威视(541家)、大华股份(228家)、歌尔股份(221家)、沪电股份(217家)、利亚德(200家)、顺络电子(142家)、信维通信(105家)和立讯精密(102家)等8家公司接待机构调研家数均在100家以上。此外,包括深南电路、深天马A、洁美科技、工业富联、兆易创新、飞荣达、视源股份等在内的16家公司接待机构调研家数也均在40家以上,后市投资机会备受机构关注。
  良好的业绩表现或成为近期机构频繁调研的重要动力。统计显示,上述73家公司中,今年上半年净利润实现同比增长的公司达到57家,占比近八成。其中,全志科技、卓翼科技、硕贝德、纳思达、高德红外、东山精密、维信诺等公司今年上半年业绩均实现同比翻番,高成长性尤为凸显。此外,三季报业绩表现出色,截至目前,已有35家公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司达30家,占比近九成。其中,全志科技(2499.59%)、卓翼科技(346.37%)、高德红外(150.00%)、东山精密(102.40%)和沪电股份(140.89%)等公司均预计2018年三季报净利润同比翻番。
  对此,平安证券表示,目前智能机已经逐渐饱和,手机进入存量博弈阶段,从二季度国内智能手机的出货量可以看到,华为、OPPO、VIVO、小米等品牌厂商市场份额进一步提升,未来行业小厂商逐渐被挤出市场。下游品牌的集中也会带动上游零部件厂商向龙头集中,具有优质客户的零部件厂商更具有竞争力。随着苹果新品的发布及消费电子传统旺季的来临,重点关注立讯精密、欧菲科技、信维通信、东山精密、水晶光电、欣旺达等。
  轻工制造方面,三季度以来,机构共调研34家轻工制造行业上市公司,占比近三成。周大生(182家)、好莱客(181家)、中顺洁柔(154家)、尚品宅配(101家)、劲嘉股份(67家)、索菲亚(56家)、裕同科技(47家)、好太太(38家)、欧派家居(35家)、合兴包装(24家)和双星新材(20家)等公司参与调研的机构家数均在20家及以上。
  值得注意的是,三季度以来密集接待调研的上市公司中,前期调整较为充分的科技领域的成长股成为机构调研的重点领域。计算机行业方面,三季度以来,机构共调研47家计算机行业上市公司,占比近三成。广联达(234家)、卫宁健康(199家)、超图软件(195家)、美亚柏科(151家)、立思辰(119家)、汉得信息(119家)和石基信息(110家)等公司参与调研的机构家数均在100家及以上。
  广联达较为典型,上半年公司实现营业收入10.55亿元,同比增长17.15%;实现归属于母公司股东净利润1.47亿元,同比增长3.55%;实现扣非后归属母公司股东净利润1.32亿元,同比减少0.97%。
  对于该股,浙商证券表示,公司的工程造价业务云转型加速,收入和预收保持了较好的增长态势;工程施工业务市场需求迫切,公司上半年完成了内部整合,下半年增速有望回升。暂不考虑公司创新和生态业务,预计公司2018年至2020年公司归属于母公司净利润分别为5.44亿元、6.79亿元、8.62亿元,对应每股收益分别为0.49元、0.61元、0.77元,归属于母公司净利润同比增长分别达到15.13%、24.83%、27.03%,维持"买入"评级。
  此外,家用电器、通信等两行业上市公司被机构调研的公司家数分别达到27家、47家。
  业内人士普遍表示,在市场震荡的背景下,甄别并选择绩优成长股通常是最安全有效的投资方法。包括机构在内的各类投资者对绩优股的集体追捧,有望推升股价,从而形成正向循环激励。

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