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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

渤海证券,新能源汽车行业周报:7月新能源汽车销售8.4万辆


    本周行情上周,沪深300上涨2.40%,汽车及零部件板块上涨1.35%,跑输大盘1.05个百分点。其中,乘用车子行业上涨2.50%;商用车子行业上涨1.55%;汽车零部件子行业下跌0.02%;汽车经销服务子行业上涨3.30%。
    个股方面,ST嘉陵、比亚迪、广汇汽车、中国重汽、风神股份涨幅居前;斯太尔、均胜电子、文灿股份、长城汽车、渤海汽车跌幅居前。
    行业新闻1)中汽协:7月新能源汽车销售8.4万辆,同比增长47.7%;2)乘联会:7月新能源乘用车销售7.1万辆;3)受关税影响,6月中国汽车进口量同比大跌87.1%;4)北京新能源汽车指标申请人数接近36万人;5)宁波发布2018新能源汽车补贴政策,按国补1:0.5标准补助;6)山东省政府发布蓝天保卫战方案,2020年公交全部新能源化。
    公司新闻1)前锋股份拟更名为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司;2)比亚迪1-7月新能源汽车销量9.37万辆,同比增长66.8%;3)东风有限发布“绿色2022计划”,将推出20款电动化汽车;4)北京现代加快布局新能源,2020年前推出9款新车型;5)纯电跑车前途K50正式上市,补贴后售价68.68万元;
    6)小康股份预计首款智能电动SUV车型将于2019年开启市场预订;7)特斯拉创始人马斯克考虑将特斯拉私有化。
    下周行业策略与个股推荐7月新能源汽车销量8.4万辆,同比增长47.7%,环比上涨4.8%,较6月增速有所回升。我们认为,处于市场培育阶段的新能源汽车产业保持快速增长的逻辑依然是供给创造需求,只有爆款产品才能积聚人气,激发终端消费需求,从而最终摆脱政府补贴扶持,走向成熟;在新补贴政策正式实施后,中高端新能源汽车产品有望成为增长主力,明后年产销将因新能源汽车积分正式考核而有望加速提升,同时新能源汽车股比放开也有利于吸引外资企业加快在华布局,推动我国新能源汽车产业技术升级,建议关注具备技术研发和客户渠道优势的龙头企业,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)、东风汽车(600006)、宇通客车(600066)、金龙汽车(600686)。
    智能汽车方面,目前智能网联汽车发展仍处于初级阶段,随着政策支持力度不断加大以及路试开展,爆款产品推动供给创造需求效应有望显现,未来汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,我们坚定看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注宁波高发(603788)、拓普集团(601689)、星宇股份(601799)、德赛西威(002920)。
    风险提示:政策波动风险;新能源汽车市场增速低于预期;智能驾驶产品推广低于预期。

联讯证券,联讯电新周报:新能源汽车补贴下调政策出台在即 行业发展格局渐明


    本周电力设备新能源:回调幅度较大,跑输大盘
    本周上证综指下跌1.45%,沪深300上涨0.22%,创业板指下跌3.51%,电气设备板块下跌5.13%。子版块中,电机II下跌10.02%,跌幅最大。
    投资建议
    本周大盘呈高开低走态势,本周有较大幅度下跌,直接跌破3400点。在各大板块中,除银行、非银金融、地产等少数板块翻红,其余板块全部下跌;电气设备本周也大幅跳水,总体表现靠后,考虑短暂性回调,我们继续维持行业增持评级。新能源车方面:10月新能源汽车产销分别完成9.2万辆和9.1万辆,同比分别增长85.9%和106.7%,新能源汽车行情延续着火热态势,全年销量有望达到70万辆。但是,近日四部委已对2018年新能源汽车补贴新政开会定调,最新消息表示,最快有望本周发布。从目前获得的信息来看,2018年新能源汽车补贴政策主要从三个方面进行调整:续航里程补贴的分档将更细、电池能量密度要求提高、能耗系数分档补贴。2018年新能源汽车补贴下调,或对当前新能源行情有一定影响,但长期来看,加速市场中低端产能出清,使新能源汽车行业更加健康,倒逼新能源车企进行技术革新,优势企业将最终成为市场的最大受益者。此外,高能密度要求,无疑会推动三元动力电池及相关产业的发展。最后,宁德时代首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书,作为国内动力锂电的巨头,它准备上市的消息无疑对动力电池产业有极大的推动效应。我们继续看好新能源汽车全产业链的投资机会。建议投资者继续关注上游拥有原材料资源优势的企业,下游关注市占率高、拥有稳定优质生产能力和客户资源龙头。我们推荐长园集团、先导智能、杉杉股份、天赐材料、科恒股份、英搏尔、科达利、当升科技。
    风光发电方面:今年下半年的光伏装机持续超预期,光伏淡季不淡,行情一片火热。鉴于光伏补贴即将下调,四季度确定的需求还是相当可观的,而且存在再度爆发的可能性,光伏全年业绩值得期待。更重要的是,近期国家能源局组织制定了《解决弃水弃风弃光问题实施方案》。方案总体目标提出,2017年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解,确保弃水弃风弃光电量和限电比例逐年下降,到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。我们认为政策助推,未来限电地区尤其是西北地区将迎来弃风弃光率大幅降低长期,在领跑者项目、分布式带动下,光伏市场空间可观。光伏领域重点推荐分布式光伏电站投资运营龙头林洋能源和光伏逆变器龙头阳光电源。
    近期国家能源局印发了《关于加快推进深度贫困地区能源建设助推脱贫攻坚的实施方案》,到2020年,四川、云南、西藏、青海风电装机累计并网容量分别达到500、1200、20、200万千瓦。风电已成为扶贫的重要方式之一,有望成为国内风电发展新的推动力。此外,弃风限电情况明显好转,行业愈发健康。风电投资机会依然存在,风电领域建议关注泰胜风能、金风科技、天顺风能。
    电力设备方面:党的十九大报告指出,要完善各类国有资产管理体制,改革国有资本授权经营体制,加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组,促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,有效防止国有资产流失。深化国有企业改革,发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一流企业。国务院国企改革领导小组审议通过了第三批混改试点名单,已确定将31家国有企业纳入第三批试点范围。第三批混改试点开启,意味着国企改革再次加速,央企混改实施落地主要集中于今年四季度,未来两个月各央企改革措施或将密集出台。政策导向明确,电力设备企业的改革有望提升,相关标的值得关注。重点推荐*ST佳电、*ST一重、国电南瑞、许继电气。
    行业要闻
    新能源汽车:近日四部委已对2018年新能源汽车补贴新政开会定调,最新消息表示,最快有望本周发布。从目前电动汽车资源网获得的信息来看,2018年新能源汽车补贴政策主要从三个方面进行调整:续航里程补贴的分档将更细、电池能量密度要求提高、能耗系数分档补贴。
    电改和电网:《国家发展改革委出台了《关于全面深化价格机制改革的意见》(以下简称《意见》),对未来3年价格机制改革进行全面部署,其中指出,要加快推进电力市场交易,实施标杆上网电价退坡机制,对输配电等重点领域,全面开展定价成本监审。风电:国家可再生能源中心(CNREC)最近公布了《2017中国可再生能源展望》,建议国家能源局(NEA)将2020年可再生能源总目标提高至500吉瓦(不包括大型水电),其中风能目标从210吉瓦增至350吉瓦。太阳能:河南省发改委按照国家能源局相关文件要求,依据“统筹规划、分步实施、本地平衡、就近消纳”的总体原则,在各地市对本区域的项目认真遴选上报的基础上,对各地上报项目进行初审。此次省辖市及直管县共计上报126个项目,总规模216.9万千瓦。初步审查符合条件的有123个项目,总规模207.9万千瓦。核电:11月10日,我国三大核电集团以及核电产业链上下游企业的400多名代表10日在山东烟台达成共识:在推进核电安全高效发展的同时,积极推进核能与核技术在供热、制氢、海水淡化、绿色电动车、核动力与常规动力混合驱动的大型运输舰船、医疗、环保等方面的应用。
    公司重要公告
    科陆电子:公司中标广东电网有限责任公司2017年电动汽车充电装置(第二次)框架招标项目,中标金额约为5,000万元,约占公司2016年度营业总收入的1.58%。

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东北证券,招商轮船(601872)2016年年报点评:业绩符合预期行业供需面将承压


    报告摘要:
    事件:招商轮船发布2016 年年报,公司实现营业收入60.3 亿元,同比下降2.1%,归属上市公司股东净利润17.3 亿元,同比增长50.0%, 对应EPS 为0.33 元,同比上升43.4%。扣除非经常性损益及船舶减值, 公司2016 年经营性净利润为12.6 亿元,同比减少3.4%。每股派发现金股利0.10 元(含税)。
    油运市场高位回落,油运业务量升价降毛利略有下滑。2016 年油运市场景气度呈现高位回落走势,中东-远东TD3 年均运价同比下降38.3%。公司2016 年完成油轮货运量6,003 万吨,同比增长9.1%,其中承运中国进口原油约3,511 万吨,增长12.7%,约占中国原油海运进口量的10%。油轮运输业务实现收入49.7 亿元,同比下滑9.4%, 实现毛利21.8 亿元,同比下滑4.8%,毛利率43.9%,同比增加2.2pct。2017 年油轮运力交付达到周期峰值,供应过剩局面将进一步加剧, Clarksons 预测2017 年油运需求同比增长 0.5%;供给同比增长5.6%,国际油运市场形势依然严峻。
    VLOC 船队规模扩张,干散货收入大增。干散货市场2016 年BDI 全年均值673 点,同比下滑6.4%。公司VLOC 船依托长期COA 回报稳定,VLOC 运营数量由15 年的4 艘增至11 艘(自有4 艘,合资4 艘, 管理3 艘)。2016 年公司干散货船队完成货运量2499 万吨,同比增长121.4%;周转量2274 亿吨海里,同比增长282%。干散货业务实现收入9.6 亿元,同比增长44.8%,实现毛利1.6 亿元,同比增长141.5%, 毛利率为16.2%,同比增加6.6pct。
    盈利预测与投资建议:2015 年中外运长航并入招商局,招商局作为国改重点单位,集团内航运资产丰富颇具整合潜力。2017 年我们对油运市场保持谨慎,干散货市场确定性回暖,公司VLOC、LNG 业务均能稳定贡献收入,业绩总体稳健。预计2017-2019 公司的EPS 分别为0.22/0.23/0.25 元,对应PE25.5/24.3/22.4 倍,给予"增持"评级。
    风险提示:油运供需恶化

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证券日报,信披不及时 秦川机床(000837)被陕西证监局出具警示函




  近日,因子公司未及时披露政府补助,秦川机床分别被陕西证监局、深交所出具警示函、监管函。在陕西证监局出具的警示函中,秦川机床还涉及未及时披露子公司委托理财情况。
  7月11日,陕西证监局网站发布了《关于对秦川机床工具集团股份公司采取出具警示函措施的决定 》(以下简称《决定》),《决定》指出,经查,秦川机床存在未及时披露委托理财情况和未及时披露政府补助。
  根据警示函,2017年1月1日至9月30日,秦川机床控股子公司秦川国际融资租赁有限公司购买的银行理财产品累计达4.21亿元。秦川机床未按规定及时履行信息披露义务;另外,2017年11月16日,秦川机床控股子公司陕西汉江机床有限公司收到政府补助1061.27万元,其中与收益相关的政府补助682.27万元。秦川机床未按规定及时履行信息披露义务,直至2018年3月15日才在2017年年报中对上述两则事项进行了披露。
  对于秦川机床未及时披露子公司陕西汉江机床有限公司收到政府补助一事,7月16日,深圳证券交易所亦出具了《关于对秦川机床工具集团股份公司的监管函》。
  《证券日报》记者致电秦川机床了解到,委托理财产品问题是当时单笔金融未达到披露标准,但后来累计金额达到了披露标准。至于未及时披露政府补助问题,秦川机床方面对记者表示,主要是"信息传递问题",控股子公司陕西汉江机床有限公司收到政府补助时,秦川机床并不知道,后来制作年报的时候才发现这件事。根据去年新的信披标准,陕西证监局就对公司出具了警示函。

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证券日报,21个交易日机构密集调研337家公司 扎堆电子、家电和纺织等三行业


    编者按:伴随三季报披露的收官和年报业绩预告的发布,近期,机构扎堆调研的现象重现。统计发现,10月份以来截至昨日,在21个交易日中,基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构共计调研337家上市公司,其中,有269家公司三季报净利润实现同比增长,占比79.82%。电子、家用电器、纺织服装等三大行业占比居前。今日本报特对机构密集调研的公司从业绩、行业属性和市场表现等三方面进行梳理分析,供投资者参考。
    绩优股占比较高
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,10月份以来,基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等共计调研337家上市公司。
    从参与调研的机构家数来看,海康威视(344家)、歌尔股份(330家)、美的集团(205家)、尚品宅配(163家)、翰宇药业(142家)、涪陵榨菜(139家)、天齐锂业(136家)、京东方A(108家)、好莱客(103家)、欧派家居(101家)等公司接待机构调研家数均在100家以上。
    从上述公司业绩情况来看,共有269家公司三季报净利润实现同比增长,占比79.82%。其中,三季报净利润实现同比翻倍的公司达到63家,天山股份(7151.34%)、京东方A(4503.51%)、诚志股份(2972.00%)、锦富技术(2275.18%)、科恒股份(2218.75%)、猛狮科技(1670.47%)、韶钢松山(1652.84%)、开元股份(1482.60%)、首钢股份(1188.09%)等公司三季报净利润同比增幅均超10倍。
    此外,在上述机构扎堆调研的337家公司中,有176家公司已披露年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到154家,占比87.5%。具体来看,精艺股份(575.07%)、丽珠集团(470.56%)、乾照光电(354.71%)、凯乐科技(350.00%)、新纶科技(289.00%)、英威腾(245.00%)等公司年报净利润预计同比增幅均在2倍以上,富瑞特装、协鑫集成、杭氧股份、云南锗业等公司也有望实现年报业绩扭亏为盈。
    业内人士普遍表示,在市场震荡的背景下,甄别并选择绩优成长股通常是最安全有效的投资方法。包括机构在内的各类投资者对绩优股的集体追捧,有望推升股价,从而形成正向循环激励。
    调研公司扎堆三大行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,10月份以来,共有337家上市公司接待基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等扎堆调研。从上述机构调研公司所属申万一级行业来看,电子、家用电器、纺织服装等三大行业占比居前。
    电子行业方面,10月份以来,机构共调研44家电子行业上市公司,占行业内成份公司比例为19.91%。其中,歌尔股份、京东方A等两家公司接待机构调研家数均在100家以上,分别为:330家、108家,此外,环旭电子(95家)、兆易创新(94家)、圣邦股份(83家)、和而泰(73家)、利亚德(70家)、顺络电子(67家)、信维通信(65家)、飞乐音响(47家)
    等公司接待机构调研家数也均在40家以上。
    家用电器行业方面,10月份以来,机构共调研10家家用电器行业上市公司,占行业内成份公司比例为16.67%。美的集团(205家)、三花智控(86家)、TCL集团(64家)、奋达科技(44家)、小天鹅A(19家)、盾安环境(11家)、兆驰股份(10家)等公司参与调研的机构家数均在10家或10家以上。
    纺织服装行业方面,10月份以来,机构共调研14家纺织服装行业上市公司,占行业内成份公司比例为15.38%。罗莱生活(91家)、安奈儿(49家)、森马服饰(44家)、浔兴股份(23家)、三夫户外(19家)、嘉欣丝绸(19家)、梦洁股份(18家)、鲁泰A(17家)等公司接待机构调研家数居前。
    14只个股月内大单净流入超1亿元
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,10月份以来,基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等扎堆调研的337家公司中,已有部分公司股票获得资金认可。其中,99只个股月内呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入51.97亿元。
    具体来看,在上述99只个股中,有14只个股月内大单资金净流入超1亿元,TCL集团期间累计大单资金净流入居首,达到71836.79万元,科大讯飞紧随其后,期间累计大单资金净流入59207.95万元,名雕股份期间累计大单资金净流入也在4亿元以上,达到47509.17万元,其他期间累计大单资金净流入超1亿元的个股还有:正邦科技(20061.46万元)、双汇发展(17873.35万元)、安科生物(16947.34万元)、德赛电池(16405.43万元)、美的集团(16216.57万元)、中金环境(14265.34万元)、华东医药(12982.61万元)、信立泰(12302.80万元)、大族激光(12171.99万元)、智能自控(11342.90万元)、亿帆医药(10112.80万元)。
    在机构关注度升温及市场大单资金认可的背景下,大博医疗(16.04%)、晶瑞股份(14.33%)、光威复材(14.10%)、上海新阳(13.24%)、正邦科技(12.84%)、澄天伟业(12.67%)、北京君正(12.62%)、名雕股份(11.71%)等个股月内累计涨幅已均超10%。
    值得一提的是,虽然晶瑞股份近期涨幅已较为明显,但是仍有不少机构继续看好该股后市表现,东北证券表示,公司业绩符合预期,期待公司长期发展,预计公司2017年至2019年的归属母公司净利润分别为0.38亿元、0.59亿元、0.77亿元,对应市盈率分别为74倍、48倍、37倍,给予“增持”评级。

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山西证券,食品饮料行业周报:短期消费带来波动 行业基本面无异常


    核心观点
    根据中华商业信息网公布的全国50家重点大型零售企业零售额数据,7月份同比下降3.9%,引发市场对于消费增速大幅下滑的担忧。该数据统计范围仅包括传统大型百货商场和购物中心,不包括电商,因此,线上线下结合的零售数据参考价值更大。并且在白酒方面,最近贵州茅台、水井坊、今世缘、老白干酒等发布了半年报业绩公告,2018年上半年都呈现快速增长的态势,说明白酒复苏是逐级拉动,从高端传导至次高端、中低端,目前多数名酒估值对应2018年估值回落至20倍上下,具备配置价值。另外对于大众品板块,安井食品,桃李面包、涪陵榨菜等也发布了中报业绩预增公告,业绩靓丽。
    行业走势回顾
    市场整体表现,上周,沪深300指数上涨2.71%,收于3405.02点,其中食品饮料行业上涨1.67%,跑输沪深300指数1.04个百分点,在28个申万一级子行业中排名第17。细分领域方面,上周,乳品涨幅最大,上涨8.82%,其次是其他酒类(3.54%)、软饮料(2.66%);啤酒跌幅最大,下跌(-1.81%),其次是食品综合(-1.39%)。个股方面,科迪乳业(11.90%)、伊利股份(9.99%)、安记食品(9.87%)、养元饮品(6.70%)有领涨表现。
    本周行业要闻及重要公告
    中华全国商业信息中心报道,2018年7月份全国50家重点大型零售企业零售额同比降低3.9%。其中,零售额实现同比正增长的企业有14家,分品类来看,粮油食品类、服装类、日用品类、金银珠宝类、家用电器类零售额分别同比降低2.8%、3.8%、5.7%、1.8%、9.9%。
    投资建议
    在白酒方面,看好量价齐升的高端白酒,增长较快且估值合理的次高端和区域龙头白酒,建议关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份、口子窖、今世缘等;啤酒方面,啤酒提价,且旺季行情的到来,龙头企业有望持续获利,建议关注青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒等;大众消费品方面,消费升级、预期通胀利好行业龙头,看好食品行业龙头,建议关注伊利股份、海天味业、安井食品、涪陵榨菜、绝味食品、桃李面包等。
    风险提示:宏观经济风险、食品安全风险、市场风格转变风险。

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国盛证券,国防军工行业:基本面逐季好转 关注三季报窗口期


    基本面逐季好转,关注三季报行情。受国庆期间全球股市大幅回调影响,本周(10.8-10.14)A股振幅较大,军工指数下跌10.81%,排名第23/29。我们维持之前判断:1)重视军工抗周期属性与基本面改善:军费增速拐点向上、后军改时代装备采购加速,2018年核心军工企业业绩逐季好转,有望持续引领军工反弹行情。2)军工龙头估值吸引力提升:以往军工被视为高弹性品种,经过两年多调整,估值水平与机构持仓均创5年新低,成长与弹性兼具。3)选股思路上:订单看总装,业绩盯配套,重点在白马,航空亮点多。维持“增持”评级。
    73家披露三季度预报,基本面有望持续好转。我们认为基本面最悲观时期已经过去,“业绩反转逻辑”催化板块行情,核心军工企业将率先受益。从存货、预收账款等指标看军工板块业绩有望逐季好转:1)近八成预报向好:28家略增+20家预增+5家续盈+4家扭亏,占比78%。2)净利润增速中枢上移:19家15%-35%、5家35%-50%、18家>50%,合计占比58%。根据预报上/下限,分别有39/51家业绩超过17年全年75%。
    军工B下折赎回影响有限,关注错杀优质股的反弹机会。10月11日最大规模分级基金军工B发生下折,我们测算待赎回规模为15.79亿元,待赎回份额/指数流通市值仅为0.31%。由于中证军工指数成分股以军工白马为主,承受抛压能力较强,我们认为此次下折对军工板块的影响相对有限,并关注分级下折后的反弹机会:1)2015年7月至今军工分级基金出现过8次下折,其中有7次均在下折次日开启阶段性反弹2)我们认为反弹力度与当时的市场风险偏好、资金流动性等因素有关,由于下折前风险已加速出清、下折后利空兑现,应积极关注下折后的反弹机会,尤其应重点关注跟随板块下行过程中被错杀的具备业绩支撑的成长白马。
    选股主线与受益标的:1)首选景气上行、业绩确定性高、攻防兼备的成长白马:航天电器、中直股份、内蒙一机、中航沈飞;2)改革受益品种:航天电子、中航机电;3)军工+5G/半导体/新材料领域的优质民参军:火炬电子、菲利华、金信诺。
    催化剂:军品定价改革、院所改制持续推进、军民融合利好政策。
    风险提示:1)军工改革力度不及预期;2)军工企业订单波动较大;3)样本选取可能引起误差的风险。

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