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川财证券,能源行业日报:苏滨海LNG项目获国家发改委核准


    【能源】石油天然气方面,国务院发布《促进天然气协调稳定发展的若干意见》,加大国内勘探开发力度和管理制度改革,构建多元化供应体系,鼓励各类投资主体参与,力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上,实现天然气稳定发展。受政策驱动,预计勘探开发及储气调峰将成重点方向。能源设备方面,国内主要油服公司上半年营业收入及利润同比增长。资本支出项上,中石化勘探开发增长达56%,海上钻井平台利用率快速回升,预计下半年三桶油资本支出继续增长,促进油服和油气设备制造商进入行业景气区间。相关标的:中油工程、贝肯能源、中海油服、中国石化、中国石油、杰瑞股份、石化机械等。
    【公用事业】国家发改委、国家能源局近日联合发布《关于推进电力交易机构规范化建设的通知》,要求推进电力交易机构股份制改造,鼓励按照非电网企业资本占股50%左右完善股权结构,促进电力市场化交易平稳发展,优质发电企业将有望受益。火电方面,关注装机结构优质的华能国际、华电国际、浙能电力、皖能电力、粤电力A等;水电方面,能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,雅中直流落点确定为江西,白鹤滩水电站两条特高压直流工程,落点分别是江苏和浙江,相关水电站消纳有望得到保障,可关注长江电力、国投电力、川投能源等;核电方面,田湾4号机组完成首次装料,工程建设推进顺利,继续关注中国核电等;风电方面,受弃风率下降影响,2018年上半年运营商收入与利润同比增速较高,整机制造商收入与利润增速放缓,零部件制造企业盈利下滑,在平价上网的目标下,整机招标价格承压,但下半年开工旺季,收入规模将维持平稳,部分整机企业可凭借技术进步与成本控制能力获得更多的市场份额,提升竞争力。相关标的:金风科技、天顺风能。
    行业动态
    【原油】美国9月7日当周EIA原油库存-529.6万桶,库欣地区原油库存-124.2万桶,汽油库存+125万桶,精炼油库存+616.3万桶,EIA精炼厂设备利用率变化+1.0%。(Wind)
    【天然气】江苏省参股投资建设的江苏滨海液化天然气(LNG)接收站项目获国家发展改革委核准,其配建的苏皖管线将接入安徽省,为安徽省天然气供应每年增加18亿方。该接收站项目计划2019年开工,2021年建成投产。(中国能源网)
    【电力】湖北省物价局发布公开征求《关于规范水电上网电价政策有关事项的通知(征求意见稿)》意见的公告,各地要创造条件逐步实行由市场竞争形成电价的机制。具备条件的地区,可探索通过招标等竞争方式确定水电项目业主和上网电价,但通过竞争方式形成的上网电价不得高于我省确定的同类型水电站标杆上网电价。(北极星电力网)
    公司要闻
    中国石油(601857):2018年半年度A股分红派息实施,本次分红派息以2018年6月30日公司总股本1830.21亿股为基数,每股派发现金红利0.0888元(含税)。
    海南海药(000566):董事会审议终止重大资产重组,此次重大资产重组标的资产为海口奇力制药股份有限公司100%股权。
    维宏股份(300508):控股股东汤同奎先生补充质押83万股,占其所持股份比例2.66%,占公司股份总数的0.91%;截至今日,汤同奎先生直接持有本公司3126万股,占公司股份总数的34.38%。
    风险提示:OPEC原油限产执行率下降,国际成品油需求大幅下滑;油气改革方案未得到实质落实,电力需求不及预期。

中信建投,万和电气(002543)2017年三季报点评:壁挂炉产品旺季来到 收入增长大幅提速


    (1)收入增速保持提升态势,政策驱动具备长效影响
    2017 年Q1-Q3,公司实现营业收入46.64 亿元,+34.90%;Q3 单季收入15.98 亿元,+48.34%。燃气热水器市场增长态势大幅优于电热及太阳能产品,公司燃热业务持续领先,根据中怡康数据,1-9 月,公司燃气热水器零售量市场份额达到16.26%,份额提升继续巩固领先优势。
    同时,壁挂炉产品继续在“煤改气”政策驱动下,市场规模不断上升,清洁能源改造范围正在由原“2+26”范围城市向外延伸,其中以山西、河南、河北目标最为明确,在能源结构调整的大背景下,“煤改气”政策将持续增益公司壁挂炉等清洁采暖产品的销售。公司进行的电商渠道改革收效显着,电商把控力度大幅提升,电商收入增长大幅领先。
    综上,Q1-Q3 公司实现归母净利润2.75 亿元,-6.36%。Q3 实现归母净利润0.61 亿元,-3.26%。考虑剔除公司持股8%的联营公司揭东农商行投资损益-0.42 亿元的影响后,公司Q-Q3 归母净利润约增长10%
    (2)原材料涨价及汇率波动影响缓慢消化,毛利率继续承压
    一方面,原材料及主要配件价格保持高位,短期压力依然存在;另一方面,出口占比提升情况下,汇率不利波动,影响公司出口产品利润水平。因此,2017Q1-Q3 公司整体毛利率为29.03%,同比下滑5.56 个百分点。其中,Q3 毛利率29.60%,同比下滑5.65 个百分点。本轮以不锈钢、冷轧板、铜、铝等为主的大宗原材料价格上涨影响依然延续,公司产品均价提升落后于原材料及配件等涨幅,对公司盈利能力有较大影响。
    销售费用率下降3.65 个百分点,为15.34%,管理费用率5.34%,-0.67 个百分点;而由于汇率不利波动影响,及公司外销占比,汇兑损失上涨,财务费用有较大增长。综上,公司Q1-Q3 净利润率5.90%,-2.60个百分点。Q3 净利润率3.84%,-2.05 个百分点。
    (3)外销产品及采暖业务快速成长,收入加速增长
    公司外销产品主要为烤炉,随着国内主要竞争对手份额明显萎缩,公司销量得到长足促进。同时,受到华北地区清洁能源改造政策的持续深化影响,公司采暖产品在煤改气招投标上表现强势,同时销售旺季已经开始,公司收入增长潜力不断释放,产品在零售、工程、OEM 渠道上均有优异表现。
    投资建议:我们认为,公司以壁挂炉为代表的采暖产品销售旺季已经来到,同时在环保长效机制响应下,“煤改气”范围延展扩大,公司收入端在中长期都具备快速增长空间。成本压力在Q4 缓慢缓解的同时,产品均价逐步提升,全年公司业绩或有改观。预计2017-19 年EPS 为1.00/1.71/2.31 元,对应PE 分别为20/12/9 倍,给于“买入”评级。
    风险提示:传厨电产品竞争加剧;原材料价格不利波动。

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,【2020-02-06】【出处】广发证券



精测电子(300567)再获京东方大订单 半导体业务循序渐进
    核心观点:
    公司发布公告,2019 年 6 月 20 日至 2020 年 2 月 4 日期间,累计获得京东方集团订单金额达到 6.96 亿元(含税)。
    再次获得京东方大订单,2017-2019 年京东方订单稳步增长。根据公司公告, 2019 年全年来自京东方的累计订单为 9.94 亿元。 从 2017 年以来,公司持续获得京东方集团的订单,根据公司历史订单公告整理,2017-2019 年公司获得京东方的订单分别是 5.62/7.78/9.94 亿元,平均增速保持在 30%以上。由于当前下游面板行业投资主要以 OLED 为主,公司订单持续稳定的增长也表明公司在 OLED 产品上的储备已经得到市场的认可。连续获得下游大客户的订单,表明了产品竞争力持续获得客户的认可,彰显了公司强大的产品竞争力。
    以面板为依托, 积极布局半导体业务, 前道 PC+后道 A TE 检测业务逐渐进入收获期。 公司从 2018 年开始积极布局半导体业务,是国内唯一一个横跨两大检测领域的公司。半导体业务三个核心的主体分别是武汉精鸿(和韩国 IT&T 合作)、日本 WINTEST、上海精测半导体(大基金持股),武汉精鸿和日本 wintest 主要以 ATE 为主,上海精测半导体以前道的过程公司控制设备为主。当前阶段,公司前后道业务均已实现了下游产品订单的认证, 有望成为未来几年公司新的业绩增长点。
    预计公司 19-21 年业绩分别为 1.11/1.76/2.48 亿元。 对应当前 PE 分别为 53x/34x/24x。19 年公司业绩受研发投入影响较大,随着半导体业务持续放量,亏损幅度会逐步减少。当前半导体设备板块估值较高,参考行业可比公司,我们给予精测 20 年 PE 估值 40x,对应合理价值为 70.22 元/股,继续给予买入评级。
    风险提示:OLED 行业投资放缓;行业竞争激烈带来毛利率下行;半导体业务研发投入影响净利润;半导体业务放量不及预期。

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巨丰投顾,盘后点评:2800点阻力位压制沪指反弹


    【盘面简述】
    周五,两市缩量整理,沪指受到2800点阻力盘整为主,深市延续反弹。盘面上,农牧饲渔、医药、医疗、房地产、电子元件、酿酒等行业涨幅居前;石油、钢铁、煤炭、水泥、银行等小幅调整。概念股方面,高送转、租售同权、粤港自贸、精准医疗、生物疫苗等涨幅居前。大盘反复筑底,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股。
    【消息面】
    1、7月份CPI同比上涨2.1%通胀仍温和
    统计局于8月9日发布7月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。7月份,CPI环比由降转升上涨0.3%,同比涨幅也略有扩大;PPI环比、同比涨幅则均有所回落。从CPI数据来看,环比上涨0.3%,主要受非食品价格上涨影响。
    2、正视质疑以房养老扩围可行且必要
    银保监会日前发布通知,将老年人住房反向抵押养老保险扩大到全国范围开展,以房养老模式正式推向全国。2014年7月,原保监会启动以房养老保险试点以来,成效并不明显,供需两头都不热。一方面参与该项业务的保险机构屈指可数,另一方面潜在客户的投保热情也低于预期。
    3、前7月涉外投资者净买入A股近1700亿元
    外资配置A股的步伐一直未停歇。证券时报记者日前从有关部门获悉,今年前7月,涉外投资者净买入A股1696.12亿元。这些资金分别通过合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)、沪股通、深股通等不同的渠道进入A股市场。
    【巨丰观点】
    周五,两市缩量整理,沪指受到2800点阻力盘整为主,深市延续反弹。盘面上,农牧饲渔、医药、医疗、房地产、电子元件、酿酒等行业涨幅居前;石油、钢铁、煤炭、水泥、银行等小幅调整。概念股方面,高送转、租售同权、粤港自贸、精准医疗、生物疫苗等涨幅居前。
    粤港自贸概念强势拉升:珠海中富、深物业A涨停,沙河股份、世荣兆业、招商蛇口、深振业A、格力地产等涨幅居前。
    农业股表现强势:好当家、京粮控股涨停,隆平高科、仙坛股份、苏垦农发、敦煌种业、新五丰、獐子岛、开创国际、牧原股份等领涨。
    午后,西藏板块集体拉升:卫信康、西藏城投涨停,西藏发展、西藏天路、灵康药业、西藏药业等领涨。
    巨丰投顾认为,周五早盘地产、医药、农业等板块超跌反弹,将反弹行情延续;午后西藏板块大幅拉升;板块轮动局面依旧。但市场量能萎缩明显缩量,震荡难免。后市需紧盯成交量,一旦显著放量,则有可能开启一波强反弹。建议短线关注流动性充沛的小市值超跌股。

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国盛证券,国防军工行业周报:利好国防信息化 重视军转民


    预期修复与风险偏好提升将推助军工行情。本周(8.06-8.12)国防军工指数上涨1.11%,跑赢大盘0.12个百分点,排名第11/29。8月10日,两部委印发扩大升级信息消费通知,将利好国防信息化产业。军工成长性与弹性兼具,重申我们看好当前军工行业的核心逻辑:1)军改影响消除,装备更新换代加速,2018年中报业绩趋势向好,三季度将进一步印证基本面好转逻辑。2)行业估值水平回归至历史底部,基金持仓创5年来新低,成长白马已具备较高估值吸引力;3)近期市场对美国技术封锁事件的反应过于悲观,我们认为,此事件对军工影响非常有限,军工恰恰是受中美贸易摩擦影响最小的行业,同时又是对风险偏好变化最敏感的行业,我们判断短期风险偏好提升,将助推军工行情,维持行业“增持”评级。
    利好国防信息化,重视军转民。《扩大和升级信息消费三年行动计划》虽然表面上看没有提及军工行业,但我们认为:1)信息化是军民通用性最强的领域,很多民用技术都源于军工,军工需求极大刺激和决定相关产业的发展方向,尤其是在基础元器件、雷达、军用通信、卫星、无人机等军民融合领域;2)长期以来,面对西方世界先进技术封锁,民用技术的广泛应用与高速发展,在军民融合上升国家战略大背景下,也将反过来推动了军工领域的技术变革。3)市场长期以来更多关注民参军,而忽视了军转民,但我们认为,在军工领域占据领先优势、逐步打开新的民用市场、机制灵活的企业,将更受益于军民融合大发展。
    跟踪富国中证军工B,若下折对市场影响有限。按照我们的测算,富国军工B如果发生下折,待赎回母基金规模为14.63亿元,其中股票类资产占指数成分股流通市值比例仅为0.41%,占比较小。且基金投资标的多为大市值白马股,承受抛压能力较强。由于待赎回市值所占流通市值、日均抛压所占日平均成交额比例均较小,我们预计对板块不会造成明显压力。
    选股主线与受益标的:1)核心配套+军转民典范:航天电器、中航光电、菲利华、航天电子;2)总装企业+攻防兼备的成长白马:中直股份、内蒙一机、中航沈飞;3)受益军民信息化的优质民参军:火炬电子、金信诺。催化剂:军品定价改革、院所改制持续推进、军民融合利好政策。
    风险提示:1)军民融合政策力度不及预期;2)军工技术往民用市场渗透存在一定不确定性。

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证券时报,奋达科技(002681)股东席位之争落定 实控人获多数中小股东支持




    2月28日晚间,奋达科技(002681)股东大会结果出炉,这场充满“火药味”的股东大会最终以文忠泽、董小林2位董事的出局而告终;同时,奋达科技创始人、实控人肖奋家族董事席位保留,避免了5位董事同时出局的局面。
    奋达科技还发布了业绩快报,该上市公司2019年亏损19亿元,已经连续两年亏损。显然,无论是此次股东内斗,还是连续的业绩亏损,背后都有着奋达科技超10倍溢价收购的身影。
    股东大会落定之后,奋达科技后续经营情况以及能否顺利拿到相关业绩补偿仍然受人关注,也关系到广大中小股东利益。
    富诚达方面失去两董事席位
    这场股东大会之所以备受关注,是因为在9项议案中有3对互斥议案。另外,奋达科技股东内斗状态尽显,分列两派的非独立董事相互提议罢免。
    互斥议案.png
    矛盾的双方为奋达科技创始人、实际控制人实控人肖奋及其家族成员,与2017年通过收购富诚达而进入奋达科技的文忠泽、董小林、张敬明等原富诚达股东方。
    根据公开信息,肖奋家族合计持有奋达科技47.75%的奋达科技股票;文忠泽、董小林、张敬明分别为奋达科技第二、第三、第四大股东,上述三位自然人股东以及富众达合计持有奋达科技11.46%的股份。
    从现场中小股东的投票情况来看,大多数中小股东选择了支持奋达科技创始人肖奋家族。根据公告,共有187名股东或代表,代表有表决权的股份约18.38亿股,占奋达科技总股本的65.78%。其中,共有超2亿股中小股东表决权参与,大概约68%的中小股东支持罢免文忠泽、董小林董事席位。
    这场股东之间内斗公开化,要从2月10日的奋达科技董事会会议说起。当天,奋达科技董事会公布两项议案,一项是提请罢免文、董两位公司董事职务,另一项是将公司董事会成员人数由9名调整为7名(非独立董事4名,独立董事3人)。两项议案均以7票同意、2票反对获得通过,反对票正是来自公司董事文忠泽和董小林。
    紧接着,2月18日晚间,文忠泽方开始反击提出临时提案补充,主要内容为维持董事会成员9名,保留文忠泽、董小林董事,并罢免肖奋、肖勇、肖韵等三位董事职务的6项议案。
    奋达科技的股东争斗也引来监管层的关注,深交所接连对奋达科技发了2分问询函。为了应对上述互斥议案,奋达科技在回复问询函时表示,股东或其代理人不得对上述提案同时投同意票或同时投反对票,该种情况将被视为弃权。
    2月28日晚间,奋达科技还发布了业绩快报,2019年公司营业总收入为36.22亿元,同比增长8.25%,主要来自智能可穿戴、电声产品和健康电器板块;但净利润却亏损19.04亿元,同比下降144.20%。
    奋达科技称,亏损原因主要是合并富诚达和欧朋达两家公司形成的商誉计提减值、存货及固定资产计提减值所致,结合之前的业绩预告,富诚达正是此次提及商誉减值的主角,而文忠泽、董小林正是富诚达的主要相关方。
    双方对标的业绩各执一词
    双方股东的矛盾要从10倍溢价收购说起,也是上述商誉减值的主角富诚达。
    2017年,奋达科技通过支付现金和发行股票结合的方式作价28.95亿元,收购富诚达100%股权。资料显示,富诚达主要从事移动智能终端精密金属结构件业务,第一大客户为苹果公司。
    收购草案显示,富诚达合并口径下归属母公司的所有者权益为2.5亿元,也就是说28.95亿元的收购价增值率1059.41%。当时的交易对方正是文忠泽、张敬明、董小林和富众达等。
    当然,高溢价的收购也伴随着业绩补偿承诺,文忠泽等承诺2017年至2019年期间,富诚达的扣非后净利润将分别为达2亿元、2.6亿元、3.5亿元。2月12日,奋达科技罢免林、董二人董事席位的理由,也提出富诚达2019年业绩远低于承诺,并直指文、董二人经营不善,且与奋达科技在业绩赔偿方面存在利益冲突。
    根据奋达科技提供的富诚达财务状况,2017年至2019年富诚达扣非净利润分别为1.99亿元、2.48亿元和4525万元(未经审计),承诺完成率分别为99.63%、95.30%、12.93%。奋达科技称,富诚达业绩在2017年和2018年精准达标;但2019年营业收入和毛利率均出现较大幅度的下滑,特别是2019年未经审计扣非净利润业绩承诺完成率为12.93%,远低于业绩承诺。
    业绩承诺完成情况.png
    奋达科技指出,富诚达存在未经上市公司同意,提前终止或解除聘用关键管理和技术人员,文忠泽、董小林等主要经营管理人员构成的富诚达管理层团队,未经董事会审批多次调整富诚达的组织架构;以及接连出现财产失窃等管理薄弱事项,上述事项对富诚达的正常生产经营造成了较为严重的不利影响。
    同时,奋达科技还表示,在2020年1月16日调整富诚达董事会成员,指定肖奋担任富诚达法定代表人后,文忠泽、董小林等主要管理负责人不仅未及时执行相应的管理要求,还在此过程中,要求公司和富诚达需同时确认其在任期间不存在违法违规事项、不追究其在任期间的任何责任、不承担竞业禁止义务等一系列免责条款,以对抗奋达科技对富诚达管理团队的调整和其他管理要求。
    对于被罢免一事,文忠泽、董小林并不认同,表示“经营不善”罢免理由不成立。文忠泽认为,富诚达2019年度业绩未达标存在中美贸易战、2019年国内经济去杠杆等宏观因素的现实原因,尤其是智能手机市场经历长时间告诉增长之后出现疲态所导致,而并非其主要管理负责人经营不善所致。文忠泽方还指,出罢免的真实目的,是肖奋家族通过操纵业绩补偿满足其家族私利。
    文忠泽方对富诚达2019年利润也并不认同,称肖奋家族企图操纵上市公司审计及评估,通过财务“洗大澡”的方式,恶意计提资产减值,压低富诚达实际经营利润,扩大富诚达原股东的补偿责任,而肖奋家族通过持有上市公司的控制权则可获得绝大多数的补偿利益。
    虽然双方各执一词,不过基于富诚达未完成业绩承诺的状况,在1月16日,奋达科技已经宣布,向仲裁院递交了申请,要求文忠泽与董小林等人赔偿奋达至少11.22亿元;另外,支付违约金2.895亿元,由此文忠泽方名下持有的11.46%的奋达股份已经全部被司法冻结。
    连续的高溢价收购
    奋达科技以多媒体音箱起家,成立于1993年,由肖奋家族成员一同设立。2012年,奋达科技登陆深交所,主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿戴产品、无线模块、移动智能终端金属外观件等。
    但近两年来,奋达科技经营并不太顺,按业绩预告数据来算,奋达科技已经出现连续两年亏损,其股票将在2019年年报披露后被实施退市风险警示。证券时报·e公司记者发现,奋达科技两年业绩亏损的背后均由曾经的高溢价收购身影。
    2018年,奋达科技亏损8.55亿元,其背后是奋达科技对欧朋达商誉减值6.56亿元。2015年初,奋达科技以11.18亿元完成对欧朋达的收购,该收购同样溢价超10倍,并存在商誉超10亿元。同样,欧朋达也是曾经苹果供应链公司,主要业务做精密金属外观件。
    欧朋达原股东承诺,2014到2016三年分别实现扣非净利润1.10亿元、1.32亿元和1.58亿元。但在完成业绩承诺之后的2017年,欧朋达业绩呈现断崖式下跌,净利润降至9633万元,2018年欧朋达直接亏损了4.87亿。欧朋达给出的解释显,因为5G技术的发展,很多的手机都不采用金属外观了,所以业务量和订单都开始下降。
    欧朋达与富诚达的业务下降,反映在奋达科技的具体业务中,近两年来移动智能终端金属结构件业务不断下降,但上市公司原主业电声产品以及智能穿戴等业务占比及规模,近两年有不断提升之势。内斗影响下,奋达科技能否抓住当下的智能终端设备行业发展机遇,拿到行业发展红利,受人关注。
    半年报业务情况.png
    (2019年半年报奋达科技业务情况)
    此次,文忠泽和董小林虽然失去了奋达科技董事席位,但该上市公司股东争斗的局面短时间内或难以平息,以及奋达科技能否顺利拿到相关业绩补偿款仍有待观察。
    根据奋达科技之前的公告,在文忠泽和董小林后续任职安排方面,称考虑到富诚达的管理稳定性,已于1月初与文、董二人进行了沟通,拟聘任文忠泽、董小林分别担任富诚达总经理和副总经理,但是文、董二人并未明确回复是否担任上述职务。
    对于富诚达的后续经营,奋达科技表示,肖勇将担任董事长,并在富诚达原管理团队基础上增加了管理人员,以便有助于业绩对赌期结束后的经营管理。另外,奋达科技还进一步指出,为加强富诚达的经营管理也提前做了人才储备,如邀请富诚达原运营总经理等管理人员加入上市公司,通过人才市场、行业推荐等方式招聘核心技术人员等。

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申万宏源,食品饮料行业周报:大众品增长稳健 白酒紧盯旺季销售


    投资建议:本周食品饮料板块大幅调整,白酒板块领跌,市场一方面继续担心宏观需求下行影响整体消费,特别是跟经济活动相关的中高端白酒,另一方面从近期市场渠道反馈的情况看,白酒中除了茅台外,其他品牌淡季表现相对平淡,需要等待中秋旺季进一步验证。对于白酒我们认为景气度仍然处于向上通道,但行业已经进入挤压式的增长阶段,名酒之间的竞争已更加直接,分化更加明显,全国化名酒未来仍将有机会持续扩大市场份额。短期看,茅台批价持续坚挺在1700元以上,个别地区在1750元以上,预计9月发货量将加大,价格将稳中有降,而五粮液、国窖1573批价近期变化不大,五粮液普遍在820-830元,国窖1573在730元左右,由于茅台淡季发货量不多,而五粮液和国窖1573在6月底和7月初先后停货,因此库存水平均不高。在这种情况下,旺季终端的动销情况、渠道的进货和打款意愿将反应真实的需求水平,需紧密跟踪。业绩方面,五粮液和口子窖中报均略超预期,五粮液业绩预告上半年收入增长36%,利润总额增长39%,口子窖收入增长24%,净利润增长39.5%,我们预计泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、顺鑫农业等公司中报均将符合或略超预期。
    核心推荐:白酒,泸州老窖、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、顺鑫农业、今世缘;大众品,伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、绝味食品、洽洽食品,海天味业、桃李面包。
    一周板块回顾:上周食品饮料板块下跌7.55%,上证综指下跌4.52%,跑输大盘3.03pct,在申万28个子行业中排名第28。涨幅前三位为其他酒类(-2.70%)、葡萄酒(-4.97%)、调味发酵品(-5.43%);跌幅前三位为白酒(-8.36%)、食品综合(-7.38%)、啤酒(-7.31%);个股方面,涨幅前三位为量子高科(5.27%)、天山生物(2.29%)、金字火腿(1.08%);跌幅前三位为安琪酵母(-14.87%)、伊力特(-14.35%)和顺鑫农业(-13.12%)。
    成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3.38元/公斤,同比下降0.60%,环比上升0.30%。2月份奶粉进口平均价为2936.15美元/吨,同比下降0.32%,环比下降3.97%。上周仔猪价格25.20元/公斤,同比下降27.81%,环比上升1.53%;生猪价格13.25元/公斤,同比下降9.12%,环比上升0.84%;猪肉价格21.67元/公斤,同比下降11.12%,环比上升2.31%。
    板块估值水平:目前食品饮料板块2018年动态PE27.76x,溢价率132%,环比下跌10.8%;白酒动态PE28.99x,溢价率142%,环比下跌2.4%。

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