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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

华泰证券,康美药业(600518)2018年三季报点评:三季度业绩强劲 战略宏图日益清晰




    3Q18扣非净利润同比增长23%
    10月28日公司公告三季报,实现收入、归母净利、扣非净利254.3、38.5、38.1亿元,同比增长30.3%、22.1%、21.1%,业绩增长符合预期。分季度看,3Q18收入同比增速35.5%、净利润同比增速24.3%、扣非净利润同比增速22.8%。我们预计公司2018-20年归母净利49.7/59.8/69.5亿元,EPS1.00/1.20/1.40元,同比增长21%/20%/16%,参考可比公司估值(19年PE均值19x)并给予业绩高增长溢价,给予2019年PE估值18-20倍,目标价21.6-24.0元(前值24-28元),维持"增持"评级。
    饮片受益于行业整合与智慧药房,药材贸易反弹
    1)我们预计中药饮片收入1-3Q18同比增长超40%:公司运作三年后计划投资77亿元全速推进"智慧药房",已在广州、深圳、北京、上海、成都、普宁、昆明、重庆、贵阳的落地实施,同时积极启动厦门、梅河口等地的搭建,年内有望覆盖15地以上,推动饮片业务提速(全年收入增速有望冲刺50%);2)我们预计中药材贸易收入1-3Q18同比增长超20%,是经历14-16年连续三年下滑、17年企稳后的首次反弹,考虑到下游需求与自用需求,我们维持对全年收入平稳增长的预测。
    药品代理平稳,器械流通拓展代理管线
    1)我们预计药品贸易1-3Q18收入同比增长10%:药品代理原为公司广东省内强项,近年来通过医院收购、经销商收购、药房托管等方式实现省外输出,我们认为依靠省内托管落地、省外政府合作,药品贸易全年收入增速有望上行;2)我们预计器械流通1-3Q18收入同比增长超50%:公司的器械流通重点布局骨科、外科、五官科、诊断等高值耗材与中小型设备,目前已覆盖全国约90%的区域,代理产品涉及捷迈邦美、施乐辉、创生、康辉等品牌,公司计划向非骨科品牌、国产品牌拓展,丰富代理管线。
    经营指标平稳
    1)销售费用1-3Q18同比增长超60%,我们预计两票制后会计处理调整(表观收入与销售推广服务费同时增加),对净利润率影响不大。2)现金流表现良好,1-3Q18收现比约100%,现金流净额低于净利润,主因存货与经营性应收增长,我们认为与流通的商业模式有关。3)应收账款自4Q17维持快速增长,我们预计与扩大器械流通规模导致账期延长相关。
    战略宏图逐渐清晰
    由于业务异于大部分中药上市公司(中成药工业),公司自行探索出适合中药材企业的商业生态,即以饮片为中心,向下游深耕的智慧药房、向上游探索的中药材产业、由饮片渠道拓展的医院供应链延伸、由中药材延展的政府医疗项目,并为此战略储备充沛资金(截至3Q18,货币资金达377亿元)。我们观察到公司未来三年有较为清晰的投资规划,而这些项目大都通过试点实践才开始审慎开展。我们认为公司可能站在一个新的战略起点上,机遇与压力共存。
    风险提示:智慧药房推进不达预期,医院托管不达预期

长城证券,拉夏贝尔(603157)2017年年报点评:全年业绩保持平稳 线上业务持续发力


    收入平稳提升,利润略有下滑:受益于专卖渠道及线上收入的增长,公司2017年全年实现营业收入89.99亿元,同比增加5.24%;由于百货渠道转型调整、新品牌亏损、应收款坏账计提比例变更等多重因素叠加,公司全年实现归属于上市公司股东净利润4.99亿元,同比减少6.29%,扣非后净利润3.80亿元,同比减少19.53%;每股收益0.98元。其中,四季度单季度实现营业收入27.67亿元,同比增加0.04%;实现归属于上市公司股东净利润1.59亿元,同比增加23.24%,四季度利润增速显着回升。
    线上占比提升导致毛利率微降,晚春带动库存同比增长:2017年公司服饰主业毛利率为62.47%,下降1.61PCT,主要是由于产品单价同比有所下降及毛利率较低的线上销售占比增加所致。截至2017年底,公司存货23.45亿元,同比增长36.83%,主要由于2018年春节较晚,冬季产品配货量增长所致;平均存货周转天数为216.7天,同比略微增加13.3天。2017年经营性现金流净额为5.57亿元,同比减少20.99%,主要原因是当年净开店导致租赁押金、采购库存等支出增加。
    多品牌差异化发展,女装拉贝缇提速显着:公司拥有多个子品牌,在目标消费群、品牌定位及产品设计等方面相互补充,深度覆盖差异化的细分市场。分品牌来看,2017年LaChapelle实现营业收入22.28亿元,同比减少1.05%;Puella受到新开店增速减缓、老店同比下滑等因素影响,实现营收18.33亿元,同比下降10.03%;LaChapelle和Puella两个核心品牌占比合计达45.12%。7m、LaBabité品牌分别实现营收14.89亿元、13.21亿元,收入持续保持增长态势,尤其是LaBabité品牌因渠道扩张及货品结构优化影响打动收入同比大幅上升27.96%。公司五大女装品牌收入合计74.46亿元,同比增长3.1%,占比达82.74%。此外,公司男装、童装以及投资合作品牌均保持收入稳步提升。男装品牌(JACKWALK、Pote、MARCECKō)实现收入5.23亿元,同比增长19.10%,占比提升0.7PCT至5.8%;UlifeStyle品牌收入下降1.86%,主要由于门店数量减少所致。
    全渠道协同发展,线上收入大幅增长45%:公司积极发挥全渠道优势,促进线上线下业务协同发展,建立了布局全国的全直营零售网络。2017年公司净开店541家,目前全国拥有9448家实体门店;新开店主要为专卖店,专卖店数量由2016年底的3175个增加至2017年底的3728个。分渠道来看,2017年专柜、专卖分别实现营业收入39.00亿元(-11.13%)、37.30亿元(+15.92%),占比分别为43.34%、41.45%。专柜收入由于渠道转型调整、客流下降导致收入下滑;专卖收入同比增长主要由于专卖店数量增加。此外,公司2017年加盟/联营收入同比减少81.11%,主要由于JACKWALK品牌在2017年进行渠道优化、加强直营销售模式。公司加速渠道下沉,二三线城市门店收入占比从66.83%提升至67.34%。线下收入合计76.33亿元;线上收入实现13.41亿元,同比大幅增加44.86%,未来成长潜力大。
    投资建议:公司是一家定位于大众消费的多品牌、全直营时尚集团,以"自主开发+投资并购"双管齐下的方式,持续打造丰富多元化的多品牌运营体系,产品覆盖女装、男装及童装,深度挖掘大众时尚服装消费市场。公司通过优化与拓展销售渠道,建立广覆盖、深渗透、注重服务的线下全直营零售网络,并推动O2O战略,打通线下与线上零售渠道,持续深化全渠道策略协同及精细管理,目前公司线上增长强劲,为业绩增长的主要动力。预测公司2018-2019年EPS分别为1.02元、1.15元,对应PE分别为15.2X、13.5X,维持"推荐"的投资评级。
    风险提示:消费需求下降的风险;新品牌培育不达预期的风险;直营门店持续扩张的风险。

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广发证券,家用电器行业:汇率渐稳 关注出口龙头企业


    投资建议:汇率渐稳,关注出口龙头企业
    建议关注具备国际竞争力与全球化布局的板块龙头,继续推荐持有业绩确定性较高的家电龙头,推荐白电龙头美的集团、格力电器、青岛海尔,小家电龙头苏泊尔,集成灶龙头浙江美大。
    待外部环境趋于稳定后,出口龙头的中期业绩将有望迎来改善,依然看好出口行业格局改善带来的龙头的长期成长性,建议关注西式厨房小家电龙头新宝股份,按摩椅龙头荣泰健康。
    一周行情回顾(2018.05.21-2017.05.25)
    沪深300指数有所回落,降幅2.2%。本周家电板块表现较差,申万家电指数下跌4.1%,跑输市场1.8个百分点,其中白电指数下跌4.5%,视听器材指数降幅为0.7%。
    本周行业要闻
    行业动态
    洗衣机新国标:规范行业引领消费
    深挖结构升级红利冰箱业回归保鲜主旋律
    品牌动态
    格力联合国美发布定制化新品冲刺年度120亿目标
    淘汰硬件思维海尔空调“造空气”开启全球化进程
    行业月度数据回顾(2018年4月)
    中怡康厨电数据回顾
    烟、灶、消零售规模有所回落。根据中怡康2018年4月的统计数据,油烟机、燃气灶、消毒柜单月零售量同比分别下滑19.3%、18.7%、24.2%,零售额分别同比降幅分别为16.2%、14.9%、20.0%。对比1-4月累计数据,烟、灶、消零售规模持续回落。
    单月均价增速趋于平稳。三大件零售均价同比持续提升,增速与3月持平。油烟机、燃气灶、消毒柜当月均价同比提升分别为4.7%、5.7%、6.2%。
    汇率跟踪:
    截止2018年5月25日数据,人民币兑美元汇率持续小幅贬值。
    原材料价格:
    本周铝、冷轧板卷下跌,铜上涨,原油稳定。
    面板价格:
    截止2018年5月数据,面板价格持续下滑。
    风险提示:
    原材料价格上涨;汇率大幅波动;行业需求趋弱;市场竞争环境恶化。

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证券日报,快速去库存钢价高位运行 8家上市钢企中报预增


    昨日,上证指数低迷震荡,盘中最低触及3037.91点,创下2017年5月份以来的新低。而盘面上,钢铁板块逆势上扬,钢铁指数(申万二级,下同)上涨1.25%。6月份以来,钢铁板块回暖,截至6月11日,钢铁指数上涨4.98%。业内人士认为,今年以来,钢材去库存速度较快,钢价维持高位,钢铁企业业绩将仍然可观。
    8家钢企业绩预喜
    《证券日报》记者据同花顺iFinD统计,截至6月11日,8家钢铁企业公布上半年业绩预告,均为预喜,其中6家为预增,2家为略增。沙钢股份业绩预增幅度最高,预计上半年净利润为4.54亿元至5.48亿元,增长幅度为140%至190%。
    沙钢股份称,业绩大幅增加原因是钢材价格继续维持高位振荡。与上年同期相比,钢材价格涨幅较大,营业收入及产品销售毛利同比增加。同时,公司大力开展对标挖潜,努力降低成本。
    另外,常宝股份和久立特材均预计上半年业绩翻倍。常宝股份预计上半年净利润为1.28亿元至1.5亿元,增长幅度为107%至142%;久立特材预计上半年净利润为1.13亿元至1.33亿元,增长幅度为70%至100%。
    常宝股份称,公司能源管材板块业绩回暖,加上并入医疗服务板块,预计2018年上半年经营业绩出现较大幅度的增长。久立特材表示,业绩增加原因在于公司努力对外开拓市场,因下游行业投资增速逐步回升,在手订单饱满;同时公司狠抓管理和研发,坚定高端化发展路线。
    今年一季度,安阳钢铁扭亏为盈,公司称预计上半年公司经营业绩将同比实现大幅增长,因公司持续推进降本增效、深化内部管理改革、优化产品结构,以及环保限产压力的逐步趋缓,公司生产经营将逐步改善。6月份以来至6月11日,安阳钢铁股价大涨18.46%。
    钢企盈利仍然可观
    国家统计局数据显示,2018年1月份至4月份,黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额1110.9亿元,同比增长95.4%,增幅较上月上升31.3个百分点。
    兰格钢铁研究中心主任王国清对《证券日报》记者表示,从目前兰格钢铁研究中心监测的钢铁企业生产毛利来看,各品种毛利区间在500元/吨至1100元/吨之间,其中高线、冷轧卷板和中厚板较去年均有不同程度提升。目前钢铁行业供需关系呈现宽平衡格局,但在成本相对弱势的情况下,钢铁企业盈利较好。
    华创证券分析师任志强认为,持续的超季节性去库存速度和高位维持的钢价再次对钢铁企业盈利的可持续性提供了事实支撑,根据产量和各品种钢材的利润模拟,预计今年二季度,钢铁企业的业绩环比增速或将高达40%。
    据兰格钢铁,截至今年5月底,全国29个重点城市钢材社会库存量为956.3万吨,月环比下降25.1%。目前钢材社会库存回落12周以来,较最高点1765.3万吨减少809万吨,下降幅度为45.83%,钢材社会库存持续保持较快速度下降。
    王国清对《证券日报》记者表示,今年以来,国内钢铁市场运行环境良好,仍将延续频繁震荡,但钢材均价上移幅度有所放缓,涨幅降至10%以下,钢铁企业盈利仍然可观。

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巨丰投顾,盘后点评:做好大盘强震的准备


  【盘面简述】
  两市小幅低开并震荡走高,沪指创近期新高;午后中小创止跌回升;尾盘股指涨幅收窄。盘面上,高速、航天军工、多元金融、港口水运、酿酒、三通概念、低市盈率、航母概念、银行等板块涨幅居前。食品安全、精准医疗、锂电池、煤炭、钢铁、保险等跌幅居前。
  【消息面】
  1、半年报预告逾2100家 480家预增翻倍
  随着上市公司发布中期业绩预告家数过半,上市公司业绩主流面貌逐渐浮现。截至7月23日,超过2100家上市公司公布了2017年中期业绩预告,其中1220家预增、324家预降、138家预盈、182家预亏,其余同比减亏或基本持平。
  2、上半年公募基金赚了超2250亿元
  截至上周五,基金二季报全部披露完毕,公募基金数据也随之出炉。据天相投顾统计,二季度公募基金整体盈利1147.49亿元,加上一季度盈利1105.53亿元,整个上半年,公募基金合计盈利约2253亿元。
  3、理财产品兑付延期遭曝光 乐视金融:已兑付完毕
  近期,乐视金融因产品兑付延期而被投资者曝光。乐视金融相关人士对证券时报记者表示,相关产品的确延期了小半天,目前已全部兑付完毕。
  【巨丰观点】
  周一两市低开高走,沪指创近期新高;午后中小创止跌回升;尾盘股指小幅回落。盘面上,高速、航天军工、多元金融、港口水运、酿酒、三通概念、低市盈率、航母概念、石墨烯、银行等板块涨幅居前。食品安全、精准医疗、锂电池、煤炭、钢铁、保险等跌幅居前。
  低市盈率个股持续受到资金追捧:中原高速涨停,并带动高速板块大涨,福建高速逼近涨停,赣粤高速、五洲交通、海南高速、深高速等涨幅居前。厦门国贸、华联控股、国机汽车、鲁西化工、商业城、辽宁成大、紫江企业、敦煌种业、粤泰股份、黔轮胎A、卫星石化等低市盈率个股继续大幅拉升。
  多元金融大涨:中油资本涨停,香溢融通、九鼎投资、五矿资本、经纬纺机、锦龙股份、渤海金控、中航资本、锦龙股份等纷纷拉升。建军节临近,军工股大幅拉升:洪都航空涨停,晨曦航空、江龙船艇、天海防务、中直股份、航天科技、中航飞机、中航重机、航发科技、中航黑豹等涨幅居前。
  巨丰投顾认为沪指完全回补4月17日跳空缺口后,将面临方向选择,目前大盘已逼近上升通道上轨位置,预计随时将有宽幅震荡出现。钢铁、煤炭、锂电池等前期热门股出现盘整,低市盈率个股连续大涨,显示市场情绪偏谨慎;操作上不宜继续追涨强势品种,建议以价值为导向,关注中小市值个股的中报机会。

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申万宏源,齐峰新材(002521)2017年一季报点评:量价齐升促业绩拐点向上 17年持续受益自备电厂和新产能投放 维持增持


    事件:公司17Q1 实现归母净利3836.05 万元,同比增长103.7%。公司2017 年一季度实现收入7.71 亿元,同比增长43.3%;实现归母净利3836.05 万元,同比增长103.7%。预计2017年1-6 月归母净利达到8301.55-11320.29 万元(同比增长10%-50%)。
    销量增长+产品提价落实,17Q1 量价齐升,同时电气成本节省,促业绩开始拐点向上。1)产品连续提价对冲成本上涨。2017 年一季度造纸行业需求依旧旺盛,叠加下游补库存需求,公司产品销量提升;同时,为对冲钛白粉涨价,公司产品价格16 年11-12 月可印刷原纸落实涨价1000 元/吨,1 月针对可印刷和素色原纸再落实涨价1000 元/吨。4 月起行业内又提价800 元/吨,对冲钛白粉价格从16 年从1 月的9000 元/吨上涨到目前1.9 万元/吨(装饰原纸一吨用300 公斤钛白粉和700 公斤木浆),提价有效对冲成本端快速上涨,维持产品盈利水平。2)自备电厂一期投入使用降本增效。公司此前用电全部外购,蒸汽自供,电气成本占10%以上,公司自备电厂16 年12 月开始使用,预计年均发电1.1 亿度电,以16 年耗电2.5 亿度计算,后期用电将全部自供。自发电相对外购电每度拥有0.25-0.3 元的成本优势。公司业绩16 年受原材料价格攀升、行业新产能投放致竞争加剧、拆除锅炉造成营业外支出等因素影响承压,17 年业绩开始拐点向上,17Q1 毛利率同比提升1.86 个百分点至16.17%,净利率同比提升1.47 个百分点至4.97%。
    行业龙头地位稳固,提价对冲成本,募投高毛利项目持续落地,热电联产增强盈利能力,国际化和产业链拓展提供长期看点。1)行业龙头地位稳固:公司现有装饰原纸、表层耐磨纸、无纺壁纸原纸三大系列产能34.3 万吨,装饰原纸和表层耐磨纸产能均为世界第一。2017 年我国无纺纸壁纸原纸的需求量将达到13 万吨,目前10 大无纺壁纸企业中8 家的供应商是齐峰。2)装饰原纸2016 年11 月开始持续提价,有利于该类产品盈利能力的恢复。3)新产能投放:前期可转债募投项目年产1.8 万吨耐磨材料已于16 年中投产,5 万吨装饰纸生产线预计17 年8-9 月投产,17 年产能有望提升10%左右。实控人家族以5 亿元全额认购非公开发行的5482.46 万股(9.12 元/股)顺利推进中,对应募投项目为年产5 万吨素色装饰原纸和3 万吨无纺(布)壁纸原纸,均为高毛利的素色装饰原纸(预计毛利率22.4%)和无纺壁纸原纸(预计毛利率24.3%),建设期2 年,为未来业绩增长提供动力。4)热电联产:公司14 年投资2 台130 吨锅炉,建设热电站推进气电一体化,目前一期已于16 年12 月投入使用,自备电覆盖比例持续提升。5)国际化战略和产业链拓展:公司营销中心下设国际贸易部,负责海外市场的开拓,目前已销往东南亚、中东、欧洲、南北美洲等三十多个国家,国际市场将成为持续拓展的新领域。此外,装饰原纸下游应用领域包括刨花板、纤维板、细木工板应用持续突破,低压三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面占人造板表面装饰的比例由2000 年的36%上升到2015 年的45%,橱柜、衣柜等定制家具发展持续带来更大行业空间。
    量价齐升促业绩拐点向上,17 年持续受益自备电厂和新产能投放,实控人家族定增推进,维持增持。16 年多重因素致业绩承压,但实控人家族增持彰显对公司发展信心;17 年开始产品提价、新产能投放和热电联产项目投入使用将释放业绩弹性;产业链应用领域扩大和替代率提升、原纸和壁纸的产业链拓展提供长期看点,维持公司17-18 年EPS 0.42 元和0.61元的盈利预测(YOY 分别为47%和44%),目前股价(10.73 元)对应17-18 年PE 分别为25.5倍和17.6 倍,我们认为钛白粉价格目前已处于高点,而公司价格相对钛白粉价格波动有3-6月滞后期,公司通过提价对冲成本亦存在空间,17 年业绩弹性有望超预期,维持增持!

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中国证券网,盘面追踪:医药生物板块涨幅居前 佐力药业等8股涨停


  中国证券网讯 28日早盘,医药生物板块涨幅居前。截至发稿,佐力药业、迦南科技、广生堂、赛隆药业、盘龙药业、达安基因、新天药业、科华生物涨停。赛托生物、昭衍新药、百花村涨超5%。
  据证券时报APP报道,近期,机构纷纷发表观点看好医药股估值修复,其实细分行业龙头和基本面优秀的个股是关注的主要标的。
  财富证券近期表示,经过2月份的深度调整后,医药生物板块出现明显的估值修复行情,建议关注本轮估值修复行情中股价表现良好的绩优股,以及股价涨幅滞后于整个医药生物板块但估值合理、业绩稳健的优质标的。(1)随着药品审评批制度改革的不断推进,以及仿制药一致性评价的稳步实施,具有创新药研发实力以及仿制药质量过硬的企业将显著受益,建议关注恒瑞医药、华海药业、京新药业、亿帆医药、丽珠集团等。(2)分级诊疗政策的不断推进,民营医疗服务的市场规模有望保持快速增长,建议关注国内最大的眼科连锁医院爱尔眼科,健康体检龙头企业美年健康。
  兴业证券建议,继续关注创新药产业链+业绩驱动型品种。对于创新药产业链,仍坚定看好其在未来一段时间的投资机会,推荐四类标的:1、具有强大创新药产品力和销售能力的大型制药企业(恒瑞医药,关注港股中国生物制药);2、具有新药研发型子公司,具备境外上市可能性的企业或具有多个在研重磅品种的公司(复星医药、丽珠集团,关注亿帆医药、贝达药业及港股绿叶制药等);3、具有强大销售能力和良好现金流,估值较低,不断引进创新药品种的医药企业(华东医药、恩华药业等);4、为创新药企提供专业化服务的CRO龙头企业和伴随诊断龙头企业(泰格医药、艾德生物等)。
  川财证券认为,今年上半年仿制药一致性评价品种或陆续获批,后市仍可关注受益于仿制药一致性评价政策的CRO及优秀仿制药企业的投资机会,同时还可关注估值与业绩匹配程度较好的医药商业板块,相关标的:泰格医药、乐普医疗、九州通、柳州医药。
  光大证券表示,当前继续建议重点布局高景气医药细分领域的优质公司,调整即是买入机会。1)零售药店将长期受益于加速整合和处方外流,有望持续高景气,继续推荐老百姓、益丰药房;2)业绩增长确定性高且估值合理的“大医保”时代受益品种,继续推荐康弘药业、通化东宝、京新药业;3)医药板块的消费升级趋势,继续推荐爱尔眼科、长春高新;4)检验科集采模式加速推进,继续推荐润达医疗。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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