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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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证券时报网,*ST尤夫(002427):国务院国资委将成公司实控人




    e公司讯,*ST尤夫(002427)26日晚公告,苏州正悦、航天智融、尤夫控股等签订股权转让协议,航天智融拟以总价25亿元,有条件受让苏州正悦所持尤夫控股100%股权,从而间接控制公司29.8%股权。在尤夫控股的股份过户完成前,在满足协议约定条件下,尤夫控股将所持公司1.19亿股股份对应的投票权委托给航天智融行使。此次权益变动完成后,公司控股股东未发生变更,但实控人变更为国务院国资委。公司股票27日复牌。

证券日报,从暴跌到涨停北汽蓝谷大逆转 新能源汽车板块借势活跃抢风口


    在产销两旺局面叠加政策催化不断的背景下,新能源汽车概念板块近期表现突出,9月12日先于大盘触底后展开一轮反弹攻势,期间累计涨幅接近10个百分点,仅昨日板块涨幅就高达2.53%。
    对此,有业内人士表示,2018年是新能源汽车由政策扶植向市场化方向迈进的转型之年,在政策稳定后新能源汽车行业发展动力强劲,今年以来销售表现继续火爆,增长较大。长远来看,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变,这将长期利好新能源汽车行业。
    值得一提的是,有“A股新能源汽车第一股”光环加身的北汽蓝谷经过复牌大跌后昨日又以涨停价报收,也令市场对新能源汽车概念板块的关注度大为提升。业内人士普遍认为,考虑到较长的停牌时间,北汽蓝谷复牌大跌,并不能单纯理解为市场对其新能源汽车业务发展的不认可,毕竟面对快速发展的新能源汽车产业,拥有A股上市平台将“大不一样”。对北汽蓝谷而言上市更是一件好事,方便企业在融资和转型等方面加速前进。随着大盘逐渐回暖后,可呈现较为喜人的结果。
    事实上,在昨日北汽蓝谷迅速拉升直冲涨停带动下,越博动力(8.91%)、东方精工(7.21%)、永安行(6.66%)、上汽集团(6.29%)、南京聚隆(4.53%)等新能源汽车概念股涨幅均突破4%,长城科技(3.84%)、华锋股份(3.83%)、伊戈尔(3.41%)、欣锐科技(3.36%)、奇精机械(3.36%)、江淮汽车(3.16%)、科力远(3.02%)等个股昨日涨幅则均达到3%以上。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,共有55只新能源汽车概念股呈现大单资金净流入态势,合计吸金5.63亿元。具体来看,格力电器(15577.81万元)、宁德时代(6769.34万元)、上汽集团(4962.45万元)、北汽蓝谷(3591.56万元)、比亚迪(3579.23万元)、纳川股份(3553.03万元)、汇川技术(3511.14万元)、越博动力(2453.17万元)、东旭光电(1244.19万元)、宇通客车(1138.51万元)、康盛股份(1035.01万元)等11只个股大单资金净流入均在1000万元以上,合计大单资金净流入达4.74亿元。
    除资金蜂拥新能源汽车概念股之外,机构也普遍看好新能源汽车板块投资机会。近30日内,共有11只概念股获10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,机构投资热情高涨。其中,上汽集团最受青睐,机构看好评级家数达到35家,当升科技紧随其后,机构看好评级家数为26家,宇通客车机构看好评级家数也在20家以上,其他机构看好评级家数达到或超过10家的新能源汽车概念股还有:国电南瑞(19家)、格力电器(18家)、宁德时代(14家)、长城汽车(14家)、中鼎股份(12家)、广汽集团(12家)、亨通光电(11家)、三花智控(10家)。

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证券时报网,兰州黄河(000929):控股股东及受实控人控制的公司增持2.16%股份




    兰州黄河(000929)8月10日晚公告,6月23日至7月20日期间,公司控股股东新盛投资和受公司实控人杨世江控制的富润地产和新盛工贸增持了公司股份。上述企业合计增持402万股,占公司总股本的2.16%。截止公告披露日,富润地产、新盛投资和新盛工贸共持有4434万股,占公司总股本23.87%。                                  

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中国证券网,海航创新(600555)发起设立50亿元宁夏全域旅游产业基金




  中国证券网讯(记者 孔子元)海航创新3日晚间公告,公司与宁夏国有资产投资控股集团有限公司、宁夏旅游投资集团有限公司签订《宁夏全域旅游产业基金合作框架协议》,拟共同发起设立宁夏全域旅游产业基金。基金总规模拟50亿元人民币,首期规模8亿元人民币。公司及其他投资人拟认缴出资44,500万元。基金将以股权投资的形式投资于项目公司,包括从事旅游景区打造和提升、旅游消费(涵盖餐饮、零售商业等)、线上线下的旅游网络(涵盖旅行社、OTA等)、旅游金融(涵盖第三方支付等)、旅游基础(涵盖公路、航空等)等的公司或企业。

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天风证券,有色金属行业:黄金可能阶段性筑底反弹 关注钒钼和新能源补库持续


    1、黄金/基本金属价格可能阶段性筑底反弹。国庆期间美国商品工业订单经济数据向好但非农就业人数大幅低于预期,金价先抑后扬,油价上涨通胀预期再起。展望明年影响黄金价格的因素主要来自于两方面:一是欧洲加息时间推到明年夏天的话,上半年市场就会开始对欧洲加息的时间表产生预期。二是明年每次美联储会议结束都会有新闻发布会,这有可能会加剧黄金价格的局部波动。明年上半年来说,美元的加息节奏可能会有所放缓,叠加明年的夏天开始,存在欧央行加息的预期,因此美元指数大概率在今年年底达到阶段性的高点而明年一季度下行,因此从今年年底到明年上半年我们看多黄金价格。建议关注山东黄金,中国黄金以及紫金矿业。此外,加息节奏放缓可能带来基本金属价格反弹窗口期。全球铜显性库存持续下滑,同时国内基建/电网需求预期回升,铜价可能止跌震荡回升。巴西海德鲁国庆先后公告可能关停剩下50%产能而后被允许在处理铝土矿渣时利用其先进的压滤技术可能再度重启,氧化铝供给侧风险事件预期反复,但海内外氧化铝价差仍可能带来出口继续提高。此外,山东自备电厂交叉补贴政策出台提升自备电厂成本,仍然有望带动国内电解铝价格的上涨。建议关注紫金矿业、中国铝业、云铝股份等
    2、关注钼钒涨势持续。钒需求端随含钒钢筋替代量和合金钢产量的增长,消费逐渐转好。供给端石煤钒矿由于成本过高在钒价下行期间关停,短期内因为环保不合规难以复产。钒渣又在2017年被国家宣布禁止进口,五氧化二钒均价当前已从2015年底的4.15万/吨上涨至超过40万/吨。推荐攀钢钒钛。钼价同比涨幅超过37%近1900元/吨度,随着钢厂招标时点到来仍有上涨可能,关注金钼股份。
    3、锂钴补库存周期来临,价格企稳回升。1-8月累计装机量为23.1GWh,累计同比增长105.15%,2018年8月国内新能源汽车市场动力电池装机量为4.179GWh,环比增长24%,同比增长44.6%。我们持续强调,根据以往情况电池厂装机容量在每年10月份左右大幅提高,电钴、动力&3C钴盐三重需求传统旺季,采购需求预计将大幅增长,整个产业链有望迎来较大幅度的补库存周期,继续推荐钴行业的龙头华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业等。锂下游3C部分四季度相对旺季需求有望边际逐步改善,此外随着高镍三元产能逐步建设,氢氧化锂价格依然相对坚挺。锂板块关注天齐锂业、赣锋锂业、西藏珠峰等。
    金属价格变化:
    贵金属价格小幅回升。美国8月耐用品订单、工业订单等经济数据大多靓丽,但非农数据大幅不及预期,COMEX黄金价格先抑后扬,周上涨0.79%。铝镍价格上涨。基本金属价格涨跌互现。LME镍、铝分别上涨1.81%、1.13%,铅价回调1.85%。钨精矿价格上涨,锂价调钴企稳。上周钨精矿上涨1.01%至10万元/吨,钴价企稳,部分电池级碳酸锂价格下跌1.84%到8万元/吨,但氢氧化锂价格仍然持稳。稀土价格持稳。
    风险提示:流动性风险、全球经济大幅低于预期;铜、铝、锌复产超预期;新能源汽车产销对于锂钴需求不及预期,锂钴原料放量超预期带来价格调整风险。

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证券时报,医药行业成慢牛集中营 占比高达43%


    连续涨停的建新股份,昨天低开低走,收盘大跌3.47%。不过,该股盘中一度涨至17.49元,再度创出历史新高。截至最新,建新股份年内累计涨幅高达217.3%,成为年内表现最好的股票。相比建新股份的快牛走势,今年还有部分股票走出慢牛态势,有的在不知不觉中股价也翻了倍。
    今年以来市场行情风格有所转变,从去年的白马股行情,到今年的成长股行情。截至最新,剔除次新股后,今年有超过1300只股票跌逾10%,股价上涨的股票则只有不到一千只。
    在此背景下,能够取得良好表现的股票,实属不易。证券时报·数据宝统计显示,今年有6只股票股价翻倍,建新股份股价大涨217.3%居首;蓝晓科技、长亮科技、华锋股份、海辰药业、蓝帆医疗等个股涨超100%。这些翻倍牛股大多有急速拉升阶段,比如建新股份今年录得12个涨停板,蓝晓科技更是录得17个涨停板。
    相对牛股的不易,表现不好的股票却要常见得多。数据显示,今年以来有29只股票股价惨遭腰斩。其中,*ST保千今年以来股价惨跌85.51%,位居跌幅榜首位,*ST富控、*ST华泽、*ST尤夫等5只股票跌超70%,*ST巴士、*ST龙力、*ST华信等个股跌超60%。
    相对于急涨急跌的股票,股价稳步向上的股票对于价值投资者来说,显得难得的多。数据宝统计显示,今年股价涨幅超过30%的股票中,有70多只股票没有超过1个涨停板。
    从年内涨幅来看,长生生物大涨85.8%,在慢牛股中涨幅最大。如果与最高价相比,长生生物今年最大涨幅已经超过100%。康泰生物年内上涨85.71%,排名第二位;片仔癀大涨71%位居第三位。此外,智飞生物、万达信息、乐普医疗等10多只股票大涨超过50%。
    医药生物行业成为慢牛股集中营。数据显示,有多达33只股票来自生物医药行业,占比高达43%。其他贡献较多的行业还有化工、食品饮料、计算机等3个行业,均有8只股票进入榜单。此外,机械设备、商业贸易分别贡献4只和3只股票。
    从市值角度看,双象股份市值最低,仅有31.13亿元。会畅通讯、克来机电两只股票市值也均低于40亿元。此外,金花股份、佳发安泰、开能环保等个股市值在50亿元水平。大市值公司相对更多,恒瑞医药市值高达2547亿元,中国国旅市值也超过千亿。此外,恒力股份、美年健康、智飞生物等个股市值均超过500亿元。
    大涨之后一些股票的市盈率仍不算高。数据显示,开能环保最新滚动市盈率只有12.1倍,榜单最低;重庆百货滚动市盈率为18.77倍,位居榜单次席。此外,阳谷华泰、天虹股份、今世缘等8只股票市盈率均低于30倍。

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光大证券股份有限公司 ,跨市场传媒行业2018年半年报总结:内容强监管且估值创新低 关注流动性风险及偿债能力


    2018H1跨市场传媒行业分析。1)A股传媒行业估值水平5年新低。2015年牛市后达高点,2016年市场开始消化前期“疯狂”的代价,估值水平逐渐下降,当前传媒行业估值水平PE(TTM)为30X;2)A股传媒全行业收入增幅放缓扣非利润同比增长8.40%。2018H1A股传媒行业实现收入1839亿元(+25.92%),净利润319.96亿元(+15.22%),扣非净利润230.46亿元(+8.40%);375家新三板媒体行业公司,新三板传媒行业2018H1总体营业收入199.33亿元,同比增长11.02%;总体净利润16.56亿元,同比下降5.51%;3)整体毛利率净利率双降,三项费率有所提升:2018H1A股传媒行业整体毛利率为40.32%(-0.60pcts),净利率为18.82%(-0.18pcts);整体销售费用率2018H1为10.59%(YOY,+0.80pcts),管理费用率2018H1为14.73%(YOY,+0.91pcts);财务费用率为1.34%(YOY,+0.49pcts);4)行业资本结构待优化,行业整体偿债能力下降。2018H1A股传媒行业平均ROE为4.91%(-0.53pcts)、2018H1A股传媒行业应收账款周转率为3.61,下降1.48;2018年H1应付账款周转率为2.81,下降0.72;6)商誉及大宗解禁资产减值损失上升、普遍大股东高比例质押且下半年面临千亿解禁规模:2018H1行业商誉总额为1400.31亿元(+10.67%)、2018H1行业平均资产减值损失为13.13亿元(+8.52%)、质押率超过50%的有73家,近传媒公司数量的一半,下半年解禁规模达到1113.04亿元。
    传媒行业细分板块分析。1)影视板块毛利率净利率同比下降,营运能力待提升;毛利率为34.55%(YOY,-4.44pcts)平均净利率为16.23%(YOY,-3.35pcts);应收账款同比增长31.7%,存货持续增长15.3%;2)游戏政策趋紧、行业增速放缓、现金流状况及偿债能力待改善:样本游戏公司营业收入同比下降0.02%、应收账款同比增长39.0%,经营性现金流量净额同比下降35.3%,资产负债率上升3.11pcts;3)广告近三年最高增速、行业收入同比增长、毛利净利双降、关注现金流状况及偿债能力:18家样本公司,2018H1收入增幅为45.27%,净利润增幅为16.36%。毛利率同比下降1.96pcts,净利率同比下降2.65pcts。应收账款为399.90亿元,同比增长36.6%。经营性现金流量净额为7.05亿元,同比下降29.2%;4)互联网行业及阅读板块营收仍保持高速增长:4家互联网样本公司收入增长13.71%,净利润同比增长23.74%,阅读板块营业收入增长24%;5)出版行业营业收入板块现小幅反弹,同比增长7.29%;6)广电和动漫板块营收能力持续下降:广电营业收入为108.61亿元(YOY,-1.99%)动漫板块营业收入为19.75亿元(YOY,-15.9%)。
    投资建议。长期关注“光芒众视”。娱乐需求不会灭,野百合也会有春天。寒冬中有御寒能力(现金储备充裕)并活下来、有魄力逆势扩张、有全产业链抗风险能力的大船(上下游完善):光线传媒、芒果超媒、分众传媒和视觉中国。
    风险分析。影视内容产业政策变动的风险;动漫行业内容创新不足的风险;游戏行业监管政策的风险;广告行业宏观经济波动的风险;文旅相关行业政策变动的风险;出版行业侵犯著作权的风险;广电行业市场萎缩的风险。

中国证券网,ST锐电(601558)上半年净利同比增长332%




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)ST锐电发布业绩快报,上半年公司营收为1.55亿元,同比下降49.72%,主要是去年同期有新疆枫煜项目2MW风电机组销售收入和EPC收入,今年上半年无此项收入;实现净利1747万元,同比增长332%。报告期,公司博德风电场高效稳定运行,主营业务毛利较去年同期增加2842万元;期间费用较去年同期减少1151万元;非经常性损益方面,营业外收入同比增加6716万元。

证券时报网,盘中直击:今日155只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指2599.12点,收于五日均线之下,涨跌幅0.61%,A股总成交额为2467.48亿元。到目前为止今日有155只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有永吉股份、华菱精工、昊志机电等,乖离率分别为7.74%、7.05%、6.82%;国恩股份、南都电源、田中精机等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    10月12日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603058永吉股份9.984.369.9210.697.74
    603356华菱精工10.0221.9416.7117.897.05
    300503昊志机电9.9911.719.3810.026.82
    300690双一科技10.003.5817.9119.036.23
    002857三晖电气9.9610.8410.7111.376.12
    002586围海股份7.713.765.275.595.99
    000789万 年 青7.675.5711.9412.645.86
    300706阿 石 创7.0918.0633.1435.035.69
    603798康 普 顿10.018.3811.1311.765.64
    300637扬帆新材7.694.1822.7423.965.36
    603041美 思 德6.955.7314.8115.544.96
    603706东方环宇7.3027.7333.7935.414.78
    300013新宁物流8.231.999.8110.264.57
    603790雅运股份8.1361.0932.3733.804.42
    603159上海亚虹5.0818.1520.2721.104.12
    300434金石东方9.971.8111.4511.913.99
    300538同益股份10.004.1817.6918.373.84
    300683海特生物7.913.1627.4028.383.57
    603895天永智能10.019.8326.3327.263.54
    300595欧普康视10.023.0232.3633.503.54
    603031安 德 利6.142.8513.5314.003.50
    002859洁美科技4.472.2234.3535.533.45
    300548博创科技6.443.0932.1533.243.39
    300668杰恩设计10.035.1916.6717.233.35
    603690至纯科技5.092.7320.0120.663.25
    000731四川美丰4.682.685.645.823.23
    002545东方铁塔7.911.326.216.413.15
    603013亚普股份10.0216.1120.5621.193.04
    300586美联新材10.008.0210.7811.113.04
    000650仁和药业4.862.296.286.473.03
    002761多 喜 爱4.530.5122.1722.843.02
    300139晓程科技4.527.698.759.012.97
    600538国发股份6.491.473.513.612.97
    300529健帆生物2.442.0239.9141.092.95
    000898鞍钢股份4.280.385.926.092.94
    002865钧达股份10.0010.0616.2516.722.90
    601186中国铁建3.630.8411.0911.412.85
    300647超 频 三10.0212.9217.3017.782.75
    603196日播时尚3.618.6511.1811.482.68
    300640德艺文创9.986.879.669.922.65
    603301振德医疗6.4114.2436.7237.692.65
    002913奥 士 康4.939.7841.5342.602.57
    300578会畅通讯9.988.8014.1914.552.55
    300523辰安科技8.601.4961.3262.862.51
    300502新 易 盛6.324.6617.3917.822.50
    002143印纪传媒9.906.153.253.332.40
    603188ST 亚 邦3.471.058.758.952.31
    601800中国交建4.560.2012.5512.842.28
    600161天坛生物3.950.7319.3119.752.27
    300662科锐国际6.611.1620.9821.452.23
    600116三峡水利5.151.427.197.352.20
    002923润都股份9.6423.4427.1427.742.20
    600766园城黄金10.086.855.245.352.18
    002758华通医药5.974.217.657.812.14
    300605恒锋信息4.206.2016.3016.642.07
    000971高升控股9.972.523.673.752.07
    603369今 世 缘4.730.9618.9019.271.94
    600887伊利股份3.970.7224.6725.151.93
    002110三钢闽光4.781.3517.2217.541.88
    603639海 利 尔4.841.8627.8628.381.86
    300436广 生 堂3.190.9826.4026.881.83
    002557洽洽食品3.500.5317.7118.031.80
    300144宋城演艺7.490.7920.8821.251.78
    300493润欣科技5.624.629.429.591.76
    002419天虹股份5.990.5210.9511.141.75
    002237恒邦股份2.833.318.588.731.70
    002896中大力德4.443.4230.5031.021.69
    300451创业软件4.203.1916.6116.881.65
    000401冀东水泥4.151.8710.6110.781.64
    603367辰欣药业9.973.1215.8516.111.63
    002157正邦科技4.260.784.104.161.56
    002124天邦股份3.401.175.405.481.56
    300559佳发教育9.541.7435.0735.601.51
    002366台海核电9.997.719.449.581.48
    600532宏达矿业7.0815.755.075.141.46
    600585海螺水泥4.870.6534.6235.121.43
    600529山东药玻4.650.5016.4216.651.41
    600389江山股份2.440.7221.5521.851.40
    600612老 凤 祥5.220.5137.3637.881.39
    603826坤彩科技2.233.9513.5613.751.39
    603222济民制药3.340.5510.6710.821.37
    002463沪电股份7.192.816.036.111.36
    002475立讯精密1.570.3814.7214.911.32
    300661圣邦股份6.481.0685.0986.151.24
    600141兴发集团3.481.6712.3412.491.22
    300096易 联 众1.071.506.546.621.19
    300715凯伦股份6.817.9918.3018.521.18
    002258利尔化学3.961.1218.6918.901.13
    300575中旗股份6.051.7232.5932.951.11
    600019宝钢股份3.760.197.377.451.06
    300727润禾材料10.0210.6621.6421.861.03
    601888中国国旅4.980.5262.8763.511.01
    002233塔牌集团2.721.1611.5811.701.00
    300232洲明科技3.001.719.179.260.94
    002871伟隆股份1.784.4322.6922.900.93
    002813路畅科技8.2610.5425.9626.200.92
    300731科创新源9.4715.9528.6328.890.92
    600623华谊集团2.320.899.209.280.89
    600802福建水泥4.382.367.797.860.87
    300059东方财富4.722.5610.5510.640.87
    002594比 亚 迪7.640.9745.6946.090.87
    000613大东海A6.654.377.637.700.86
    603883老 百 姓4.340.3658.6059.100.85
    300149量子生物2.230.4414.5314.650.81
    603722阿 科 力4.2117.6433.1733.430.78
    603505金石资源5.916.4813.1613.260.76
    600009上海机场3.440.5054.3254.720.73
    600048保利地产3.100.4511.2411.320.68
    603313梦 百 合4.052.0617.3817.490.66
    002892科 力 尔4.859.6028.9929.180.66
    601601中国太保3.140.2333.6233.830.61
    002468申通快递4.722.5318.3018.410.61
    300389艾 比 森7.000.7415.3515.440.59
    600740山西焦化2.274.839.849.900.57
    603329上海雅仕3.459.6725.9426.080.56
    601939建设银行3.440.936.876.910.55
    002113天润数娱5.627.404.864.890.53
    603606东方电缆2.691.119.509.550.53
    600131岷江水电1.660.479.139.170.48
    600426华鲁恒升2.140.8117.0717.150.46
    300294博雅生物1.860.1728.4328.550.44
    300615欣天科技6.346.4514.3714.430.42
    000002万 科A3.920.4421.6621.750.42
    002020京新药业2.620.7110.1410.180.41
    000568泸州老窖5.270.9242.9743.140.40
    300078思创医惠8.543.158.618.640.40
    600985雷鸣科化1.931.349.9710.010.38
    603789星光农机1.080.3712.1012.140.35
    000651格力电器3.080.8038.0638.190.34
    002714牧原股份2.400.4625.0525.130.34
    000656金科股份3.160.194.874.890.33
    002637赞宇科技1.790.977.937.960.33
    000709河钢股份5.080.683.093.100.32
    300628亿联网络2.961.2658.5658.740.31
    601390中国中铁3.050.177.747.760.26
    002015霞客环保7.680.935.465.470.26
    300469信息发展4.681.2117.2017.240.26
    300009安科生物4.830.9313.2213.250.24
    300400劲拓股份1.600.4715.8115.850.23
    603288海天味业2.720.1474.2874.430.21
    603728鸣志电器1.900.5711.7811.800.20
    300159新研股份0.000.977.287.290.19
    002647仁东控股2.290.1517.8117.840.17
    002311海大集团3.650.1721.0121.040.16
    000429粤高速A1.340.537.537.540.16
    300687赛意信息7.914.5118.2618.290.15
    002415海康威视4.790.8024.9124.950.15
    601225陕西煤业2.880.518.578.580.14
    002090金智科技2.550.2814.8814.900.13
    300041回天新材0.430.799.299.300.13
    002735王子新材2.021.4724.2124.240.12
    603345安井食品4.000.8037.6937.730.11
    300461田中精机8.921.6821.5921.610.08
    300068南都电源1.072.6512.3112.320.08
    002768国恩股份0.200.5925.2825.280.02

兴业证券,锡业股份(000960)2018年业绩稳步增长 静待2019年锡价上涨




    公司发布2018年业绩预告:2018年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润8.3亿元-8.9亿元,较去年同期增加1.24-1.84亿元,同比增长17.56%-26.06%;据此推算,2018Q4,公司或实现归属于上市公司股东的净利润1.02-1.62亿元,环比减利1.1-1.7亿元,环比下滑41.2%-63%,同比下滑38.8-2.8%,业绩表现符合市场预期。
    锡锌价格上涨带动业绩稳步提升,短期冶炼厂投产试料影响Q4业绩。2018年,锡和锌年均价分别同比上涨5.2%和21%,价格上涨为业绩同比提升的主要原因之一;同时,预计公司在资产减值和套保策略等方面也边际改善带动业绩提升。落实到Q4来看,①Q4锡锌价分别环比上涨1.04%和1.09%,达到14.57万元/吨和2.19万元/吨,金属价格波动或不是影响Q4业绩变化的主要因素。②2018年11月,冶炼分公司规划进行不超过50天的检修计划,Q4锡锭产量环比下滑或对业绩造成小幅影响。③更为重要的是,Q4全资子公司云锡文山锌铟年产10万吨锌、60吨铟生产线建成试车生产,其向华联锌铟采购的冶炼原料锌精矿进入生产流程后部分形成半成品、返回品等中间物料还未形成收益,此或为Q4业绩环比下滑的主要原因。
    回购方案彰显发展信心,2019年锡价或将迎来涨价。公司于2018年11月公告,拟通过2-3亿元自有资金按照不超过16.00元/股回购约1875万股,占总股本比例达1.12%,截至到2018年底,已通过约2000万元资金回购了209.7万股,彰显公司对未来长期发展的信心。同时,2018年缅甸矿商的矿售价折扣系数上调、当地选矿开工率持续下行、缅甸进口锡矿同比减少超过1.2万吨、锡锭产量下滑超过1万吨以上和冶炼加工费持续下行等核心指标,都足矣印证缅甸资源枯竭逻辑正在逐步兑现,2019年锡价或将迎来上涨主升浪;公司锡锭产量7万吨/年(全国占比40%),其中锡精矿自产3万吨,锡价每上涨10%,归母净利有望增厚3亿元,价格弹性较强。
    盈利预测与评级:调低2018-2020年公司盈利,预计分别实现归母净利润8.8亿元、12.08亿元、14.62亿元,EPS分别为0.53元、0.72元、0.88元,以1月30日收盘价计算,对应PE分别为19.2X、14X、11.5X。2019年,伴随云锡文山锌铟冶炼厂投产出料和锡价或将迎来牛市行情,公司业绩或将持续提升,维持公司的"审慎增持"评级。
    风险提示:锡、锌价格大幅波动风险;财务风险;其他风险因素

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