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证券时报,华东医药(000963)进入新老交替期 灵魂人物李邦良卸任董事长




   年过七旬的李邦良,是中国医药产业界创新的代表,更是华东医药(000963)灵魂性人物。6月9日的一纸通知,宣告华东医药进入新老管理层的交棒阶段,吕梁任新一届董事会董事长,李邦良为名誉董事长。
   稳健,是华东医药最大的特色,上市近20年来,华东医药净利润始终都保持着20%-25%以上的增速。2018年,公司营收突破300亿元,净利润达到22.67亿元。公司的稳健成长备受机构投资者推崇,也是资本市场名副其实的"白马股"。
   出生于1946年的李邦良,是华东医药第一次创业的开拓者与领导核心,自参加工作50余年以来,李邦良一直在华东医药任职,曾先后任职过技术员、车间主任、办公室主任、厂长助理、副厂长、厂长等职务。华东医药改制组建后,李邦良一直担任公司董事长。
   李邦良对华东医药感情很深,公司上下也视李邦良为华东医药之魂。其在华东医药人心中的地位,就像王石之于万科,董明珠之于格力。可以说,华东医药能取得今天的成绩,离不开"带头人"李邦良的贡献。
   1992年,李邦良接过帅印。当时的华东制药厂还仅是一家年产值千万元、年利润300万元的小厂。在他的带领下,华东医药历经资产重组、股票上市、科研创新、市场拓展等一系列改革。公司也从昔日的一家生产抗生素原料药的小厂,如今发展成为集医药研发、制造和销售、药品分销及零售、医药现代物流、健康产业、医疗美容产品制造和销售为一体的大型综合性医药上市公司。
   "25年来,我亲自抓两点,一是科研开发,二是市场营销。这两点抓好了,企业才能稳健发展。"去年证券时报记者采访李邦良时,他的经营之道让记者记忆犹新。
   说到华东医药,不得不提及百令胶囊。该产品是一种中成药,目前广泛应用于治疗肾脏疾病、治疗Ⅱ型糖尿病伴微白蛋白尿等症状。而百令胶囊发掘,就是出自李邦良之手。
   据了解,大约20年前的一天,40多岁的李邦良在位于杭城祥符桥的华东医药厂房内,翻看着一批"沉睡"多年的药品生产文号。突然,他眼睛一亮,提笔从中选定了"百令胶囊"。目前,百令胶囊是华东医药的拳头产品之一,曾连续多年在公司保持销售规模第一,是公司名副其实的现金奶牛。
   当然,华东医药百令胶囊成功也非偶然。为了推广"百令胶囊",当年,李邦良在全国各地搞"百令万里行",让销售人员深入一个个城市,邀请医生召开学术会议。通过一场场学术会议,华东医药面向医生群体,宣传了百令胶囊的疗效。
   这种原始而有效营销手段,使得华东医药在百令胶囊取得了成功,销售额快速上升。1998年达到销售额上亿元,2014年销售额破10亿元,2018年销售额破20亿元。如今,百令胶囊已成为华东医药在售药品的最大单品。
   "年年小改革,三年大改革"。李邦良认为,这是华东医药最大的特点,也是公司活力长盛不衰的根源。持续改革就是适应市场需要,让大家传统观念越来越少,越来越能接受新思维。
   每年的公司年度工作会议,李邦良作报告都是重头戏。报告很难写,每年的11月中旬,他就开始着手准备,总结回顾一年的工作,谋划下一步的发展,反复打磨,要花上个把月时间才能定稿。
   李邦良是浙江义乌人,不论是接受记者采访,还是与机构投资者交流,他的普通话总是带着浓厚的义乌口音,听众经常一脸茫然。不过,这并不妨碍他爆出金句。他在实践中总结提炼出的"要么唯一,要么第一""不求规模最大,但求效益最好""不做大池塘里的大鱼,要做小池塘里的大鱼"……这些经营理念,颇受业界推崇。而今,李邦良的这些金句,已成为华东医药企业文化的重要组成部分。
   实际上,李邦良对华东医药的贡献,从其所得荣誉不难得到体现。资料显示,李邦良曾当选第十届全国人大代表,全国劳模、获得"五一"劳动奖章、两次获评福布斯中国百佳CEO,曾获得2011年度风云浙商、《哈佛商业评论》2017年百佳CEO,"2018 年度全球浙商金奖",并被中国医药企业管理协会等单位评为"纪念改革开放四十年医药产业功勋人物"。
   在带领华东医药不断发展的同时,李邦良还积极投入公共事业。在其担任浙江省人大代表和全国人大代表、浙江省和公安部行风监督员期间,积极建言献策,第一个提出建议并积极推动我国《就业促进法》立法直至颁布实施,并在社会发展、促进民生、行风监督方面提出很多议案和建议。
   正是由于李邦良作出突出贡献,华东医药在新一届董事会换届之时,卸任董事长职务的李邦良,被聘任为公司荣誉董事长,将协助公司继续加强在战略发展规划和战略资源统筹方面的工作,在业务转型,管理变革、推进企业文化传承与发展等方面对公司给予指导和帮助。
   华东医药新一届董事会董事长吕梁1974年出生,2010年4月至今担任公司董事。自进入华东医药后,吕梁曾先后担任杭州中美华东制药有限公司总经理、公司总经理,与李邦良共事多年。吕梁带领下的华东医药将交出怎样的成绩单,大家不妨拭目以待。

挖贝网,天华超净(300390)2019年上半年实现净利2764万 电子信息行业景气度下降




    挖贝网 7月29日讯,天华超净(300390)近日发布2019年半年度报告,公告显示,报告期内实现营收3.52亿元,同比下滑6.92%;归属于上市公司股东的净利润2763.59万元,同比增长36.6%;基本每股收益为0.05元,上年同期0.06元。
    截至2019年6月30日,天华超净属于上市公司股东的净资产8.47亿元;经营活动产生的现金流量净额为8533.99万元,同比增长182.81%。
    据了解,天华超净营业收入略有下降,利润总额、实现归属于上市公司股东的净利润呈现稳定增长,主要原因是:
    报告期内,受整体经济环境的不利影响,电子信息行业景气度下降导致行业对防静电超净技术产品需求量增速放缓;此外,公司从去年以来加快优化产业布局,大力进行业务调整,与上年同期相比,暂停背光源产线业务后,对公司的营业收入造成下降影响,但对公司的净利润增长改善带来积极影响;同时,上半年公司积极寻求市场发展的机会,与上年同期相比,公司电子通讯行业重要客户华为等的销售不断增长,公司的总体营业收入略有下降的同时,公司主营核心业务保持稳定发展,并且公司的持续盈利能力在不断增强。
    报告期内,公司加强内部管理,落实年初工作“降成本、增效益”的目标要求,公司的成本控制初见成效,运营管理能力不断提高,上半年防静电吸塑产品毛利率增长幅度较大,医疗器械板块业务在营业收入基本持平的同时净利润仍保持稳定较快的增长。
    资料显示,天华超净在深耕主营业务的同时实现新兴业务的外延拓展。防静电超净技术产品在技术、品质及品牌等方面深得半导体、存储、新型显示、通讯行业众多国内外知名企业的认可,保持业务的领先优势;医疗器械业务主要涉及安全式、自毁式、高压注射器产品等医疗器械产品,业务保持稳定发展;新能源锂电材料属公司新涉足业务领域,锂电材料主要包括氢氧化锂、碳酸锂、金属锂及其他锂系列产品。

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证券时报网,盘面追踪:有色金属板块活跃走强 新疆众和涨超6%


    今日早盘,有色金属板块活跃走强,截止发稿,新疆众和涨6.2%,电工合金,云铝股份,江西铜业,神火股份,盛和资源,云南铜业,云海金属,中孚实业等股涨超2%。
    银河证券认为电解铝行业的供给侧改革与采暖季限产政策将继续执行,国内电解铝产能增速将遇拐 点,目前电解铝板块已至谷底,存在反弹动能。长期看好电解铝板块的投资机会,推荐中国铝业、神火股份、云铝股份、南山铝业。而媒体报道铜陵有色与自由港协定 2018 年铜加工TC为 82.25美元,创下 2015 年以来新低,超出市场预期,给市场 2018 年铜精矿短缺的预期,铜价大概率上涨, 推荐江西铜业、紫金矿业、洛阳钼业、云南铜业、铜陵有色。此外,新能源汽车补贴政策预计近期 落地,行业不确定性消除,仍然看好新能源汽车产业链上游的钴锂板块,推荐华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业、赣锋锂业。

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中泰证券,环保工程及服务行业:加大基础设施补短板力度 关注环保运营类资产


    本周投资观点:上周,发改委就加大基础设施领域补短板力度、稳定有效投资有关情况举行发布会,会上明确指出补短板为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,将继续精准聚焦短板领域,调整优化投资结构,瞄准基础设施、农业、脱贫攻坚、生态环保等重点领域加大补短板力度,加强基础设施薄弱环节,提高公共服务水平和质量,提高投资精准性和有效性。十八大以来,国家发改委累计安排中央预算内投资1200多亿元,未来还将持续加大对生态保护与修复领域的中央预算内投资支持力度。生态环保是补短板的重要领域之一,而我国生态环境问题严重,环境全面治理修复仍需要大量资金投入,在加大补短板力度的背景之下,预计生态环保类投资资金还将继续增加,环保运营类资产由于可创造持续稳定的现金流,将更受资金青睐,建议关注固废治理、环卫服务、污水处理等拥有稳定运营资产的细分领域,推荐标的:瀚蓝环境、东江环保、博世科、盈峰环境。
    板块行情回顾:上周上证综指、创业板指周涨幅分别为4.32%、3.26%,上证综指跑赢创业板1.06%。A股环保板块(申万)周涨幅为1.09%,跑输上证综指3.23%,跑输创业板2.17%;公用事业周涨幅为2.14%,跑输创业板1.12%,跑输上证综指3.20%。环保子版块中水治理板块周涨幅居首,涨幅为1.87%,其次为水务运营、环境监测、固废治理、大气治理板块,周涨幅分别为1.58%、1.42%、0.92%、0.87%。A股环保板块中盛运环保(10.53%)、兴源环境(9.86%)、迪森股份(6.82%)周涨幅居前,中再资环(-20.07%)、博天环境(-3.02%)、中环环保(-2.47%)周涨幅居后。
    行业要闻回顾:1)福建印发《福建省农村人居环境整治三年行动实施方案》,继续推进“千村整治、百村示范”美丽乡村建设工程;基本实现全省乡镇和村庄生活垃圾得到有效治理;2)河北印发《《河北省污染地块土壤环境管理办法(试行)》;3)内蒙古发布《内蒙古自治区冬季清洁取暖实施方案》,提出到2019年,全区清洁取暖率达到50%、2021年达到70%。
    风险提示:政策实施不达预期,市场竞争加剧风险,项目建设不达预期。

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东方证券,五矿资本(600390)2017年三季报点评:"租赁并表+投资收益"带动业绩大增57% 聚焦主业推进稳健发展


    核心观点
    公司公告三季度业绩,归母净利润业绩大幅增长57%。17 年前三季度,公司共实现营业收入71.56 亿元,同比-8.54%;实现归母净利润21.11 亿元,同比+57.01%。其中,三季度单季实现营业收入32.3 亿元,同比+4.23%,环比-10.4%;实现归母净利润11.13 亿元,同比+192.62%,环比+97.87%。对公司业绩进行分析可以看到,公司净利润显着增长的主要原因在于投资收益增加,公司三季度单季实现投资收益9.3 亿元,环比增加5.08 亿元,增长主要来自金融产品投资。
    此次业绩增长的驱动来自于两大要素:一是2017 年7 月,外贸租赁并表,持股比例从50%提升至90%,相应提高了业绩贡献,其中2016 年和17H1外贸租赁的净利润分别为5.52 和3.05 亿元;第二个要素是配套募资150 亿元不断投入使用,带来业绩提振,尤其此次显着反映在投资收益层面。同时,我们预计增资带来的ROE 稀释效应,也将随着业绩释放得到解决。其中,根据17H1 年化后得到的加权平均净资产收益率为7.36%, 17Q3 年化后得到的结果为9.88%。
    金融业务仍为公司的最核心板块,公司剥离非金融资产对业绩影响较小,且有利于聚焦主业、做大做强。根据此前公告,此次21.1 亿元的归母净利润中,金融业务贡献19.9 亿元左右,占比约94%;产业直投业务贡献1.2 亿元左右,占比约6%。2017 年9 月,公司公告转让旗下的非金融资产,整体估值14.67 亿元,整体来看,出售资产对业绩的影响较小,处于可控范围,并且转让后有望获得资金进一步补充营运需要,提升金控板块的盈利能力。
    财务预测与投资建议
    我们预测公司2017-2019 年每股收益分别为0.72、0.79、0.91 元(上调增资对部分业务板块的拉动效应,前值为0.61、0.76、0.92 元),对公司进行分部估值,目标价17.55 元,维持买入评级。
    风险提示
    系统性风险;经济下行对资产质量的影响。

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方正证券,轻工制造行业周报:对比海外 看包装龙头的竞争力和未来成长之路


    【本周主题】海外包装龙头成长史:1)我们选取了美国的国际纸业以及欧洲的DS SMITH作为研究对象,相关结论如下:①并购是推动行业整合及龙头规模扩张的重要手段;②垂直并购是龙头成长过程中的重要布局;③在本土市场获得领先地位后,逐步延伸海外市场(跟随核心客户布局&开发新客户);④完成产业链布局的龙头估值获溢价(国际纸业PEG1>1);2)国内龙头:①合兴包装:内生外延推动成长,此外,受益于下游客户逐步集中(订单量增加)&逐步提价传导成本压力,收入端高速增长,而利润端则因原材料价格平稳而有望逐步修复;②裕同科技:传统优势的3C消费电子包装领域继续稳步成长,新客户&新产品(高端烟酒包装等)奠定长远发展动力。
    【本周观点】本周轻工板块上涨2.27%,跑输沪深300,板块略有回暖。(1)造纸:本周上涨2.25%,主要还是与市场情绪同步变化,但文化纸涨价预期增强。目前,成本面支撑力度大, 而旺季到来推动下游有所复苏,尤其是文化纸龙头(太阳、晨鸣等)已开始外发涨价函,维持对下半年纸价以文化纸略有提价、包装纸高位震荡的判断。而龙头依托成本优势保持着良好的吨纸盈利水平,叠加产能逐步投放贡献业绩增量,拥有良好的成长确定性。(2)家居:上周家居板块上涨1.38%,受益于大盘回暖,家居板块略有上涨,虽然整体仍受短期负面因素影响(地产后周期,二季度销售普遍受到制约),但部分龙头半年报表现良好,估值有所修复,建议继续关注长期成长逻辑明确的超跌龙头。(3)包装印刷:中报披露检验行业基本面边际改善的逻辑,龙头估值提升。(4)其他文娱轻工:重点推荐文创巨头晨光文具,二季度业绩提速。方正轻工本周核心推荐组合:太阳纸业、顾家家居、敏华控股(H股)、红星美凯龙(A+H)、晨光文具、欧派家居、索菲亚、东易日盛、合兴包装、中顺洁柔。
    【重要数据跟踪】(1)造纸板块:纸价企稳,文化纸外发涨价函。旺季到来,需求有所复苏,叠加成本面支撑,纸价企稳,目前文化纸龙头已外发涨价函,观察后续落实。(2)家居板块:原材料价格稳定,全国30大中城市商品房成交面积有所回升。(3)包装印刷版块:原材料价格与下游需求平稳波动。(4)其他文娱轻工:受贸易战影响,玩具出口增速回落。
    【近期重点报告及调研】①半年报点评:顾家家居/欧派家居/曲美家居/富森美/好莱客/裕同科技;②近期调研:晨光文具/顾家家居/东易日盛/曲美家居/尚品宅配/好莱客/齐屹科技。
    风险提示:宏观经济低迷;地产销售情况恶化;家居竞争加剧。

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中信建投证券,陆家嘴(600663)2017年年报点评:存量变现 安然过冬


    结算收入收缩,存量盘活推动业绩增长:公司2017年减收不减利主要来自投资收益项,即四季度公司将持有渣打银行大厦的佳寿公司51%股权转让,为公司带来8.21亿的净利,与此同时,16年转让佳寿公司49%股权的处置行为结转计入当期投资收益,合计17.16亿。相对而言16年是公司住宅结算大年,短期内住宅开发结算的高峰期已过,17年结算增长有赖于非核心存量资产盘活,且18年预计还将持续。
    地产开发步入空窗期,加快补库存与新项目入市进度:目前公司住宅地产开发不仅结算量大幅萎缩,销售也进入停滞阶段。土地储备除了前滩中心综合体项目以及参股的临港地块,即是今年完成收购的苏州绿岸房地产开发有限公司。随着公司整体“地产+金融”平台的搭建完成,我们认为如何充分利用金控平台以及两者的协同作用,从而谋求进一步增长,将是未来公司考量的重心。
    租赁稳步增长,贡献持续稳定现金流:目前,持有的主要在营物业总建筑面积达164万方,其中甲级写字楼的总建筑面积115万方,高品质研发楼的总建筑面积21万方,商铺物业的总建筑面积超10万方,住宅物业的总建筑面积9万方,酒店物业的总建筑面积8万方。报告期内,公司实现房地产租赁相关现金流入24.3亿元,同比增加29%。这也是公司未来主要看点。
    投资高峰财有余力,为新格局铺路:由于公司去年现金收购金控平台,今年又大举扩充土地储备,短期偿债压力又有所回升,但全年净负债率有所下降。今年5月获批发行公司债,规模50亿,可见公司作为本地国企的融资优势。工程投资高峰已过,但以目前的在建量,未来三年每年工程投资仍将在35亿以上,因此未来仍然需要进一步打开融资渠道。
    盈利预测与投资评级
    预计公司18-19年EPS分别为1.08、1.29元,维持“增持”评级。

太平洋证券,机械行业:企业人工费用加重 机器人替人是长期趋势


    事件
    近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国税地税征管体制改革方案》(下称《改革方案》),《改革方案》明确了将社会保险费和非税收入征管职责划转到税务部门的时间节点。从2019年1月1日起,将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收。
    点评
    改革方案的影响:税收更加严格,对中小型、劳动密集型产业影响巨大。
    过去来说,基本为社保部门核定、税务代征,税务部门并没有核定的职责,因此不会去干预到社保核定的基数,在此次改革之后,税务部门将会负责全责征收,即税务部门负责包括缴费数额核定、征收在内的全部征缴环节。那么对于少缴、漏缴乃至欠缴的企业,税务部门可作出社会保险费征收决定书准予强制执行的裁决。
    同时,更加具体来说,对于社保费用更加敏感企业,包括中小型企业、劳动密集型企业影响非常大。中小型企业普遍存在社保基数不合规的问题(按照缴费基数最低标准),那么改革方案落实后,公司运营成本将会明显加重。而对于劳动密集型的行业或公司而言,人力成本在整体成本中比重较大,新方案会使人力成本在总成本的比重进一步加大。
    对于机器人行业的影响:企业投资回收期进一步缩短,机器人行业迎利好。根据中国社科院财经战略研究院汪德华先生测算,这一政策至少将增加企业30%成本。若这样计算,企业招聘一位月薪一万的员工,每年人力成本就要多花3万6。而相较之下,机器人价格在近年来,呈现出下降的趋势,根据我们草根调研了解,机器人价格从2013年到现在每年下滑10%,目前价格是13年60%-70%,并且随着国产化之后,价格有进一步下降的趋势。用工成本提高、机器人价格下滑,将形成显著“剪刀差”,对于企业主而言,原来2年左右的投资回收期,进一步缩短,购买意愿显著增强,机器人替人节奏将会进一步加快。
    未来发展:坚定看好机器人替人长期发展趋势,尤其看好国产机器人前景。
    1、本体:此次受到较大影响的将会是中小型企业、劳动密集型企业,中小型企业是国产机器人主要客户,国产机器人具备性价比优势。根据2017年中国机器人产业联盟发布行业数据显示,除掉汽车、3C领域外(外资机器人占据主导地位),在金属加工、塑料与化学制品业、食品制造业、其他方面,国产占比大幅提升,分别为51.8%、73.5%、40.8%、86.4%,国产处于相对优势地位。
    根据我们在第7届中国国际机器人展览会草根调研反馈,国产品牌经过数年的发展积累,已经具备一定优势,某国产品牌相比国外品牌大概30-40%价格优势,同时在质保与服务上,国产品牌也具备优势。2017年国产机器人涌现出一批销量过千台的厂家,类似于埃夫特(2017年销售3000台,今年5000台目标)、钱江(2017年销售1000台,今年3000台目标)等,正式进入“千台”时代,距离海外四大家族的万台规模有一定距离,但是我们认为未来来看,国产机器人企业经过2-3年的发展,必将会有涌现出一批破万台的企业,并在多种应用场景中,正式与海外机器人交锋。
    2、国产零部件:全国产零部件体系基本形成,国产机器人优势进一步加大。根据草根调研了解,某国产机器人品牌,全国产零部件体系已经搭建完成,焊接控制器用卡诺普、冲压搬运等控制器都是自主研发;伺服驱动用合川;减速器主要是双环传动、南通振康的产品。综上,在零部件体系方面,我们认为:1、国产减速器属于自主可控核心环节,必须突破。在谐波减速器上,苏州绿的已经得到市场认可,公司去年出货量7万多套,今年计划出货量翻倍,将逐步替代日本企业HD的份额(HD去年出货60万套,基本垄断市场)。而RV减速器方面,国产产品正逐步放量,看好南通振康、双环传动、中大力德等突围。2、伺服驱动方面,清能德创、汇川、合川等公司,在产品的精度和平稳性上已有较好的表现。3、控制器方面,控制器是机器人本体企业的核心技术之一,,好的控制器和底层算法可以让机器人工作精度和稳定性更优,包括很多复杂的路径和功能也要通过控制器实现。未来国产机器人厂家将会逐步自主化,完善自身的控制器研发,降低外购比例。
    投资建议:考虑到未来几年,国内工业机器人市场有望达到50-60万台,国产本体的销量将有可能占据整个市场的80%。估计国产机器人销量有超过10万台的企业,营收规模达到百亿级水平,而且拥有很强的盈利能力。我们重点推荐标准化程度高,能放量的本体和核心零部件标的,主要包括:1、机器人本体领域:建议关注拓斯达、埃斯顿、快克股份、爱仕达和机器人等。2、核心零部件领域:双环传动、中大力德等。3、系统集成商领域:克来机电等。
    风险提示:减速器突破不及预期;技术能力不足;市场竞争激烈,导致盈利能力减弱。

证券时报网,珠江控股(000505):发行2.1亿股收购京粮股份 转型进入食品制造行业




    珠江控股(000505)11月13日晚公告,珠江控股拟以8.09元/股的价格发行2.1亿股份,购买京粮集团持有的京粮股份67%股权与珠江控股资产置换后的差额部分,以及向国管中心、国开金融和鑫牛润瀛发行股份购买其合计持有的京粮股份33%股权,本次交易完成后,珠江控股将转型进入植物油加工及食品制造行业。此外,拟以8.82元/股的价格,向京粮集团定增募资4.32亿元。

全景网,横店东磁(002056):太阳能产业目前仍然接近满产满销状态




  全景网9月11日讯  横店东磁(002056)2018年半年度业绩网上说明会周二下午在全景·路演天下举行。公司副总经理郭晓东介绍,目前东磁微波炉产品的销量比较平稳,太阳能产业目前仍然接近满产满销状态。
  横店东磁上半年实现净利润3.2亿元,同比增长45%;实现营业收入30.56亿元,同比增长11.6%。

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