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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

万联证券,长春高新(000661)2018年三季报点评:增速保持强劲 长期看好生长激素业务




    投资要点:
    制药业务继续保持高增长,生长激素成长性突出
    今年前三季度,公司制药业务营收和利润增速分别为41.4%、55.85%;受益于主要品种市场放量,核心子公司金赛仍保持较快业绩增速:预计生长激素系列产品前三季度收入达20亿,增速超45%;同时我们认为生长激素产品全年在长效产品占比提升、医院开发数量、新患者入组数量及用药时间均有所增长等因素支撑下,生长激素产品仍将维持高增长。目前,生长激素用于治疗儿童矮小症目前市场渗透率仍较低,远期市场空间广阔,叠加国内市场竞争格局相对良好,生长激素行业仍拥有较高行业景气度。促卵泡素产品由于市场基数较低,后续有望在市场推广力度加大基础上实现快速增长。
    疫苗业务增长迅速,重磅品种放量可期
    受益于水痘疫苗批签发数快速增长,预计前三季度百克生物收入、净利增速同比均超60%;狂犬疫苗短期受行业疫苗事件影响,后续随着部分竞争对手退出市场带来竞争格局优化,产品市场放量速度有望进一步加快。产品储备方面:重磅品种鼻喷流感疫苗业已完成III期临床试验申报生产,有望明年获批;带状疱疹疫苗已进入临床阶段,进展顺利。此外地产业务今年结算主要集中在上半年,预计全年业绩与去年大体持平。
    携手安沃泰克,布局生物类似药领域
    9月份,公司与冰岛安沃泰克签署了合作协议,双方约定设立一家合资公司,将安沃泰克已经开展研发的6款生物类似药项目引入中国市场并实现商业化,其中公司以现金方式对合资公司注资1亿美元。我们认为,公司以合资的方式强化在生物类似药领域布局,有利于公司打造国际生物产业平台,进一步打开公司长远发展空间。
    盈利预测与投资建议:看好公司未来几年生长激素系列产品的市场快速放量,上调18年、19年公司盈利预测,预计2018-2019年度公司分别实现归母净利9.86亿、13.58亿,分别同比增长48.98%、37.72%;对应EPS分别为5.80元、7.98元;对应当前股价PE分别为29倍、21倍。继续强烈推荐,维持"买入"评级。
    风险因素:现有产品市场推广不及预期的风险、新药研发失败的风险。

上海证券报,模煳概念回避"幼儿园限令" 三垒股份(002621)收购美杰姆胜算几何?




    国家刚发布关于民办幼儿园资产证券化限令,竟然还有上市公司逆风而上,巧立名目去收购早期教育公司。在自有资金仅0.5亿元的情况下,三垒股份通过变更募集资金用途、关联方借款、与第三方合作设立收购主体等方式推出了33亿元的并购方案,旨在将早期教育公司天津美杰姆教育科技有限公司(下称“美杰姆”)收入麾下。
    实际上,三垒股份一直以“早期教育”概念用来区分“幼儿园教育”,其主要以学生年龄为标准予以划分。不过,根据收购方案及美吉姆官网介绍,其针对儿童同样也包括了3岁至6岁,而这也是幼儿园教育年龄。
    “早期教育”未来是否会成为“幼儿园最严限令”的漏洞?幼儿园资产是否可以通过改头换脸,以早期教育的名目登陆资本市场?这值得有关部门关注。
    变更募资撬动33亿元并购
    11月28日晚间,三垒股份公告,拟变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途,变更后的项目为,以其新设的控股子公司收购美杰姆100%股权项目,交易标的资产作价为33亿元。
    其中,三垒股份拟合计投入23.10亿元,子公司其他股东拟合计投入9.9亿元。三垒股份拟投入资金中包括0.50亿元自有资金、6.6亿元前次募集资金及上市公司关联方中海晟融提供的借款。换言之,借款金额达16亿元。
    今年6月,三垒股份抛出美杰姆现金收购方案,交易对价高达33亿元。而彼时三垒股份市值仅60亿左右,如何拿出33亿元现金进行收购?
    三垒股份为此次交易设立了一家控制子公司作为收购实施主体,上市公司将认缴70%的注册资本,拟合计投入23.10亿元。而其中仅0.5亿元为上市公司自有资金,6.6亿元为前次募集资金。
    而根据交易对手作出的承诺,美吉姆在2018年至2020年实现的净利润将分别不低于人民币1.80亿元、2.38亿元、2.90亿元。
    不过,之后深交所就此次收购方案发出多份问询函,对交易定价、业绩承诺、标的业务模式、并购资金来源等数十个方面刨根问底。
    “早教”不等于“幼儿园”?
    三垒股份此次收购最大的变数来自于监管政策。
    2018年11月15日,《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》(以下简称“若干意见”)正式发布,意见要求完善学前教育公共服务体系,并明确规定了“民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市,禁止上市公司通过股票市场融资投资营利性幼儿园,不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产”。
    11月28日,教育部官网发布《若干意见》有关情况介绍称,上述“针对部分民办园过度逐利行为”的规定填补制度空白,堵住监管漏洞,促进学前教育回归教育本位。
    然而,若干意见中的“民办园”、“幼儿园”究竟该如何定义?“早教”是否完全区别于“幼儿园教育”?这些疑问还需要监管部门的进一步解释。
    为了不与“幼儿园限令”冲突,三垒股份28日晚间的公告中并未出现“幼儿园”字样,而此前三垒股份高管在接受相关媒体采访时也表示“不受影响”,并解释“学前教育新政规范对象是纳入国民教育体系的学前教育,即幼儿园教育,而公司此次重大资产重组的收购标的主营儿童早期教育”,“美吉姆主要针对学龄前的0岁至3岁幼童”。
    根据收购方案,美杰姆公司主要从事与婴幼儿早期教育培训服务相关的业务。而在标的公司早教课程介绍中,其欢动课中也有针对3岁至6岁儿童。此外,美吉姆官网也介绍,其致力于帮助初生至6岁的孩子进行体能、情感、认知及社交能力的发展。
    也就是说,简单的年龄划分并不能用来区分“早教”和“幼儿园教育”,两者略有区别但同样联系紧密。未来,这也可能成为“幼儿园限令”的漏洞。
    实际上,三垒股份收购方案风险提示中表示,目前教育部仅将学前教育(幼儿园教育)纳入监管范围,关于早期教育业务资质认定的配套办法尚未明确。未来如果出台的相关行业政策不利于美杰姆业务发展,则将对美杰姆的经营造成不利影响。
    

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国金证券,交通运输产业行业研究:人民币将升值 航空开启反弹之路


    投资建议
    “逆周期因子”重启,人民币大涨,航空将迎来反弹;顺丰综合物流稳步推进,申通自营率提高增速回暖;大秦线运量持续高位,高分红凸显配置价值;油运需求有望提升,运价期待底部复苏。重点推荐:东方航空,中国国航,大秦铁路,顺丰控股,申通快递。
    上周板块市场回顾
    上个交易周,上证综指上涨2.27%,申万交运板块上涨1.27%,创业板指数上涨1.10%。交运子板块全线上涨,公交(3.64%)、航空(3.01%)、铁路(2.35%)、公路(1.60%)、航运(0.57%)、物流(0.45%)、港口(0.36%)、机场(0.22%)。
    行业点评
    “逆周期因子”重启,人民币大涨,航空将迎来反弹:央行重启“逆周期因子”。随后人民币快速走高,离岸人民币兑美元一度升值超900点。目前中间价定价机制为“收盘价+一揽子货币汇率变化+逆周期因子”。此次重新开启逆周期因子调节,有利于引导市场更多关注汇率基本面,缓解可能存在的“羊群效应”。上次央行于2017年5月引入“逆周期因子”,至2018年1月人民币兑美元汇率共升值超过7%。美元指数本周走势较弱,跌幅达0.99%,中长期美元上升基本面动力有限,并且贸易战紧张局势缓和。伴随央行干预人民币力度加大,预计此轮人民币贬值将暂告一段落。整体而言,人民币是目前主要利空因素,但正逐步消除,且在供需结构向好的趋势下,外部环境边际改善,重新推荐航空股。
    顺丰综合物流稳步推进,申通自营率提高增速回暖:顺丰2018H1营业收入同增32.2%,归母净利同增18.6%,对赌业绩今年上半年完成目标的60%。受益于陆运网络的不断完善,经济件产品持续优化升级。同时公司新业务快速增长,综合物流能力不断提升。成本端运力和研发投入较快,使得利润增速低于营收增速。申通业务量分月份看增速逐渐回暖。公司2018H1围绕“中转直营、网点加盟”的经营模式梳理转运中心,自营率提升至约74%。同时重新制定费用政策,稳定加盟商,预计下半年公司业务量增速将逐步向行业增速靠拢。行业整体看,仍旧处于较快发展期,进行恶性价格战的概率较小,但预计快递公司将尽可能提升效率,降低成本,从而有空间降低快递单价,让利加盟商,提升服务质量,抢占快递市场份额。
    大秦线运量持续高位,高分红凸显配置价值,持续推荐大秦铁路:大秦线运量高位成常态,叠加下半年旺季的影响,运量有望达新高。需求端多因素利好,短期大秦线运量将持续饱和,“公转铁”持续推进,煤源不断向“三西”地区集中,为大秦线提供货源增量基础。2017年股息率5.2%,目前PB仅1.4倍,估值处于历史低位,具备安全边际。高股息叠加低估值,防守角度极具配置价值。
    油运运价期待底部复苏:2018年8月24日,原油运输指数BDTI同比上升28.2%,成品油运输指数同比下跌5.7%。目前油运运价处于周期底部,美国出口增加带来平均运输距离大幅增加,叠加利率上行周期抑制新造船投资,油运板块有望触底反弹,迎来修复周期。
    风险提示
    高铁分流超预期、政策不达预期、快递行业发生价格战、极端事件发生。

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巨丰投顾,市场底部探明 短期紧盯创业板


    【巨丰观点】
    周二早盘,两市大幅低开,沪指创年内新低2803点,创业板率先反弹;午后股指小幅回落。盘面上,航天军工、软件、电子、安防、汽车、传媒等板块涨幅居前;黄金、航空、钢铁、水泥、保险、煤炭、银行跌幅居前,上证50指数重挫。概念股方面,国产软件、数字中国、新能源汽车、国产芯片、人工智能、量子通信等涨幅居前。
    国产软件走强,太极股份、神州信息、浪潮软件、中国软件涨停,浪潮信息、用友网络、兆易创新、汉得信息、深信服、华宇软件、超图软件等涨逾5%。
    人工智能板块表现强势:海得控制涨停,中国长城、神州泰岳、美亚柏科、中科曙光涨逾5%。
    航天军工板块午后领涨两市:航新科技、海特高新涨停,爱乐达、中直股份、中航飞机、航发动力涨幅居前。
    巨丰投顾认为沪指重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场,也加速了市场底的构筑。6月19日以来,百余家上市公司披露增持计划,部分超跌个股已经出现连续涨停的现象。周末央行适时定向将准,预计将释放7000亿元流动性,加速了A股调整进程。周二A股借外围大跌利空顺势低开,金融地产、煤炭有色等板块补跌,云计算、芯片概念、人工智能、大数据、新能源汽车等科技股引领反弹,创业板放量上涨近2%。种种迹象表明,市场底部基本探明。周二欧美股市普涨,利于A股继续反弹。仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股,每一波反弹中,次新股从未缺席。
    【消息面】
    1、流动性跨季无忧未来充裕可期
    央行26日重启公开市场操作,释放了呵护市场资金面的信号。央行表示,随着季末财政支出加大,可对冲逆回购到期影响,并进一步推高流动性总量。分析人士认为,流动性平稳跨过二季度末时点已无悬念,未来进一步适度改善可期。
    2、支出提速结构优化财政政策料更积极
    多位专家在接受中国证券报记者采访时表示,下半年财政政策有望更积极,预计财政支出节奏在三季度将明显加快,支出结构将持续优化。此外,地方新增债券发行将迎高峰。
    3、股票质押风险可控影响有限监管层多措并举守好底线
    针对股票质押式回购交易违约处置可能带来的影响,中国证券业协会、沪深交易所26日表态称,股票质押融资风险总体可控。中国银行业协会表示,银行业金融机构要科学合理做好股票质押融资业务风险管理。

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新浪财经,盘面追踪:债转股概念再起波澜 信达地产强势涨停


  新浪财经讯 10月24日消息,午后开盘,债转股概念再掀波澜,信达地产强势涨停,华泰证券、天津普林、闽东电力等个股涨幅居前。
  北京格雷投资总经理张可兴分析称,债转股的本质是债务还不上,把债务当成资金入股,这实际上是一种被动的入股方式。同时从企业经营的角度看,债务还不上说明企业短期经营或行业出现严重问题了。从规律上讲,这些转换的股权可能不值钱,所以这场被动的投资大多数会失败,当然这些还不起的债务如何作价成股权也是很关键判断因素。但是,如果很多国企转换成功,那么会甩掉包袱,轻松上路重新发展,对于企业来说也是好事,对于那些被动入股的企业来说这笔投资可能最后要核销掉,会让整个资本市场的担忧慢慢化解,对于企业的价值评估来说增加了复杂性。

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民生证券,化工周报:醋酸持续涨价 磷矿石、钛白粉价格上调


    【醋酸】本周国内醋酸价格继续上涨,目前华东地区醋酸价格上调至5,200元/吨,行业平均利润由前期低点的1,000/吨上涨至目前2,000元/吨。目前塞拉尼塞120万吨装置停车检修,预计停车两周,江苏索普140万吨装置预计于10月底检修25天,对供给冲击较大。目前,醋酸开工率上升至92%,下游PTA及醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸乙烯开工率都有一定的上升,未预计醋酸需求将持续旺盛。明年国内仅有恒力股份投产30万吨醋酸,但PTA在2019年也将迎来产能投放周期足以消化新增醋酸产能,我们预计未来醋酸行业仍将保持较高景气水平,继续重点推荐60万吨产能的【华鲁恒升】。
    【磷矿石】近期湖北神农地区、远安地区、保康地区磷矿石价格先后上调,28%以上品位价格上调50元/吨,28%品位以下上调20元/吨。目前湖北30%磷矿石价格550元/吨,28%磷矿石价格约500元/吨,贵州地区30%磷矿石车板价420元/吨,四川地区28%磷矿石价格300元/吨。本周贵州地区55%磷酸一铵出厂价格上调100元/吨至2300元/吨,湖北地区价格在2300-2350元/吨,贵州地区64%磷酸二铵出厂价格稳定在2640元/吨,湖北地区价格上涨25元/吨至2725元/吨。由于长江流域环境污染治理持续加强,和磷矿石环保整治的持续开展,我们预计今年国内磷矿石产能可能首次低于1亿吨,而下游磷肥、黄磷和磷酸盐的表观消费量还在9500万吨以上,下半年在磷肥秋季备肥和出口增长带动下,国内磷矿石将保持紧平衡,中期将进入上涨周期,重点推荐【兴发集团】,建议关注【新洋丰】、【云天化】。
    【草甘膦】本周草甘膦市场价格保持稳定,供应商报价2.85-2.95万元/吨,市场成交价格2.75-2.8万元/吨,上海港FOB主流价格4000-4200美元/吨。全国开工企业11个,其中IDA路线开工4个,从地区开工率看:华中、华东、西南地区开工率分别为92%、66%和64%。本周,甘氨酸报价继续大幅上调1500元/吨至16500元/吨,华东地区黄磷均价环比上涨900元至16000元/吨,有力支撑草甘膦价格。中化国际已于9月29日与福华科技签订协议,转让所持江山股份29.19%的股份,国内草甘膦行业集中度进一步提高。我们预计今年四季度,受环保督查及供暖季限产影响,甘氨酸和草甘膦的开工率将会受限,叠加草甘膦的出口旺季因素,草甘膦价格中枢有望继续上行,重点推荐【兴发集团】,建议关注【新安股份】、【江山股份】。
    【菊酯】本周化工园区安全环保督查高压持续,原药与中间体企业复产率较低,市场原有库存逐步消化,加之厂商限产检修,供给端库存持续低位。中间体方面,醚醛产品受反倾销利好,报价处于8万元/吨的高位,贲亭酸甲酯报价7.5万元/吨左右,功夫酸开工率不足,价格上涨超过32万元/吨,后期仍存涨价预期,总体看来成本支撑明显。受上游中间体开工受阻、缺货严重影响,原药方面本周高效氯氟氰菊酯原药报价维持32万元/吨,厂家已不接单,氯氰菊酯原药价格反弹至13.5万元/吨,库存逐步减少,联苯菊酯原药市场报价上涨至41万元/吨,菊酯类产品现货供给均较为紧张,预计短期内供给矛盾及高位运行形式无法缓解。我们重点推荐国内主要菊酯企业【扬农化工】,公司上半年归母净利润5.63亿元,同比增长122.28%,超出市场预期,优嘉二期项目大规模投产,未来优嘉三期项目将进一步打开公司成长空间。
    【钛白粉】本周,中核华原、山东东佳、山东道恩、江苏镇钛、攀枝花东方等11家企业宣布涨价,结合9月份龙蟒、中信钛业等钛企宣布涨价,本轮已有二十余家钛白企业上调产品价格,钛白粉市场整体价格普遍上调300元/吨。本周国内钛白粉市场以维稳为主,金红石型主流含税出厂价16000-17500元/吨,锐钛型含税出厂价在13500-15000元/吨。原材料方面,硫磺、硫酸市场价格平稳;攀枝花地区46,10矿主流不含税报价在1150-1200元/吨,但安宁铁钛宣布10月1日起生产的钛精矿不含税价格上调100元/吨,后期西南钛矿厂家有跟涨预期。装置方面,金浦钛业停产结束,本月中旬出产品,云南新立、漯河新茂仍停产,龙蟒佰利德阳基地因天然气供应问题,本月预计减产1500吨。我们预计进入取暖限产季后,北方钛白粉厂商供应将受限,下半年行业整体供给承压,加之国际下游市场景气度上升,将支撑钛白粉价格在高位维稳。继续重点推荐【龙蟒佰利】。
    【PTA-聚酯】本周国内PTA现货价格周中略有上升后有所下滑,华东地区PTA现货价目前在7,900元/吨左右。以中石化目前10,950元/吨的PX结算价计算,PTA-PX价差在728元/吨左右,以行业平均700元/吨加工费计算,行业基本维持盈亏平衡。涤纶长丝POY华东地区价格上涨至11250元/吨,利润在800元/吨左右。涤十月份PTA整体检修规模扩大,供应相对趋紧,下游聚酯检修本月结束后有望于10月份重启,PTA景气有望重现。中长期来看2018-2019年PTA行业新增产能十分有限,而2018年下半年聚酯新增产能约在200万吨以上,行业供需格局持续改善,继续重点推荐【桐昆股份】。
    本周主要投资逻辑
    投资主线一:高油价环境下,煤化工产品将更具备成本优势,增厚企业利润
    随着油价地走高,以原油为原料的下游化工产品由于成本的抬升价格都有不同程度地走高。我国由于“富煤少油贫气”的特点,一直较为积极地推动煤化工的发展。煤在我国是相对容易获得的资源,成本也比较低廉。在油价上行周期,煤化工产品在成本端将有较大的优势,重点推荐形成完善煤化工产业链的华鲁恒升和鲁西化工。
    投资主线二:环保影响供给端产能,造成供需失衡,推动化工产品涨价
    磷矿石板块受环保限产影响,今年国内产量预计将低于1亿吨,而下游的表观消费量预计仍将保持在9500万吨以上,下半年在磷肥秋季备肥旺季和出口增长带动下,国内磷矿石供需将保持紧平衡,中期将进入上涨周期。我们看好磷化工产业链景气度持续提升,重点推荐兴发集团、建议关注新洋丰。农药板块是污染重灾区,受环保影响国内菊酯行业供给端收缩严重且开工率不断走低,菊酯中间体严重供不应求助推菊酯产品价格上行。我们认为菊酯行业景气度有望持续至2019年,重点推荐扬农化工。
    投资主线三:自身供给格局好转,推动化工产品涨价
    经历了2014-2016年的去产能后,PTA行业集中度提高,行业进入新一轮的景气周期。随着下游聚酯产能的大幅扩张,对PTA需求不断增加,但由于PTA产能建设周期较慢,落后于新的聚酯扩产周期,行业出现PTA供给缺口,我们认为PTA行业的景气周期有望持续至2019,重点推荐桐昆股份。受益于北美醋酸供应短缺导致的出口需求增加,以及PTA行业景气度回升造成国内下游内需的增长,醋酸价格呈震荡上涨。2020年以前是醋酸产能释放空窗期,我们持续看好醋酸行业供给格局的改善,未来醋酸行业景气度有望继续维持高位,重点推荐华鲁恒升。
    下周推荐投资组合
    兴发集团、浙江龙盛、扬农化工、桐昆股份、华鲁恒升。

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天风证券,电气设备行业研究周报:风光平价上网征求意见稿发布 锂电全球供应链渐至


    周行情回顾
    截止9月14日,较2018年9月7日,上证综指、沪深300分别下跌0.76%、1.08%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别下跌0.57%、0.16%、0.56%、1.63%、4.81%、0.25%。本周领涨股有睿康股份(+31.1%)、通光线缆(+26.6%)、平高电气(+22.8%)、许继电气(+21.1%)、通达股份(+20.9%)。
    新能源汽车:锂电全球供应链渐至,产品差异化显现
    9月11日,中汽协发布8月新能源汽车产销数据,产销量分别为9.9万辆和10.1万辆,同比增长分别为39%和49.5%,下游需求持续回暖,随着更多提档升级新车型的上市,9月销量有望创新高,新能车可实现全年100万销量预期目标;LG化学加速扩产,到2020年产能规划90GWh,上升29%;CATL量产软包电池,供应日产轩逸纯电动车,CATL现在进军软包电池,是较为稳妥的策略。标的方面,优先选壁垒高、具有核心竞争力的赛道,看好【宁德时代】。把握全球动力电池扩产带来新一轮材料需求高峰,建议关注海外电池龙头核心供应商负极【璞泰来】(联合机械覆盖)、电解液【新宙邦】(化工覆盖)、湿法隔膜【创新股份】(化工覆盖)、锂电材料龙头【杉杉股份】、【当升科技】。
    光伏:宁夏、甘肃II类资源区脱离红色预警区
    本周多晶硅片价格持续下滑,国内成交价下滑到每片2.25元/片;国家能源局要求组织开展平价上网和无补贴光伏发电项目建设;国家可再生能源信息管理中心于9月10日发布了2018年上半年光伏发电市场环境监测评价结果,宁夏、甘肃II类资源区由红色变为橙色;9月10日,印度最高法院裁决了对包括中国在内的光伏企业征收25%的进口关税。我们看好洗牌后有明显优势和行业地位的多晶硅料的龙头企业通威股份,单晶硅片及电池组件龙头隆基股份,建议关注光伏玻璃龙头信义光能、林洋能源,及海外销售市场布局平衡的企业,如阿特斯、晶科能源、东方日升等海外电池、组件龙头等。
    风电:国家能源局再推平价上网项目
    9月14日,国家统计局公布了《2018年8月份规模以上工业生产主要数据》,1-8月风力发电总量2129亿千瓦时,同比增长20.5%;截止2018年7月底风电装机规模约为9.46GW,约占已公布各省规划规模45%,后续装机规划余量充足;9月13日,国家能源局印发《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知(征求意见稿)》,鼓励各地组织开展平价上网和无补贴风电项目,长期来看将促进风电厂家技术水平提升,压缩成本,有望进一步推动风火平价的加速到来。当前板块处于历史估值底部,建议投资者重点关注。标的方面我们继续推荐处于低预期阶段的国内风塔龙头企业天顺风能,同时建议关注风机龙头金风科技。
    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在新能源发电政策支持及补贴发放不达预期风险。

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