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中金公司,中联重科(000157)2017年年报点评:业绩符合预期 混凝土及起重机械高景气延续


    2017年业绩符合预期
    中联重科公布2017年业绩:营业收入232.7亿元,同比增长16.2%;归属母公司净利润13.3亿元,扭亏为盈,每股盈利0.17元;4Q17公司实现营收54.1亿元,同比下降8.6%;归母净利润0.5亿元,同比扭亏为盈,符合预期。
    工程机械快速增长。2017年,公司混凝土机械、起重机械收入分别同比增长52.4%/92.2%,考虑到环卫业务剥离、农业机械景气度下滑,环卫及农机收入同比下降45.2%。2017年公司混凝土机械和起重机械毛利率分别下降0.64ppt/5.12ppt,主要由于公司在2017年集中清理二手机库存,以及钢材等原材料价格涨幅较大。
    大幅计提资产减值,严控风险,轻装上阵。2017年公司销售收入大幅增长,而应收账款期末余额为216亿元,同比下降28.2%。公司经营活动现金流量净额为28.5亿元,同比增长31.4%。特别地,公司全年计提资产减值损失87.9亿元,为未来增长奠定基础。
    发展趋势
    房地产需求稳定,混凝土机械景气度延续。从我们草根调研的情况看,3月份旋挖钻机出货量翻番增长,预示房地产新开工较1~2月有所加速,预计2018年房地产投资及新开工面积增速均有望维持良好增长。同时考虑到汽车底盘工程机械的排放标准升级,更新替换需求释放,预计18年混凝土机械整体有望持续高增长。
    汽车起重机市场份额稳定提升。由于力士通、北起多田野等厂商逐步退出,公司汽车起重机市场份额持续提升(2016/17年分别为12%/21%)。17年上半年行业普遍处于备货不足状态,公司汽车吊销量基数较低,看好18年公司汽车吊保持30%以上高速增长。
    盈利预测
    我们维持2018/19e每股盈利预测0.23元/0.26元不变。
    估值与建议
    公司当前A股股价对应2018/19年18.1x/16.1xP/E,H股股价对应2018/19年10.2x/9.1xP/E。维持推荐评级和A/H股目标价5.86元人民币/4.94港币。A股目标价对应18/19年25x/23xP/E,H股对应18/19年17x/15xP/E,分别对比当前股价有39%/65%空间。
    风险
    房地产等下游需求不及预期。

中银国际证券,医药行业周报:一致性评价再加速 板块大面积回调下关注低估值高增长品


    本周受大盘行情走低及行业负面事件等影响,医药板块继续大面积回调。板块内部分化严重,除部分龙头公司,许多标的已处于历史估值底部。目前已披露中报或业绩快报/预告的194家医药上市公司中,有55%的公司业绩增速在20%以上,行业具有业绩支撑和合理估值,宏观经济不确定及整体投资回报率下行的环境下仍具有相对较好的配置价值。
    本周申万生物医药板块下跌7.66%,在申万一级28个行业中排名第20,同期大盘下跌5.34%,沪深300指数下跌4.53%。细分行业涨跌排名依次是中药板块(-6.53%)、化学制药板块(-6.54%)、生物制品板块(-7.19%)、医药商业板块(-7.82%)、医疗器械板块(-10.37%)、医疗服务板块(-12.35%)。
    在宏观经济不确定及社会整体投资回报率下行的环境下,医药行业仍具有相对价值优势。1)增长确定性相对较高:医疗刚需拉动行业增长,良币驱逐劣币及新产品的上市放量为优质公司提供确定增长空间。在目前已经披露中报或业绩预告的194家医药上市公司中,有24.2%的公司归母净利润增长率超过50%(披露预告的公司以预告范围中值计),31.0%的公司业绩增长区间为20-50%,行业保持稳定增长,有业绩支撑。2)估值相对较低:板块内估值分化,大量公司估值处于历史低位。目前A股医药板块估值仅为30倍(TTM整体法,剔除负值),除少部分龙头个股上涨后调整较小,很多公司估值已在底部,可关注细分领域龙头及确定性高成长的优质个股。3)经济走弱及国际局势动荡情况下,医药非周期性属性及稳健增长性对资金具有吸引力。以基金公司中报来看,医药二季度继续超配,Q2加仓3.1%至15.5%虽然处于历史高位,但配置比例大幅降至平均线以下的可能性不大,长期看仍具有较好配置价值。
    为加快推进仿制药一致性评价工作,CDE7月31日发布《关于征求289基药目录中的国内特有品种评价建议的通知》,对22个特有品种中的13个药品做出“无需开展临床有效性试验”的建议;同日发布了《关于公开征求<可豁免或简化人体生物等效性试验(BE)品种>(第二批)意见的通知》,涉及15个品种,这是继5月发布的48个可豁免或简化BE试验后的第二批征求意见目录。随首批一致性评价289品种大限将在年末来临,企业及药审中心都在进一步提速。目前一致性评价已通过五批共计57个品种,其中289基药目录内的品规23个。后续重点关注通过一致性评价后受益集中度提高的龙头企业及行业地位提升的对应原料药企。
    投资策略:虽然医药板块近期下跌幅度较大,但长期看板块仍具有相对优势与配置价值,同时部分优质股票估值进入底部,后期有较大弹性。建议关注具有稳健业绩支撑、估值处于合理区间的细分领域龙头。
    看好的细分板块:1)创新药产业链上游的CRO/CMO企业;2)受益于消费升级的中药饮片、医疗服务行业;3)受益处方外流的零售药店;4)品牌OTC。
    A股投资组合:昭衍新药、凯莱英、康弘药业、康美药业、一心堂、艾德生物、沃森生物、信邦制药、片仔癀、普洛药业。港股重点关注:东阳光药、绿叶制药、药明生物、丽珠医药、白云山。
    风险提示:行业长期面临医保控费,下半年可能面临医保支付政策改变等风险,边际上可能受到GPO集中采购带来的降价影响。

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太平洋证券,化工行业周报:三维共振 石化及化工板块迎来配置期


    主要化工品涨跌幅情况涨幅前五:醋酸(10.64%),己内酰胺(5.26%),丙烯酸丁酯(4.88%),草甘膦(4.00%),动力煤(3.49%)跌幅前五:VE(-21.30%),VA(-18.18%),钛精矿(-7.14%),苯胺(-6.17%),无水氢氟酸(-5.26%)上周行情回顾上周化工行业表现强于大市,申万一级化工指数涨幅2.71%,上证指数和沪深300分别上涨0.83%和0.42%;6个二级子行业全部涨幅为正;31个三级子行业中,26个涨幅为正;其中,其他氮肥、粘胶、石油贸易涨幅居前。
    原油:本周Brent和WTI油价分别同比上涨2.83%和1.12%至79.30美元/桶和71.49美元/桶,维持中枢向上良好态势。我们认为本轮油价上涨的驱动因素主要包括:
    (1)数据显示供需基本面持续改善。
    (2)各大产油国期待油价上涨,符合各方利益。
    (3)地缘政治及突发事件催化:如库尔德地区公投、沙特反腐、利比亚输油管道爆炸、叙利亚问题升级、美国退出伊核协议等等。
    (4)美国页岩油边际成本支撑。下一步需紧密跟踪的变量是:
    (1)6月OPEC会议审查减产协议,下步方向。
    (2)美国原油产量、钻机数变化。
    (3)各不稳定事件进展。
    醋酸:本周醋酸上涨10.64%至5200元/吨,再创新高,主要由于英力特30万吨醋酸、河南义马20万吨醋酸和天津碱厂25万吨醋酸检修,复产进度缓慢,同时山东兖矿100万吨醋酸和塞拉尼斯120万吨装置预计5月下旬有15-30天检修计划,供给端进一步短缺。目前我国醋酸产能865万吨,后期新增产能有限,而下游PTA等行业对醋酸需求旺盛,对醋酸价格形成支撑。
    MDI/TDI:本周聚合MDI和TDI均价分别上涨1.11%和下跌0.86%至22750元/吨和28750元/吨,仍然保持稳定。
    近期推荐公司及主要观点月19日,习近平总书记在全国生态环境保护大会发表重要讲话,强调“生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题”、“对那些损害生态环境的领导干部,要真追责、敢追责、严追责,做到终身追责”、“坚决打赢蓝天保卫战”、“坚决打好污染防治攻坚战,推动生态文明建设迈上新台阶”,再次突出了环保工作的重要性。5月20日凌晨,新华国际发布《中美就经贸磋商发表联合声明》,双方达成六点共识。中美贸易摩擦休战,利好两国经济发展,修复前期市场悲观情绪,利好周期性行业。环保攻坚战持续推进,淘汰落后产能,新旧动能转换,一系列举措实施,利好化工行业健康发展,特别是具有环保及园区优势的先进企业。同时,Brent油价一度突破80美元/桶,对石化及化工板块影响深远。
    经济增长信心修复,需求提升,环保供给侧改革持续推进,石化产品价格上涨,多重利好,三维共振,我们看好石化及基础化工板块行情,重点推荐如下投资主线。
    (1)原油及工程服务产业链:油价持续上涨,上游盈利提升;经济增长信心修复,下游“化工型”炼厂持续景气;聚酯产品顺油价叠加行业集中度提高,下游复工,需求提升;油服及工程市场触底回暖。重点推荐中国石化、新奥股份、四大金刚(桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份)和通源石油、中国化学。
    (2)煤化工产业链:油价提升,而原料煤价相对稳定,煤化工经济性明显提升,重点推荐鲁西化工和华鲁恒升。作为煤化工龙头,鲁西化工和华鲁恒升具有完整产业链,且构建了极高的环保及园区壁垒,叠加新增产能投放,估值低位。
    (3)农化板块:2016年全球的粮食价格基本处在了十年的最底部,农药产品作为全球的刚需,2017年以来行业已出现回暖的迹象,我国农药行业上市公司利润同比大幅增长。环保高压常态化下,行业集中度不断提升。目前我国有约两千家农药企业,其中销售额1亿元以下的企业占到了90%左右,众多中小企业难以应付环保治理,将缺乏竞争力。重点推荐农药原药生产企业龙头扬农化工,菊酯、麦草畏双龙头,优嘉三期项目续航公司未来成长。以及草铵膦龙头利尔化学,四川广安项目助力公司未来成长。化肥板块在新农业服务模式下公司业绩有望持续增长,重点推荐金正大、新洋丰。
    (4)染料板块:行业经过三年的供给侧洗牌以后小产能陆续出清,环保高压下进一步收缩行业供给,需求端稳中有升,重点推荐环保过硬的龙头浙江龙盛。
    (5)扩大能源进口标的:双方停止加征关税,增加美国能源出口。利好相关能源贸易企业。重点推荐齐翔腾达,关注东华能源、卫星石化。齐翔腾达收购的GraniteCapitalSA公司为老牌石化类大宗商品贸易商,2017年实现营收12.28亿美元,净利润0.1亿美元。2017年齐翔自身供应链实现营收127亿元。东华能源为LPG贸易商龙头,烷烃资源综合运营商,前期美国加征关税风险释放。卫星石化正推进320万吨/年轻烃综合加工利用项目切入C2产业链。
    本周金股组合通源石油(20%),桐昆股份(20%),鲁西化工(20%),齐翔腾达(20%),卫星石化(20%)长期跟踪推荐公司:炼油聚酯产业链(中国石化、桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份)、染料(浙江龙盛、闰土股份)、农药(扬农化工、利尔化学)、煤化工(鲁西化工、华鲁恒升)、复合肥(金正大、新洋丰)、电子化学品及新材料(国瓷材料、飞凯材料、雅克科技、天赐材料、江化微)、环氧丙烷(滨化股份)、C3/C4龙头(卫星石化、齐翔腾达)、工程服务(通源石油、中国化学)、天然气(新奥股份)
    风险提示:大宗商品价格持续下跌的风险。

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安信证券,基础化工行业:PA66、烧碱景气持续 尿素再破两千大关


    石化:国际形势动荡,油价高位震荡:我们认为供应、政治、美元等因素对18年油价影响是阶段性的,维持18年油价较17年稳中有升的格局判断,合理区间WTI55-70,Brent60-75。油气价格高位叠加摊销成本下降,上游板块盈利大幅提升,推荐中国石化、中国石油和新奥股份。聚酯产业链走强,推荐炼化一体化(桐昆股份、恒力股份、荣盛石化、恒逸石化)。目前油价高位,一体化石油公司具备增产意愿,推荐低估值高弹性油气和炼化工程龙头中油工程。同时建议关注原料轻质化烯烃项目(卫星石化、万华化学)。
    周期品:“金九银十”传统旺季到来,环保趋严形势不减,把握ROE向上和扩产放量逻辑:供给侧改革叠加油价向上推动此轮行情从2016年底开始复苏,环保持续严格、企业园区化等政策的实施,化工行业供给侧得到管控,景气度维持时间比以往更长,2017年景气高位,2018年并没有明显走弱,ROE不断向上,资产结构安全边际较强。目前许多子行业的供需已进入较为平衡的区间,产品景气度保持在高位。建议重点关注几乎没有新产能规划投放的细分行业,以及前几年中逆周期产能扩张的ROE向上的优质企业。“金九银十”传统旺季到来,下游需求回暖,化工品有望进入新一波价格上涨周期。建议重点关注园区型煤化工企业(华鲁恒升)、农药(扬农化工、利尔化学)、涤纶长丝(桐昆股份)、钛白粉(龙蟒佰利)、合成橡胶(青松股份)等。
    国际油市利好消息反复,原油价格保持区间内震荡:美国能源信息署(EIA)周三(9月12日)公布报告显示,截至9月7日当周美国原油库存录得减少529.6万桶至3.962亿桶,连续4周录得下滑。但全球的原油产量已经出现明显的上升,最大的三个产油国沙特、俄罗斯以及美国的原油产量仍有继续上行的空间;全球原油需求从去年的1.0029亿桶/日降到9927万桶/日,全球原油库存仍维持着稳步上涨的态势。在多重因素的影响下,未来原油市场供求的不确定性将大幅增加。
    PA66继续走高,供应依然紧缺:华东地区神马EPR27市场主流商谈参考40000元/吨,较上周四收盘价涨1.27%,偏高报价在40500元/吨。当前国内PA66市场高位震荡,原料供应紧张,切片厂家开工水平不高,因此切片现货供应紧缺,场内持货商报价较高,低价惜售。下游客户按需采购为主。
    尿素再破两千大关,招标价格提振国内市场:尿素市场持续强劲运行,国内出厂报价环比续涨20-40元/吨,目前山东、两河报价至1990-2000元/吨。厂家持一周以上的待发量挺价意愿较浓,空库现象明显。下游厂家自尿素涨价以来则是保持刚需采购,很少压库,在孟加拉国招标后内销价格暴涨。八月底,中东FOB价登上300美元/吨给中国出口带来曙光,且国际需求将至,孟加拉国和埃塞俄比亚进口招标中国出口概率极大,业内看好后市,纷纷探涨报价。
    产品价格涨跌幅:本周价格涨幅前五为硫磺、原盐、PA66、醋酸、丁酮,跌幅前五分别为液氯、醋酸乙烯单体、纯苯-液化气、TDI、氯仿。
    风险提示:产品价格下跌的风险、环保政策低于预期的风险等。

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光大证券,纺织服装行业周报:9月出口延续好转 关注纺服板块高股息率防御型标的


    周行情回顾及观点上周上证综指、深证成指、沪深300分别跌7.60%、10.03%、7.80%,纺织服装板块跌9.30%,其中纺织板块跌8.22%、服装板块跌9.94%。
    自年初以来大盘持续下跌,截止2018年10月12日上证综指较年初累计下跌22.14%,纺织服装板块累计下跌35.22%。我们建议不妨从防御性角度关注高股息率标的、可持续提供稳健回报,结合当前估值水平,可关注股息率较高且持续性较好的标的,如鲁泰A、联发股份、海澜之家、九牧王等。
    据海关总署,2018年9月我国纺织服装出口263.68亿美元、同比增11.17%,较去年同期提升9.21PCT,总体延续18年初以来加速回暖态势,主要为美欧日等发达国家经济持续向好(其服装进口需求占世界总进口额71%);自年初以来中美贸易摩擦持续升级,9月24日美国针对中国开始实施的2000亿美元商品加征10%关税、其中包含纺织品,金额约40亿美元,占中国对美国纺织服装及原料出口金额的8.78%,占中国纺织服装出口金额的0.37%,我国对美出口受影响;同时需关注贸易摩擦带来的未来不确定性。
    全国新棉采摘超三分之一、期货价格下跌影响新棉交售积极性;《2018/19年度棉花市场形势预警报告》发布,18/19年进口棉配额或增加。短期来看期现货市场低迷,但从2018/19年度我国棉花供需总体格局来看,我国棉花供不应求,我们维持棉价上行周期有望形成的观点,建议关注华孚时尚、百隆东方、新野纺织。
    行业公司新闻动态LVMH第三季度销售额同增10%;Furla18上半财年亚太区(日本外)大增28.6%;Levi’s18年销售望破50亿美元;迅销集团将全面推行仓储分销系统自动化;上海之禾收购巴黎品牌CARVEN。
    收购兼并:安正时尚3.61亿元收购礼尚信息70%股权,并为其提供不超5000万元借款;森马服饰收购SofizaSAS100%股权及债权完成交割;搜于特全资子公司1000万元受让广州潮社17%股权;18Q3业绩预告:维格娜丝预计归母净利润同比增125~145%;开润股份同比增33~48%;御家汇同比-24~10%;探路者同比降47%;其他:新野纺织18Q3获政府补助1442万元;安奈儿2018年累计获政府补助702万元。
    行业数据汇总328级棉现货15985元/吨(-0.63%);美棉CotlookA86.15美分/磅(+0.23%);粘胶短纤15170元/吨(+0.33%);涤纶短纤10673.33元/吨(+0.09%);长绒棉25300元/吨(+0.40%);内外棉价差94元/吨(-45.98%)。
    风险提示:终端消费需求疲软;汇率波动风险;棉价下跌或大幅波动;部分公司解禁压力。

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中国证券网,未名医药(002581)前三季度净利润预增233%-350%




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)未名医药披露前三季度业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利4192.14万至5671.72万元,比上年同期增长232.90%至350.39%。日前,公司收到参股公司北京科兴三季度财务报表,致使公司业绩变动达到业绩预告披露要求,导致业绩预告延迟。公司表示,由于北京科兴与公司控股股东之间的矛盾,北京科兴向公司提供财务报表的时间存在不确定性,由此或将造成公司业绩预告与更正公告延迟,请投资者注意投资风险。

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东吴证券,计算机应用行业2018年投资策略:行业分化加剧 拥抱核心科技龙头


    企业IT进入直接创造价值的3.0阶段,推动数字经济发展:对企业来讲,传统上IT主要起着降低成本、提升效率的作用,处于工具地位。云、移动互联网、大数据、人工智能等技术的兴起,催生大量的创新业务和新的业务形态与盈利模式,信息技术对企业的影响进入战略决策部门,不仅仅降本增效解决业务问题,而是直接创造价值成为企业增长的核心动力,IT技术成为数字经济的直接驱动力。
    B端和C端市场相互渗透,传统B端企业面临互联网巨头挑战:随着移动智能终端数量的增多,以及随时随地采集和分享用户数据的实现,大量此前2B的企业通过2B2C的方式渗透到个人用户端;而传统互联网企业也通过C端数据和用户优势,逐渐成为公共性的基础IT设施,除了前端的销售,企业后端的财务、人力,中端的生产制造也日益联网化,互联网企业逐步渗透到B端管理和业务。IT日渐成为社会的基础设施,企业IT市场和个人IT市场之间的界限越来越模糊,核心龙头引领科技前行。基础设施的公用性意味着通用算法免费提供的趋势,如何将技术转换成产品及流量、数据等,才是真正实现盈利的关键,传统B端企业将面临C端互联网巨头的挑战。
    机构持仓比例持续走低,板块有望维持结构性的分化行情:截至2017年三季报,公募基金在计算机行业的持股比例降至2.11%,处于近几年最低点,低于标配值0.59pct。但目前计算机行业整体估值(TTM)仍有58倍,处于历史中间水平,考虑到行业回归内生后增速放缓、商誉减值风险仍然存在、创新业务短期难以兑现利润,行业难有整体行情。但根据对计算机细分龙头的分析我们发现,以2017年的PEG看,目前(截止2017.12.31)计算机行业典型细分龙头的PEG均值已经回落到1.10,处于较低水平;而纵观全市场的一线白马,目前PEG平均水平为1.50,计算机行业细分龙头相对全市场一线白马龙头已经具备估值吸引力,有望继续走出结构性的分化行情。
    业绩主线推荐网络安全、云与智能制造、军工信息,主题看好人工智能、大数据、区块链:计算机行业的投资机会一般可以分为两大类:成长类公司的股价主要由业绩驱动(看利润增长)、主题性公司的股价主要由市场风险偏好驱动(看估值弹性)。业绩主线,受下游需求提振,我们判断2018年网络安全、云与智能制造、军工信息等行业有望迎来业绩增长拐点;从主题角度,大数据、人工智能、区块链等已成为数字经济的主要驱动力,重磅政策出台,B端数据走向集中,我们认为相关细分应用领域龙头公司有望迎来高速增长。人工智能在2017年重磅政策落地后,后续催化剂主要看公司产品研发进展、行业化市场进展,行情整体会弱于2017年,我们看好智能制造及智能网联汽车等重点细分领域。由于一线龙头BAT等均不在A股上市,目前A股的一线人工智能标的放在整个产业优势并不突出,后续需要紧密跟踪落地情况。
    重点个股:云和智能制造推荐用友网络、汉得信息、广联达;网络安全推荐启明星辰、卫士通、美亚柏科;人工智能关注恒生电子、工大高新、德赛西威;军工信息关注中电广通、星网宇达;大数据推荐飞利信。
    风险提示:行业进展低于预期。

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