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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


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天风证券,海螺水泥(600585)2018年半年报点评:"泥龙"海螺 价值表率




    量价齐升,龙头表率,领先行业平均。上半年水泥及熟料净销量为1.43 亿吨,同比增长6.87%,其中自产品销量1.37亿吨。我们观察到同期全国水泥产量下滑0.27%,熟料产量增长1.15%,公司产销表现显着优于全国,一定程度反映出,行业盈利情况较好情况下,仍因供给侧改革、环保缩减产量、熟料控制外销等因素推动大企业市场份额提升。上半年价格弹性持续贡献边际利润。我们推算2018上半年水泥及熟料均价为310.6元/吨,去年同期均价为229.06元/吨,同比提高81.54元/吨。成本优势可看长期。上半年公司单吨综合成本同比上涨17.72元/吨,增幅为11.47%。燃料及动力成本占比由2017 上半年的63.19%降低至58.57%,原材料成本占比从2017年上半年的16.61%增加至21.66%。公司独创T型战略体现为率先掌控安徽、江西等地生产资源+水运运费运距优势+近华东需求稳定高增长市场,在矿山整治、石灰石价格大涨背景下,优势尽显,可看长期。分化到单位利润指标,上半年水泥及熟料吨毛利约139元,去年同期约75元,同比提高64元,吨三费从去年同期22.5元下降至22.3元。吨净利约91元,去年同期约50元,同比提高40元+。
    产品结构改善,高标号占比进一步提升。分产品看,42.5及以上标号水泥实现收入281.58 亿元,同比增长53.38%,营业收入占比达到61.56%,同比进一步提高4.02个百分点;32.5 标号水泥实现收入114.41亿元,同比增长31.92%,占比25.01%,同比下降2.17个百分点;熟料实现收入48.13亿元,同比增长31.38%,占比10.52%,同比下降0.96个百分点;骨料及石子收入3.45亿元,同比增长18.41%,占比较小,仅为0.75%。公司去年下半年新晋业务商品混凝土实现收入4215万元。分地区看,东部收入领增长。受益东部供需格局、价格淡季不淡及产能分布情况,东部地区实现收入139.82亿元,增速实现53.37%超过其他区域。收入占比提升至30.57%,同比提高2个百分点,其他区域占比略有下滑。中部、南部、西部增速较为接近,分别为42.99%、41.15%、42.22%。南部区域(即两广市场)毛利率最高,达到49.66%,提高11.48个百分点,中部区域毛利率提升幅度最大,达到15.54个百分点。现金流亮眼,增强抗风险能力,受价值投资青睐。公司期末现金及等价物余额111亿,近5年来仅次于2014年期末的125.12亿元。经营活动产生现金流量净额为119.46亿元,货币资金近250亿元。
    水泥行业淡季不淡已得到验证,站在淡旺之交我们曾再次讨论水泥会否超预期。海螺产能大多集中在需求强区,如华东、华南等地,超预期点可以体现在提前涨价、涨价幅度,以及南方限产范围进一步扩大等方面。叠加7月政治局会议提出基建"补短板",以及多地出台基建规划,建设预期放量同样提升水泥需求预期。我们将2018-2019年归母净利从前值258.95亿、276.63亿上调至291.30、321.66亿元,调整后EPS分别为5.5、6.1元,对应PE分别为6.81、6.17X,维持"买入"评级。
    风险提示:基建项目建设不及预期,旺季涨价幅度不及预期

联讯证券,医药周报:维生素原料药行业整体大幅预增 重申看好维生素全年行情


    环保收紧常态化,继续关注全国性环保政策收紧带来的维生素原料药投资机会。目前大部分维生素上市公司已经公布2017年年报预告,同时部分公司已经公布一季度业绩预告,同比都录得大幅预增,我们认为环保收紧只会更紧,不会放松,维生素原料药涨价仍在路上。年初饲用维生素价格指数创出398点新高。我们看好全年维生素行业的整体性机会。我们继续推荐关注维生素涨价带来的投资机会,推荐关注新和成(VA、VE龙头),VA同比去年6月涨幅近10倍,VE涨幅1倍多;广济药业(000952),VB2龙头,市场份额占比50%左右,VB2价格也涨幅明显。
    上周医药生物板块周涨幅2.62%,与申万其他一级行业指数相比表现平稳(排本周涨跌幅榜第10位)。7个子行业全线上涨,医疗服务板块周涨幅最大,为8.80%;中药板块跌幅最大,为0.99%。个股涨跌幅榜中(剔除新股),表现前五的为:华森制药(29.40%)、海虹控股(24.18%)、和佳股份(18.68%)、迪安诊断(18.59%)和中源协和(17.12%)。跌幅前五为:华仁药业(-11.87%)、星普医科(-10.00%)、哈药股份(-9.12%)、新和成(-8.54%)和人民同泰(-8.42%)。估值:截止上周五(3月2日),医药生物(SW)全行业PE(TTM)为36.44倍,PB(LF)3.96,从3年长周期历史估值来看,无论是PE还是PB,医药行业估值都处于历史低位。医药生物估值溢价率为155.2%,溢价率处于3年历史低位。
    成都中药材价格指数:商务部发布的中国成都中药材价格指数本周167.44点,环比上周基本持平,中药材价格指数创出新高(170.34)后,维持在历史高位附近。部分中药材价格涨幅明显。维生素(饲用)价格指数:截止3月2日,维生素价格指数为339.9,虽然较去年12月历史高点398.9点回落近14.8%,但总体仍处于历史高位,具体细分品种方面,VA、VB2、VB6、VK3价格涨幅明显,VA叠加BASF工厂火灾事故近期价格涨幅巨大,VB5(泛酸钙)创出10年历史新高后,随着山东企业复产,市场价格逐渐回落,但仍维持2年均价高位,维生素E价格低位回升,逐渐积累上涨动能(BASF工厂火灾事件同样影响VE供给),叶酸经历2015年暴涨后,大幅回落。

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全景网,海南高速(000886):正积极向大旅游大健康方向转型




  全景网5月17日讯 沟通加深理解 真诚创造共赢--2019年云南上市公司投资者网上集体接待日活动周四下午在云南省昆明市举办,海南高速(000886)董事长曾国华在本次活动上回答投资者提问时表示,按照"十三五"规划,公司正在积极向大旅游、大健康方向转型。

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中证网,格力地产(600185)收问询函要求说明媒体报道事项是否属实




    中证网讯(记者吴科任)格力地产(600185)11月25日晚间公告,公司于11月25日收到上交所上市公司监管一部《关于对格力地产股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》,要求公司进一步核实并补充披露控股股东珠海投资是否曾与定增对象签署过对赌协议、股权冻结事项的进展等事项。
    格力地产于11月14日公告称,珠海投资所持16.83%公司股份,因合同纠纷被华润信托、广州金控和杭州滨创申请冻结。近日有媒体报道称,2015-2016年度,格力地产筹划向相关对象定向增发公司股份时,珠海投资与广州金控曾签署“抽屉协议”进行对赌,华润信托与珠海投资发生合同纠纷的项目为上述定增的“通道业务”。因相关方未能及时履约,广州金控、华润信托等申请财产保全。截至11月25日,格力地产股票价格为5.04元/股,相较定增价格6.78元/股有所折价。
    问询函要求格力地产说明媒体报道的相关事项是否属实,公司就相关事项是否按规定履行了信息披露义务,公司相关信息披露是否存在重大遗漏。
    问询函要求格力地产补充说明前期披露的相关冻结事项,是否与“抽屉协议”“通道业务”有关,并补充披露本次诉讼冻结事项的具体事由。
    问询函要求公司向控股股东核实,截至目前股权冻结事项的进展情况,是否可能对公司控制权稳定性产生影响。
    最后,问询函要求格力地产说明,前述定增方案中是否存在其他应披露而未披露的事项,是否涉及上市公司的其他利益安排,并评估相关事项对公司自身利益及生产经营可能产生的影响。
    

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全景网,荣盛石化(002493):公司生产的聚丙烯可以作为口罩的原材料



  全景网2月10日讯 荣盛石化(002493)在互动平台上表示,公司生产的聚丙烯可以作为口罩的原材料,优先供应给口罩生产企业,聚丙烯年产能90万吨。

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东吴证券,中来股份(300393)订单落地 业绩起航


    签订600MW单晶电池合同,金额20.28亿元:公司发布公告,公司全资子公司泰州中来光电与中军金控新能源签署600MW高效单晶组件采购合同,合同金额总计20.28亿元,占2015年度全年营收的276.28%。
    订单落地,业绩起航:公司于2月15日公告联合中标中远海运800MW组件采购订单,中军金控新能源系中远海运招标的委托方。订单交付的是315W规格的N型双面电池,含税价格3.38元,定价相对较高。公司于2016年2月公告"2.1GWN型单晶双面电池项目"三年期定增2016年9月份其中两条产线(300MW)已经投产,预计2017年上半年将具备1GW产能,到2017年年底之前全部2.1GW产能将全部建成投产。届时,公司将具备全球最大的N型单晶双面电池产能。本次600MW合同的签订,证明了公司的高效单晶产品获得认可,而随着公司产能建设的逐步完成,单晶电池将逐步放量。
    抢装行情催生需求增长,背膜产能释放带动业绩增长,中报有望延续高增长态势:2016年背板出货7000-8000万平米,对应于11.3-12.9GW组件用量,约占全球背膜市场份额的16%~19%之间,行业第一。实现净利润1.92亿元,同比增长78.41%。2017年1季度由于630抢装潮影响,光伏行业需求增长较快,好于市场预期。同时公司上市募投的背膜产能于2016年逐步投产至9月份全部投产,产能释放带动产销大幅增加。公司预告2017年1季度盈利0.7-0.8亿元,同比增长92.33%~119.81%,大超市场预期。测算公司2017Q1背膜销量在2600万平米-3200万平米,贡献利润0.7~0.8亿元。分季度来看,2016Q1至今,季度业绩增速分别达到了33%、162%、74%、76%、92.33%~119.81%,维持高位增长,持续超预期。预计中报业绩有望延续高增长态势。
    股权激励方案出台,助力公司业绩增长:2016年9月底,公司公告股权激励方案,以19.61元/股的价格,向公司的董事、高管、中层、核心技术人员共计50人,定向增发436万股,首次授予398万股,锁定期4年,解锁条件分别为2016-2018年业绩较在2015年的基础上增长不低于30%、70%、110%。其中公司首席技术官刘勇获得60万股,占比12.55%,占公司总股本的0.33%,比例最高。刘勇先生曾供职于晶澳CTO、中芯国际北京厂长等要职,技术能力突出、管理经验丰富,将为公司N型单晶双面电池的建设、生产保驾护航。
    投资建议:我们预计2017-2018年归属母公司净利润分别为4.07、6.09亿元,同比分别增长111.7%、49.8%,不考虑增发摊薄,EPS分别为2.23元、3.33元。给予公司2017年30倍PE,目标价66.8元,维持"买入"的投资评级。
    风险提示:光伏行业需求不达预期;募投电池项目投产不达预期;光伏产品价格大幅下降等

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证券时报网,盘中直击:今日盘中突破半年线个股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:05分,上证综指3327.29点,收于五日均线之上,涨跌幅0.61%,A股总成交额为4849.75亿元。到目前为止今日有208只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有久联发展、利群股份、当代明诚等,乖离率分别为8.47%、7.64%、7.35%;韶钢松山、大秦铁路、中昌数据等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    3月12日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002037久联发展10.022.4811.3412.308.47
    601366利群股份10.040.609.9810.747.64
    600136当代明诚9.554.3315.1716.297.35
    600202哈 空 调9.953.327.528.077.31
    300618寒锐钴业10.005.73302.05323.407.07
    002229鸿博股份9.0714.6911.5212.266.46
    002709天赐材料9.748.0148.0751.146.39
    002460赣锋锂业8.729.0473.5078.156.33
    603778乾景园林9.980.146.026.396.18
    000567海德股份8.345.6426.1927.806.13
    300607拓 斯 达6.412.9164.6368.105.37
    603799华友钴业6.724.08121.51127.745.13
    002192融捷股份7.235.2928.8530.244.80
    300208恒顺众昇10.000.1011.4511.994.68
    002466天齐锂业5.783.3261.0263.664.32
    300459金科文化5.224.2511.8312.303.96
    002621三垒股份4.440.9014.7215.303.95
    000936华西股份4.745.987.237.513.82
    002070*ST 众和5.082.783.994.143.66
    600810神马股份5.225.3110.1210.493.62
    600029南方航空4.511.9011.4111.813.54
    600499科达洁能4.783.0210.1810.533.42
    002648卫星石化4.841.2516.5617.103.26
    300741华宝股份4.1318.4253.3054.993.17
    600804鹏 博 士9.980.2213.3613.773.10
    002336人 人 乐3.961.4713.7414.163.09
    002402和 而 泰4.334.879.8110.113.06
    600110诺德股份3.952.678.939.203.00
    000762西藏矿业3.963.3214.0214.432.95
    002669康达新材4.340.9521.7522.352.76
    600237铜峰电子3.163.224.764.892.69
    002795永和智控3.039.1414.2614.632.62
    002925盈趣科技4.5916.22101.20103.812.58
    603993洛阳钼业5.462.568.678.892.56
    000882华联股份2.792.383.243.322.53
    603505金石资源3.1214.2223.8524.442.49
    603338浙江鼎力2.601.5971.6273.372.44
    002597金禾实业3.331.9026.6627.312.43
    000795英 洛 华2.922.885.866.002.42
    603000人 民 网2.871.4711.5611.832.37
    600208新湖中宝3.620.664.484.582.28
    601933永辉超市3.101.2410.3910.632.27
    300677英科医疗3.3714.7572.5874.222.27
    603980吉华集团2.864.6520.0220.472.25
    002391长青股份2.841.3814.9015.232.24
    600053九鼎投资3.320.4922.5223.022.22
    601233桐昆股份4.041.8723.7324.232.11
    603007花王股份3.123.0813.9214.212.10
    603009北特科技2.993.1112.8013.072.08
    600348阳泉煤业5.142.418.618.792.07
    002234民和股份2.512.0110.7911.012.06
    600311荣华实业2.051.184.394.482.05
    000837秦川机床2.251.225.795.912.04
    600691阳煤化工3.151.443.213.272.00
    000913钱江摩托2.830.5317.4917.831.93
    002027分众传媒2.180.7814.6914.971.89
    002769普 路 通3.8715.1121.3621.761.88
    002653海 思 科2.610.4211.2111.421.87
    002064华峰氨纶2.760.935.125.211.84
    600141兴发集团3.342.0616.1016.391.83
    600623华谊集团3.662.5610.8511.051.82
    002073软控股份1.863.368.588.741.82
    600579天 华 院3.114.3912.0312.251.79
    600326西藏天路2.421.949.159.311.79
    600895张江高科2.330.5613.4013.641.78
    002376新 北 洋3.153.7515.1115.381.77
    600037歌华有线1.980.9613.1713.401.76
    000822山东海化2.711.498.568.711.75
    600635大众公用2.671.424.544.621.72
    600583海油工程2.200.466.396.501.69
    600567山鹰纸业2.363.015.125.201.64
    600581八一钢铁4.124.8314.9215.151.54
    300277海 联 讯1.744.2211.5411.721.52
    002458益生股份2.393.8513.5313.731.51
    002742三圣股份2.083.0822.2322.561.48
    002258利尔化学4.012.0821.9922.311.47
    002347泰尔股份2.861.355.315.391.43
    002588史 丹 利1.790.917.317.411.42
    002531天顺风能5.261.036.907.001.42
    600740山西焦化2.557.4212.2912.461.42
    600392盛和资源3.393.7517.7317.981.41
    601966玲珑轮胎1.791.2719.0719.331.38
    601111中国国航3.350.8513.0913.271.34
    300061康旗股份1.622.4016.7516.971.33
    600545卓郎智能1.520.859.9010.031.31
    000710贝瑞基因1.081.2047.1047.701.27
    600115东方航空1.720.927.607.701.26
    600732ST 新 梅1.840.616.566.641.25
    000519中兵红箭1.501.628.028.121.25
    000603盛达矿业1.971.1912.2812.431.24
    600714金瑞矿业2.000.528.088.181.24
    002356赫美集团1.720.5528.5528.901.23
    002221东华能源2.200.5611.9412.091.22
    600705中航资本1.480.275.435.501.21
    603668天马科技2.462.4111.5311.671.21
    000892欢瑞世纪1.260.997.968.051.18
    600585海螺水泥2.050.8931.9432.311.17
    600664哈药股份1.340.855.255.311.14
    600549厦门钨业2.242.5825.7025.991.14
    600843上工申贝1.190.5610.1110.221.13
    002452长高集团2.351.656.036.101.13
    300385雪浪环境0.881.7022.6022.851.12
    603885吉祥航空1.710.9515.8816.061.12
    000995皇台酒业1.371.528.778.871.12
    000878云南铜业1.851.4112.5312.671.10
    000612焦作万方2.270.358.018.101.10
    000782美达股份1.170.466.866.931.08
    000755*ST 三维1.810.686.686.751.08
    000672上峰水泥3.105.3112.5212.651.05
    600497驰宏锌锗1.781.056.786.851.03
    600983惠 而 浦1.360.216.646.710.99
    002734利民股份1.450.8424.1924.430.98
    603058永吉股份2.313.4918.3918.570.98
    600801华新水泥2.101.8113.9814.110.94
    603637镇海股份1.053.1820.0120.200.94
    600362江西铜业1.752.0618.3918.560.94
    600160巨化股份3.514.6012.5712.680.91
    300425环能科技2.983.2010.2710.360.90
    600609金杯汽车0.900.245.555.600.86
    601177杭齿前进1.170.247.737.800.85
    002359北讯集团1.530.9625.6025.820.84
    601636旗滨集团2.642.706.566.610.82
    600829人民同泰0.900.8511.0611.150.81
    002114罗平锌电1.421.3416.2916.420.81
    600816安信信托1.670.3212.7212.820.80
    601188龙江交通1.000.114.034.060.79
    600528中铁工业1.080.6512.0612.150.78
    002021中捷资源0.760.513.943.970.76
    002549凯美特气1.410.916.436.480.75
    600482中国动力0.680.6325.1125.300.74
    300149量子高科0.920.5115.3315.440.73
    600313农发种业1.402.483.583.610.73
    000818方大化工1.630.9012.4112.500.73
    000830鲁西化工3.456.5519.9320.070.72
    603680今创集团1.3215.3446.4746.800.71
    002602世纪华通1.210.3134.1134.350.70
    601388怡球资源1.601.293.793.820.69
    002638勤上股份0.953.105.295.330.68
    600792云煤能源1.040.223.873.900.67
    601069西部黄金1.382.0615.3015.400.67
    002155湖南黄金0.810.768.678.730.65
    000670盈 方 微1.084.735.605.640.64
    600421ST 仰 帆1.000.288.068.110.60
    601015陕西黑猫1.560.968.438.480.59
    600398海澜之家3.070.5812.0312.100.57
    002831裕同科技0.890.8157.4957.810.56
    601677明泰铝业0.880.4212.5112.580.54
    600188兖州煤业2.311.3014.9615.040.52
    603198迎驾贡酒1.011.0516.0016.080.51
    000758中色股份1.450.696.266.290.51
    600319亚星化学0.631.087.927.960.51
    601838成都银行0.9314.0812.9913.050.49
    002328新朋股份0.301.086.586.610.49
    600965福成股份0.480.1910.3910.440.48
    002237恒邦股份0.790.7810.1110.160.47
    601116三江购物0.920.9518.6418.730.47
    002193如意集团0.860.6916.3816.460.46
    002390信邦制药1.220.848.258.290.46
    601231环旭电子0.770.5214.4114.480.46
    600510黑 牡 丹0.590.186.776.800.44
    600507方大特钢2.743.3117.5317.610.43
    002480新筑股份0.590.436.756.780.41
    000055方大集团0.973.238.308.330.41
    600848上海临港0.750.9223.9724.070.41
    600596新安股份3.254.8814.2514.310.41
    600103青山纸业0.770.683.933.950.41
    002693双成药业0.370.415.445.460.40
    600028中国石化1.250.146.446.470.40
    002445中南文化2.130.8412.9112.960.40
    000691亚太实业1.340.746.026.040.40
    000761本钢板材1.180.425.125.140.39
    601128常熟银行0.671.577.487.510.37
    600971恒源煤电1.281.3210.2210.260.37
    600577精达股份1.225.214.944.960.36
    601633长城汽车1.130.1212.4612.500.35
    000695滨海能源0.330.289.209.230.33
    601989中国重工0.540.395.615.630.32
    000707双环科技0.460.654.384.390.32
    002697红旗连锁0.350.835.735.750.31
    603311金海环境1.031.0914.7214.770.31
    000981银亿股份0.600.068.408.430.31
    002516旷达科技0.860.745.845.860.31
    600359新农开发0.611.246.636.650.30
    600489中金黄金0.570.548.828.850.29
    000584哈工智能0.401.8315.1815.220.29
    000599青岛双星0.320.676.336.350.28
    600354敦煌种业0.273.467.317.330.27
    603323吴江银行0.472.478.608.620.26
    000917电广传媒1.251.368.108.120.25
    603416信捷电气0.983.5230.7330.800.21
    002700新疆浩源0.630.339.539.550.21
    000426兴业矿业2.781.8810.7210.740.21
    600217中再资环0.771.056.516.520.18
    600641万业企业0.480.6512.6312.650.17
    002035华帝股份0.271.0329.8629.910.17
    002207*ST 准油0.361.198.248.250.17
    002067景兴纸业0.802.586.296.300.16
    002320海峡股份0.727.6126.4626.500.15
    601288农业银行0.500.144.034.040.15
    000524岭南控股0.190.3610.4710.480.13
    601857中国石油0.370.028.058.060.12
    002081金 螳 螂0.580.6213.7713.780.10
    002110三钢闽光2.351.9621.3421.360.08
    000420吉林化纤0.670.813.013.010.07
    603555贵 人 鸟0.520.4123.0223.030.05
    600242中昌数据0.850.5815.4715.480.05
    601006大秦铁路0.780.209.079.070.04
    000717韶钢松山2.081.507.367.360.03

证券市场红周刊,午间看盘:建筑装饰行业跌幅最大


  据数据统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.03%,A股成交量153.73亿股,成交金额1586.14亿元,比上一个交易日减21.84%。从盘面上看,采掘服务、天津自贸区、页岩气居板块涨幅榜前列,水泥、公交、深圳国资改革居板块跌幅榜前列。
  个股方面,1795只个股上涨,其中非ST股涨停27只,1401只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,采掘、房地产、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为0.97%、0.94%、0.91%;建筑装饰、建筑材料、电气设备等跌幅最大,跌幅分别为1.23%、1.21%、0.89%。
  热点板块:
  采掘服务板块崛起,领涨两市,仁智股份、贝肯能源涨停,博迈科、中曼石油、通源石油、海油工程、中海油服、潜能恒信等个股均有不俗表现。
  临近午间收盘,天然气板块再度拉升走强,锦富技术、厚普股份、富瑞特装涨停,东方环宇、贵州燃气、新疆火炬、佛燃股份、大通燃气、皖天然气、陕天然气等个股也集体走强。
  机构观点:
  海通证券认为,近期市场呈现出一个沪稳深弱的走势,但总体上仍延续了上周以来的调整态势。昨日上证综指受五日均线的压制冲高乏力,维持了一个横盘整理的状态,而深成指更是跌破三十日均线。就目前来看,市场在经历了之前的蓝筹股拉升,题材股的轮翻上涨以及前期超跌低价股的补涨行情后,在当前许多高位股以及前期涨势较好的个股开始下跌的情况大面积出现下,市场当前的炒作行为正在得到遏制。

东吴证券,电力设备与新能源行业周报:电动车补贴政策落地 乘用车迎来消费升级


    本周电力设备与新能源板块上涨1.11%,涨幅小于大盘。锂电池指数上涨2.75%,新能源汽车指数上涨1.64%,核电板块上涨1.49%,风电板块上涨1.08%,光伏板块上涨0.84%,一次设备上涨0.81%,发电设备上涨0.53%,二次设备上涨0.45%,工控自动化上涨0.32%。涨幅居前五个股票为洛阳钼业、中环装备、华友钴业、盛洋科技、天奇股份;跌幅居前五个股票为三变科技、好利来、豫金刚石、大连电瓷、中来股份。
    行业层面:电动车:2018年补贴政策于年前落地,2-6月中旬为过渡期;工信部推动建立新能源汽车动力电池回收利用体系;1月电动车装机量1.3GWh,同增11倍;第16批免购置税新能源车型目录发布;吉利耗资90亿持有戴姆勒9.69%的股权;宝马集团拟与长城汽车建合资公司国产MINI电动车;吉利总投资326亿元新建新能源汽车项目落户;新能源:隆基股份单晶硅片国内价格下调0.25元/片;根据GWEC年度报告,2017年全球风电新增装机52.6GW,中国新增装机19.5GW。
    公司层面:汇川技术:经纬轨道为苏州轨道交通5号线工程车辆牵引系统采购项目排名第一的中标候选人,预计4.2亿;金风科技:股东安邦保险近期无减持计划;平高电气:中标国网变电设备项目合计3亿元;长园集团:沃尔核材受让长园电子75%股权。
    建议关注标的:华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全面布局、业绩持续超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户、估值低)、汇川技术(通用变频/伺服持续超预期、电动车电控力拓全球乘用车市场、机器人潜在龙头)、杉杉股份(正极和负极材料龙头、全球供应链、估值低)、星源材质(干法隔膜龙头、湿法隔膜逐步放量、董事长增持)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长)、隆基股份(单晶全球龙头、快速扩产和降本、电站储备利润)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、阳光电源(户用分布式龙头、逆变器和电站开发龙头)、金风科技(风电行业恢复性增长、优质低估值龙头企业),另外建议关注:赣锋锂业、国轩高科、天赐材料、创新股份、长园集团、国电南瑞、林洋能源、涪陵电力、通威股份。

新时代证券,蒙草生态(300355)一季报业绩预告稳增 全年高成长无虞


    事件:
    公司发布2018年第一季度业绩预告,预计2017年1-3月实现归母净利润1375.16-1718.96万元,上年同期为1145.97万元,同比增长20%-50%。
    点评:
    工程项目进展顺利,一季报业绩预告稳增:
    公司2018年第一季度预计实现归母净利1375.16-1718.96万元,归母净利同比增速达20%-50%,业绩稳步提升;考虑到本期实现非正常性损益513万元,上年同期为502.98万元,扣除非经常性损益的影响,同比增速达到34.1%-87.6%,同比大幅增长,主要得益于报告期内公司经营状况良好,项目工程进展顺利,公司一季度业绩预告靓丽,将为全年业绩增长奠定坚实基础。
    在手订单十分充裕,推动业绩持续高成长:
    公司2018年1-3共新签项目合同金额21.16亿元,其中PPP项目订单16.90亿元,占全体项目的79.87%。2017年以来新签订单合同共计433.51亿元,相对2018年预计营收91.75亿元,订单收入保障比约为4.72,在手订单十分充裕,保障公司未来业绩持续高成长。同时公司自2016年以来与地方政府签订的框架协议高达538.70亿元,规模十分庞大,且由于公司在土地沙化治理领域的护城河,框架协议转化为订单确定性极强,为未来订单持续高速落地提供支撑。
    多种融资模式并行,保障PPP项目顺利实施:
    2017年12月13日,公司拟联合内蒙古东汇健康产业有限责任公司、内蒙古和信汇通投资管理有限公司设立阿拉善盟中野碧芳投资中心产业基金,规模暂定2.2亿元,为公司生态修复PPP工程项目提供资金支持。今年1月29日,公司拟在中国境外发行不超过2亿美元债券,期限3年,本次发行将进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道,保障公司承接PPP项目的顺利落地及实施。
    23号文监管之下,民企生态环保PPP龙头或将受益:
    近日财政部下发了财金【2018】23号文,重点对金融企业参与国有企业、地方政府、PPP以及政府融资平台的投融资行为进行了要求,对国有企业及地方政府参与PPP项目建设的行为监管进一步加强。我们认为,随着新一轮监管的执行,未来民企参与PPP项目占比将进一步提升,生态环保等契合生态文明建设的PPP项目占比也将逐步扩大,融资方式灵活、承接的PPP项目质量高的民企生态环保PPP龙头公司或将受益。
    财务预测与估值:预计公司2017~2019年实现归母净利8.53/12.71/18.01亿元,同比增长151.5%/49.0%/41.7%,对应EPS为0.53/0.79/1.12元。当前股价对应2017~2019年的PE为19.3/12.9/9.1,维持"强烈推荐"评级。
    风险提示:PPP项目拓展及落地不及预期,回款风险等。

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