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中信建投,天润乳业(600419)2017年三季报点评:疆外持续发力扩大市场 投入增加利润增速放缓


    简评
    营收利润双重增长,新品爆款持续推动业绩
    2017 年前三季度,公司实现营业收入91124.44 万元,同比增长40.56%;实现归母净利润8632.67 万元,同比增长15.65%。今年以来,公司加快疆外市场开发步伐,同时新品不断推向市场,公司低温酸奶系列推出青柠、百果香了、燕麦酸奶、海盐柠檬;其他品类也相继推出了爱克林浓缩纯奶、鲜奶布丁、小白袋等产品,新产品和新市场共同带来了公司收入端的持续快速增长。
    单三季度看,公司实现营业收入30919 万元,同比增长44.09%;实现归母净利润2647.354 万元,同比增长12.22%。公司三季度营收增速加快,主要是由于公司加强了市场结构调整,加大对疆外市场的开发力度,所以销量对比去年同期增长较快,截止9 月30 日,公司销售乳制品10.17 吨。同时,公司持续推出新品爆款,优化产品结构,提高产品的溢价能力。尤其公司近期推出的全新三角包低温酸奶产品--"芝士力量",有望成为新的爆款产品。
    毛利率净利率双双下降,成本和销售费用承压
    2017 年前三季度,公司毛利率、净利率分别为28.43%与10.1%。毛利率同比下跌2.44 个百分点,净利率同比下降2.17 个百分点。毛利率下降的主要原因是,随着公司销售端扩大,营收增长40.56%,而营业成本由于白糖及包材价格上涨,增幅达到45.52%,成本增幅大于收入增幅,进而使得毛利率出现较明显下降。此外,由于销售费用的大幅度提高,导致净利率同比出现下跌。2017 年前三季度,公司销售费用为11075.6 万元,同比上升32.2%。销售费用增长主要是由于公司积极拓展业务,促销费用和运输费用增加,这里更多的是伴随收入增长出现的费用大幅增长。
    研发新品不断,疆外市场空间大
    公司以低温酸奶味核心,不断丰富产品品类。继爱克林走红后公司并没有满足于眼前利益,而是进一步加快产品储备,不断加大新品研发投入,增强公司软实力,爱克林之后又推出了Hello 酸奶系列、益尊酸奶、摇一摇等新品,同时还新建研发中心,可见公司对优质产品的孜孜不倦的追求态度。产品是一家公司的核心,我们认为这样的公司才可能更加长久的在市场立足。
    公司成为疆内第一大乳企后,疆外市场的开拓也没有停歇过,尤其是今年来,华东、华南、西南等地的增速都非常迅速,上半年疆外市场增长更是超过800%。公司疆外市场的"解放军进城"战略也取得显着效果,从水果店、烘焙店、零食店等外围渠道向便利店、商超、专卖店等主流渠道进军效果显着,从我们草根调研都情况来看,在北京、上海等地便利店的铺货速度很快,合作企业也在逐步扩大,未来疆外市场渠道的完善有望给公司带来更有效的增长。
    盈利预测及估值:
    公司上游牧业板块,稳步推进牧场建设,全方位控制奶源安全质量;公司下游面对消费者不断推出新品爆款,顺应消费升级趋势,并且精耕疆内市场,拓宽疆外渠道,预计未来公司经历了超高速发展后将步入增速换挡期,但鉴于公司产品的优势,我们认为公司未来几年收入端仍然会保持较快的速度增长,利润端由于市场拓展、产品开发等投入的加大,增速也会相对放慢一些。预计公司2017-2019 年EPS 分别为0.99、1.26、1.60 元/股。

中国证券报,中级反弹在路上 你能跑赢指数吗


    昨日权重股拉升,三大指数悉数上涨。自9月18日以来,沪指在当日创下近期低点的2644点,在权重股和蓝筹股的带动下,市场展开了反弹之路,上证指数累计上涨5.85%,深证成指累计上涨5.27%,而上证50累计上涨7.62%。权重股的拉升与2016年1月27日创下的2638点后两年的市场拉升类似,彼时上证50一直涨,价值投资进入视野。
    分析人士表示,目前市场仍存在较多不确定性,本次反弹是否具有可持续性有待观察,上证50指数涨幅偏大,带动市场情绪回升,市场可能正在酝酿中级反弹,出现轮动式上涨。
    市场反弹梦回2638点
    昨日,市场再度反弹,上证指数上涨0.92%,报收2806.81点,指数站上2800点;深证成指上涨0.80%,报收8420.54点;创业板指数上涨1.06%,报收1420.75点;上证50指数上涨1.37%,涨幅超过大盘。市场放量明显,上证指数成交额达到1451亿元,深证成指成交额达到1653亿元。
    从盘面上来看,昨日行业方面大部分上涨,大消费板块活跃,食品饮料大涨超过3%。石油石化、农林牧渔、医疗行业涨幅居前,权重金融板块表现抢眼,银行类指数上涨2.38%,而计算机、建筑、地产涨幅相对靠后,电力及公用事业小幅收跌。题材热点方面市场活跃度有所上升。
    个股上涨数多于下跌数,昨日正常交易的个股有1870只上涨,1343只下跌,其中涨停股数达到39只,跌停个股数为8只,涨停个股数比上一交易日增加14只,跌停个股数比上一交易日减少3只,市场人气有所回升。
    而权重金融板块和食品饮料板块的拉升可能会让不少投资者想到2016年市场创下2638点后的价值投资岁月,包括银行股和消费白马的拉升让价值投资者尝到甜头,价值投资渐入人心,而持有中小创个股的投资者则眼望着指数上涨,自己持有的股票跑不赢指数甚至大幅落后大盘。
    对于这轮反弹的逻辑,海通证券策略分析师荀玉根表示:第一,市场情绪指标已经接近历史低位,利空已经被市场充分反映;第二,近期政策持续微调提振市场情绪,并且改革预期也在升温;第三,A股对外开放进程加快,外资流入A股速度加快。
    荀玉根表示,这轮阶段性反弹的性质类似7月,均是政策微变带动情绪修复,近期反弹源于否极泰来的情绪变化,目前反弹的趋势和逻辑都没问题,结构上以消费和银行为主。
    对比两大低点
    回顾一下沪指2638点和2644点两大低点,我们能发现什么?
    2016年1月27日,上证指数创下2638点的低点,之后,市场开启持续两年的反弹,直到2018年1月29日沪指创下3587点的高点。而2644点的下跌始于年初,在1月29日创下3587点的高点之后,市场开始了震荡下跌之路,直到9月18日创下2644点的低点后展开反弹。
    首先,看2638点之后的反弹,在2016年1月27日到2018年1月29日近两年的时间里,沪市累计上涨28.12%。从行业的区间涨幅来看,据choice数据统计,在那两年的时间里,食品饮料、家用电器、银行、建筑材料、钢铁涨幅居前,分别上涨129.32%、100.61%、76.17%、64.46%、53.27%。食品饮料和家用电器行业涨幅翻倍,其余三个行业大幅跑赢沪指。有表现优异的同样有表现不理想的,15个行业跑输沪指,其中传媒、计算机、综合、国防军工、纺织服装、电气设备区间下跌,大幅落后于大盘。
    而那段时间的反弹让价值投资深入人心,除去新股,可以看到水井坊区间涨幅达到397.67%,贵州茅台区间涨幅达到269.99%,五粮液区间涨幅达到247.38%,格力电器区间上涨199.89%,美的集团区间上涨131.61%,再有招商银行、建设银行、工商银行这样的巨头区间涨幅分别为121.94%、95.48%、82.11%。权重股和蓝筹白马的巨大涨幅让人大呼“50一直涨”,纵观那段时间,表现亮眼的代表投资品种,往往属于社会认可度较高、品牌效应明显、股息率比较稳健的上市公司,而在此期间,这类型股票往往属于主力资金中高度控盘的状态,而不少表现良好的上市公司,更是属于主力筹码低位锁仓,乃至走上中长期独立牛市行情的类型。
    而今年以来的下跌则始于权重股和白马股的震荡向下,一直到9月18日创下的阶段新低2644点,市场出现了较为连续的反弹,又是上证50,把持着反弹的风向标。从9月18日到9月25日,食品饮料、休闲服务、建筑材料、建筑装饰、银行涨幅居前,分别上涨7.55%、7.09%、6.67%、6.20%、5.89%。市场投资者又有一种一样的配方、一样的味道的感觉,反弹跑不赢指数。
    这样的情况会延续吗?安信证券策略分析师陈果认为,未来一段时间反弹行情有望延续,且由于风险偏好、经济预期,资金面预期都有所修复,反弹结构很可能是轮动式普涨。
    反弹如何布局
    对于底部区域起来的这轮反弹,该如何布局?
    川财证券证券分析师邓利君表示,今年以来,市场下跌主要由于外部利空、信用风险等因素压制风险偏好回落,基本面并未明显恶化。企业盈利角度,中小创盈利有所回落,但A股整体盈利增速平稳,ROE水平持续回升。流动性方面,货币政策转松,社融和M2有望回升。从产能周期角度,关注有色、军工、化工和计算机板块。根据行业产能投资、产能建设、产能投放和库存的同比增速来筛选处于产能扩张阶段的行业,有色、国防军工、化工和计算机板块产能处于扩张阶段。
    从政策角度,关注基建、5G、芯片、消费升级等投资方向。短期来看,加大基础设施建设、保持基建投资稳定的重要性在近期得以强调,建材、建筑、交运等相关板块值得关注。自主可控关注度提升,叠加政策支持,芯片、5G产业推进有望加速,成为中长期的投资机会。此外,政策关注从需求端激发居民消费潜力,信息消费、休闲服务和新零售相关产业可能受到市场持续关注。
    招商证券策略分析师张夏表示,总体而言,一方面,2019年开始,伴随着5G建设提速,云计算快速发展、国产化提速,政府支持力度加大、明年开始科技板块内生增长有望迎来三年上行周期,并购下行接近尾声,政策重新开始支持兼并重组,有望开启三年并购上行周期。另一方面,本次提高研发税前扣除比例是政府支持科技创新的又一次精准政策支持,对于TMT、军工、电气设备等科技类和先进制造类企业利润产生直接的拉动作用,鼓励研发的政策导向将促使企业加大研发投入,可重点布局研发投入高、行业景气向上的相关领域龙头。

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兴业证券,佳创视讯(300264)2016年年报以及2017年一季度业绩预告:内生+外延布局内容 渠道价值进一步释放


    事件:公司发布2016年年报以及2017年一季度业绩预告;2)公司发布2016年度利润分配预案,向全体股东每10股派发现金股利0.20元。
    点评:
    业绩符合预期,营收、利润同比大幅增长。1)2016年公司营业收入为2.32亿元,同比增长59.01%,归属上市公司股东净利润1364.46万元,同比增长90.38%,符合预期;2)2017年第一季度预计亏损809.22-995.97万元,同比下降30%-60%。
    广播电视领域深耕细作,内容端依靠内生+外延快速布局。1)专注广电行业端到端整体解决方案的推广与产品的研发:主营业务中的软件系统产品、系统集成、终端产品同比获得26%、46%与396%的增长,盈利能力持续提升;2)内生+外延布局内容端:通过受让和增资的方式投资北京优朋普乐、完成对陕西纷腾互动100%的股权收购、使用自有资金1亿元布局VR业务、继续加大对深圳市指尖城市的投资等方式推动在视频、游戏、VR与教育领域的布局;3)我们认为公司凭借广电行业的技术优势,以广电渠道为基础向内容端延伸布局,协同作用明显,未来增速可期。
    盈利预测:我们预计公司17/18/19年EPS为0.04/0.04/0.05元,当前股价对应同期PE分别为292/256/230倍。虽然公司当前估值相对较高,但是持续看好公司"渠道+内容"的协同效应,有望快速释放业绩,维持"增持"评级。
    风险提示。1)行业竞争加剧;2)VR产业发展速度不达预期。

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东吴证券,百隆东方(601339)2017年半年报点评:越南产能提升带动主业增长 汇兑损失影响下半年报业绩微增




    投资要点
    越南基地重要性逐步提升,成为销量增长贡献主要来源:上半年公司收入同比增长16.90%至30.63亿元,其中越南百隆收入端同比增长26.6%至9.94亿元,净利润同比增长25.2%至1.34亿元,成为公司主业增长主要助力。由于越南百隆A区50万锭纱锭产能消化良好,17/5/26公司公告自筹3亿美元分3年建设B区50万锭纱锭项目,未来随下游客户越南工厂开工率逐步增加以及越南百隆产能进一步释放,将继续为主业增长带来显着贡献。
    产品结构调整带来毛利率下降1.79pp至18.37%。由于去年二季度纱价上行,整体来看公司产品价格相较去年同期有所提升,但一方面由于占公司生产成本70%的棉花价格相较去年同期同样提价明显,另一方面以生产白纱为主的越南产能占总产能比重持续提升带来公司总体产品结构变化(白纱毛利率相对较低),导致公司毛利率较去年同期有所下降。
    刨除汇兑损失及投资净收益影响,主业营业利润增速8.19%:公司销售、管理费用控制良好,其中销售费用规模效应下同比下降2.89%至7756万元,管理费用同比下降10.15%至1.49亿元,主要来自会计政策变更后本期房产税、车船税、印花税等原列示于"管理费用"的项目改为在"税金及附加"项目中列示。
    本期财务费用上升至9234万元(去年同期-1495万元),主要由于17H1人民币升值下产生5140万汇兑损失(去年同期为5526万汇兑收益);与此同时,公司投资净收益方面较去年同期增长307.64%至1.12亿元,主要来自长期股权投资的收益增加8426万元(主要来自权益法核算下公司对宁波通商银行持股9.4%带来的投资收益)。若不考虑汇兑损失及投资净收益影响,公司主业营业利润增速在8.19%水平。
    受原材料采购及长期股权投资增加影响,经营及投资活动现金流较去年有所下降:经营性现金流同比下降101.64%至-908万元,主要由于上年同期受棉价波动影响采购量较小,本期恢复对棉花正常采购;投资性现金流较去年同期下降380.02%至-5.89亿元,主要由于本期出资10亿元与上海镕聿共同成立合资公司上海信聿(其中公司持股99.90%)。
    盈利预测及投资建议:
    我们预计在越南B区产能不断释放下公司每年产能增长不低于10%,考虑长期股权投资带来的投资收益持续增加、并假设公司下半年汇兑损失通过合理对冲得到有效控制,我们预计公司17/18/19年归母净利润规模在6.6/7.5/8.6亿元,对应EPS分别在0.44/0.50/0.57元/股,对应6.11元/股现价PE为13.9/12.1/10.6倍,考虑公司成长性,当前估值较为合理,维持"增持"评级。
    风险提示:原材料价格意外波动,下游订单增长不及预期。

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国信证券,千禾味业(603027)2018年半年报点评:业绩表现低预期 外埠市场仍稳健


    二季度业绩低预期,受高基数及费用增加影响
    公司18年H1营收4.79亿元同减0.33%,归母净利润1.35亿同增79.8%,扣非归母净利润5966万同减15.84%,非经常性损益主要包括前期转让子公司100%股权获转让收益6910万元,单Q2收入2.33亿元同增2.64%,归母净利润2553万元同减32.54%。扣非后同减41.36%,整体业绩低于预期。单Q2毛利率43.51%同减3.1pcts,一方面去年4月1日起至7月分区域提价拉升毛利率效果收窄,去年同期备货较多致业绩高基数(17Q2的收入/业绩分别同增32%/53%),此外自年初起上海大商费用调进折扣对收入和毛利率亦存影响;Q2销售费用率20.15%同增2.1pcts,主因新增近千位渠道推广人员以及运费包装费提升;管理费用率10.74%同增2.6pcts,受股权激励摊销762万元影响。综合影响下,H1扣非净利率12.46%同减2.3pcts,Q2净利率10.9%同减5.7pcts。H1销售收现5.6亿元同增3.3%,经营现金流净额8826万元同减11.7%,现金流短期承压。 
    丰富焦糖色产品,推广高鲜酱油,西南外区域表现稳健
    分品类看,焦糖色业务H1营收约9500万同减10%,受前期大客户流失影响,后续有望在单倍基础上推广双倍和粉末焦糖色产品提升盈利能力。酱油业务中零添加占比近50%仍为主导,公司将逐渐优化产品结构,追求高端产品健康化和极致口感体验,在高鲜酱油领域推广有望加强。公司对不同市场因地制宜、分类指导:对西南市场成熟大本营,渠道精耕,餐饮渠道占20%,传统渠道占70-80%,零添加占比达32%,高鲜占比20%,由于受去年底提前备货透支消费的影响,18H1增速有所下滑,库存降低后续望补货恢复;西南外区域聚焦一线重点城市根据地市场,90%为商超渠道,零添加占比50%,高鲜占比40%,华东区域H1增速近30%,其他大区亦有双位数增长,表现稳健。 
    加大导购设置培育潜力市场,产能扩建保供应
    公司后续范围外招商节奏趋稳,将通过新增渠道导购员逐步培养社区消费习惯。餐饮渠道和电商渠道亦有相应团队进行布局,未来渗透有望加速。目前公司产能20万吨,另投资5.38亿投向年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目,其中10 万吨/年酿造酱油生产线预计将于 2018 年底建设完成,产能充足保证公司产品推广及区域扩张战略实施。虽业绩短期下滑,但长期仍看好公司高端品质调味品企业定位和发展空间,从区域龙头向省外稳健扩张,预计2018-2020年EPS 0.64/0.87/1.18元,对应PE29/22/16倍,维持"买入"评级。 
    风险因素:产能扩张缓慢;高端酱油市场增速下行;费用投放过快

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证券日报,天喻信息(300205)前三季净利润同比增130.31% "产品+服务"战略取得突破




    天喻信息于10月26日披露2018年第三季度报告称,前三季度公司实现营业收入16.24亿元,同比增长11.93%,实现归属于上市公司股东的净利润7608.97万元,同比增长130.31%,前三季度单季归属于母公司的净利润呈现逐季加速增长趋势。
    公司董秘办相关负责人向《证券日报》记者表示:“公司前三季度归属于上市公司股东净利润的同比大幅增长,正得益于‘产品+服务’的战略转型,尤其是其重点培育的智慧教育业务在今年迎来了收获期,取得了收入和利润的大幅增长。”
    天喻信息近年来开始向互联网方向及服务业务转型,投入大量资源发展中小学智慧教育等新业务,经过数年的培育,终于取得突破,同期扭亏为盈。
    具体而言,受益于智慧教育业务产品和渠道竞争力的持续提升,公司控股子公司天喻教育前三季度实现营业收入1.37亿元,同比增长337.34%,实现归属于母公司所有者的净利润1237.59万元,归母净利润较去年同期增加6995.76万元。
    天喻信息表示,公司未来将以国家教育信息化为背景的智慧教育业务为核心战略业务方向,打造利润增长点。
    天喻信息主要业务还包括金融IC卡、通信智能卡、城市通卡等智能卡产品,mPOS、智能POS等金融终端及税控盘产品、金融服务、税务服务等的数据安全业务。
    今年前三季度,天喻信息单季度分别实现营业收入4.51亿元、7.26亿元、4.47亿元,同比变动分别为-12.53%、33.36%、14.38%,归属于上市公司股东的净利润分别为1044.99万元、5059.28万元、1504.70万元,同比分别增长56.77%、120.80%、335.16%。2018年前三季度,天喻信息金融终端产品在连续3年爆发式增长的背景下销售收入依然同比增长35.18%,成为公司又一项支柱业务并推动了公司整体营业收入和利润的增长。
    “作为公司转型战略的一部分,天喻信息基于在数据安全领域的实力,于2015年正式进入移动互联网大发展背景下的POS机具等金融终端产品市场。”上述人士介绍。公司紧抓POS机具产品小型化、便利化的市场需求趋势,持续推出符合市场需求的高性价比产品,积极拓展产品销售渠道,推动产品销售爆发式增长。

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中信建投证券,建筑和工程行业:2018年 坚守弱周期龙头价值、博弈低估值国际工程、关注高景气度细分领域新秀


    行情回顾
    上周指数普遍上涨,地产带动周期板块上攻。上证综指收3391.75点,上涨2.56%;深证成指收11342.85点,上涨2.74%;沪深300收4138.75点,上涨2.68%;创业板指收1801.42点,上涨2.78%;中小板指收7715.80点,上涨2.13%;建筑行业指数上周上涨3.24%,居于所有行业第八位;领涨个股为中化岩土(13.70%)、东易日盛(7.64%)、葛洲坝(7.44%)、中国化学(6.37%)、山东路桥(6.14%),中化岩土受益雄安主题,东易日盛收益地产板块带动,葛洲坝、山东路桥低估值,中国化学受益于原油价格上涨;领跌个股分别是岭南园林(-4.09%)、铁汉生态(-4.03%)、文科园林(-2.88%)、东方园林(0.05%)、中材国际(0.20%);园林板块主要受银行收紧PPP信贷影响,跌幅较大。
    核心观点
    我们对2018建筑行业的判断主要有三个放面:第一、国内订单进入小周期反弹尾部,海外将延续复苏格局,龙头受益国内集中度提升以及海外需求复苏,订单增长周期将拉长,但幅度下降;第二,订单集中度向业绩集中度逐渐转化,海外业绩将继续保持强势。我们坚持认为建筑央企2018年的业绩将好于2017年,维持业绩增长中枢15-20%的判断,海外方面受益于经济复苏周期、政策周期共振,业绩延续提升趋势;第三,高景气度细分领域龙头将脱颖而出,我们最看好景观照明板块。
    推荐标的
    自上而下把我三条主线:1、首先建议配置国内、国外实力兼备、弱周期属性的低估值个股,推荐中国建筑、苏交科;2、建议关注外海深入布局、国际工程已经成为业绩核心增长动力的龙头,推荐中国交建、中工国际等;3、关注景观照明等高景气度细分领域龙头。
    自下而上来看,把握业绩拐点、国企改革以及可转债带来投资机会,推荐中国化学(业绩拐点)、中材国际(业绩拐点+国企改革)、中国铁建(国改+可转债)、隧道股份(国企改革)。

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