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证券时报网:*ST三维(000755)午后触及涨停




    4月27日午后,*ST三维(000755)涨幅扩大,截至发稿触及涨停。
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全景网:广宇发展(000537)收购两家地产公司 交易额合计35.57亿元




    全景网6月8日讯广宇发展(000537)8日晚间公告,为解决同业竞争问题,公司拟以16.35亿元,收购控股股东鲁能集团持有的福州鲁能地产有限公司100%股权;拟以19.22亿元,收购同一实控人旗下都城伟业集团持有的天津鲁能泰山房地产开发有限公司100%股权。合计交易额约35.57亿元。
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中航证券:文化传媒行业周报:微信生态改版升级 优选龙头卡位红利


    传媒行业市场及个股表现
    本周申万传媒板块收于840.77点,跌幅为1.52%,在申万一级行业中排名一般,跑赢大盘。本周各基准指数情况为:上证综指(-1.63%)、深证成指(-2.10%)、沪深300(-2.22%)、中小板指(-2.01%)和创业板指(-1.75%)。
    本周传媒行业涨幅前五的公司分别为贵广网络(8.74%)、元隆雅图(7.80%)、横店影视(7.25%)、幸福蓝海(6.46%)、龙韵股份(6.07%);跌幅靠前的分别为当代东方(-14.90%)、引力传媒(-13.39%)、天神娱乐(-10.00%)、凯撒文化(-7.76%)和蓝色光标(-6.99%)。
    核心观点
    本周传媒板块微跌,仍以震荡为主,细分领域优质个股有突出表现。本周新版微信推出重要更新,新增悬浮窗功能,系统的改版将更加有利于整个微信的生态建设,为基于微信生态的新媒体行业带来更大的想象空间,微信生态圈或将迎来新一波流量红利,建议关注【平治信息】多点布局自媒体数字阅读生态。
    整体来说,传媒行业的景气度持续回升,内生增速有较坚实的基础,但板块业绩分化将持续。影视精品频出,建议重点关注影视剧精品【慈文传媒】、【唐德影视】;互联网视频付费【快乐购】;中美达成共识,贸易战风险已消除。双方宣布将加强贸易合作,扩大制造业产品和服务贸易,同时加强相互投资、深化知识产权保护合作。传媒板块中可能最利好海外片引进落地,利好引进方【中国电影】和播映渠道方:【横店影视】、【幸福蓝海】、【金逸影视】;电影内容出品方【光线传媒】、【华谊兄弟】。
    电影市场数据跟踪
    根据中国票房网的数据,2018年第21周(5月21日-5月27日)总票房67981万元,环比下跌了37.42%(第20周票房108625万元)。本周《超时空同居》逆袭,以28463万票房拿下周冠军;《复仇者联盟3:无限战争》以20954万票房排名第二;《寂静之地》排名第三,周票房6573万。
    风险提示:系统性风险;政策监管风险。期权手续费2.8每张

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长江证券:传媒行业周报第11期:迪士尼 从业务重构到流媒体野心


    本周投资建议与组合受全球贸易战的影响,传媒板块随A 股重挫,我们认为贸易战对传媒行业整体影响不大,传媒部分个股非理性下跌,很多优质龙头公司具备长期成长性,估值也具备吸引力,在当前时点,受益于监管层对新经济企业的“开闸”和下一波互联网龙头公司的上市临近,付费数据爆发式增长+移动互联网流量加速变现,我们持续推荐A 股高稀缺性平台公司快乐购(2、3月金股推荐)、光线传媒、分众传媒、新经典。
    同时在内容板块,影视层面我们预计18Q1票房增长将达到40%以上,2018年中国有望超越美国成为第一大市场,看好院线核心资产万达电影、横店影视;
    视频网站上市临近,央视开启市场化购剧,腾讯33亿接手新丽传媒,电视剧公司价值有望重构,我们认为未来两年内,版权价格有望继续走高,上游内容、下游渠道两端处于稳态发展期,我们持续推荐头部剧主控性增强的华策影视、慈文传媒。
    对比影视剧,市场对游戏行业整体政策也有担忧,17年一季度整体业绩基数高,18年一季报压力较大,同时易受核心产品延期的影响,但我们认为,腾讯今年将更多的和二线龙头开展股权和产品上的合作,包括前期的三七互娱、掌趣科技、西山居、智明星通等,未来完美世界、游族网络等也有望加入,一季报后与腾讯合作的主力产品将陆续上线,目前游戏股估值处于低位水平,估值提振需爆款催化,我们仍然看好龙头公司的产品储备,推荐三七互娱、完美世界、恺英网络、游族网络。
    本周专题:在迪士尼推出新战略的背后我们发现了什么?迪士尼宣布战略性业务重组,设立流媒体部门。此次业务重组彰显迪士尼向流媒体转型的坚定决心,也是迪士尼向奈飞宣战的重要信号。迪士尼的战略重心重回渠道,流媒体用户价值凸显。对标国内,芒果TV 率先走出相似的发展路径。我们认为当前国内视频网站处于黄金发展期,入口流量提升,具备多元化变现潜力,存在更高的市值上行空间。
    风险提示:
    1. 传媒行业政策风险;
    2. 行业增长不及预期的风险。
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长江证券:机械行业写在2018年的开篇:以"核"为贵、有"龙"乃大


    周观点总述。
    在2018年度机械行业策略报告《看好核心部件,拥抱行业龙头》中,我们表达了如下年度观点:1)机械设备的核心部件的成长性要优于设备本身;2)行业龙头"强者恒强"的趋势在当前日趋成熟的经济环境下,已经几乎不可逆。
    关于核心部件--看重的是成长性。
    1)我们认为核心部件是贯穿明年全年,甚至未来三年以上的长期投资品种。核心部件的企业优势在于拥有较高的技术和经营壁垒,跨品类拓展业务能力强,长期来看受周期波动影响小。2)我们着重推荐工控领域的汇川技术,液压件领域的恒立液压。汇川技术历史上围绕电力电子、驱动技术的平台化拓展是其长期保持高估值的主要原因,这一点可以供恒立液压参考。
    关于龙头设备--周期下的精挑细选。
    问题:机械设备本身具有较强的周期属性,设备的跨品类拓展性不如核心部件。
    同时机械行业细分领域多,很多上市公司在IPO 前后基本已经是所属行业前几的地位,市占率提升、新产品拓展的空间相对较小。这些都是历史上机械行业相对难出大公司的原因。
    机遇:明年将是周期性持续的一年,制造业在设备上的资本支出将持续增加,产业升级、市占率集中将利好有竞争力的龙头企业。
    如何精挑细选。
    1)乘势而为。根据我们调研的部分企业在手订单情况及行业数据来看,2018年上半年大概率将迎来高增长;经历了近一年的调整,很多设备企业的资产负债表质量已经有较大改善。我们在年度策略中整理了一些wind 一致预期下2018年净利润增速30%以上、估值25倍左右的公司。机械设备的销量取决于下游生产加工型企业的资本支出,监测下游盈利情况是提前判断周期拐点的重要依据。
    2)关注龙头。无关市值大小,更多的是监测企业的竞争力,选择细分行业龙头,或者在过去三年市占率未曾下降的优质公司。
    3)关注"大海"里的龙头。机械行业细分领域较多,市场空间小的"浅水"养不了"蛟龙",近期日益增多的机械行业"僵尸股"已经对我们在一些小市场领域的研究有所警示,所以应该把精力花在市场空间大,全球竞争格局好的领域。我们结合下游景气度及市场空间情况,着重推荐工程机械、轨道交通、纺织机械、塑料机械行业(市场空间在500亿以上)。
    结合以上观点,我们推荐重点关注:
    工控自动化:汇川技术(国内工控龙头);
    工程机械:三一重工(工程机械整机龙头)、恒立液压(油缸龙头,液压件实现突破);
    轨交装备:中国中车(轨交设备龙头,动车组招标加速趋势明显,政策周期向上);
    纺织机械:卓郎智能(借壳上市,全球领先的智能高端纺机)、睿能科技(针织横机电控龙头)、大豪科技(刺绣机电控龙头);
    塑料机械:伊之密(中小型塑机翘楚,市占率提升空间大);
    近期建议关注:英威腾(工控、新能源业务爆发)。
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信达证券:农林牧渔行业:好当家 北大荒


    非瘟疫情延续保持谨慎,鸡苗价格继续上涨禽养殖:鸡苗价格延续涨势,景气反转中继。本周山东烟台毛鸡收购价为4.13元/斤,环比下跌11.56%,鸡苗出厂价格为5.20元/羽,环比上涨1.96%。目前来看,低引种、低换羽叠加年内需求增加(替代品猪肉受疫情影响供应短缺、三四季度传统消费旺季)导致白羽肉鸡供需持续改善,我们预计本轮周期的景气高点看至2019年。复盘禽价走势,2016年前三季度禽价高景气,受景气延续预期影响,行业大规模强制换羽影响产能扩张加快,叠加2017年一季度爆发“H7N9”禽流感,供需急转过剩,影响2017年禽价走势低迷,经过近一年时间的低迷期,行业换羽规模收缩同时需求端禽流感影响逐渐消除,2017年四季度父母代种鸡存栏量开始进入下行通道,行业供需情况不断改善,景气度开始提升。具体数据来看,祖代鸡引种和存栏方面,2015年以来受禽流感影响全球主要引种国家实行封关,导致近几年来我国祖代鸡引种量维持低位,目前美英法等主要引种国家仍处于封关中,短期复关无望,如果市场传言波兰封关属实,目前引种国仅剩新西兰,我们预计2018年我国祖代鸡引种和更新量将不足70万套。父母代鸡存栏方面,据中国畜牧业协会数据,2017年10月开始国内父母代种鸡存栏量进入下滑通道,目前仍维持低位。我们认为白羽肉鸡行业供需格局已经得到明显改善,禽链周期跨度拉大、景气反转已经开启,建议把握右侧机会。
    生猪养殖:非洲猪瘟疫情继续扩散,保持密切关注。本周全国瘦肉型肉猪平均价格为14.10元/公斤,环比上涨4.60%,本周猪粮比价为7.19,环比提升0.21。8月3日,农业农村部确认辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情并启动Ⅱ级应急响应,这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。首次疫情发生至今过去仅一月有余,但已发生十几起疫情,从发生地点来看疫情由东北到中部再到东南,有向全国范围蔓延的趋势。从全球范围看,今年非洲猪瘟在多个国家暴发流行,且有愈演愈烈之势。截至8月28日,除中国外还有11个国家报告发生3235起疫情。加之该病在我周边国家已呈现大规模流行态势,疫情再次从境外传入的风险不可低估,后续疫情形势发展存在许多不确定性。国内疫情突发之后国内各媒体包括人民网第一时间报道,普及疫情知识、表明于人无害,因此我们认为本次疫情的发生无论持续期长短与否,对需求端基本没有影响,主要是疫情扑杀以及调运受限等方面对供给端的影响。非洲猪瘟传染力强、致死率高,危害巨大,在此可以分两种情况进行讨论。第一种情况,疫情已经得到有效控制,疫情影响可以忽略不计,目前发生疫情的都是小规模养殖户,扑杀数量占比不大;另一种情况,疫情向全国扩散,由于疫情发生前疫病猪源的流通未知以及
    东北其他地区风险暴露相似,因此其他地区发生非洲猪瘟疫情的可能性不可忽视,如果更多地区或全国范围爆发非洲猪瘟疫情,于企业而言存在两种可能影响,其一,企业自身猪场未能幸免疫情波及,一旦发现病猪或连带划入扑杀区,企业将遭受较大打击;其二,企业自身猪场不受疫情影响,但疫情导致全国范围内生猪存量去化较多,短期来说各地调运难度增加,可能使得猪源和非猪源地区猪价涨跌背离,中长期来说生猪供给收缩供需局面得以进一步改善带动猪价上行,利好免疫企业。以上每种情况均存在发生的可能性,仍需密切关注疫情进展情况,此外,我国首次发生非洲猪瘟疫情也表明我国猪业已经出现新的风险因素,建议投资者加以重视。不考虑疫情持续影响的情况下,受养殖规模化带来母猪生产效率及出栏生猪体重提高的影响,生猪养殖业有效供给正在逐步回升,目前仍处于猪周期下行阶段。据农业部400个监测县生猪存栏数据显示,2018年7月份生猪存栏环比下降0.8%,同比下降2.0%,能繁母猪存栏环比下降1.9%,同比下降4.0%。
    管在种植面积调减和下游加工需求增加的情况下供需缺口正逐步扩大,但我国玉米仍然库存高企,去库存的过程需要一定时间,预计中短期内国内玉米价格仍面临下行压力。大豆方面,USDA3月份大豆供需报告预计美国2017/18年度大豆单产为每英亩49.1蒲式耳,与上月预测值相比持平,2017/18年度丰产可以基本确定。尽管全球大豆供需基本面维持宽松,但随着中美贸易战的打响,2018年7月6日对美豆征税最终落地,一定程度上将抬升全球大豆价格。综合考虑宽松的基本面和美豆征税影响,我们认为短期内国内进口大豆价格底部将有所抬升,将在新的区域内弱势运行,对饲料和养殖企业成本端影响有限,建议关注养殖一体化进程加快带来业绩波动风险降低以及盈利能力提升的饲料龙头企业。糖业:糖价有所反弹。本周柳州白糖现货价5210元/吨,环比上涨0.10%。对国内外糖价走势的判断我们重点关注供需缺口和库销比两个指标。国际原糖方面,目前正处于去库存周期,尽管USDA给出17/18榨季供应过剩的预期,但糖库存量仍继续下探,预计17/18榨季食糖库销比降至22.74%,我们判断连年下滑的库销比将对国际原糖价格形成有力支撑。国内糖价方面,USDA预计我国2018糖缺口达330万吨左右,库销比由2016年的60.7%下降至47.25%。考虑到一方面未来糖料蔗种植面积基本稳定,单产和出糖率有所提升,食糖产量将平稳增长,同时在关税政策保护的前提下原糖进口量将大幅缩减,另一方面,食糖消费量在替代品淀粉糖使用日趋饱和的情况下有望实现持续稳步增长,综合以上国内糖价仍处于周期下行阶段,但考虑到关税保护政策影响,下行通道有望进一步缩窄,下行空间较小。
    渔业:受高温影响辽参大规模受损,目前缺口兑现参价维持景气。本周海参大宗价为160元/公斤,环比下降2.44%,鲍鱼、扇贝和对虾本期单价分别为每公斤120元、11元、180元,稳中有升。辽宁海参养殖业本次损失严重,损失产量占辽宁海参养殖总产量的92%,近乎绝收,损失产量占全国海参养殖产量的33%,我们认为本次海参养殖主产地辽宁发生高温灾害对产业结构造成较大影响,行业供需进一步趋紧,利好参价上行。参价从二季度春参捕捞期开始进入上行通道,目前在行业产能去化明显以及辽参产量大幅下降导致供需格局持续改善的情况下,海参景气反转进一步确立,近期参价增速已经超出我们的预期,年内参价高点预期向上修正至180-200元/公斤。从景气持续性来说,本次辽宁损失海参为生长期全阶段的海参,按照损失海参两年生长周期(偏保守)、一岁生长期和两岁长成期体重比4:6进行粗略估算,本次辽宁减产对本年海参产量影响占比为19.8%(33%*60%),考虑到全国海参产量增速下滑,假设全国海参产量不变的情况下,本次减产对明年海参产量的影响占比同样为19.8%左右,总体来说本次辽宁海参减产对今明两年均造成约19.8%的缺口,我们判断本轮景气有望持续至19年。复盘参价走势,2011年之前,海参产品主打“奢食”概念,在高端消费市场掀起热潮,各大海参养殖加工企业的毛利润和增速最高分别达到66%和64%,随着厂商不断加入导致行业产能过剩以及消费限制政策的推出,海参价格开始急转直下,从2011年200元/公斤以上的高位急速下滑,跌至2016上半年80元/公斤,5年内价格下降幅度超过50%,随后海参市场去产能进程持续,行业开始回暖,目前处于景气向上期。我们预计行业将持续好转,建议关注好当家、东方海洋。
    风险提示:自然灾害风险、政策变动风险等。期权手续费2.8每张

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国盛证券:钢铁行业:恐高情绪被激发 期现价格大幅回调


    利空消息刺激恐高情绪释放,钢价全线回调。本周Myspic综合钢价指数为161.09点,周环比下跌1.49%。在环保限产相对放松及后半周社库上升的悲观预期下,期现价格大幅回调,市场情绪更加谨慎,考虑到月底资金方面的压力及节后的风险,贸易商多是以积极出货为主回笼资金,降价销售意愿增强,本周钢厂库存也有小幅增加。前期市场摇摆不定,钢价走势缺乏一个确定性的指示标志,但市场恐高情绪已累积到一定高度,当市场出现利空消息时,价格波动会在情绪的带动下过度反应,我们认为本轮价格下跌预期需要情绪的逐步释放及基本面自身微调(需求好转)来逐步调节。
    贸易商补库积极性不高,社库总量有所上升。本周社会库存总量约1001.28万吨,周环比上升1.70%,累积增加约16.69万吨。本周社会库存总量明显增加,重点监测品种螺纹钢本周社库也小幅增加0.41%(1.7万吨)。临近月底中端贸易商受制于资金压力及恐高情绪影响,情绪变得更加谨慎,在市场上多是以积极出货为主,相反拿货积极性不高,钢厂社库也开始小幅回升。对于后期,我们建议随着钢价的调整要继续观察终端需求及贸易商心态的恢复程度,而社库走势对钢价的影响仍需进一步辨别是主动型还是被动型补库或去库。
    矿价表现平稳,焦炭继续下跌。本周受节前部分钢厂补库需求支撑,铁矿石价格表现略强于钢价,但受基本面弱势影响,铁矿单独大幅提价难度较高。中长期看,港口铁矿石库存仍然处于高位,供给压力犹在,依然缺乏独立性上涨行情。焦炭方面,本周焦炭价格继续回调,钢厂焦炭可用天数保持不变,采购偏谨慎,企业可用库存依然不高。
    产品吨钢毛利变化。依据炼钢流程我们模拟的利润模型显示,本周主要原料价格涨跌不一,铁矿石、废钢价格有所上涨,焦炭继续下跌,整体钢坯生产成本周平均值环比下降约32元/吨。毛利方面,本周不同品种的现货价格均有回调,但回调幅度相对成本回调幅度不同,各品种吨钢毛利周平均值有升有降。具体数据方面,螺纹钢吨钢毛利周平均值环比下降17元/吨;热轧卷板吨钢毛利周平均值环比下降8元/吨;冷轧卷板吨钢毛利周平均值环比上升11元/吨;中厚板吨钢毛利周平均值环比下降10元/吨。
    本周观点。本周钢铁板块继续反弹,在各行业表现排名中处于偏上的位置。微观监测上,本周期现价格有所回调,贸易商心态谨慎,但钢厂挺价意愿足,行业盈利仍具备一定高度。中长期看,随着相关政策及项目的逐步落地,预计后期基建领域多会企稳后进入一个稳增长的态势,在房地产及制造业依然具备一定景气高度的情况下,对于行业供需基本面无需过渡担忧。钢铁板块经过前期大幅调整后已具备较高的安全边际,本周京津冀地区大气污染治理攻坚方案正式出台,但限产放松悲观预期市场前期已有一定的释放,建议继续关注阶段性估值修复行情,相关标的可关注:三钢闽光、华菱钢铁、方大特钢、南钢股份、韶钢松山、新钢股份、安阳钢铁、柳钢股份。
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平安证券:银行行业周报:农行公布定增方案 "一委一行两会"监管体系形成


    板块上周走势回顾。
    银行:过去一周A股银行板块下跌2.3%,同期沪深300指数下跌1.3%,A股银行板块跑输沪深300指数1.0个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名26/30。不考虑次新股,16家A股上市银行股价表现较好的农业银行(+1.2%)、中国银行(-1.2%)和浦发银行(-1.4%),表现稍逊的是南京银行(-3.6%)、平安银行(-3.7%)和建设银行(-4.1%)。次新股里表现较好的是上海银行(-0.8%)、江苏银行(-1.9%)和杭州银行(-2.3%)。
    14家H股上市银行表现较好的是农业银行(+9.6%)、中国银行(+3.8%)、建设银行(+3.7%)。信托:过去一周平安信托指数上涨1.2%,跑赢沪深300指数2.5个百分点。表现依次为中航资本(+4.61%)、安信信托(+1.59%)、经纬纺机(0.00%)、经纬纺机(-0.72%)、和爱建集团(-4.08%)。
    上周行业重要事件和上市公司重要公告。
    行业:
    (1)3月12日,《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》出台,进一步支持商业银行拓宽资本补充渠道。
    (2)3月13日,国务院机构改革方案提议将银监会、保监会职责整合,组建中国银行保险监督管理委员会,央行统领拟订银保法规和审慎监管制度职责。
    (3)3月16日,银监会发布《银行业金融机构数据治理指引(征求意见稿)》,要求银行业金融机构将数据治理纳入公司治理范畴,开展制度性探索设置首席数据官。
    公司:
    (1)农业银行:发行A股股票募集不超过人民币1000亿元资金,用于补充本行核心一级资本。
    (2)杭州银行:首次公开发行限售股上市流通公告共计3.02万股限售股。信托:
    (1)经纬纺机:拟购买中植企业集团有限公司所持中融国际信托有限公司33%股权,交易完成后公司将持有中融信托约70.46%股权。
    (2)中航资本:同意控股子公司中航信托拟出资2.5亿元参与发起设立河南中原金融租赁股份有限公司,持股比例8.33%;向全体股东每10股派现金股利0.55元,共计4.94亿元。
    流动性管理及市场数据跟踪。
    美元兑人民币汇率较上周不变稳定在6.94,离岸人民币升水由上周的6035BP上升至6158BP。过去一周央行逆回购净投放基础货币2400亿元。银行间拆借利率出现分化,隔夜/7天期利率分别上升1BP/10BP至2.64%/3.23%,14天期利率下降30BP至3.49%。国债收益率走势分化,1年期收益率上升6BP至3.32%,10年期收益率下降1BP至3.82%。
    理财市场——据WIND不完全统计,上周共计发行理财产品2846款,到期3254款,净发行-408款。在新发行理财产品中,保本型理财产品占34.23%。
    互联网理财产品7日年化收益为4.35%,较上周下降1bps。
    板块投资建议:
    本周银行板块收跌并跑输市场,部分原因是本周农行发布千亿定增预案引发市场对银行股后续融资需求的担忧。机构改革靴子落地,银保合并后“一委一行两会”新监管体系形成。目前板块PB持续回调对应18年0.96倍,行业在基本面向好情况下具有很高的配置价值,同时部分个股的估值短期也具有较高的性价比,建议重点配置宁波、农行、招行、贵阳银行,同时可以积极关注中国银行和上海银行。期权手续费2.8每张

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